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美股投資者在2017 年有很多選擇,可以考慮對經濟敏感的股票、銀行股、能源股等“特朗普”效應股,也可以注重更多防禦性的板塊。

巴倫周刊在選股時,並沒有追隨最近瘋漲的股票,而傾向那些在特朗普“上漲效應”大潮中反應相對遲緩的股票。

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1.Alphabet 谷歌字母表(GOOG)

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谷歌是一個典型的例子來詮釋巴菲特的這句格言:

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用一個合理的價格買一個極好的公司,而不是以一個極好的價格買一個合理的公司。

作為全球最偉大的企業之一,谷歌目前價位合理。

2017預計市盈率為22,每股收益$33, 非投資股票交易約為750 億美元。

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由於谷歌擁有近800億美元的淨現值(每股約115美元),其有效估值較低,而且大部分淨現值在海外。

如果明年通過有利的稅法,更多的收益可以遣返。

此外,該公司每年有大約30億美元的收益來自“其他賭注”,例如無人駕駛汽車。

儘管規模龐大,谷歌仍然是一個令人印象深刻的成長型公司,其營收和每股收益預計在2017年強勢上漲17%。

2.Apple 蘋果(AAPL)

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蘋果是主流,但它是科技巨頭公司中估值最低的一個,因為投資者有一系列擔心的問題,包括智能手機市場已經愈發成熟,而蘋果缺乏一個有針對性的、有震撼力的新產品。

雖然蘋果有很好的基礎,但這些擔憂使蘋果的股價大打折扣,目前在115美元徘徊, 2017 預計市盈率為12, 每股收益9 美元,淨現值1500 億美元。

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“華爾街對蘋果過於悲觀”,Wedgewood Partners的投資經理David Rolfe說到。

Rolfe認為iPhone 7的表現超出了大家的低預期,投資者低估了蘋果生態系統的力量,包括一個價值5 – 6億美元的iPhone基地。

蘋果從其龐大且不斷增長的業務中獲利不少,例如App Store和Apple Pay。這些服務在最近的一個財年帶來超過240億美元的收入,邊際收益很高。

3.Citigroup 花旗集團(C)

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一直以來,花旗是最便宜的大型金融股之一,這個墊底位置在今年更加鞏固,因為其股價已落後於同業水平。

這一局面可能在2017年改變,因為利率提升其收益將增加。

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目前花旗股價為57 美元,預計2017 將上漲10%, 而其競爭對手,摩根大通、美國銀行和高盛集團,預計平均增長為25%。

花旗已經落後於選舉後金融板塊的整體反彈,因為投資者偏向以美國市場為主的公司,例如美國銀行,而花旗的收入有一半是在國外。

以首席執行官Michael Corbat為主導的花旗管理層,已經在優化運營用以提升收益。

2017花旗將提升其分紅,有望在2017年中回購5%以上的12個月內發行在外的股票。

4.Delta Air Lines 達美航空(DAL)

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作為一家有價值的航空公司,達美航空更像一家有紀律的工業公司。

其股價目前約為49 美元, 是其2017 年預計收益的9 倍。

達美航空自2009 年以來已將其淨負債減少了一半以上,達到69 億美元,並獲得穆迪的投資信用評級。

該公司支付1.7%的股息,並積極回購股票。2016 股東資本回報總額約為30 億美元,即其市值350 億美元的8%。

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作為航空業務和定價方面的領導者,達美航空通過一些設置對其客戶群進行細分,例如廉價的經濟艙機票不具有預先選座的權限;降低頭等艙票價使更多人能夠買得起。

因此,一半以上的頭等艙和商務艙機票被出售,而不用留給那些要求升艙的顧客。在大西洋市場的平穩營收、油價的上漲、及強勁的經濟,將推動DAL在2017繼續上漲。

達美航空的管理層認為,DAL值得像鐵路和其他運輸公司一樣交易,其股價可能上漲50%達到100美元。

5.Deutsche Telekom 德國電信 (DTEGY)

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德國電信在2016年從其最寶貴的資產–美國T-Mobile公司中脫離出來,因為其美國上市的股價下跌了13%,低至15.60美元;而T-Mobile的股價則上漲了40%,達到54美元。

在這些舉措後,德國電信的核心業務—歐洲電信現在的價值約為每股9美元,大約有6美元歸因於其65%的T-Mobile股份,股息率為4%。

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該公司是德國領先的集成有線和無線運營商。看漲的分析師,如Barclays的Mathieu Robilliard和德意志銀行的Robert Grindle將其目標價定為20美元。

在T-Mobile,德國電信控制著電信、媒體、和有線電視等最具吸引力的收購領域,Comcast 是一個潛在的買家。

如果在川普政府的管轄下解凍反壟斷法案,T-Mobile 可能嘗試合併Sprint。

6.Merck 默克(MRK)

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去年8月默克的Bristol – Myers Squibb藥物臨床試驗失敗,導致股價下挫5%,目前看起來還是很吸引人。

股價61美元,股息率3.1%。該股是Bernstains公司藥物分析師Tim Anderson的首選,他認為藥物Keytruda可能在2020年創造超過80億美元的銷售額(2016年銷售額約為15億美元)。

他說:“免疫腫瘤學是2017年的主流,默克公司擁有廣泛的專營權,包括強大的疫苗業務和糖尿病藥物研發的領先優勢”。

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默克另一個有前途的領域是阿爾茨海默症。該領域一直是藥物研發的墓地,最近一項Eli Lilly 藥物臨床試驗也失敗。

默克研發的治療阿爾茨海默症的藥物Verubecestat 在同類藥物中是領先的,在2017 年第三階段的臨床試驗中應當有所突破。

7.Novartis (NVS)

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NVS是一家多元化的藥物公司,2016年下跌了21%,是大型製藥公司表現最差的公司之一,主要由於其Alcon眼科業務業績下滑,治療心力衰竭的藥物Entresto研發週期拖延。

但它仍是Bernstains公司藥物分析師Anderson的另一個首選。

他認為NVS不會被這些問題困擾,預計該公司將成為一個重磅炸彈,在未來5年內每股收益的年復合增長率可達10%,到2020年年銷售額可達到30億美元(2016年銷售額為2億美元)。

他給該公司的評級設為“買入”,目標價為89美元。

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NVS從高增長的新興市場獲得了25%的銷售額,位列同行榜首,並且它不再依賴美國的定價增長來獲得更高的收入。

它有一個大型仿製藥業務,包括最好的生物仿製生產線。

8.Toll Brothers 托爾兄弟(TOL)

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最近對經濟敏感的股票整體反彈,但TOL 和其他房屋建造商並沒有參與到這一波漲勢,因為投資者擔心住房週期達到峰值和利率提升。

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TOL是豪華家庭住宅的領先製造商,其家庭住宅的房價平均為86萬美元,是其主要競爭對手的兩倍,主要集中在陽光地帶市場的首次購房者。

其股價約為29美元,預計2017每股收益3.12美元,盈利上漲20%。與此同時,可以關注TOL的紐約公寓業務,在2016年創造近20%的收入。

9.Unilever 聯合利華(UL)

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受到第三季度財報、美元走強、及週期性股市暴跌的影響,聯合利華的股價從9 月份高點下跌了20%,目前價位看起來很吸引人。

作為位列寶潔和雀巢之後的全球第三大消費品公司,聯合利華並不被美國本土投資者看好,但比寶潔擁有更好的海外前景,因為其60% 的營收來自新興市場的高增長。

旗下品牌包括多芬(DOVE) 、好樂門蛋黃醬(Hellmann's mayonnaise)、立頓(Lipton Tea)、及 Ben & Jerry's ice cream。

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聯合利華預計2017 市盈率為18 ,股票收益率為3.6%。和荷蘭皇家殼牌類似,聯合利華有兩個美國上市股票,UN 和UL。我們更喜歡UL,因為這是基於英國的股票,股息沒有預扣稅。 在首席執行官Paul Polman的領導下,該公司一直嚴格控製成本,業務側重高檔家用產品,而不是食品。

“我們相信聯合利華能夠持續展現不俗的業績”,Benstain的分析師Andrew Wood最近說道。他預計該股2017銷售額增長5%,每股收益增長9%,他的目標價比該股現價約高出30%。

10.Walt Disney 迪士尼(DIS)

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迪士尼,消費娛樂媒體大亨,世界上最好的品牌之一。

該股去年下跌了6%,並沒有反映其在電影、主題公園、消費產品、和有限電視領域的強勢。

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投資者擔心“掐線”和體育節目的高製作成本對迪士尼ESPN的影響,但是這兩個問題都是可控的;ESPN也遠未佔據迪士尼的一切,只佔其所有營收的35%。

“高品質的內容和與內容緊密黏合的消費模式是迪士尼與眾不同的地方”,

Nomrua Instinet的資產分析師Anthony DiClemente說到,他給迪士尼評級“買入”,目標價設為110美元。

預計在2017年9月的財年,迪士尼將有豐厚的廣告營收,每股收益上漲4%。

同時,迪士尼的電影工作室也是不可小覷的賺錢機器,2016年上映的4部電影每部都有超過10億美元的票房。 DiClemente 認為在2018 財年迪士尼將恢復兩位數的利潤增長點,因為迪士尼工作室將推出4 部依據漫畫改編的電影,3 部由迪士尼和皮克斯共同製作的動畫電影,和2 部星球大戰電影。

也有可能出現一些戲劇化的情景,例如收購Netflix, 或者迪士尼賣了ESPN 後被蘋果收購。 會不會太誇張?有可能是, 完全沒可能嗎?不一定。

原文

 

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