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Day Trade

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美股 T+0 日內交易是指在美國股票市場中,投資者可以在同一天內買入股票並在當天賣出股票。

這種交易方式的時間限制非常短,因此投資者可以非常迅速地賺取短期利潤。

然而,這種交易方式也會帶來高風險,因為市場波動很大,投資者需要有很高的風險承受能力。

Firstrade 和 TD Ameritrade 都是美國的在線經紀商,它們都支持美股T+0日內交易。

Day trade 交易策略方法

Day trade交易是一種短線交易策略,其中投資者在同一交易日內買入和賣出證券。這種策略通常適用於那些對市場波動敏感的投資者,並且通常需要較高的風險承受能力和了解市場的知識。

Day trade 交易策略方法包括:

  • 關註消息和經濟數據:每天關注重要的經濟數據和新聞,因為它們可能對股票價格產生重大影響。
  • 追踪技術指標:使用技術指標,如移動平均線、布林帶和RSI等,來跟踪股票的價格趨勢和買賣信號。
  • 管理風險:在交易之前,設定止損價格,並嚴格遵守止損點。
  • 控制購買額度:不要購買超過你可以承受的損失的股票。
  • 時機把握:抓住市場的良好時機,如高位突破或低位反彈。
  • 靈活性:時刻保持靈活性,隨時調整交易策略。

請注意, Day trade 交易策略也是高風險的,在進行交易前建議進行充分的研究和分析。

美股T+0日內交易・Day Trade・Firstrade 下單教學

 
首先聲明一點:炒股玩玩可以,如果當成職業做就算了吧,基本都是給別人送錢,還是心甘情願的。
美股是可以做T+0,交易方式就是當天買賣,迅速進出,持股時間以分鐘計有時候甚至是秒計,原則上不持股過夜。
有些交易者可能偶然的買了股票當天就賣出,是intraday trading,但是不算day trade的交易方式。
Day trader基本都是機構和職業投資/投機者,每天交易幾十甚至幾百次。
需要緊盯盤面,快進快出,一般需要4個monitor監視不同的市場。
這是一項壓力很大的工作,淘汰率相當高,普通的業餘投資者基本沒可能做day trade。
Day trade 也可以用margin。
很多券商給pattern day trader的margin比例比一般人更高,可以到25%,即放大4倍的資金。
由於一般day trade在收盤前都要結清,而margin是隔夜才算利息,所以day trade實際上可以免費用margin,因為有了這個槓桿,你虧你賺的多,虧得也多。
 
在國內如何買賣美股/如何買美股:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:【2023 美國券商開戶(交易$0美金)】【圖解(懶人包)------ Firstrade 第一證券3分鐘開戶流程】
既然Day trade基本是一項專業性很強的工作,所以和會計、程序員、建築師等工作一樣,也必然有相關的理論的支持和技巧、經驗的積累。

Firstrade 下單教學・Day trade 交易流派或策略方法

 

Day trade 有以下的交易流派或方法:
1、Trend following,國內一般叫“做趨勢”,即判斷股價在一段時間內會持續上升或下降,則相應的買入或賣空並持有一段時間來獲利。
2、Range trading,“做波動”,即判斷股價在Channel,即箱體內波動,則在此範圍內低買高賣。
3、Contrarian Investing,反向操作,與市場唱反調。
4、Scalping,做差價或套利。因為市場上總有bid/ask價格的不同,其中的差距稱為spread,則可以利用這個spread來獲利。做scalping時是以bid價格買入,以ask價格賣出,得到spread。當市場比較穩定時適合做scalping。因為每次scalping得到的利潤一般很少,所以必須通過很大的成交量和巨大的交易次數來得到可接受的利潤。由於市場價格總是在不斷變動,所以scalping的timeframe很短,可能是所有交易方式中最短的了,有時只是幾秒的時間。
5、Rebate Trading,以ECN的返利作為利潤來源。
6、News Playing,好消息發佈時買入(如果是見光死的消息則short),壞消息相反,以此獲利。
專業做day trade不會用一般的retail broker,而是用direct access broker。後者直接接入ECN,交易速度更快。
此外retail broker一般按交易次數收費,不管交易金額,而direct access broker則按交易金額收費,相對來說便宜很多。
SEC認為day trade是高風險的交易style,對pattern day trader(連續5天內至少有4天發生intraday trading)有一些限制,比如帳戶​​餘額必須保持在US $25,000以上。
可以看看下面的規定,我從我的broker 網站拷貝來的。
我自己就拿多1萬塊玩過一陣,經常是在5天內交易到達4次,就不讓做了,有時候明明機會很好,看著手癢,呵呵,不過由於這個限制,導致我的收益比較好,原因是只有很好的機會出現,我才買賣。
FINRA and the NYSE define a Pattern Day Trader (PDT) as one who effects four or more day trades (same day opening and closing of a given equity security (“stock”) or equity option) within a five business day period.
A potential pattern day trader error message means that an account has less than the SEC required $25,000 minimum Net Liquidation Value AND the number of available day trades (3) has already been used within the last five days.
IB is programmed to prohibit any further trades to be initiated in the account, regardless of the intent to day trade that position or not. This way, the accounts with less than $25,000 so the account would not “potentially” be flagged as a day trading account.
What happens if an account with less than $25,000 is flagged as a day trading account? Or, if the account is flagged as a PDT account, and the value subsequently falls below the SEC required $25,000 minimum (intraday included)?
The customer has the following options:
A. Deposit funds to bring the account's equity up to the SEC required minimum of $25,000
B. Wait the required 90 day period before any new positions can be initiated
C. Request a PDT account reset

Firstrade 下單教學・Day Trade 的教戰原則

Day Trade 的教戰原則

1、 堅決止損
把虧損控制在既定範圍內,否則縱然盈利的交易筆數大於虧損的交​​易筆數,依然很難賺到錢。
能否作有效高效的止損是衡量一個Trader是否成熟最重要的標準之一。
止損和交易是一對孿生兄弟,永遠是緊密的在一起。更像是成本之於是利潤,不可能被避免,但是可以被控制。
2、 堅持順勢操作
3、 每天要有足夠多的交易筆數
只有保證足夠多的交易次數才能夠驗證你目前的操作方法的正確率及有效率,而反過來,如果你的交易方法不是具備相應的正確率或者你無法去執行你的操作方法,那你的操作次數肯定上不去
4、 保持良好的心態
交易是殘酷的,果斷、信心、專注、自律這些珍貴的品格決定了交易的結果,這些珍貴的品格將會在超短線交易中,每一天、每一次交易中得到錘煉,無法通過這些的人將被無情的淘汰,市場永遠不會同情弱者。

Firstrade 下單教學・Day Trade 好處

Day Trade 好處

做波段不是每天都能賺到錢,但做Day Trader就像一份工作一樣,每天都能賺到錢,如果不貪賺點生活費對於專業的Day Trader來說不是很難的事。Day Trader還有一個好處就是沒有隔夜風險,每天晚上可以安心睡覺,如果用margin還沒有隔夜利息。
別人的經驗
1.一個職業Day Trader的感受:http://www.numgame.com/c_day_trader.html
2.為什麼我不做day trade和短線:http://8ok.com/bbs/200905/tzlc/3891.shtml
美股可以做T+0 日內交易,所以某些金融機構使用複雜的數學模型進行快速的交易。
2008 年經濟危機時有人指出投資銀行的平均持股時間是11 秒,說這是投機而非投資,因此政府不應該花納稅人的錢為別人的投機失敗買單。這也是t+0 可怕的地方,比快你根本比不過機器,經濟要崩潰你也根本反應不過來。
首先給出一個確定的回答:美股可以進行T+0日內交易,而且美股的T+0交易貢獻了超過一半的交易量。

Firstrade 下單教學・T+0 有什麼好處

T+0有什麼好處?

T+0交易是指在交易當天(交易日)就完成買賣交割的交易方式。
它有以下優點:
  • 即時性高:T+0交易可以讓投資者即時掌握資金和資產的流動性,更方便投資者隨時調整投資組合。
  • 風險控制好:T+0交易可以幫助投資者更有效地控制風險,因為投資者可以在交易當天就將買入的資產賣出,避免市場波動對投資組合的影響。
  • 利潤高:T+0交易可以讓投資者在市場波動較大的時候更快地獲得利潤,因為投資者可以在資產價格上漲時賣出,減少損失。
  • 操作簡單:T+0交易操作簡單,不需要投資者了解複雜的交易規則和流程,適合新手投資者。
然而,T+0交易也有一定的風險,投資者需要謹慎決策。
首先,可以讓抓住時間足夠短的波動和盈利機會。
這裡只說一個簡單的例子,比如說有一個基金重倉持有FACEBOOK的股票,但是浮虧很多,到達他的止損限制必須強制平倉。
而當前價位又沒有足夠的買單,那麼他的平倉動作就會向下吃點好幾個價位的買單,從而把價格向下推動很多,但這種下降又可能觸發了其他基金購買FACEBOOK的行為,隨著購買,價格可能在幾分鐘之內回到原來的區域。
此時對於日內交易者來說,出現了一個交易機會。這種流動性帶來的交易機會是日內交易的一個重要的利潤來源。
第二,日內交易可以比較好地控制【交易之外】的風險。
因為市場並不是24小時開市,所以有些非交易時段發生的事情可能會顯著地影響價格,但是交易者卻無法控制和及時反映,只能接受第二天開市的時候的劇烈價格變動。而日內交易由於不持隔夜倉,可以避免承擔這種風險。
第三,日內交易的賬戶由於不持隔夜倉,而一天之內的價格變動幅度通常不會過大,所以可以使用【很高的槓桿】國內期貨的融資比率在5倍-7倍。
而美股日內交易如果使用ECN那種平台的話,槓桿可以達到數十倍。
但相應的風險控制也很嚴厲,有持倉控制和浮虧控制,一旦超過,經紀商會立即強行止損。
再有一點,日內交易的交易成本較低,如果使用前面說的ECN的話,有一些ECN對於增加流動性(指被動掛單等待他人成交)的指令會返一些費用,而這些費用甚至可以覆蓋交易成本,甚至有一交易種策略就是利用高槓桿在一分錢價差雙向掛單賺取返佣。
較低的交易費用和很高的槓桿,以及可以不限次數的交易,滿足了程序化交易追求大樣本,通過概率盈利的特點。
現在在美股市場上跑的所謂“電子單”不計其數,前幾年國內還有人專門尋找這類電子單的規律誘導套利。
最後一個日內交易的好處就是可以利用場外市場的通道實現跨市場套利。有的ECN可以使用所謂darkpool的交易通道,就是報價不公開顯示的通道。
這些通道往往是機構投資者在使用,而價格可能和公開報價存在一定差異,如果日內交易者可以測出這些darkpool的價差,則可以以很低的成本實現套利。
PS:至於投資銀行平均持股時間的問題,要知道美國的投資銀行往往會擔任做市商的任務,他們負責各市場提供流動性,一般交易者的交易很大比例都是直接和做市商成交的。所以他們持股時間短也不完全是自己的錯……

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如果選擇證券作為“投資”工具,竊以為港股和美股是值得推薦的品種,比如香港市場的優質股票:匯豐控股,平均每2到3個月就會有一次派現,每次派現在0.7港元每股上下浮動,比起國內市場一年每10股也不一定能派現到1元人民幣的情況,港股與美股作為投資品種的優勢不言自明。(以上內容無荐股意圖)
一、開戶基本保障及條件:
1.開戶年齡需滿18歲
2.沒有最低開戶金額限制
3.美國人以外的投資人買賣價差不課稅(免徵資本利得稅)
4.有資產保障;每個證券帳戶至少有2500萬美元以上的保障,分別為美國證券投資人保護協會(SIPC)所提供的50萬美元基本保險及其他保險公司所承包的保障。
5.不需額外開立美金銀行賬戶及證券集保賬戶,該賬戶兼具證券戶、集保戶及銀行賬戶功能。
一般來說,投資人只要擁有國內商業銀行外幣(美金)或其賬戶及具備開戶的基本條件,只要在美國券商下載開戶表格,填具以下四項標件後,及至美國券商處即完成開戶手續。
1.新開戶申請書
2.投資賬戶及E-mail確認交易同意書外國人免稅表
3.國外人免稅表
4.美國國稅局免預扣稅表
當美國券商收到投資人開戶的資料後,三個工作天內就會E-mail或郵寄核發的帳號及密碼,此時投資人若要買股票必須先將資金電匯到新開立的賬戶內,若要賣股票則需將自有的股票背面簽名後以DHL方式寄至美國券商處,投資人在委託買賣的時候,有三種方式指示買賣:
1.網絡下單
2.電話下單
3.直接由營業人員撮合
每一種下單的方式又有市價或現價兩種選擇,不論是哪一種方式,手續費每筆大約是8-30美元之間。投資人每筆買賣成交確認單美國券商會立刻以E-mail傳送至指定電子信箱中,每月交易對賬單月底免費寄發,投資人若想提領賬戶資金僅須填寫[匯款申請書]傳真至美國券商處,投資人在兩個工作天后就可在自己的外幣或其賬戶中自由提領。關於投資人操作股票的方式,多數採取以下方式:
1.網上投資美國股市Step by Step
步驟1:準備計算機及外圍設備。
步驟2:選擇一家提供上網服務的公司。
步驟3:具備完整的軟件包系統。
步驟4:選擇和你最速配的網絡券商。
步驟5:準備開設帳戶。
步驟6:準備下單交易。
2.委託美國網上券商:
在中國國內如何買賣美股:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
(通過以上美國本土網絡券商可以實現在國內炒美股)
二、網上投資美國股市程序
步驟1:準備計算機及外圍設備(包括個人計算機、調製解調器及電話設備、檢查撥號系統是否能正常運作);
步驟2:選擇一家提供上網服務的公司(選擇提供網際網絡服務廠商、取得電子郵件地址);
步驟3:具備完整的軟件包系統(網上瀏覽軟件、選擇英翻中的翻譯軟件);
步驟4:選擇和你最速配的網絡券商(了解客戶服務項目及各項費用、瀏覽其顯示接口是否方便使用);
步驟5:準備開設帳戶(填寫開戶申請表格、外國人所填寫的稅表、個人護照影本,支票或計算機收據影本、選擇密碼);
步驟6:準備下單交易(準備投資理財知識及情報、認識各種訂單)。
我們在美國一般只有三種帳戶Cash Account、Margin Account、Day-Trading Account。
1、Cash Account就是現金帳戶,$500為帳戶最低要求。股票買賣是T+0,資金交割T+3。當天買或者賣空的股票可以賣出或買回,賣出的錢屬於沒交割的資金,可以用來買股票,但是不能再賣出,否則就是違規,如果你無法在券商要求的時間內存入錢的話,就會根據SEC規則封帳號90天了。
2、Margin Account就是融資或者叫保證金帳戶,$2000是最低要求。對於國外投資者,保證金要求是50%。對某些股票,Broker可能要求提高保證金數額,有些股票可能不允許賣空。想要賣空的話就一定要是Margin Account。這裡還要提到一個Buying Power的概念,Buying Power就是你當天可以買股票的最大金額。例如,$10000,沒股票,那麼你的Buying Power就是$20000,當然借的錢要付利息的。
3、最後一種是Day-Trading Account,當日沖銷帳戶。如果你在5個工作日內有4筆以上的Day-Trading,SEC就認為你是Day-Trading了。要求必須是Margin Account,最低帳戶金額是$25000,這是SEC為了限製過多短線投機。Day-Trading的Buying Power是4倍,也就是$10000的帳戶,一天累計最多可以買$40000的股票,超出這個數要么補錢要么就被罰了。
實際上Day-Trading 就是特殊的Margin Account,資金都是T+1,Day-Trading當天買賣沖銷,不需要保證金,所以SEC設置了4倍的Buying Power, 而普通Margin Account是50%的保證金,就是2倍了。
美股賬戶分為以下三類:
1、現金賬戶:Cash Account,無最低開戶金額要求,但一般券商都會要求賬戶最低值500美元左右
交易額:只能使用存入的資金進行交易。
2、保證金賬戶:Margin Account,一般券商要求賬戶最低值2000美元。
交易額:可以使用2倍交易者存入的資金進行交易,即可進行融資交易。
3、當日沖銷賬戶:Day-Trading Account,要求賬戶最低值25000美元(美國證交會SEC的硬性規定)
若交易者在五個營業日內做出四次或以上的同一天買進或賣出股票的交易,而這些活動超過你所有交易活動的百分之六,則你將被視為當日沖銷客。
交易額:可以使用4倍交易者存入的資金進行交易。
如果你的賬戶未到$25000要求之前,執行了當日沖銷交易(在同一個營業日買進或賣出同一支股票或期權), 根據NYSE法規431,你的帳戶立刻會被限制為在90天內只能從事現金交易(即下降為第一種現金賬戶類型),或直到你達到催繳的標準為止。
附註:SEC
美國證券交易委員會(US Securities and Exchange Commission,英文縮寫SEC)是隸屬於美國聯邦政府一個獨立的金融管理機構,直接對國會負責,具有一定的立法和司法權。它對全國和各州的證券發行、證券交易所、證券商、投資公司等擁有根據法律行使管理和監督的權力。SEC的職能是:旨在監督一系列法規的執行,以維護證券發行者、投資者和交易者的正當權益。防止證券活動中的過度冒險、投機和欺詐活動,維護穩定的物價水平,配合聯邦儲備委員會以及其它金融監管機構,形成一個明確、靈活、有效的金融體系。
SEC英文全稱the US Securities and Exchange Commission,美國證券交易委員會,美國證券交易監督委員會, 美國證監會。美國根據1934年《證券交易法》設立的負責美國證券業所有相關部門法規的監督和管理的機構,它的主要目的是為投資者提供最大的保護及最小的證券市場干預,設法建立一個投資信息系統,一方面促成投資者作出正確的投資選擇,引導投資方向;另一方面利用市場投資選擇把發行量低、超過市場資金供給承受能力的證券發行排斥於市場之外。
SEC有5名成員,全部由總統任命,參議員批准,任期5年,委員全屬專職,不得兼任其他公職,也不得直接或間接從事證券交易。委員會中推選一人為主席,負責與總統聯繫,SEC直接對國會負責,每年須就全國證券市場的情況和對證券法的執行情況,向國會提交書面報告。
SEC把全美國分為九個區,每個區設分委員會,負責執行和落實管理政策和管理措施。SEC對州際證券發行、證券交易所、證券商、投資公司、投資顧問等依法進行全面管理,權限廣泛,包括:立法權、行政解釋權、調查權、民事和行政制裁權以及刑事追訴建議權。

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逆向投資是獲取長期收益的方法之一。

著名的「逆向投資之父」戴維·德瑞曼(David Dreman)曾經提出逆向投資的原則,

他認為股票市場經常在投資者感情的驅動下表現為價格脫離其內在價值的現象,繼而出現虧損。

因此,投資者可以運用逆向投資,克服人性的弱點,追求長期投資回報。

逆向投資 是什麼・逆向投資怎麼交易

所謂逆向投資,是運用價值投資判斷來避免市場情緒影響的一種投資方法。

逆向投資的投資者,能夠避免因人性弱點產生的錯誤,尋找那些因不為投資者關注而被低估的股票,還能迴避那些由於被投資者追捧而價值高估的股票。

最終,那些被低估的股票價值終究會被市場發現,而被高估的股票價格則會回歸價值。

什麼是逆向投資・逆向投資策略

在《逆向投資策略——證券市場成功心理學》一書中,關於逆向投資方法,戴維·德瑞曼主要指出了四個關鍵要素

一是判斷公司的未來價值,以合理的價格買入。

與價值投資大師格雷厄姆看法相同,德瑞曼認為投資者太過重視那些當前具有良好發展前景的公司,而對於那些當前不看好的公司漠不關心。逆向投資應當充分利用這一現象,在自我糾錯的過程中,運用簡單的評估方法,在留有餘地的基礎上再挑選市盈率較低的股票。

二是選擇股息收益率保持較高並有增長可能的股票,同時考慮股息支付率以衡量公司的派息能力。

股息收益率選股標準通常篩選掉了高成長的小公司,因為它們需要全部資金進行運營和擴張,而不可能有足夠的現金來派息。

三是企業度過逆境的能力和規模。

在實際的投資中,德瑞曼比較關注大中型的企業,因為這些企業市場對其業績反彈給出的未來收益折現值更高,且會計報表的可信度較高。

同時,當大公司業績反彈時往往能吸引公眾的注意,其股價能以更快的速度上漲。

四是認識到高成長性只是價值的一部分,需要注意分散投資組合。

逆向投資方法並不是只建議投資者購買那些低市盈率和高分紅的股票,而是使用這些標準來找出那些股價定位有誤的股票,同時分散投資,降低投資風險。

「好的公司往往是最壞的投資。」

成功的投資不是偶然,一定是建立在使用正確的投資方法和長久耐心的基礎上。

使用逆向投資的方法不一定能夠讓你一夜暴富,但是有助於長期財富的穩定增長。

「不要期望你所採用的策略在市場上馬上就能成功,給它一個合理起作用的時間。」

德雷曼表示,要成功運用逆向投資方法的一個關鍵點就是要把眼光放在長期收益上,並保持足夠的耐心。

「逆向投資之父」大衛·德雷曼(David Dreman)

大衛·德雷曼1936年生於加拿大溫尼伯,1958年從曼尼托巴大學畢業,而後步入投資界。

1977年,德雷曼創立了自己的投資公司——德雷曼價值管理公司,並擔任主席和行政總裁。

在投資界衝鋒陷陣的德雷曼從不吝於傳授自己的經驗和心得。

他長期擔任《福布斯》雜誌專欄作家,到現在已有30年之久,其關於投資方法的文章也常常見諸於《巴倫周刊》、《機構投資者》雜誌、《華爾街日報》等主流財經媒體。

1 投資經歷 在投資圈摸爬滾打逾五十年的德雷曼並非一帆風順。

1969年,當時還是一個初級分析師的德雷曼追隨市場風潮,買入股價扶搖直上但經營業績並不好的公司股票,結果出現了高達75%的巨額損失。

這次失敗給德雷曼上了沉痛的一課,但也正是這次挫折,讓德雷曼對心理學如何影響投資者行為產生了濃厚興趣。

在仔細研究整個股票市場的心理學基礎後,德雷曼認為股市通常在投資者情緒的驅動下表現出價格脫離內在價值的現象。

因此要戰勝市場,最好的辦法就是追隨逆向投資原則。

所謂逆向投資,即利用其他投資者的錯誤來尋找利潤點,尋找那些因不被投資者關注而被低估的股票,同時迴避那些因被投資者追捧而價值被高估的股票。

最終那些被低估的股票價值終究會被市場發現,而被高估的股票價格則會出現價值回歸。

上世紀八十年代,德雷曼利用自己的研究成果向市場發出了被後人視為「最偉大的呼喚」的建議。

1979年,他出版了《逆向投資策略——證券市場成功心理學》一書,告訴投資者「股市正位於歷史的低水平」,應當買入。

這樣的想法在當時非常大膽,因為此前美國股市已經持續低迷了15年。

最終,德雷曼的觀點被事實證明完全正確。

自1982年起,美國股票市場一轉疲態,開始反彈。

這輪反彈行情一直持續到2000年,創下美國有史以來歷時最長的牛市行情。

2 投資哲學

大衛.德雷曼長期研究整個股票市場的心理學基礎以及其對股票市場估值標準的影響。

他認為股票市場經常在投資者感情的驅動下表現為價格脫離其內在價值的現象,而不是用傳統的學術理論來推測市場。

因此德雷曼認為戰勝市場的最好辦法就是追隨逆向投資原則。 逆向投資是運用價值投資判斷來避免市場情緒影響的一種投資原則。

逆向投資策略是利用其他投資者的錯誤來尋找利潤區,尋找那些因不為投資者關注而被低估的股票和迴避那些由於被投資者追捧而價值高估的股票。

最終,那些被低估的股票價值終究會被市場發現,而被高估的股票價格則會價值回歸。

3 合理的價格

大衛.德雷曼相信一種投資方法要想有價值,必須同時考慮投資的行為障礙和判斷障礙。

行為障礙指從眾傾向,判斷障礙指的是對公司未來價值判斷的困難。儘管股價最終趨向它的內在價值,行為障礙和判斷障礙卻會導致股票價值的低估或者高估。

大衛.德雷曼和本傑明.格雷厄姆都認為投資者太過重視那些當前具有良好發展前景的公司,而對於那些當前不看好的公司漠不關心。

這種錯誤需要市場有一個自我糾錯的過程,逆向投資原則就是充分利用這一過程。

自我糾錯過程一般需要一年左右的時間。

投資者看來總是為「當前的良好前景」付出太多,這種預期就是德雷曼所說得對未來預期收益的簡單折現。

一個產業由於技術進步或結構調整從較低級的階段轉向一個更高的定位或階段,投資者的口味轉變也總是非常迅速和不斷變化的。

如果市場口味改變,高市盈率的股票就很容易成為被拋棄的對象。

大衛.德雷曼告誡不要將評估過程變得太複雜。

諸如股息折現模型等價值評估模型,理論上看起來似乎不錯,但是實際應用中準確性太差。

簡單的評估方法,如市盈率和股息收益率,用起來比較簡單而且被大量研究證明有效。

德雷曼在做投資分析時,首先選出市盈率低於市場平均市盈率40%的股票。這一標準為進一步的分析留下了足夠的空間。

大衛.德雷曼提醒投資不能搞一刀切,所以用低市盈率標準進行選股時應留有餘地。

德雷曼選擇股息收益率保持較高並有增長可能的股票。高股息收益率有助於防止股價的大幅下跌,並增加投資回報率。

有許多方法可以用來對股息收益率進行篩選:設一最低值、比較當前股息收益率與歷史收益率。

股息收益率選股標準通常篩選掉了高成長的小公司,因為它們需要全部資金進行運營和擴張,而不可能有足夠的現金來派息。

如果把股息率設置一個絕對值作為標準,則這一數值不易過高,且不僅僅只包括那些派息比較高的傳統產業。

由於公共事業資本開支有限,是一個相對穩定且成熟的行業,股息收益率往往高於標準普爾500的 2-3倍(標準普爾500的平均股息收益率為1.7%),

因此,我們的標準設為1.5%,這一標準既有一定高度,又不至於排除了過多的行業。

4 能力和規模

德雷曼在投資時比較關注大中型公司。

他認為大公司虧損後東山再起的機會較大,市場對業績反彈給出的未來受益折現值更高,且「做帳」的可能性比較小。

通過觀察,大衛.德雷曼發現大公司很少破產。

大公司具有較強的管理能力和比較雄厚的財力,可以經受住公司或者行業的衰退等打擊。

許多困境中的大公司業務好轉時往往伴隨着股價的大幅上漲。大衛.德雷曼認為在動態經濟環境下,這種經營狀態的更替是經常發生的。

當大公司業績反彈時往往能吸引公眾的注意,其股價能以更快的速度上漲,這將導致對一定盈利水平的公司價值高估。

盈利的增長,估值倍數的提高,將直接反映為股價的大幅上漲。

德雷曼認為會計是「非常難以捉摸的」。

即使是被GAAP標準認可的公司,也會因為運用會計準則的不同而引起對利潤衡量的不同。

不論是新手還是經驗老到的投資者都會對財務報表存在一定程度的曲解,但有長期紀錄的大公司被大量的投資者和管理者關注更多。

德雷曼提醒投資者仔細研讀報表的附註部分,如果相對於一個公司對規模和所處行業來說附註太多,更應保持警惕。

德雷曼沒有給出篩選公司規模大小的標準,投資者要根據自己的風險承受能力去衡量。

德雷曼認為投資者的閱歷越少,越應該投資規模大的公司。

我們可以用總市值來作為選股指標。如果你想要選擇總市值排名位於市場前列排名中10%的公司,那麼公司總市值至少為22.5億美元。

這是大公司合理的選擇標準,但是我們還要選擇規模中等的公司,分別用總市值為8億和4億美元作為標準選出位列市場排名前面的20%和30%的公司。

為了放寬合格公司的範圍,通常選擇位列排名前30%的公司。

德雷曼認為使用逆向投資方法必須仔細研究公司的財務狀況。

強大的財務實力能夠幫助不為市場喜愛的公司度過困難時期。

強大的財務實力也為公司分紅派息提供了保障。

投資者要同時考慮公司的長期債務和短期債務。

衡量公司的長期債務的指標包括:負債/所有者權益、長期負債率和資產負債率。

選股時通常使用資產負債率,因為其同時考慮了長期負債和短期負債。作為替代,可以分別使用衡量短期債務狀況的流動比率和衡量長期債務狀況的負債/所有者權益。

不同行業合理的負債水平是不同的,所以在用資產負債率選擇公司的時候要分行業考慮。

一般金融和公共事業的負債水平要較消費品行業高。

5 成長與價值

逆向投資方法並不是只建議投資者購買那些低市盈率和高分紅的股票,而是使用這些標準來找出那些股價定位有誤的股票,這些股票並不僅僅是因為其未來有望增長和良好前景才具有吸引力。

德雷曼尋找過去一年和來年的收入增長率都高於標準普爾500的公司。

我們選擇短期收入增長比平均年度收入增長快,並且有望在未來兩年繼續增長的公司。

德雷曼不是很關心公司精確的預期收入,相反,他比較關心公司的發展趨勢。他指出預期收入是不可靠的,但對分析公司未來前景有指導作用。

大衛.德雷曼在研究實際值與預測值之間的差額時發現一個非常有趣的現象,即實際盈利值比預測值大的股票中,低市盈率股票要比高市盈率股票發生的幾率更大,並在統計上差異顯著。

而且,當實際值小於預測值時,低市盈率股票價格下跌幅度小於高市盈率股票。

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6 分散投資

當選擇股票建立投資組合的時候,德雷曼建議等量投資於10-12個行業的15-20隻股票。

德雷曼認為對於低市盈率選股標準,分散投資很重要,因為不同股票的投資回報率相差很大。

僅僅投資一兩隻股票和行業,風險很大。

德雷曼使用逆向投資方法在同樣的風險程度下戰勝大盤。

集中投資要麼成為市場的大贏家,要麼就敗得很慘。

7 選股標準

1、過去一個財政季度的總市值位列整個市場總市值排名的前70%

2、市盈率低於市場平均市盈率若40%左右

3、過去一個財政季度的資產負債率低於同期行業平均水平

4、股息率大於或等於1.5%

5、去一個財政年度的每股收益增長率大於或等於同期市場平均水平

6、當年的盈利預測高於上一財政年度每股收益

7、下一財政年度的盈利預測高於當年的盈利預測

8 經典著作 從心理學的角度詮釋了市場波動和泡沫產生與崩潰的機制,批判了有效市場理論等金融學經典的致命缺陷,反省了專業投資者預測失敗與投資回報較差的根本原因,結合行為金融與逆向投資策略,開創21世紀投資的新範式,警示廣大投資者在未來投資市場中的各種機遇與挑戰。

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那麼,如何透過券商交易期權呢?!

以下以簡單的例子作說明。

例如:現在NFLX的股價是97.03,我看漲8月19日之前股價會漲到98,我就以每股2.04的call期權價買入1個合約。2.04 x 100 = 204 。結果到8月19號的時候,股價漲到了101,那麼這個時候我的收益是怎麼樣的?是不是我就可以以98元的行權價買入100股101元的股票,再在市場上賣出, (101 - 98)x 100 = 300我的獲利是不是300 - 204 = 96 。還有一個問題,如果股價在8月16號就漲到了101,我是不是也可以在8月19日到期日之前的8月16日行權?

期權的價格是會根據股價的變化而變化的。當股價從97.03漲到了101,漲了將近4塊錢;期權可能漲2塊錢(平價期權價格變化大概是股票變化的50%,你買的是價外期權,幅度應該小於50%,此處近似為平價期權)。股價的漲幅是4%,期權價格的漲幅是98%!!!

也就是說,此時你賣出期權,利潤是(4.04-2.04)*100=200美金。

如果你行權,需要你佔用賬戶裡的98*100=9800美金的現金,買入股票;假如你立即按101的價格賣出去,你的利潤是(101-(98+2.04))*100 =96美金。

你可以看到,利潤相差一倍,而且更重要的是,佔用資金!如果行權了,就跟買股票一樣,失去了槓桿的意義。

永遠不要行權!!!

否則就失去了買期權的意義!!

當然16號行權也可以,行權了你得到100股NFLX股票,每股持倉成本是98+2.04

簡單來講,期權就是一個對賭合約,買賣雙方賭未來一段時間內標的物(可以是股票、指數或者ETF) 價格的變化。

舉一個看漲期權(Call)的例子,就很容易看明白。

阿里巴巴現在的股價是175.80美金,王大錘認為在未來的兩週內阿里巴巴的股價會漲,而且會超過182美金,非常有可能達到190美金,但是韓梅梅並不同意王大錘的看法。王大錘夜觀星象之後,對自己的判斷非常有信心,決定和韓梅梅賭一把。於是兩人簽了一個合約,規定:

  1. 王大錘立即付給韓梅梅0.97美金,購買一個權利;
  2. 韓梅梅收到這筆錢,答應履行一個義務;
  3. 王大錘的權利是:在兩週內的任意時間,他可以以182美金的價格從韓梅梅手裡買入1股阿里巴巴的股票;
  4. 韓梅梅的義務是:當王大錘要求行使權利的時候,必須按照182美金的價格賣給他1股阿里巴巴股票。

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如果王大錘的預測正確,股價在第一周的星期五就漲到了190美金,王大錘可以立即以182美金的價格買韓梅梅手裡的1股阿里巴巴股票,然後再以市價賣出去,賺得8美金,減去簽合約是付出的0.97美金,王大錘總贏利7.30美金。

如果王大錘預測錯誤,股價在兩週內都低於或者等於182美金,很顯然他不會以比市價高的價格買入股票;同時,如果以市價從韓梅梅那裡買入股票也無利可圖,所以他會放棄行使權利。在第二週的最後一個交易日過去之後,合約終止,王大錘損失0.97美金。韓梅梅的義務也隨之終止,盈利0.97美金。

看到這裡,你會說王大錘是個純賭徒!但是他是真的傻嗎?

假設王大錘預測股價會漲時,選擇買入阿里巴巴股票。他就要用175.8美金的價格買入一股,再在190美金的價格賣出,盈利14.2美金。本質上是,以175.8美金的現金,撬動14.2美金的收益,比例是12.38:1。如果買期權,是以0.97美金的現金,撬動7.30美金的收益,比例是1:7.25。王大錘在用一個非常小的賭注,來博取阿里巴巴股票上漲帶來的高收益,這就是期權的槓桿作用。

再來看風險。王大錘買了175.8美金的一股阿里巴巴股票,理論上最大的風險,是阿里巴巴股票跌倒零,退市,他損失175.8美金;王大錘買期權的最大風險,股價沒有漲過目標值,期權合約變成一張廢紙,損失1.5美金。(很多時候王大錘也可以選擇在合約到期之前,把期權以更低的價格賣出去,以彌補損失。)很顯然,期權的風險更小。

這個時候,你可能會一拍大腿,感嘆,這是真實一筆好生意,原來王大錘是個人才啊!那韓梅梅就是個傻啦?

2. 概率站在韓梅梅那一邊

事實恰恰相反。市場上大部分“韓梅梅”並不是個人,而是機構,叫“做市商”(Market Maker),一群非常聰明的人!他們本質上不相信股價是可以預測的,而是按照正太分佈隨機波動。(當然他們也會使用一些技術分析,但是我認為那並不是保證他們穩賺不賠的主要原因。)

正太分佈顯示,股價在一個標準差範圍之內波動的概率是68.2%,就是下圖從-1σ到1σ的範圍之內。阿里巴巴的股價是175.8美金,目前的標準差是6.4,也就是說阿里巴巴股價在169.4到182.2的範圍內的概率是68.2%。王大錘賭的是股票價格上漲超過182美金,近似就是下圖1σ右邊的範圍,那麼韓梅梅贏得賭局的概率是84.1%!有沒有不寒而栗?

 

  1. 股票的標準差是根據BS期權定價模型計算得出,簡易的算法是平價期權的看漲期權價和看跌期權價的和。
  2. 隨機事件用正態分佈模型來研究是很普遍的方法,更多信息可以看維基百科中正態分佈或鐘形曲線的應用。

 

拋開做市商更完備的數據、專業的調研團隊以及對散戶心理的研究,僅僅從概率的角度,他們就是穩賺不賠的。有數據顯示,97%的期權交易賬戶,會在第一年爆倉,存活率僅僅3%!

那麼問題來了,那散戶玩期權就完全沒有機會了嗎?

3. 一個拼智商的遊戲

雖然現實是散戶九死一生,但其實期權交易設計的規則是平等的。因為你也可以賣出看漲期權,和做市商進行同樣的操作。而且不僅可以買賣看漲期權(Call),還可以買賣看跌期權(Put),還可以買賣幾個看漲期權和看跌期權做組合。也就是說,做市商可以做的,你都可以做,概率也可以站在你的這一邊!

那麼關鍵問題在哪裡?期權策略太複雜,太數學了,太反直覺,普通人很難理解,很少人會花時間去深入研究。

比如期權的價格分為內在價值和外在價值,而外在價值又分為時間價值和隱含波動率。時間價值是隨著時間流逝而加速蒸發的一條曲線;隱含波動率是根據歷史波動率和市場當下期權報價計算出來的一個近似參數,它也是高度不確定性的。除此之外,還引入Theta值考量股價和期權價格的關係,Gamma值來考量Theta值的變化率。這一些列的數學處理,把影響期權價格的各種因素量化之後,通過買入或賣出多個期權,組成組合,有專門做空時間價值的組合,有做多和做空隱含波動率的;有方向性策略,也有市場性策略的,等等等。。。被稱為“期權聖經”的《期權投資策略》(Options As A Strategic Investment, by Lawrence G. McMillan)一書共有728頁,講述了二十多種期權策略,每個策略都可以單獨出一本書來闡述。

簡單來說,這是一個被聰明人設計出來的複雜的賭博遊戲,它的門檻很低,每個有財富夢想的人拿出幾百美金就可以參與;規則平等,沒有誰有好人卡或者隱藏技能;甚至設計者都把遊戲的設計過程和遊戲攻略都公開了;唯一拼的就是智商!

即使你沒有機構信息全備、沒有他們團隊協作優勢,只要你足夠深刻地理解其中規律,永遠只下注高概率策略,並嚴格執行,那麼,再強大的機構,也無法佔你半點便宜。因為概率是客觀的,任何外力都無法改變它,再強大也不行!

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複委託退稅/ 投資美股・美股退稅作業

投若符合美國國稅局認可退稅的配息interest,會在隔年3~5月會退至投資人帳戶。

某些情況,投資人會透過複委託買ETD,或直接買債券,這些配息就歸屬於利息(interest),不會收30%預扣稅。

而大多數券商QI資格提到免繳30%稅款,指的其實是這一部分。

投資美股最怕收到一推看不懂的數據,尤其是一推報稅檔案,到底應該怎麼辦?

其實退稅作業很簡單,你只要遵循幾個步驟,即可完成所有退稅手續,有些券商也會提供普通話專員解說,如SogoTrade/國內券商等券商都有這樣的服務。

QI (Qualified Intermediary) 資格是美國稅務局(IRS)給予的一種資格,主要用於國際金融交易。

QI資格的公司或機構可以代表外國客戶進行稅款交換,並且可以免除30%的稅收。 QI資格的公司或機構必須經過IRS的審核和認證,並且必須遵守IRS的規定和指導方針。

QI資格的公司或機構還必須定期向IRS提交報告,以確保遵守稅收法規。 QI資格的公司或機構通常是銀行、保險公司、信托公司等金融機構。獲得QI資格的公司或機構可以為外國客戶提供更高水平的服務和更低的稅收成本。

 

複委託退稅/ 投資美股・QI免繳30%稅款符合的美股有哪些

QI免繳30%稅款符合的美股有哪些

QI免繳30%稅款的美國股票有限制,一般只限於國際貿易中常用的股票。

QI免繳30%稅款的美國股票包括:

  • ADRs (American Depository Receipts)
  • ETFs (Exchange Traded Funds)
  • 已上市股票
  • 已上市債券
  • 指數基金

複委託退稅/ 投資美股・複委託退稅的優點

複委託退稅是一種稅務退稅服務,允許納稅人將其退稅權限委託給第三方(如稅務服務公司或稅務專家)來代表他們申請退稅。

複委託退稅的優點如下:

時間效率: 退稅專家可以更快地處理退稅申請,因為他們經驗豐富並且熟悉稅收法規。

更高的退稅額: 稅務專家可能會發現您可以申請的退稅額比您自己申請的更高。

節省精力: 複委託退稅可以讓您节省时间和精力,因为您不必自己处理繁琐的税务文件。

安全性: 複委託退稅可以降低稅務錯誤的風險,因為專家會檢查您的文件以確保沒有錯誤。

代理申請: 複委託退稅可以讓納稅人通過第三方代理申請,讓納稅人不必親自到稅務局申請。

 

美股投資/ 美股退稅作業・美股報稅步驟

報稅步驟

申請個人報稅識別號碼(ITIN):

  1. ITIN是美國國稅局針對非美國居民,而且有報稅要求的人士而專門設立的號碼。美國國稅局要求非美國居民通過W-7表格進行申請,獲得ITIN並進行非美國居民個人稅(1040NR)的申報。 W-7下載: www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf申請表只佔第一頁,到時候要寄出的,也只有第一頁的申請表,第二頁以後都是表格的填寫說明說。最後,申請ITIN是非美國居民申報美國個人稅的前提。而擁有ITIN對非移民簽證或者移民簽證的申請沒有任何影響。

  2. 寄謢照正本或公證過的護照複印件:

  個人證明檔案有二種方法,一是直接寄護照正本,一是用護照影印本但要經過法院公正。選擇寄送正本不用附回郵信封,美國國稅局IRS辦完會自動還給你。

  打印出申請表後,簽名、寫上日期和電話,就OK了。

  ITIN申請請寄到:

  Internal Revenue Service

  ITIN Operation

  P.O. Box 149342

  Austin, TX 78714-9342 USA

  填寫1040-NR表格:

  向美國國稅局IRS報稅,主要是申請退回美股投資所預扣30%股利

  1. 填寫年度1040-NR表申請退稅。

  1040-NR下載: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf

  2. 將填好的W-7及1040-NR,連同個人證明檔案,還有券商提供的1042S複印本,一起寄到美國國稅局(IRS)。

      3.先收到IRS給的報稅識別號碼(ITIN),爾後,如果寄的是護照正本將會在此時收。

  4.接著就是等著收IRS退稅支票 (這時有美國銀行帳戶就非常方便了~~)

如何符合申請ITIN的資格, 同時也完成了申請程序, 通常會在六週內收到國稅局的信函, 內含您個人專屬的報稅號碼. 如果在申請六週後仍未收到ITIN或其它國稅局信函, 可以致電國稅局1-800-829-1040免費電話, 查詢目前的申請辦理情況。

  有些海外券商還提供自動退稅服務,在每年三四 月間,自動會將國際投資人在前一年度被預扣的部分稅款,退回賬戶的現金餘額之中。如果對投資美國股市退稅還有任何疑問,可洽詢外國人如何開戶美股賬戶將有專人解答

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美國存託憑證(ADR)的優點

美國存託憑證(ADR)有以下一些優點:

  • 方便:ADR是在美國證券交易所上市的,因此投資者可以通過美國經紀商輕松買賣。
  • 風險分散:通過投資ADR,投資者可以分散其風險,並將其投資分布在多個公司中。
  • 全球多元化:ADR可以讓投資者投資全球各地的公司,而無需直接在該地區投資。
  • 貨幣投資:ADR的投資是以美元計價的,因此投資者可以避免貨幣換算風險。
  • 資訊透明度:ADR公司通常需要遵循美國證券交易委員會(SEC)的規定,因此投資者可以方便地獲取關於公司的信息。

美國存託憑證(ADR) 是什麼/ ADR 怎麼買・ADR

存託憑證(Depository Receipts,簡稱DR),又稱存券收據存股證

是指在一國證券市場流通的代表外國公司有價證券的可轉讓憑證,屬公司融資業務範疇的金融衍生丁具。

以股票為例,存託憑證是這樣產生的:某國的公司為使其股票在外國流通,就將一定數額的股票,委託某一中間機構(通常為一銀行,稱為保管銀行或受託銀行)保管, 由保管銀行通知外國的存託銀行在當地發行代表該股份的存託憑證,之後存託憑證便開始在外國證券交易所或櫃檯市場交易。

存託憑證的當事人,在國內有發行公司、保管機構,而在國外有存託銀行、證券承銷商及投資人。

從投資人的角度來說,存託憑證是由存託銀行所發行的一種可轉讓股票憑證,證明定數額的某外國公司股票已寄存於該銀行在外國的保管機構,而憑證的持有人實際部是寄存股票的所有人,但其所有的權力與原股票持有人相同。

存託憑證一般代表公司股票,但有時也代表債券。

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美國存託憑證(ADR) 是什麼/ ADR 怎麼買・美國存託憑證(ADR)的起源

美國存託憑證(ADR)的起源

存託憑證首先由美國金融業鉅 子J·P·摩根創建。

1927年美國投資者看好英國百貨業公司塞爾弗里奇公司(Selfridges)的股票,由於地域的關係,這些美國投資者要投資該股票很不方便。

當時的J·P·摩根就設立了一種美國存託憑證(ADR),使持有塞爾弗里奇公司股票的投資者可以把塞爾弗里奇公司股票交給摩根指定的在美國與英國都有分支機構的一家銀行,再由這家銀行發給各投資者美國存託憑證。

這種存託憑證可以在美國的證券市場上流通,原來持有塞爾弗里奇公司股票的投資者就不必再跑到英國拋售該股票。

同時要投資塞爾弗里奇公司股票的投資者也不必再到英國股票交易所去購買塞爾弗里奇公司股票,可以在美國證券交易所購買該股票的美國存託憑證。

每當塞爾弗里奇公司進行配股或者分紅等事宜,發行美國存託憑證的銀行在英國的分支機構都會幫助美國投資者進行配股或者分紅。

這樣美國投資者就省去了到英國去配股及分紅的麻煩。

美國存託憑證代表可在美交易的外國公司股票的所有權,多數非美公司在美國上市均通過美國存託憑證方式實現。

美國存託憑證允許美國投資者不通過跨境交易即能買賣外國上市公司股票,其一律以美元計價,並以美元形式支付股息。

美國存託憑證出現後,各國根據情況相繼推出了適合本國的存託憑證,比如全球存託憑證(GDR)、國際存託憑證(IDR)及中國存託憑證(CDR) 。

中國存託憑證就是在大陸發行的代表境外或者香港證券市場上某一種證券的證券。

ADR是一種用美元掛牌的股票工具,其英文全稱為 American Depositary Receipt,翻譯為美國存託憑證。

美國存託憑證(ADR)是面向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證。

面向新加坡投資者發行並在新加坡證券市場交易的存託憑證叫新加坡存託憑證(SDR)。

如果發行範圍不止一個國家,就叫全球存託憑證(GDR)。

但從本質上講GDR與ADR是一回事。

兩者都以美元標價、都以同樣標准進行交易和交割,兩者股息都以美元支付,而且存託銀行提供的服務及有關協議的條款與保證都是一樣的,“全 球”一同取代“美國”一詞,只是出於營銷方面的考慮。

 

美國存託憑證(ADR) 是什麼/ ADR 怎麼買・美國存託憑證的優點

 

ADR解決了美國與國外證券交易制度、慣例、語言、外匯管理等不盡相同所造成的交易上的困難,是外國公司在美國市場上籌資的重要金融工具。

同時也是美國投資者最廣泛接受的外國證券形式。

美國法律為了保護國內投資者的利益,規定法人機構以及私人企業的退休基金(其資金仍來源於老百姓)不能投資美國以外的公司股票, 但對於外國企業在美國發行的DR則視同美國的證券,可以投資。

第一張ADR出現於1927年,是摩根銀行發行。

到1961年,有150家外國公司在美國發行了ADR,1978年在美國發行的ADR達400個。

由於80年代以來美國金融管制的放鬆,ADR數量大增,到1996年底,共發行了1301個Af)R,其中英國占17.4%,阿根廷佔11.5%,澳大利亞和日本分別佔11.4%和11.3%。

在1301個ADR中, 僅426個可以在美國三大證券交易系統掛牌交易(紐約證交所、美國證交所、NASDAQ), 1996年交易量達10S億股,交易金額達341億美元。 其餘未上市的ADR在場外交易市場上流通。

另外,在美國一些機構投資者是不能購買外國股票的,如美國退休基金、保險公司,但是它們卻可以購買在美國上市且向美國證管會登記的美國存託憑證。

一份美國存託憑證代表美國以外國家一家企業的若干股份。

美國存託憑證在美國市場進行買賣,交易程序與普通美國股票相同。

美國存託憑證由美國銀行發行,每份包含美國以外國家一家企業交由國外託管人託管的若干股份。該企業必須向代為發行的銀行提供財務資料。

美國存託憑證不能消除相關企業股票的貨幣及經濟風險。

美國存託憑證可在紐約股票交易所、美國股票交易所或納斯達克交易所掛牌上市。

美國存託憑證(ADR)運作的三大主體

參與美國存託憑證發行與交易的中介機構包括存券銀行、託管銀行和中央存託公司。

1.存券銀行

存券銀行作為ADR的發行人和ADR的市場中介,為ADR的投資者提供所需要的一切服務。

作為ADR的發行人,存券銀行在ADR基礎證券的發行國安排託管銀行。

在ADR的交易過程中,存券銀行負責ADR的註冊和過戶,安排ADR在存券信託公司的保管和清算。

存券銀行為ADR持有者和基礎證券發行人提供信息和諮詢服務。

2.託管銀行

託管銀行是由存券銀行在基礎證券發行國安排的銀行,它通常是存券銀行在當地的分行、附屬行或者代理行。

3.中央存託公司

中央存託公司是指美國的證券中央保管和清算機構,負責ADR的保管和清算。

美國存託憑證與美國存託股票區別

美國存託憑證與美國存託股票不同的是,美國存託股票的面值大多只有作抵押股票面值的幾分之一,而美國存託憑證大多以若干單位(比如10股)抵押股票充當一單位的ADRs。

美國存託股票(ADS)是由希望吸引美國投資者而不必在美國市場上掛牌的股票發行公司贊助發起的。

美國存託憑證(ADR)表示美國公民可以購買的外國股票的權益。

ADR,是由銀行和經紀公司發起的。

美國存託股票是指外國公司授權美國的受託人(Trustee)在美國發行的、以美元計價的所有權證書。受託人發行ADS,也需以外國公司的股票為抵押。

美國存託憑證(ADR)的種類

一、一級ADR(Level I)

一級ADR只能在櫃檯交易市場(OTC)交易,是最簡便的在美上市交易方式。

美國證監會(SEC)對一級ADR的監管要求也是很少的,不要求發布年報,也不要求遵從美國會計準則(GAAP)。

一級ADR,是以數量計佔比最高的一類ADR。

二、二級ADR(Level II, listed)

二級ADR要比第一級複雜地多,它要求向美國證監會註冊並接受美國證監會的監管。

此外,二級ADR必須要定時提供年報(Form 20-F),並服從美國會計準則。

二級ADR的好處是可以在證券交易所交易,而不僅限於櫃檯市場。

三、三級ADR(Level III, offering)

三級ADR是最高一級的ADR,美國證監會對其的監管也最為嚴格,與對美國本土企業的監管要求基本一致。

三級ADR的最大好處是可以實現融資功能,而不僅限於在證券交易所交易。

為了融資,公司必須提供招股說明書(Form F-1)。

此外,這類公司還須滿足公開信息披露要求,以Form 8K表格的形式向美國證監會提交。

此外,還存在一類名叫非參與型的存託憑證(Unsponsored Shares),它只能通過櫃檯交易市場(OTC)交易,且無監管要求,是更低級的一種ADR,但它不屬於主流的ADR種類。

美國存託憑證(ADR) 是什麼 ・ADR 怎麼買

 

如何買美國存託憑證(ADR)買美國存託憑證(ADR)可以通過以下步驟進行:

  • 選擇一家經紀商:你需要選擇一家合法的經紀商,以便通過其開立證券帳戶。
  • 開立證券帳戶:選擇的經紀商可以協助你開立證券帳戶。
  • 你可能需要提供一些個人信息和證明文件,以及設置帳戶的資金。
  • 選擇ADR:選擇您要購買的ADR。
  • 下單:使用您的證券帳戶下單購買ADR。

如何透過Firstrade/TD Ameritrade買美國存託憑證(ADR)

要通過Firstrade買美國存託憑證(ADR),您可以遵循以下步驟:

  • 註冊Firstrade帳戶:首先,您需要註冊Firstrade帳戶,以便開始交易。
  • 資金存款:確定您的Firstrade帳戶已充分資金,以便進行交易。
  • 搜索您要購買的ADR:使用Firstrade的交易平台,搜索您要購買的ADR。
  • 下單:使用您的Firstrade帳戶下單購買ADR。
  • 確認交易:在下單後,請確認您的交易是否已成功完成。

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1. 不懂英文,如何在網上下單交易呢?
第一證券Firstrade美股券商提供全中文的交易平台,並提供中文版市場新聞和交易資訊,還有美國上市公司中文簡介和研究資料,不懂英文不是問題。
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2. 請問美國的股市交易時間?
美國股市的交易時間為星期一到星期五美東時間早上9:30到下午4: 00 (中午不休息),期權的交易則為星期一到星期五美東時間:早上9:30到下午4:00所有金融產品買賣的交易時間均須以上面的時間為準,但是Firstrade的交易系統則能在一天24小時內接受下單。當然,交易時間外所下的委託單則以下單之後的第一個交易天才可成交。
3. 如果我沒有電腦或不方便使用電腦,但仍想進行交易,我該怎麼辦?
您可以透過電話下單。若您希望透過經紀人下單,請撥我們的免費電話1-888-889-2818(美國國內)或越洋專線: 1-718-888-2158,與我們專業的客服人員聯絡。
4. 如果我不信賴線上交易,是否有其它方式?時間往來多長?
請撥我們的免費電話1-888-889-2818(美國國內)或越洋專線: 1-718-888-2158,與我們專業的客服人員聯絡來接您的買單、賣單。市價單可當場成交,電話不要掛掉,立刻告訴您買、賣成功的價位,非常有效率。電話下單的佣金略高於網絡下單,每筆交易收費$26.95。
5. 什麼是融資券帳戶?最少需要多少資金方能使用融資券帳戶?
券商容許投資人以信用方式或用已在帳戶中的股票作抵押來購買股票。美聯備( Federal Reserve Board ) 要求的融資額度是股票價格的50%的額度。換言之,投資人可以藉到其現金相等金額的貸款。例如開一個10,000 美元融資券帳戶(Margin Account),您可以用現金買10,000 的股票或用融資買20,000美元的股票。
融資券帳戶的最低開戶金額為2, 000美元。
6. 什麼是盤後交易?盤後交易方式?
盤後交易指在正常營業時間外之交易。它是透過電子通訊網路(Electronic Communications Networks),自動撮和買賣。
第一證券延長時段交易
第一證券Firstrade)的延長交易系統讓您可以在股票市場收延長交易NASDAQ的櫃檯交易股票、及某些上市交易的證券。利用這個功能,任何股市收盤後所公佈的重大新聞或證券研究,投資人都可以快速進行交易,不需要等到隔日。這個過去只有大型投資法人能夠使用的功能,現在變成您投資理財的一大利器。第一理財延長交易使用Nasdaq系統。-hours market.
有關第一證券延長交易
所有客戶只要填寫下方延長交易合約書即可使用延長交易服務。
延長時段交易下單時間為周一至週五美東時間上午8:00至9:25,及下午4:05至5:25,假日除外。
延長交易接受網路及電話下單,訂單必須為限價單。
延長交易買賣訂單均經由Nasdaq系統自動處理。若您下單在一個價錢買進股票,同時另一個人欲以同一價錢賣出,系統將自動使兩個訂單成交。
盤後所下之訂單限於當日延長交易時段有效。交割過程則與一般市場交易相同,於交易日的三個工作天后完成交割手續。
訂單成交前任何時間都可以修改或取消訂單。一但該訂單成交或部分成交,則無法修改或取消。延長交易訂單無法轉變為股票市場交易時段之訂單。
若您在市場交易時段下單,該訂單於收盤之前成交,但是收盤後才收到成交報告,該訂單有可能會和您延長交易所下的訂單重複。
延長交易FAQ
Q.誰能進行延長交易?
A.所有詳讀且接受延長交易合約書的客戶都可以使用第一理財延長交易服務。
Q.何時可以進行延長交易?
A.第一理財的延長交易時段為周一至週五美東時間上午8:00至9:25以及下午4:05至5:25(假日除外)。
Q.盤後下單會瞬間成交嗎?
A.所有延長交易訂單會立刻顯示於您的訂單現況。若成功的找到合適的訂單,會立即成交。
Q.我盤中下的訂單於盤後是否還有效?盤後的訂單又可否直接連上下個股市交易日?
A.我們目前不提供此功能。延長交易與傳統股市交易時間是屬於兩個分開的系統。
Q.盤後下單後可否更改或取消訂單?
A.只要訂單尚未成交,您可以隨時更改或取消。訂單一但成交或部分成交則無法再進行修改或取消。
Q.延長交易有任 ​​何額外的費用嗎?
A.沒有。網路進行延長交易收$6.95佣金,經第一理財經紀透過電話下單收$26.95佣金。
Q.我該如何將我的帳戶加上延長交易功能?
A.請詳讀延長交易合約書,並在合約表格最下方按下同意即可。
7. 在Action (交易行動)中“賣空”(Short Sell)和“回補” (Buy to Cover)是什麼意思?
賣空即俗稱融券。美股賣空規定為:
在融資帳戶(Margin Account) 中才能放空,只有券商借得到的股票您才可以放空。必須要有一個Up-tick(股價要比上一個成交價高)時,才可進行放空。一般小型券商擁有的庫存股票、種類與數量有限,借股票手續繁雜,成交速度較慢,投資者應選擇合適的證券公司。
Short Sell (放空):售出借來的股票,一般會期望在將來的某一個時間用一個更低的價位將股票買回來還給原股票持有人,如價位反相不斷高漲,則所借來的股票亦有可能被限期歸還而必須在市場上買回。
Buy to Cover (空單補回):將股票買回來歸還原股票持有人。請問我在融資帳戶中,下一張GTC (永遠有效的單子),但沒有成交,我會不會被扣利息?
 
當您在融資帳戶中,下一張GTC (永遠有效的單子),只要沒有成交,是不會扣您利息的。但這筆金額會在您的購買力(Buying Power) 中扣除掉。同時,您的GTC將會在系統中保留6個月,若6個月後,此訂單仍未成交,系統將會自動取消此訂單,您必須重新至交易系統中下單。
8. 委託網絡下單,如果該筆委託當天沒有成交會自動延至下一個營業日嗎?
如果是Day Order (當天有效) 的委託單,當天收盤後自動失效。如果是GTC (持續有效) 的委託單,則會自動延至下一個營業日,直到成交為止,但期限為三個月。
9. 什麼情況下美股交易市場會執行盤中暫停?
美國股市盤中暫停交易可區分為”大盤”及”個股”兩種情況。在”個股”方面,當交易發生異常現象致使股價劇烈波動或者公司有重大信息未披露時,交易所或上市公司可要求盤中暫停交易,等待冷靜後或信息披露後再繼續進行交易。至於”大盤”方面,例如紐約證券交易所,如果發生指數下跌跌幅超過10%、 20%與30%時,則有暫停交易機制。
10. 融資帳戶的利率是年利率或是每筆交易的利率?
是年利率,Firstrade的年利率僅為5%-7.75%不等。根據融資額度而定,額度越高,利率越低。
11. 我如何能知道我實際擁有這些股權? 你們會寄給我正式的股票證書嗎?
您可以從以下幾種方式得知是否成交:
進入交易系統中的” Account-Activity”查詢交易紀錄。
進入交易系統中的交易紀錄(Trade History):鍵入日期,畫面下半部會顯示已成交的股票信息。
可郵寄交易確認單給您。
股票證券可用您的名字註冊後郵寄至您的住址,須收$100費用。請聯絡本公司顧客服務部門要求此項服務。登錄作業通常須花四至六個星期。

 

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原油期貨,因為『振幅夠大』和『趨勢明顯』特性,是期貨交易高手的最愛.....

原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:

什麼是原油期貨怎麼買・原油期貨合約是什麼意思?

 

原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:

  • 紐約商業交易所(nymex)的輕質低硫原油即“西德克薩斯中質油”期貨合約、
  • 高硫原油期貨合約,
  • 倫敦國際石油交易所(ipe)的布倫特原油期貨合約,
  • 新加坡交易所(sgx)的迪拜酸性原油期貨合約。

【原油期貨合約簡介】

石油期貨就是以遠期石油價格為標的物品的期貨,是期貨交易中的一個交易品種。

由期貨交易所統一制定,以原油為標的的標準化合約。

eg: nymex於1983年推出輕質低硫原油期貨合約。

ipe於1988年6月23日推出國際三種基準原油之一的布倫特原油期貨合約。

新加坡交易所(sgx)於2002年11月2日正式推出了中東迪拜石油期貨合約。

主要分為2大類,ukoil,usoil 20世紀70年代初發生的石油危機,給世界石油市場帶來巨大沖擊,石油價格劇烈波動,直接導致了石油期貨的產生。

石油期貨誕生以后,其交易量一直呈現快速增長之勢,已經超過金屬期貨,是國際期貨市場的重要組成部分。

在石油期貨合約之中,原油期貨是交易量最大的品種。

目前世界上交易量最大,影響最廣泛的原油期貨合約共有3種:

紐約商業交易所(nymex)的輕質低硫原油即wti(西德克薩斯中質原油)期貨合約,

倫敦國際石油交易所(ice)的brent(北海布倫特原油)期貨合約,以及新加坡國際金融交易所(simex)的dubai(迪拜原油)期貨合約。

其他成品油期貨品種還有餾分油、無鉛汽油、瓦斯油、取暖油、燃料油、輕柴油等。

國際原油實貨交易主要采取基準價+/-貼水的計價方式,WTI、brent、dubai等期貨交易價格經常被用作基準價。

舉CME的WTI期貨合約為例,其規格為每手1000桶,報價單位為美元/桶,價格波動最小單位為1美分。

西半球出產的原油主要掛靠wti計價,包括美國的ans(阿拉斯加北坡原油)、墨西哥的maya(瑪雅原油)、厄瓜多爾的oriente(奧瑞特原油)、委內瑞拉的santa barbara(聖芭芭拉原油)和阿根廷的escalante(埃斯克蘭特原油)。

掛靠brent的主要是西歐、地中海和西非地區出產的原油,比如俄羅斯的urals(烏拉爾原油)、利比亞的sarir(薩里爾原油)和尼日利亞的bonny lt(博尼輕質原油)。

掛靠dubai的主要是中東地區出產的原油。

而遠東地區出產的原油交易主要掛靠minas、cinta、duri等地區性的基準油種。 根據美國《油氣雜志》的數據,截至2007年年底,全球石油探明剩余可采儲量為1824.24億噸,同比增長1.1%,儲采比為50.4年。

沙特阿拉伯擁有的探明可采儲量雄踞全球之首,達到365.41億噸,約占全球的20%,儲采比為84年。

2007全球原油產量為36.18億噸,前5位的產油大國依次為俄羅斯、沙特阿拉伯、美國、伊朗和中國。

截至2002年1月1日,全球石油估算探明儲量為1413.09億噸。

沙特阿拉伯為世界石油儲量之首。

2001全球原油產量為31.8億噸,排名前5位的國家依次為俄羅斯、沙特阿拉伯、 美國、中國和挪威。

其中俄羅斯和中國產量分別增長了9%和1.8%,俄羅斯從2000年的第二位,取代沙特阿拉伯成為世界第一產油大國,而中國也從上年的第五位升至第四位。

石油是“工業生產的血液”,是重要的戰略物資,世界產油國為了維護自身利益,於1960年9月成立石油輸出國組織,簡稱歐佩克(opec),現有13個成員國:伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、委內瑞拉、阿爾及利亞、厄瓜多爾、加逢、印度尼西亞、利比亞、尼日利亞、卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國。

總部設在奧地利首都維也納;歐佩克石油蘊藏量最新達到1,133億噸,占世界總儲量近80%。

【原油期貨交易品種】

除了原油期貨,其他石油期貨品種還有取暖油、燃料油、汽油、輕柴油等。

nymex的西德克薩斯中質原油期貨合約規格為每手1000桶,報價單位為美元/桶,該合約推出后交易活躍,為有史以來最成功的商品期貨合約,它的成交價格成為國際石油市場關注的焦點。

下面是世界主要石油交易所交易品種:

紐約商品交易所: 輕油,天然氣,無鉛汽油,熱油,布蘭特原油

新加坡交易所: 中東原油 東京工業品交易所: 汽油,煤油,柴油,原油

英國國際石油交易所:布倫特原油柴油。

【基本功能】

經過若干年的發展,石油期貨市場的三大基本功能已經基本具備。

一是價格發現。

期貨市場上聚集著眾多的商品生產者、經營者和投機者,他們以生產成本加預期利潤作為定價基礎,相互交易,相互影響。

各方交易者對商品未來價格進行行情分析、預測,通過有組織的公開競價,形成預期的石油基準價格,這種相對權威的基準價格,還會因市場供求狀況變化而變化,

具有一定的動態特征。

在公開競爭和競價過程中形成的期貨價格,往往被視為國際石油現貨市場的參考價格,具有重要的價格導向功能,能夠引導企業生產經營更加市場化,提高社會資源的設定效率。

二是規避風險。

套期保值是石油期貨市場基本運作方式之一,企業通過套期保值實現風險采購,能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定,從而增強企業抵御市場價格風險的能力。

套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當,但交易方向相反的石油商品期貨合約,以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式,抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。

當然,由於現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在,套期保值並不能完全消除風險,而是用一種較小的風險替代一種較大的風險,用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。

三是規範投機。

資本具有天然的投機需求。

利用石油期貨市場可以吸引大量資金,從而為石油產業發展提供第一推動力。

利用期貨市場,交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響;另一方面,還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。

在規範的市場,投機行為要受到嚴格的監督和管理,投機者是在嚴格遵循交易規則的條件下獲取正常經濟利益,監督和管理使投機行為成為調節期貨市場的工具。

有了投機者的參與,期貨市場的交易量增加,市場供求關係也可以更好地得以調節。

紐約期貨交易所輕質原油介紹 (crude oil, light sweet - new york mercantile exchange )

因為美國這個超級原油買家的實力,加上紐約期交所本身的影響力,以WTI為基準油的原油期貨交易,就成為全球商品期貨品種中成交量的龍頭。

通常來看, 該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度,是世界原油市場上的三大基準價格之一,公眾和媒體平時談到油價突破多少美元時,主要就是指這一價格。 [NT:PAGE=$]

【運作條件】

2013年,石油期貨市場已經成為世界能源市場的重要組成部分,對世界能源市場的運行具有深遠影響。

從實踐和運行歷史看,期貨市場的產生和運行對環境有著特殊要求。

成熟和規範的市場經濟體系,是石油期貨市場得以存在和發展的前提。

一是市場競爭和開放程度較高,供求資訊充分,現貨市場發達;

二是經濟體系比較開放,不存在嚴格的價格和進出口管制;

三是期貨交易所所在地區的金融市場開放,期貨標價貨幣在資本項目下可自由兌換; 四是期貨市場所在國家或地區法律法規健全,對期貨市場的監管切實有效。

由於市場體系不完善導致期貨市場建立和發展受到影響的例子很多,比如1993年初,我國的原上海石油交易所成功推出石油期貨交易,后來原華南商品期貨交易所等相繼推出石油期貨合約。

總交易量一度達到5000萬噸,占當時全國石油期貨市場份額的70%左右,當時推出的標準期貨合約主要有大慶原油、90號汽油、0號柴油和250號燃料油等四種。

由於當時我國的石油流通體制沒有實現真正的市場化,石油期貨市場的產生也是曇花一現,最終退出了歷史舞臺。

中東一些產油大國雖然擁有豐富的石油資源,但卻沒有建立石油期貨市場,也與缺乏成熟的市場經濟體系不無關聯。

【原油期貨交易市場】

紐約商業交易所

1、1978年11月上市取暖油期貨合約

2、1982年上市含鉛汽油期貨合約,1986年被無鉛汽油期貨合約取代

3、1986年上市西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約

4、1990年上市天然氣期貨合約 2001年交易量為7254萬手,日均交易量27萬手

國際石油交易所

1、1981年上市輕柴油期貨合約

2、1988年上市布倫特原油期貨合約

3、1997年上市天然氣期貨合約 2001年交易量為2641萬手,日均交易量17萬手

東京商品交易所

1、1999年7月上市汽油、煤油期貨合約

2、2001年9月上市原油期貨合約 2001年交易量為2560萬手

新加坡交易所

1、1989年simex上市高硫燃料油期貨合約

2、2002年4月與tocom簽署合作協議交易中東原油期貨合約

上海期貨交易所 (原上海石油交易所)

1993年推出大慶原油、90#汽油、0#柴油和250#燃料油四個期貨合約

總交易量5000萬噸

上海期貨交易所原油期貨合約設計方案: 交易品種:中質含硫原油    

交易單位:100桶/手 報價單位:美元/元桶 

最小變動價位:0.01美元/元

最低交易保證金:合約價值的7%

每日價格最大波動限制:上一交易日結算價的±5% 

合約交割月份:1~36月 交易時間:上午9:00~11:30 下午13:30~15:00

交割品級:api度32,含硫度15%

最後交易日:合約交割月份前一月份的最後一個交易日。

交割日期:最後交易日后連續五個工作日。

交割地點:交易所指定交割地點。

交割方式:實物交割 

交易代碼:co

 

布蘭特原油:

布蘭特原油(英語:Brent Crude),又譯布倫特原油,是一種國際原油評價觀測體系,屬於甜油(低硫原油),用來衡量油價高低,也是世界目前最主要也被採用參考最多的油價數字。

布蘭特原油採用歐洲北海生產以及在西歐提煉的石油產品為觀測標的,品質略低於西德州原油但交易鄰歐洲多國市場也部分銷往美國、北非,其中不少是世界工業老牌國家,又介入了各國不同民情和發展程度,造成其有客觀性,其產品含硫量為0.37%適合提煉汽油、柴油與飛機燃油。

目前國際上不成文約定從中東、非洲輸往西方的原油均依照布蘭特原油訂價,其與OPEC自製的油價指數有連動關係。

俄羅斯、中東和亞洲其他地區的原油生產商也以它為參考指標。【美股原油期貨投資】原油跨期套利交易策略

【美股ETF投資|原油期貨交易】一文帶你了解抄底原油的最佳姿勢(必看:看完全懂如何投資原油了)

什麼是原油期貨怎麼買・原油期貨合約是什麼意思?

原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:

在商品期貨市場中,和黃金期貨同樣重要且同樣熱門的,就屬原油期貨了。原油期貨具備相當劇烈的波動走勢,這個特性讓許多投資人喜歡交易原油,從中賺取低買高賣價差,但在操作時務必要很小心控制風險。今天就來教大家原油期貨怎麼買?以及認識原油期貨的商品特性、交易時的注意事項,並附上常見問答,讓你5分鐘看懂如何投資原油期貨!

 

原油期貨是什麼?

做為各種工業產品及石油化學產品原料的原油,因形成的速度極慢也難以再生,在面對龐大的民生需求,其生產速度遠不及消耗速度,使得原油長期保有高價值性。加上過往發生的石油危機,世界的原油價格會因出產國間的對抗及市場的相互影響,產生劇烈波動。為避免原油價格失衡導致買賣雙方的巨大損失,原油期貨於是因應避險需求而生,成為大眾關注的投資商品。

 

原油期貨是以未來的原油價格為標的的期貨合約,由於原油價格波動劇烈,透過期貨交易可用來鎖定未來的原油價格。也因為這樣的特點,對於短線操作的投資者來說,原油期貨適合當沖交易;加上原油期貨商品和種類多元,投資人可透過此特性進行套利。原油價格透明、高波動,以及流動性佳,使得原油期貨成為成交量最大且也是最熱門的商品期貨之一。

原油期貨交易時間總整理

原油期貨可在國內交易「布蘭特原油期貨」,或是選擇紐約商業交易所的「輕原油」,兩者的交易時間整理如下:

 

交易所

紐約交易所

臺灣期交所

商品名稱

輕原油(CL)

布蘭特原油期貨(BRF)

合約規格

1,000桶(42,000加侖)

200桶(31,797.46公升)

最小跳動單位

每桶0.01美元;最小跳動值10美元

每桶新臺幣0.5元;最小跳動值新臺幣100元

交易月份

連續月(1-12月)

自交易當月起連續3個月份,另加上接續的一個6月份及一個12月份

交易時間

人工盤:21:00~02:30;電子盤:06:00~05:15

一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45,盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00

漲/跌停板

採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制

原油期貨怎麼買?只要3步驟即可開始投資$0元手續費購買原油期貨

什麼是原油期貨怎麼買・原油期貨合約是什麼意思?

油期貨進場前 必知4大注意事項!

原油存在著價格波動幅度大、流動性高的特性,對於許多投資人來說,原油期貨是個值得操作的標的。然而,在投資原油期貨前,一定要先搞懂以下4大注意事項再進場投資!

  1. 放入足額的保證金

由於原油價格波動劇烈,為了避免發生追繳和斷頭情形,建議投資人可放入高於原始保證金至少2倍以上的金額,可避免盤中市場波動導致期貨商啟動風險控管,使投資人所建立的期貨部位,遭期貨商以市價砍倉。

 

 

商品名稱/代碼

結算幣別

原始保證金

維持保證金

國內商品

布蘭特原油期貨(FIBR)

 

TWD

52,000

40,000

國外商品

輕原油(CL)

USD

6,435

5,850

小輕原油(QM)

USD

3,218

2,925

東京原油(JCO)

JPY

288,500

288,500

ICE輕原油(WBS)

USD

8,602

7,820

 

*國內保證金超貴

  1. 注意期貨的交割時間

交易原油期貨時,務必記得留意最後交易日,如在最後交易日之前不平倉,就需要負起實物交割的義務。如果你不想買了原油真的有人把原油送過來,就務必要留意在最後交易日前平倉或是轉倉。原油期貨確切的最後交易日,可至交易行事曆查詢。

  1. 觀察影響原油價格的4大因素

原油屬於價格波動很大的商品,投資操作務必要注意控制風險,並觀察大環境對油價的影響。影響原油價格的因素很多,以下歸納出4個主要的原因:

  • 供需狀況:石油輸出國家組織(OPEC)負責報告每個成員國的石油產量,同時協調管理石油政策與價格,從而確保石油供應不會超過需求。投資者可於OPEC官網美國能源資訊管理局(EIA了解原油供給、需求以及庫存變化的預估報告。
  • 戰爭與政策因素:油價漲跌會受到戰爭、禁運、增產或減產因素影響,過去像以阿戰爭、兩伊戰爭以及伊拉克入侵科威特,所造成的石油危機都曾讓油價大漲,而在政策方面若決議增產,也能讓價格快速回跌。近年則因COVID-19疫情影響,使得全球原油需求降低而油價大跌。
  • 美元走勢:原油以美元計價,使得美元成為決定原油期貨對外國投資者吸引程度的主要因素。美元貶值將使該商品更具吸引力,而美元走強則可能會產生相反的作用。
  • 通貨膨脹:油價上漲通常會促使通貨膨脹情況加劇,連帶使民生用品跟著上漲;此外,若預期未來將走向高通膨,也可能因此造成油價上漲。投資者若參考歷史油價走勢,也應同時將通膨原因納入考量,其數據資料將更具有價值。
  1. 關注替代能源的市場情形

近年來各國為降低對石油的依賴,積極發展替代能源或電動車,雖然目前替代能源的生產成本並不低,但在原油缺稀而價格高漲的情況下,若替代能源的相關技術持續進步,進而使得生產成本降低,對比原油價格已相對便宜之時,原油價格也會因需求變少而下跌。

原油期貨常見QA┃5分鐘看懂投資特性

Q1. 國內原油期貨也有納入夜盤交易嗎?交易時間為何?

國內布蘭特原油期貨有納入夜盤交易,交易時間為下午3:00至次日上午5:00可以預先設定委託停損單,投資者不用擔心無法整夜盯盤,可先設定好停損再休息,讓你方便掌握交易時機

 

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多年前,因緣際會開始了前進海外投資,才發現作了十多年的交易傻瓜,原來國外的月亮
 
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在前面的內容中,我們為大家簡單介紹了先鋒基金在今年前十個月資金淨流入再創記錄的情

況,從今天開始我們就逐步向大家介紹該公司的一些ETF產品,當然,其他公司的優質產品我

也會逐步介紹。

今天,首先介紹的是先鋒基金的一款旗艦級產品:Vanguard Total Stock Market ETF,代碼:

VTI。

這支基金特色在哪裡?就在其產品名稱中的”Total”體現,即這是一支美國股市“全市場”的產

品。那麼有多“全”,感覺標普500相關的基金如SPY,一下子持有500來支股票已經夠猛了啊。

當然,標普500跟VTI相比又不夠全了,因為VTI這支產品持股數量高達驚人的3797支(乖

乖,這是要開股票超市?),可以說,VTI全面反映了美國股市的狀況,堪稱體現美國市場平

均收益的壓倉之作。

相比投資聚焦於個別股票,或者個別板塊,VTI極大的分散了風險,先看看它的板塊分佈情

況:

VTI-1.png 

 

可以看到,幾個主要板塊相對均衡分佈,倉位佔比最高的是金融和科技板塊。

而就個股而言,這支ETF採取的還是市值權重的策略,即按照市場上股票的市值規模調整持有股票的比例:

VTI-2.png 

可以看到,儘管持有三千多隻股票,但是實際上前十的股票占據的倉位即達15%,但是總體而言,這個比例還算比較合理,風險分散度較高。
再看看大家關心的收益情況:

VTI-3.png 

我們可以看到,儘管經歷了2008年金融危機,但是近10年,這支ETF的年均年化收益率還是達到了8%以上,而近5年,由於正處美國牛市,年化收益率更是高達14%以上,作

為一直大盤ETF,表現已

經非常出色。而從近期數據看,其股息分紅率也有1.92%之多。

我們知道,股市本身是一個信息不對稱,資金不均衡分佈的市場,典型的例子就是去年下半年美國生物製藥板塊非常火爆,但是能源板塊跌的慘不忍睹,而今年三季度開始,
生物製藥板塊又開始暴
跌,但是科技板塊卻表現突出。如果你資金投入沒有註意科學的組合,就可能踩入雷區,造成嚴重的損失,而我們知道在投資領域,盡可能避免本金損失是珍貴的信條。但
是,做投資組合又有個麻煩
事兒,那就是門檻,比如你就1萬美元,想建立一個幾十隻股票的組合,成本顯然太高。但是,VTI這樣的大盤基金就解決了這個問題,因為這支基金本身投資了美國市場大部
分股票,所以你哪怕購買
一股VTI,其實就相當於購買了這些股票構成的投資組合,小資金達到了大資金才能達到的分散風險效果。也正因為如此,大盤ETF一般都是美國投資組合中必配的壓倉標的,
原因也很簡單,先讓你的
投資組合有個與市場收益緊跟的基礎,然後再根據你的投資偏好配置其它風險相對較高但是收益可能更大的品種。
作為低費率的指數基金領導公司,既然先鋒基金的創始人都以嘲諷主動管理基金的高費率為樂,那麼VTI的費率自然不能過高,事實也是如此,這支ETF的年費率只需要
0.05%,即所謂的萬五水平,成
本已經極低。 VTI的諸多優點讓其成為美國國內ETF投資的熱門品種,目前規模已達570億美元以上。如果你是一個長期投資者,風險偏好適中,或者希望在市場平均收益基礎
上嘗試建立更高收益的投
資組合,那麼VTI絕對是值得長期持有的標的。

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許多人開始懂得前進海外投資,畢竟國際金融市場比台灣大多了,相對機會多風險也是相對地也是有,但也未必如大部分人的認知國外投資潛藏危機

(包括一部分人深怕賺不到你的coco,不斷灌輸海外投資多可怕)~

也只有嘗過(試過)的人才知道海外投資的甜,才驚醒知道國內讓你吞進的『苦果』~~

一般在國外券商開完戶接下來就是:匯款入金 通常美國期貨商僅接受電匯(含網銀)、支票(Check)、ACH方式入款,

 

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好多原始股上當維權的股民,打來電話說某某公司已經承諾兌現​​了,在美國的OTCBB成功登陸上市了,所以自己放棄維權,等候交易賺錢吧。哈哈,還是沒有忘記賺錢,跟當初上當時的目的一致,難怪騙子能夠輕易得逞,就是瞄準了你的弱處——貪財。貪財不是醜惡的事,財為養命之源,人人愛財。關鍵是貪財後面是無知,這樣給了騙子成功的機會,騙子也是看中了大家的盲目,偷換和混淆概念,將OTCBB 說成是轉版上市(或說成是納斯達克上市),能忽悠就盡忽悠了事。

下面是一些要了解基本常識:

一、關於納斯達克:

1961年美國的未上市市場一如國內各地的一級半市場一樣,法令不彰,信息封閉,未上市股票的交易糾紛時有所聞,就如我國目前的原始股亂像一樣,造成社會經濟極大的負面影響,因此,美國國會為了讓未上市公司能夠安全又快捷地在店頭市場取得資金,特別通過決議,責成美國證券管理委員會(SEC)在如何提高店頭市場交易效率及秩序的立法精神下,研儀一套法令規章讓大家共同來遵循,SEC經過7年研究、測試,認為只有成立”美國自營商協會”(National Association of Securities Dealer Inc.簡稱NASD)才能徹底解決未上市股票交易的亂像,雖然NASD順利達到信息公開的目的,但是對於提高未上市股票交易的效率還是力猶未盡,因此,經過NASD廣納建言及測試交易模式之後,終於在1971年2月7日決定引進自動報價系統(Automatic Quotation)。從此美國店頭市場的交易效率及秩序才大幅提升,現在人們稱納斯達克就是(Nationgal Association of Securities Dealer Automatic Quotationg)的簡稱(NASDAQ)。(NASD和NASDAQ的區別也該清楚了)。

納斯達克交易市場,與紐約證券交易所和美國證券交易所不同的是,該市場不是一個有形的交易市場,沒有一個公開的交易大廳,全部的買賣都是通過計算機自動報價系統進行。該市場的魅力在於為具有發展潛力的公司提供一個便捷的募集資金的渠道。

美國有七大證券交易市場和一個店頭市場,這個店頭市場就是成立於1971年2月7日的納斯達克市場。NASDAQ交易實務上可區分為四個交易市場,分別以股價的優劣排列如下:以元(Dollar)為交易單位的全國市場(National Market)與小資本市場(Small Cap Market),以及以分( Penny)為交易單位的櫃檯買賣中心(OTCBB)與粉紙交易市場(Pink Sheets)。

在國內如何買賣美股:

其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB、粉單市場上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:【美國券商比較 DriveWealth 嘉維 Vs. TD Ameritrade Vs. Firstrade】 【美股投資新手】 

 

二、關於OTCBB概念

業內人士指出,在OTCBB上市與在美國納斯達克上市完全是兩個概念。在OTCBB買殼上市,如果操作順利,甚至於兩個星期之內就可以完成,在不到30天的時間內就可以交易。

事實上,美國的OTCBB市場本質上相當於我國的三板市場,有發行數量少、價格低廉、流通性差、風險大的特點。該市場對企業沒有規模或盈利要求,只要有3名以上做市商願意做市就行。從成本上講,這樣的空殼公司價格最低僅有五六萬美元,有一部分中介機構專門購買這種空殼公司,然後倒手賣出。

三、上市掛牌有最低股價及變更交易市場之規定

在美國納斯達克以美元為交易單位的兩個交易市場中,除了掛牌時有最低掛牌股價的規定,在掛牌前五個交易日,掛牌公司之收盤價格並有不得低於最低掛牌股價的規定,否則,掛牌公司必須重新註冊或是變更交易市場。在全國市場(National Market)裡,雖然上市門檻較小資本市場(Small Cap Market)嚴苛許多,但掛牌最低的股價每股僅在5美元以上,相較於上市門檻較寬鬆的小資本市場來說,它的最低掛牌股價相對的優惠許多,每股必須在4美元以上,而另個知名度甚高、成立於1960年的美國證券交易所(AMEX),其掛牌最低的股價每股則在3美元以上。納斯達克對於上市的公司股票其市值有低於1美元以下必須變更交易市場的規定。

根據規定,如果一文件股價連續30個交易日收盤價低於1美元,SEC便會啟動變更交易市場程序,我們稱為觀察期,在此期間,SEC及納斯達克會給予這些公司90個日曆天的寬限期,讓公司設法使股價連續10個交易日維持在1美元以上,若無法通過90天期限的公司將被強制變更交易市場。一旦變更交易市場後,公司股票就得到店頭市場“櫃檯買賣中心”(OTCBB)以便士股身份交易,名符其實地被稱為”Penny stock”。亦即每股交易金額以分為交易基礎,每次交易以32分之1美分為單位。

看完這些文字,應該明白OTCBB是個啥概念了,是納斯達克範圍內的低檔次交易櫃檯。在OTCBB交易櫃檯沒有持續半年的每次交易價在4美元以上的股價,是沒法登陸升級的,只能是垃圾股了。納斯達克市場相當於我國的一級半市場,只不過是經過美國法令給予了規範的籌集資金的市場罷了。

OTCBB只是相當於我國一級半市場上那些難賣出手的股權,國內股民手中持有的股權卡只是一張證明卡,不是股東證,也不是股票,盡其量只能是次級債券,證明你給公司投資了,但沒有給你任何承諾的廢紙。

記住有些公司夥同騙子打著美國納斯達克上市的藉口其實質是要溜走你口袋裡的錢,上市只能給企業公司帶來籌集資金的機會,公司老闆和股東可以撈到錢抽身,哪裡有原始股股民的份?更別說那些當初打著納斯達克上市的公司到如今沒有任何結果,連最差的OTCBB登陸不了,幾年來也沒有給股權持有人任何分紅,就是活脫脫的騙局,搞的是非法集資的惡行。當然收拾非法集資的公司屬於公安機關的職能了。

我們股民面對的就是一些垃圾股,雖然有的公司聲稱已經在OTCBB“上市了”,股價達到六、七美元了,那也是一時的股價,並且那裡面的股東沒有股民的份,因為你們就不是股東,只是次級投資人,也就永遠換不掉手中的廢紙,賺不到你想要的美元,也別設想能夠折值多少元人民幣了。那些公司的股東賺得了六、七美元,也該給你退股了吧,最少也該給你分紅了吧,哈哈,別空想了,騙子才不會,多麼艱難的騙得了你的錢到手,你還想要回去,哈哈,當初你想賺錢吧,OTCBB上市交易了,賣到了六、七美元,是賺錢了,但沒有你原始股股民的份,給你分紅的機會都沒有,更不會給你退股,抽身跑了作惡事也不會給你退錢。

在OTCBB上市不等於掛牌(listing),幾十萬美元買到的只是一紙虛名。

由於國內股票發行後即獲得上市資格,因此,我們會把上市和掛牌等同,而在美國,上市和掛牌是兩個截然不同的概念。

上市是指已經發行或擁有外部股票的公司把自己變成一個公眾公司,其股票可以在公開的市場上進行交易,這個市場可以是NYSE 、AMEX和NASDAQ等主板市場,也可以是

OTCBB、Pink Sheets等低層次的櫃檯交易市場;而掛牌是指公司符合一定掛牌條件後,通過美國證券交易委員會(SEC)的審核批准,在提供掛牌服務的機構如NYSE 、AMEX和

NASDAQ等掛牌。

通過前面對OTCBB的介紹,我們知道,OTCBB並不是發行商的掛牌服務機構,而只是一個會員報價系統,OTCBB沒有掛牌上市的條件和標準,它也不和上市公司有任何關係。可

以說,OTCBB沒有提供掛牌服務的資格,它只是一個報價的媒介。

因此,在OTCBB上市的企業,不是真正的掛牌上市公司,只能叫做在櫃檯交易市場交易,由幾個做市商互相交易,不是真正意義上的上市公司,美國證券交易委員會(SEC)亦不

承認其上市公司地位。

所以,企業花幾十萬美元買來的只是一紙虛名,並且還得為此支付每年10-20萬美元的審計等各項維持費用。加之OTCBB幾乎沒有融資功能,這使得相對較低的買殼成本和後續

費用也顯得很高。

原文

 

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經常有朋友來詢問炒股票或者買基金或是買美股、期權、外匯如何賺錢的問題。
對於這些詢問,一般都會先詢問他們券商的佣金水平或者買基金的費率是如何的——也正是問了我才發現,原來如今還真有不少享受著千分之1.5交易佣金或者支付1.5 %申購費買基金的投資者。
對於他們,我都會建議一定要先把佣金降下來,換用佣金打四折的渠道買基金,這是比什麼投資技巧都要可靠的投資收益提升法。
當然,也是花了很多時間才明白這個問題,並且貫徹到極致的,整個過程堪稱血淚史。這裡就且來聽我說說。
3.5%的基金認購佣金
2003年到2005年那段時間,在香港求學。
人在境外,自然想著嘗試境外投資。
其實,那時候已經看過John Bogle的書,成為了指數投資的信徒,但是當時發現Bogle的先鋒公司在香港沒有分支,無​​法購買它家提供的免佣金基金,所以只能退而求其次,通過銀行買基金。
你也許不會相信,在香港銀行買個基金,申購佣金竟然是5.5%!即使是不幸如今在中國花1.5%買基金的基民,看到這個數字恐怕也要幸災樂禍樂得笑不攏嘴了。
當時我翻遍香港的報章,總算發現當時星展銀行搞促銷,申購佣金3.5%,一下子便宜了兩個點。然而,當時我所在的中文大學附近沒有星展銀行的分行,所以乾脆坐著地鐵過海,去中環的支行開戶,申購了兩隻基金——一隻是荷銀的新興市場債券基金,一隻是施羅德的亞洲高息股票基金。當時各買了2萬港元,一下子支付了700港元的佣金。
後來,偶然看到Etrade(Etrade詳細介紹)的廣告,才醒悟到人雖然在香港,但是卻也可以投資美股的。那時候,我已經對ETF有些了解了。
說起這個問題,對John Bogle老先生還得有點埋怨。老先生對ETF始終不贊同,認為是違背長期投資的魔鬼。而我盲從老先生,很長一段時間對ETF也是不屑一顧。
首度發現ETF交易省錢
幸而,為了省錢而開始研究ETF,進而發現了ETF的更多妙處。當然,這裡只說省錢問題。
我那時候去Etrade開戶時,記得Etrade提供的佣金是9.9美元/筆,雖然如今看來高的嚇死人,但是當時卻是幸福的一塌糊塗。我算了下,如果通過ETF進行新興市場債券之類資產類別的投資,那麼之前2筆合計4萬港元的買入,只需要支付9.9×2×7.8=154.44港元的佣金,只是我當時支付700港元的22.06%。所以,當時義無反顧的就在Etrade開了個賬戶,當然當時唸書,手頭拮据,賬戶裡也沒多少錢。
除了基金投資外,在香港時也開過港股賬戶,不過當時港股最低100港元的佣金費率還是讓我小倉位玩個股的還是望而卻步。
極低佣金下的歪路
再後來,一次偶然的機會,發現瞭如今使用的券商,和Etrade一樣是上市券商,但是佣金卻要低的很,那就是IB盈透證券
我目前享受的佣金是美股0.005美元/股,最低佣金1美元;港股是最低佣金17港元。老實說,在剛剛看到這個費率水平時,我簡直驚呆了!!!
竟然比Etrade可以便宜那麼多!這意味著同樣一筆200股的美股交易,我支付給Etrade得支付9.99美元,但是支付給我現在用的券商,卻只要1美元,一下子又節省了90%。如果我當年用這家券商通過ETF進行投資,4萬港元的投資只需要支付2美元也就是15.6港元——從700港元下降到15.6港元,僅為原來的2.23%。其它不說,僅僅是這個節省成本的能力,就足以讓我愛死ETF了。John Bogle對不起了,那一刻我徹底成為了ETF的裙下之臣。
不過,必須說在低費率誘惑下,我也曾走過一段歪路。曾經迷上了外匯的超短線交易,那時候一度看著5分鐘K線甚至1分鐘K線進行交易,就仗著當其他外匯交易者點差是2-3個點時,自己只有0.5個點。然而,幾週下來,發現並沒賺到多少錢,佣金開支卻是上千美元,這時候意識到自己不是超短線的那塊料,再加上有工作,也不可能每時每刻盯著進行超短線交易,很容易錯過行情,所以最終放棄。
相關信息– 在國內如何買美股和港股:
0.12‰的交易費率仍可降低
目前,我大概以每月1次到2次的頻率調整我的ETF投資組合。查了下投資報表,今年前八個月,一共進行了76.35萬美元的交易額,而我支付的交易佣金只是88.98美元,即佣金費率是萬分之1.2!
當然,這並不是極致。由於美股ETF很多價格頗高,所以我的很多交易是按照最低1美元而非按股數計算佣金的——這意味著若我的資產金額進一步擴大,我的佣金並不會等比擴大。我曾經做過測算,如果我的資金是目前的2倍,所有的交易量是今年1-8月實際規模的2倍,那麼我的佣金開支僅為148.27美元,只提升了67%——佣金費率可以降低到萬分之0.97。
好了,血淚史之後給點建議:
1.基民務必要找四折的申購渠道,當然若準備長期持有,後端費率也是不錯。
2.美股投資者不妨善用賬戶報表,看看自己一段時間下來佣金和盈利的比率,檢討是不是佣金侵蝕了太多的收益。
3.A股投資者想辦法找券商降低佣金,大城市現在萬分之八是主流,大資金甚至是萬分之三。
4.A股同花順行情下附帶一個叫小財神的軟件,可以讀取許多券商的交易記錄,查看一段時期的盈利和佣金開支。如果你平時交易頻繁佣金又高,恐怕會嚇一跳的。
 
網友評論:
炒股談佣金,歷經了千分之3、千分之1.5、千分之1.2、萬分之3、4的歷程,前後換券商6個。現在萬分之4。佣金確實很重要。但原來的萬分之3是在異地開的戶,實在有些不方便,於是在本地,終於談到萬分之4,有一定的服務,也算求得了一個平衡。我知道有些股友隨便能談到萬分之3。還有些能談到萬分之2.2至2.5的身懷絕技高手,不過若非短線高手,做不到一定的交易量,券商也不會給你這樣的便宜的。正如《操作生涯不是夢》的作者所言,一定要盡力去降低你的佣金,交易從佣金的角度上說,本質上並不是一場零和遊戲。

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43293933  
所謂帶槓桿操作的ETF,不說原理啥的,就表現看就是,掛鉤同樣指數的ETF,一般的賺1%,它就是差不多1%乘以槓桿倍數,假設槓桿是3倍,你就多賺了足足兩倍啊,聽上去激動人心快速致富。但是別急,同樣的,人家跌去1%,你也比別人賠的更慘些。還是拿最近最驚心動魄的石油領域ETF來看,由於俄羅斯經濟與石油價格關係很大,所以三支相關ETF表現如下:
 
 
它們分別是正向操作的RSX、三倍槓桿的RUSL,以及反向操作帶三倍槓桿的RUSS,怎麼樣,是不是三倍槓桿,再加正反向操作,可謂反差巨大。而同時,槓桿操作的一大弊端,或者說一大操作前提也突出體現出來:你要判斷對方向, 並且中間不出任何差錯。
以俄羅斯市場為例,這一直是一個讓投資者糾結的市場,讓人想投入的原因是這裡的股市“便宜”,堪稱一塊全球的價值窪地,讓人卻步的原因是,這裡的經濟環境,政府治理外加地緣政治因素太複雜,甚至存在意識形態的影響。在今年年初,投資俄羅斯曾經也是美國投資界熱議的主題,也有資金進入,但是隨著烏克蘭危機開始,外加馬航航班事故、國際油價大跌等多種因素交織,俄羅斯市場瞬間變得凶險。所以,基於年初的分析,看好俄羅斯市場,似乎也有道理,但是卻錯誤判斷了普京政府的政策走向,在冬奧會的歌舞昇平中,很多人還樂觀的認為烏克蘭變色後,俄羅斯不會有過激行動,誰知道後續走勢竟然這樣。所以,如果你因為錯誤判斷,而試圖以槓桿加大收益,那麼在俄羅斯市場就遭罪了。槓桿還有個麻煩的地方在於,因為槓桿的放大效應,會減少你操作的空間,影響投資紀律的執行。比如你對某一板塊制定了10%的止損點,正常跌了3%還有審時度勢的時間,而如果投了槓桿3倍的,一下子就逼近止損點了,怎麼辦?難道止損點也槓桿一下,整到30%?如果這麼做,算是靈活還是對投資紀律的破壞和放縱呢?
當然,也有成功和操作得當的,比如在10月份上一輪美股大幅度調整時。實際上,此前光看美國財經媒體和投資者論壇,就會發現風聲已經很緊,不少人甚至直接表露了調整風險,很多時候,投資也是一種情緒,當大家弦繃緊的時候,很可能一點風聲就導致恐慌性拋售。而這個時候,有投資者就減倉,同時買入少量的槓桿做空標普500(SPXU)或者做空納斯達克指數(SQQQ)的ETF產品,作為一種對沖,當調整來臨時整個投資組合會相對穩定。當然,完美的操作是,調整前一天迅速買入,調整這三四天后馬上賣出,買入正股,不過實際操作不會這麼完美,但是畢竟你只是少量配置,所以即使沒這麼準,因為對沖效果,整體還是讓你受益的。

 

 
相關信息– 在國內如何買賣美股:
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:美國券商比較 DriveWealth 嘉維證券 Vs. TD Ameritrade Vs. Firstrade 第一證券
正因為槓桿類ETF的放大效應,所以通常,這類ETF並不是價值投資提倡的長期持有或者重倉的品種,它會嚴重偏離掛鉤的指數。而ETF被人們稱道的一點就是根據統計,大部分人無法戰勝指數,而ETF掛鉤指數被動投資的特點正是給普通人緊跟趨勢的投資方式,而槓桿實際上是一種人為的行為,本質上成了主動行為,在中短期內可能加大人們的損失。所以,如果一定要購買槓桿類ETF,我們的建議是:
1.一定選擇自己能力圈以內的槓桿類ETF,因為前面說了,對於槓桿類ETF,趨勢判斷很重要,越是你能力圈以內的,你判斷的準確性相對較高。所以,我們特別不建議在啥黃金、石油、農產品之類,或者單一國家如日本、印度、巴西等領域上參與槓桿類ETF操作,雖然中國人都是天生的政治家,可以縱論國際形勢,但是現實往往沒那麼簡單。相反,我們日常生活可以感受到的比如消費品、半導體、互聯網之類領域可能更適合判斷。
2.把槓桿類ETF運用到組合中,而非全部,你一下子選三四隻槓桿類ETF作為投資的全部,這看上去更像賭博。
3.在組合中註意倉位控制,由於其本身帶有放大效應,倉位更要控制的更低。
在槓桿類ETF的發行上,Direxion和ProShares是具風頭的兩家發行商,Direxion堪稱ETF界的槓桿王,而ProShares則早期更以反向操作ETF起家,在槓桿ETF界,這兩家佔有統治地位,市值最高的十支此類ETF被它們分享。Direxion的ETF容易識別槓桿,比如Direxion Financial Bull 3X Shares(FAS),就是金融領域三倍看多。Proshares的含蓄些,比如ProShares Ultra S&P500(SSO),帶Ultra(超級、極端)就是說明是槓桿,沒有明確的槓桿表示,不過ProShares通常都是兩倍槓桿,可能在他們看來,無論多還是空,兩倍就已經算是極端的行為了。
 
 
 
由於美國股市目前情緒依然樂觀,而大盤劇烈變動概率相對較小,所以對於目前看好大勢,​​但是以個股選擇為主的朋友,倒是不妨配置少量的SSO這樣的大盤指數槓桿ETF,因為槓桿效應,起碼在個股失手的情況下,也可能在整體上獲得收益的提升。對於今年以來漲勢有些疲軟,但是大勢被投資界看好的金融領域,FAS可以選擇。此外,在熱門的如醫療(RXL)、半導體(SOXL)等領域都有相應的槓桿ETF選擇,各位看清形勢,把握倉位,慎重決策。
油價那個跌?盧布那個衰?俄羅斯那個慘?這是近期地緣政治領域一大連鎖反應的現象,不出意外,這一切也反映在了金融投資領域。過去,曾經跟大家介紹過油價大跌背景下的ETF眾生相,提到了槓桿做空俄羅斯ETF的生猛,在那之後,我們發現,俄羅斯有衰到底的跡象,而三倍做空俄羅斯的RUSS和它背後的基金公司Direxion也日漸熱門。
Direxion屬於在ETF發展過程中,進入相對較晚的典型的“另類ETF”公司,為什麼說他們另類?他們為什麼要另類?這得從ETF的特點說起,大家知道,ETF早期和主流是被動掛鉤指數的,而且早期都是標普500,羅素1000之類知名指數,而由於其透明性,實際ETF的價值和指數實際價值差額極小。所以慢慢地,早期的ETF逐漸龐大,而準備購買ETF的投資者想,反正都是被動投資,都是跟著指數走,投誰不一樣,那就投規模大的吧,何況大型基金公司實力強,費率可能給的更便宜。在這種情況下,你讓Direxion發行個跟踪標普500的,怎麼賣?憑什麼不買ETF祖宗級的SPY,要買你Direxion的?在這種背景下,一系列中小基金​​公司開始劍走偏鋒,發行各種另類ETF,比如反向操作的,比如加槓桿的,比如自創另類指數的。而在其中,Direxion就以大倍數槓桿和多空一起看的極端操作手法聞名。
在他們的官網,就大大的寫上了一句話:“Performance is important, but it is overall outcomes that matter. Direxion Investments is your powerful ally for employing new ways to challenge old standards.”,可見雄心壯志,咱就是要極端的給你一種新的投資工具。
看看它提供的產品:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分為“長期”和“短期”兩大板塊,當然以短期為主,即使長期也是比較另類的產品,比如曾經跟大家介紹過的專門跟踪美國富翁購買股票建倉的IBLN,比如掛鉤納斯達克100指數,但是不是按照市值,而是均衡配比的QQQE。它更大的特色還是在於短期產品,其特點就是槓桿和“精神分裂症”似的的雙向操作,從股票規模、行業、固定收益產品、國家地區、大宗商品等,都是三倍槓桿,大都同時建立多空兩支ETF。Direxion的這一特點也注定了他的客戶,一些哭一些笑,我也腦補一個場景,從其業務部,兩個辦公室出來兩位客戶,一個哭紅臉,一個笑岔氣,這將是怎樣的場景?
再來看看它雖然稱不上一戰成名,但是可以說一戰在雪球成名的RUSS,其全稱為:Daily Russia Bear 3x Shares,在Direxion的官網,通常把多和空一組產品放在一個頁面介紹和對比,“用心險惡”啊,這豈不可能增加一方的痛苦嗎?事實上,RUSS主要在最近3個月上漲,從11塊左右到今天已經接近4倍收益。
 
 
看到這裡,是不是之前沒買的一個個搥胸頓足,比當年錯過唯品會還嘆息,然後又一個個躍躍欲試,準備跟著俄羅斯看起來沒啥好轉跡象的軌跡入市賺一把?這個還是提醒下大家,注意既然Direxion把槓桿類ETF劃到短線類是有道理的,RUSS也曾有過從七十多塊跌到十幾塊的經歷。讓我們看看它的持倉:
我想對大多數朋友來說,第一反應就是,這都是些神馬玩意兒???看不懂?看不懂就對了,我也看不懂,要做空,要槓桿,這勢必需要應用更複雜的金融衍生工具,這肯定超出大多數能力圈以外了,而且金融衍生的投資風險也是顯而易見的。RUSS的招股書都比一般ETF在風險提示的篇幅長些,比如提到專門有“金融衍生品風險”(Derivati​​ve Risk)的條目,提到”這支基金使用了多種投資工具,包括金融衍生品,如掉期交易,期貨,遠期合約,期權,這會被認為是激進的投資方式。”,接下來用整整一頁分別介紹了相關風險,甚至專門舉例說明,足見其小心翼翼。
當然,貪婪與恐懼一直挑戰著投資者的內心,投機本身也是市場的一部分,何況俄羅斯近期趨勢至少看上去中短期內是那麼的確定。不過還是那句話,正如Direxion也一再提醒投資者的,槓桿基金不是值得長期投資的品種,我們一定要把它真正的當做一種工具看待,可以使用,切記保持倉位。另外,投資是馬拉松,平常心和適當進取很重要,在RUSS賺大的朋友也別被亂了心境,在以後的投資中過於激進,導致嚴重失手啊。
槓桿ETF如今已是廣大投資者知曉和躍躍欲試的投資工具,每個階段總會有些領域的槓桿ETF因為取得令人咂舌的收益而令人關注,比如這兩三年的生藥類槓桿ETF,比如過去半年的能源、俄羅斯反向槓桿類ETF。但是,大部分人看到的只是其外在槓桿表現,對其基本原理以及其中的風險並不清楚,這裡,我們由在去年因三倍做空俄羅斯的RUSS而聞名的ETF發行商Direxion的官方文檔來了解下,此類ETF的一些基本運作原理和不同情況下投資者的收益或者損失情況。Direxion的ETF從名稱就需要關注兩點,比如Daily Russia Bear 3X Shares,即RUSS,這裡的3X即三倍槓桿(Leverage),指的即該ETF的每1美元投資資產即對應3美元的敞口(exposure),他針對的是掛鉤的指數的表現,意味著300%的波動。很重要的容易被人們忽視的一點是這個”Daily“的含義,它的意思是槓桿針對的是每天的波動,這個後面有很生動的例子進行展示。
那麼槓桿ETF適用於普通投資者嗎?Direxion本身的回答也是斬釘截鐵的:No!適合長期投資嗎?斬釘截鐵的:No!
Direxion的官方建議是:
1.槓桿類ETF適合專業的進行較為複雜投資的投資者,他們因為理解和接受短期內的巨大損失風險,應該理解此類ETF每天運作的機理。
2.槓桿類ETF不適合保守穩健性投資者使用,如果你無法承受短期的巨大損失,對相關ETF運作原理不了解,那麼請遠離此類ETF。
3.槓桿類ETF通常被用於投資組合中,處於某種目的,可以緩解該組合的一定的波動性。我理解其實就是一種小比例持有,利用槓桿四兩撥千斤的對沖使用。
讓我們看看槓桿ETF的基本原理,通常,為了獲得投資資本對應的敞口,達到槓桿的目的,Direxion會使用金融衍生品,最常使用的就是期貨和掉期交易,而在每天的交易過程中,為了讓其資產產生槓桿效果,那麼它通常需要同時對其敞口的衍生品進行對應匹配的增減,即所謂的”再平衡“,下面是個例子,我們假設是一個每日三倍槓桿做多的ETF,當天其掛鉤的指數上升了1%。
大家如圖可見,假設該ETF有100mil的淨資產,對應的敞口就需要300mil,當指數上升1%的時候,敞口上升3%到303mil,而淨資產則上升到103mil,對於ETF持有者則會看到3%的收益。但是對於Direxion而言,這還不算完,因為他需要保持敞口也是淨資產的3倍,故需要將敞口增加到309mil,才是103mil。至於這個衍生品增減是如何做的,我不太清楚,不過就槓桿ETF機理而言,到這裡就足夠了,熟悉衍生品交易的朋友可以進一步展開介紹一下。
再看看指數下降1%的情況,初始條件不變,指數下降1%,類似的,淨資產和敞口同步減少3mil,為了平衡,進一步減少敞口到291mil。
而三倍做空的情況類似,這裡就不再闡述了,接下來看看投資者更關心的,三種市場情況下,槓桿ETF給投資者帶來的得失和指數關係:
第一種情況:市場均衡的上升,這顯然是一種“實驗室市場狀態”。即以起始指數為100算,每天指數漲5個點:
大家特別注意前兩天,第一天指數三倍和ETF的三倍體現情況是一致的,但是到了第二天不一樣了,因為指數的三倍是以起始點來看的,到了第二天一共變化了10點,所以是3*((110-100)/100)=30%的收益。而槓桿ETF不一樣,它是以當日算,即(110-105)/105=4.76%,這也正是所謂的Daily的含義,它始終是以前一日為基準,看當日變化,這樣兩天累積收益就是(1.15*1.1428)-1=31.40%了,看上去不錯,不是嗎,這樣下去,你累積的收益比指數的累積槓桿三倍收益還要高。
第二種情況:市場均衡的下降,這顯然也是一種“實驗室市場狀態”。即以起始指數為100算,每天指數減5個點:
這個類似,最後算下來,損失會比指數累積槓桿三倍損失小。
但是,市場更多情況下是波動的,這裡再來個接近於真實情況的設計,即市場在進行一個階段波動後,指數最終不變:
大家跟著示例的軌跡計算即可,注意把握的就是槓桿ETF的”daily“特點,我們發現市場回歸後,假設你投了指數ETF,那就是不賠不賺,而投槓桿ETF則是虧損了。
到了這裡,我們再回顧下RUSS今年的揚名過程,即它是在油價和俄羅斯動盪導致掛鉤的指數整體趨勢向下,並且波動過程中,反彈通常無力的情況下獲得了巨大的收益,假設有天市場走入一種趨勢不明朗的對峙情況,那麼它的表現就很難說了。
問:槓桿ETF為了保持敞口一般持有什麼標的?
答:通常,為了達到槓桿的效果,在股票以外,槓桿ETF需要使用衍生品進行投資,一般是期貨和掉期交易產品。前者主要是交易雙方達成一致,在未來某個日期的標的指數值進行買賣。後者則是交易雙方達成的一段時間的現金流交易,基於股票指數的掉期,一方通常會同意為指數的指定回報支付現金。
問:如果指數這個月比上個月增加了10%,那麼掛鉤的三倍槓桿的ETF會增長30%嗎?
答:可能是也可能不是,槓桿ETF都是基於當天的指數變化進行操作的,這意味著ETF需要頻繁的重新平衡。這意味著ETF一個月的收益不僅僅取決於指數一個月的增長結果,更在於其走向結果數值的過程,即它是一個基於每天的收益的“複利”的概念。通常,如果市場整體是一個上升的節奏達到一個月增長10%,最終ETF的收益甚至會高於30%,如果這個過程是波動進行的,那麼收益很可能低於30%。
問:Direxion的ETF值得購買並長期持有嗎?
答:即使Direxion官方,對這個問題的回答也是:不,這不是值得提倡的策略。Direxion的ETF追求的是每天的投資結果。如果試圖長期持有,投資者需要明白,它並不是基於長期目標設計的產品,你可以說我投資蘋果股票,112買入,目標價120賣出,無論中間經過如何的動盪,結果都是120的目標。但是槓桿ETF掛鉤指數的變化過程會大大影響該類ETF的最終收益,投資者需要頻繁的觀察每天的變化,進行相對更頻繁的調整,這顯然不是通常的投資者擅長的。
問:如果Direxion的三倍槓桿ETF掛鉤的指數有一天的變化超過33%,那麼對應的槓桿ETF會如何?
答:通常情況下,槓桿ETF對掛鉤指數是三倍的變化,類似超過33%這種極端變化一來是極其罕見的可能,另一方面,Direxion公司有權設置閾值。例如,如果掛鉤指數當日增長了25%,那麼槓桿ETF會獲得75%的收益,但是一旦高於25%,比如30%的指數當日漲幅下,投資者獲得的收益也將是75%。
問:購買槓桿ETF,投資者可能會有投資的本金之外的額外損失嗎?
答:這是剛接觸槓桿ETF,特別類似做空類ETF的投資者容易疑惑的問題,畢竟一聽做空,就想起了很多所謂“保證金”、“爆倉”這樣的詞彙,進而害怕,我購買了這類ETF,也需要交保證金嗎?實際情況是,槓桿ETF畢竟也是ETF,它的價格取決於市場供求,跟普通股票一樣,你損失的極端情況就是購買的ETF趨近為0,即損失投入的資金。至於其相關的一系列做空具體操作、保證金、爆倉風險防範都是發行商操作的,​​與你無關。

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為什麼要對沖?

對沖可以看作是一種保險,是人們用來避免所持有的股票受到負面消息所衝擊的一種保護措施。以下是幾種需要對沖的情況:

1。投資人持有大量股票,又面對股市或持股有大跌的可能,但又不願隨便賣出持股而放棄再增值的機會。這個時候可用對沖法來避險並靜觀市場的變化後再作適當的決定。

2。投資人持有大量初始股(IPO)而受鎖定條款所限制不能立即賣出股票。為了避免股票貶值,投資人可利用對沖法避險等候鎖定期限的過去。

3。投資人大量持有一支單股,股票已經比買入時大幅增值。投資人既擔心股票下跌而又不想賣出股票獲利而觸發資產增值稅。

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對沖的方法

美國金融市場是全球最成熟及完善的市場,層出不窮的金融投資產品大大增加了投資人的操作靈活性。

賣空(Short Sell)股票可以參與股票下跌獲利。在一個股票投資組合中賣空弱勢股而買入強勢股不僅可以增加回報,而且可以避險,是對沖的一種做法。現在非常流行的股票投資產品是交易所基金(ETF)。ETF既有看漲的,也有看跌的,也有一倍,兩倍甚至三倍扛桿性的。當市場有下跌的危險時,在看漲的投資組合中加買一些看跌的ETF是非常便利的一種對沖方法。

股票期權(Options)及期貨(Futures)是有十倍以上扛桿的金融衍生產品。方便投資人以小控大,用少量資金作相反方向投資可達到保護有大量資金的投資組合,不失為一種最有效率的對沖產品。期權有看漲期權(Call Options)及看跌期權(Put Options),對沖看漲投資組合可用看跌期權,而對沖看跌投資組合則可用看漲期權。

另外,賣空股指期貨可對沖看漲投資組合,買入股指期貨可以對沖看跌投資組合。

對沖的一些實例

下面的實例以12月13日收市價計算。

假設投資人擁有1000股萍果公司股票(AAPL)而現在是529美元一股,投資人擔心萍果會繼續下跌,可買10張蘋果的2013年3月到期目標價為530美元的看跌期權作對沖。現在該期權的每股價錢約為40元,一張合同是4000元,10張合同共需款4萬元。這個方法用4萬元保護52.9萬元的股票。

另外一個相對安全的方法是賣出10張3月份到期目標價為580元的看漲期權。現在該期權價格是19美元一股,賣出一張合同(100股)收回1900美元,10張合同共收回1萬9千美元。這個方法可保證蘋果股票下跌19元而擁有的股票不賠錢。期權到期時股票價位不過580美元,賣出的期權賺1萬9千美元。

假設投資人擁有10萬美元與標普500指數表現相當的股票投資組合,認為股市長期看好,但擔心短期下跌,投資人可採用標普500股指3倍看跌ETF SPXU來做對沖保護持有的股票組合。因為它是3倍標普500股指的波動,當標普500下跌1% 時SPXU將上升3%。以SPXU現在是38.7美元的價格來算,要保護10萬美元的投資需要用33333美元買入861股SPXU作對沖。

若要以更低的成本保護同樣的10萬美元股票投資組合,投資人可用SPXU的看漲期權。2013年3月份到期的SPXU 38美元看漲期權為4美元一股,買一張合同(100股)需要400美元。而對沖10萬美元股票投資組合需要861股SPXU 相當於約9張SPXU 38美元看漲期權,所以共需3600美元。這個方法只用約10萬塊的3.6%作保護費。比上述買SPXU對沖的方法需要33.33%便宜的多。

當然要做好對沖還是要懂得觀察及掌握市場趨勢的,知道什麼時候做對沖及何時撤去對沖都需要技巧,有時間限制的期權策略也比較難掌握。

 

原文

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以目前在國外期貨開戶下單的經驗,手續費超便宜。

所以只要【1跳動點】,就可以獲利~~~~~~~

而國內由於手續費稍高,需要2,3跳動點的成本。

有一個朋友超級點線,原先在國內下單光手續費就被收了將近24萬,如果在國外則不可以省下20萬,是多賺的ㄟ。

 

以下貼出相關手續費,提供參考。

商 品 名 稱                                                       國內手續費               國外手續費

STW (MSCI Taiwan Stock Index )摩台指              8~9美元                   4~5美元 

EC (Euro FX )歐元                                             11~13美元               3~5美元 

CL (Light Sweet Crude Oil )輕原油                      11~13美元               3~5美元 

AD (Australian Dollar )澳幣                                11~13美元               3~5美元 

ES (Mini S&P 500 Stock Price Index )                 11~13美元               3~5美元 

GC (Gold )黃金                                                 11~13美元               3~5美元 

SSI (Nikkei Stock Average (225)                       11~13美元               3~5美元 

YM (mini-sized Dow Jones )                              14~16美元               3~5美元  

JY (Japanese Yen )日圓                                     11~13美元               3~5美元 

CD (Canadian Dollar )加幣                                11~13美元                3~5美元 

SF (Swiss Franc )                                            11~13美元                3~5美元 

HG (Copper )                                                  11~13美元                3~5美元 

BP (British Pound )英鎊                                     11~13美元                3~5美元 

HSI (Hang Seng Index )                                   11~13美元                 3~5美元 

ECM (E-Micro EUR/USD Futures )                      11~13美元                3~5美元 

NQ (E-Mini Nasdaq 100 Index Futures )             11~13美元                3~5美元 

SCN (FTSE China A50 Index )                           11~13美元                 3~5美元 

 資料來源:國外期貨商

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W-7表格

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W-7表格填寫範例

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填寫ITIN (W7)申請表格分項解說:
第一步:

class5p2_10.png

請勾選B選項。此為您為什么需要ITIN號碼的原因。

class5p2_14.png

1)請填寫您的名字。
2)請填寫您的姓
3)請填寫您的地址
4)請填寫您的居住城市以及郵政編碼
5)請填寫您的地址
6)請填寫您的居住城市以及郵政編碼
7)請填寫您的出生年月日。請遵照月/日/年
8)請填寫您出生的國家
9)請勾選您的性別
10)請填寫您的國籍
11)請勾選Passport。
12)請填寫您的簽發國家
13)請填寫您的護照號碼
14)請填寫有效期限
15)您是否曾經收到美國臨時稅藉碼(TIN)或是員工辨別碼 (EIN)?請勾選No/ Do not know

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16)請簽上姓名
17)請簽上日期

ITIN身分證明文件 (建議使用護照)
使用護照,有兩種方式。
一、將您的護照正本郵寄至美國稅務主管機關。您不需要附上回郵信封,此選項有護照寄失的風險。
二、郵寄公正過的護照復印件。此選項需將您的護照復印件提交給外交相關部門進行公證 (1.公證人,外交部 2.外交部復印件與正本相符證明),以及其他文件)。

(此選項IRS美國稅務機關有可能不采用) 如何進行公證:
1)尋找公證人。公證人可分為兩種:民間公證人以及地方法院公證人。
2)外交部辦理文書驗證。
中國地區客戶可參考: http://www.chinanotary.org/home.jsp
臺灣地區客戶可參考:http://www.boca.gov.tw/mp.asp
若您不使用護照或公證的復印件作為您的身分證明文件,您將至少需要提交下列文件中的兩項。

class5p2_21.png

美國國稅局網站: http://www.irs.gov (內有中文版本網站)
請將W-7表、有效的聯邦所得稅表(1042-S), 并附上您經過公證(notarized)或認證(certified)的身份證明和外籍人士身份文件原件。一起郵寄至以下地址:
Internal Revenue Service
   Austin Service Center
   ITIN Operation
   P.O. Box 149342
   Austin, TX 78714-9342

截止時期:報稅的最后期限是四月十五日,但是如果盡早寄出,就可以早日收到退稅支票(約十周之內)。如無法在四月十五日前完成報稅,你可以利用Form 4868在四月十五日之前延長四個月的報稅期限。至于沒有任何收入的報稅人,其1040NR稅表及數據卡,只要在六月十五日以前寄出即可。

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美股期貨 美股期貨電子盤 美股期貨開盤時間 美股期貨盤後 美股期貨買賣 美股期貨時間 美股期貨交易時間

日經225指數由於具有『趨勢明顯』的特性,近幾年已逐漸成為交易者的主要交易商品選項之一。

美股期貨商DDT/DeepDiscountTrading --->CME Nikkei25(美元計價)

美股期貨商AMP Futures                        --->CME Nikkei25(美元計價)、SGX Nikkei(美元、日圓計價)

新加坡交易所 SGX 日經 Nikkei 225 為國人海外期貨交易中居前五大交易量~

交易日經Nikkei 225費用DDT/AMP 約 3~5 USD 

DDT CME Nikkei 225 當沖保證金(Intraday) $ 990 USD

AMP CME Nikkei 225 當沖保證金(Intraday) $ 1500 USD

2013年國人交易國外期貨商品排名  

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日經平均指數(日経平均株価,Nikkei225,又名日經225、日經225指數、日經平均股票價格),全名為日本經濟平均指數, 是由日本經濟新聞推出的東京證券交易所的225

品種的股價指數,是為投資日本的重要參考指標。

目前有3交易所推出日經225指數期貨,契約最早由新加坡衍生性商品交易所(SGX-DT)於1986年9月推出,其後日本大阪證券交易所(OSE)於1988年9月及芝加哥商業交易所

(CME)於1990年9月推出,其合約規格及交易規則有些許不同。

引述一篇關於『日經225期貨市場的共存

   

背景

 

新加坡國際金融交易所(simex,sgx的前身)於1986年推出首款基於日經指數的期貨合約。ose於1988年緊隨其后,推出日經指數期貨。

 

比較日經225指數股指期貨

 

   

 

日經1

 

最終演變為芝商所的芝加哥商業交易所(cme)於1990年推出日經指數合約。該合約與sgx和ose合約的不同之處在於它采用美元計價,而不是日元。2004年,芝商所除了其早先的美元日經指數期貨合約以外又推出日元計價的日經指數期貨。

 

上述三種在日本以外上市的“衛星市場”合約價值處於等價或近乎等價水平。ose或“本土市場”合約價值則是上述水平的兩倍。

 

其他變化還體現在交易時間上。芝商所合約最初只在美國日間交易時間內上市,不過最終還是延長至近乎全天候交易。實際上,所有這些合約目前均近乎24小時交易。

 

這些合約均按照ose的日經225股指平均值的特別開盤價(soq)以現金結算。該日經225平均股指一般基於合約月份第2個周五的開盤價值。

 

交易活動

 

日經225指數可說是在全球市場里非常受歡迎的期貨合約標的指數。

 

這是可以預料的,請注意2013年日本的國內生產總值(gdp)估計為4.729萬億美元。因此,日本gdp僅排在美國(估計為16.72萬億美元)、歐盟(2012年估計為15.83 萬億美元)和中華人民共和國(估計為13.37萬億美元)之后。

 

日經指數期貨名義價值日均交易量(adv)(以10 億日元計)

 

 

 

日經2

 

同樣,日本股市非常龐大,截止2012年12月預計總市值達到3.6817萬億美元。這僅次於美國(18.67萬億美元)、歐盟(10.4萬億美元)和中國(6.499萬億美元)。

 

日經指數 adv 的名義價值

 

 

 

日經3

 

如附表和附圖所示,不同的日經指數期貨每天所產生的交易量相當大。要注意的一點是,我們對日均交易量(adv)的名義價值均按日元(jpy)來報價。

 

盡管如此,可以預期的是,本土市場ose日經指數期貨合約仍是最成功、最主要的日經指數期貨市場。衛星市場合約明顯跟隨處於領先地位的本土市場。

 

東京證劵交易所活動

 

 

 

日經4

 

我們可進一步試著評估一下於1990年和2004年分別推出的cme衛星市場合約對標的現貨股市活動所帶來的影響。要注意的一點是,構成日經225指數的225支股票來自東京證券交易所(tse)。

 

圖表研究指出當cme兩種衛星市場日經225指數合約推出時,tse的活躍度在1990年為普遍減少,而在2004年則是普遍增加。最值得注意的一點是,1989年日本股市正是資產泡沫之時,活躍度水平正在普遍降低。而在2004年活躍度普遍增大,與全球經濟擴張遙相呼應。

 

這里顯然有外在因素以及宏觀經濟趨勢在起著作用。因此,我們對期貨合約的推出對股市活動可能會產生的影響不能得出任何結論。

 

對定價的影響

 

有人認為,基於同一標的股指的衛星市場合約以及本土市場合約的共存可能會產生不必要的價格波動或者從衛星市場流入本土市場合約的延滯效應。

 

為檢驗這一看法,我們對ose、sgx和cme日經期貨之間的價格關係進行嚴格的統計調查。該研究依靠來自於ose、 sgx和cme在2012年1月4日至2013年10月18日期間以日元計價的29, 273份期貨合約之價格觀察的取樣結果。

 

這些價值用來創建15分鐘交易量加權平均價格(vwap)。隨后我們采用這些vwap當中的一階差分來建立15分鐘回報。

 

我們的分析從一些簡單的相關性分析開始。正如人們可以預期的一樣,這些15分鐘回報之間存在著很強的相關性。

 

我們繼續基於脈沖響應函數(irf)來進行分析。脈沖響應是指某一動態系統對於某些外在變量變化所作出的反應。外在變量的該等變化被稱作是外生性脈沖或“沖擊”。它們可使用向量自回歸方法來塑模。

 

我們的研究表明, cme合約帶來的價格沖擊對ose或sgx合約價值沒有明顯的延滯效應。不過ose合約帶來的沖擊對sgx和cme市場的定價則有著成一定比例的明顯影響。換而言之,本土市場往往會引領衛星市場。

 

我們進一步采用一種被稱作格蘭杰因果關係檢驗法的不同統計方法來研究以下假設,即cme日經225指數期貨的變動對於預測本土市場ose日經指數期貨隨后的波動非常有用。特別要指出的是,我們運用一種統計p值檢驗法來研究前項變量和滯后變量之間的聯系。

 

我們通過格蘭杰因果關係檢驗法得出這樣的結論,即cme 日經指數期貨不會以任何明顯的方式來引領本土市場的ose期貨。

 

更多有關我們統計檢驗的詳細說明可參見本文附錄。

 

總結

 

本土市場ose和衛星市場sgx以及cme市場均存在大量日經指數期貨合約。從過去多年的交易量來看,它們強勁的表現證明全部都達到了一定的成功水平。不過,還是可以推定的是,本土ose合約仍為主導的日經指數合約。

 

我們運用脈沖響應函數(irf)和格蘭杰因果關係檢驗法來確定cme日經指數期貨在本土ose市場上會引起什么程度的延滯效應。我們沒有發現有任何統計證據支援衛星市場合約對本土市場合約變動產生不當影響的觀點。

 

附錄:延滯價格效應的統計檢驗

 

有人認為如果一個市場上發生的委派輸入失衡形成價格“ 沖擊”的話,那么基於共同標的股指的類似期貨合約的可用情況可能會產生延滯價格效應。這也就是說,價格沖擊可能從一個市場延續至下一個市場,從而可能造成不必要的價格波動。

 

為檢驗這個看法,我們研究“本土市場”ose市場和“衛星市場”芝商所以及sgx上市的日經225指數期貨合約的價格回報。

 

數據樣本

 

我們從ose、sgx和cme日元計價的日經指數期貨中抽取29,273份合約價格觀察結果。樣本時間跨度為2012年1月4 日至2013年10月18日。數據源自路透價位變動數據庫。

 

該原始數據用於計算期貨價位的15分鐘交易量加權平均價格(vwap)。15分鐘價格回報以這些價格的一階序列差分形式來創立。

 

數據與大阪本地時間“同步”,這樣它在一般情況下可代表芝加哥時區范圍內的隔夜交易。樣本擷取自近月或即月合約,其中數據向前推展至到期日期之前的周一。

 

15分鐘vwap回報的相關性

 

(2012 年1 月4 日-2013 年10 月18 日)

 

 

 

日經5

 

這一簡單的相關性矩陣證實了所有三種合約均高度相關的直觀假設。

 

irf檢驗

 

脈沖響應函數(irf)是一種檢驗外來變量或獨立變量對一些非獨立變量所可能產生的延滯效應會達到什么程度的有用工具。

 

我們從本土市場ose市場對衛星市場sgx和cme市場的價格走勢可能會產生什么程度的影響之類的問題開始。如下所示,我們可采取圖表形式來表示以下ose、sgx和cme 之 ose回報的irf。

 

脈沖響應函數(irfs)

 

 

 

日經6

 

請注意,irf在第1個和第2個滯后期期間一般會比較高。換言之,在ose的15分鐘期間發生的沖擊可能會對隨后2個15 分鐘期間在sgx和cme的價格走勢產生影響。

 

該沖擊可能還會對ose市場自身的隨后變動產生自回歸效應。該自回歸效應為直觀效應,並有學術文獻提供有力支援。

 

結論是,這些結果強烈表明ose的沖擊會同時在所有三個市場上造成近乎同樣的轉變(圖上滯后時間為零處)。函數在接近滯后時間2處平息,(時間0處發生沖擊后30分鐘)這表明沖擊時間相當短。

 

我們將我們的獨立變量排序為ose、sgx和cme,這反映出從大阪作為日經指數期貨本土市場這一角度來看的市場結構。要注意的一點是, 此irf對於變量排序比較敏感,其中產生的沖擊在ose最為明顯體現,接著受影響程度稍微低一點的是sgx,然后是cme。

 

衛星市場合約價格行為的影響

 

接下來我們通過研究cme發生的沖擊對ose或sgx日經指數市場所產生的后續影響的程度來反向進行我們的分析。

 

脈沖響應函數(irfs)

 

 

 

日經7

 

 

 

此處我們可看到cme與其他交易所之間的irf幾乎完全變平。這表明來自cme的價格沖擊對本土市場ose市場或sgx市場的影響微不足道。

 

格蘭杰因果關係檢驗法

 

格蘭杰因果關係檢驗是解決該等問題的另一種方式。格蘭杰因果關係檢驗是用來確定一種變量的滯后是否有助於預測另一變量的檢驗方法。在本個案中,我們進行檢驗以確定cme vwap回報的滯后是否能夠預測到ose vwap的回報。該檢驗結果如下所示。

 

格蘭杰因果關係檢驗結果(2012 年1 月4 日至2013 年10 月18 日)

 

 

 

日經8

 

假設為cme回報的滯后不會幫助預測ose回報。這些結果未能推翻假設。因此,我們的結論是cme回報不會有助於預測隨后的ose回報,這一點與我們的irf分析一致。

   

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問:請問一下大陸居民在firstrade上買賣美國國債、市政債和企業債的利息部分如何計算稅率?
答:中國客戶的利息到了賬戶後會扣除10%,香港、台灣等其他國家地區的客戶一般是扣除30%
問:Firstrade提供模擬帳戶嗎?就是公開的大家可以熟悉功能但不能實質交易的那種~
答:第一證券沒有模擬賬戶,您可以網上先開設賬戶使用,不收取開戶費、賬戶維持費或年費的,您可以熟悉了網站內容,再郵寄開戶資料、存款、交易。
相關資料:
問:你好,我上週申請提款為什麼到現在一直沒有動靜額?
答:我們絕對不會不合理的拒絕匯款出去,您是不是剛進錢就要求提款呀?我們是有匯款到賬後,必須在賬戶上停留多少天以上才能提款的規定的,網站上都有具體聲明的,這個和銀行系統資金的轉移規定有關聯。還有可能您交易後,資金還沒有交割完畢,也是不能提款的。您如果需要查詢,可以通過私信將您的賬戶號碼發送給我,我可以幫您查詢。
你好,經過客服部門核實,你是26號提出申請,我們連續兩天致電核實申請,都未打通,因為數額較大,若打不通電話和本人核實,我們是不會匯款的。後來於今天終於打通接到你本人的核實,今天就會匯款了。
因此以後請客戶本人也留心電話。第一證券的規定是如果提款資金超過1萬美金就必須和本人電話核實的。
問:你好,為什麼盈透證券(IB)的佣金比你們第一理財低很多?
答:盈透證券(IB)主要適合頻繁交易的投資者,而Firstrade比較適合長線持股的美股投資者,關於如何選擇合適的券商,你可以參考這篇文章:在國內炒美股如何選擇適合自己的券商?以美國盈透證券(IB)和Firstrade為例
問:我聽朋友說他們使用美國的平台投資貴金屬可以使用VISA消費的方式轉款到投資賬戶,然後再中國直接購匯還VISA卡,不知道Firstrade是否支持這種方式?
答:第一理財不接受信用卡注資的。
問:開戶資料我已經用航空掛號信郵寄了,請問你們收到後是否會發電子郵件通知我?
答:掛號信會比較慢的,一般要2~3週才能到美國,我們收到文件,審核通過以後會發送電子郵件通知您。您要是等了2週左右還沒有收到通知,您可以直接和我們客戶服務聯繫幫您確認。
問:我申請的期權級別是第三級,如果審核沒有通過的話,是給我保留第一級還是完全沒有期權權限?
答:您申請第三級,也就是同時申請了第一、二級。我們會考評您的情況,決定給您第幾級的,審核完畢會發送電子郵件通知您的。
問:開戶申請文件上簽名的話,應該簽中文還是拼音呢?
答:你護照最後一頁上是什麼類型的簽字,開戶文件上的簽字就應該和護照上保持一致才行。如果護照上是中文簽字,那麼W8Ben等文件上也應該簽中文。
在國外,文件上都有兩欄:Print Name 和Signature。Print Name就是要正統的將您的姓名拼寫出來,Signature是隨便怎麼籤的,哪怕是中國人,簽個阿拉伯的寫法都是可以的,只要前後統一就可以。
簽字不在於美國人看不看的懂,簽字是個人真實身份的一種象徵,代表著這個人。很多機構不可能每次辦事都要見到本人,但是多數都是以個人簽名代表個人了。因此,在國外的文件,其實我個人是建議簽中文的,因為老外冒充不了。要是今後即便決定在護照上簽英文,那麼也不要工工整整的簽,否則誰都能冒充了。
自12月4日起,第一證券原有的S&P報告改用與之齊名的MorningStar的報告了。您如果需要看報告,請先輸入代號,查詢,然後在報價頁面那裡有“研究報告”,點擊後就會有PDF文檔打開了。在今後的幾個月中,我們會陸續推出更多的研究功能與信息,希望到時候大家會喜歡,若有什麼建議也歡迎提出。謝謝!

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评估
 

PC销量的下降促使Intel不得不考虑转型,而这一过程进展缓慢。2015年总营收为554亿美元,相比2011年仅增长2.5%,每股收益同比下降2.5%。这样的增长趋势导致该股票估值不高,市盈率仅为14。

 

但市场对于该公司2017年业绩持乐观态度,致使股价今年有所回升,达到2015年初以来最高位。Intel称目前对云计算核心服务器中芯片的需求有所上涨。S&P Capital也非常看好新的记忆芯片及用于互联网相关产品(例如智能家电)中芯片的发展前景。

 

此外,Intel还与其他公司合作制造芯片,包括手机芯片 – 这是一个Intel自己并不擅长的领域。

 

总之,分析师预测该公司2017年营收将创新高,达598亿美元,每股收益将达2.73美元。

 

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关于股息
 

Intel虽然没有像其他科技巨头那样给那么多的红利,但该公司股息自2010年起以每年8.7%的增幅上升,目前股息率2.9%,还是比较可观的。也许这已经足以让投资者愿意在这支股票上下赌注,等待Intel新芯片技术带来新的商机,并最终产生令人满意的回报。

 

 
 Qualcomm(高通)

 

股票代码:QCOM

股价:$63.47

市值:935亿美元

股息率:3.3%

52周最高/低位:$63.70/$42.24

预计每股收益:2016, $4.29; 2017, $4.75

市盈率:14

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高通公司成立于1985年,是一家无线电通信技术研发公司。它在手机通讯技术中扮演着至关重要的角色。无线电话中的计算机芯片主要就是由高通设计的。同时,有很多公司使用高通的手机技术专利,这为它带来了可观的专利费。

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评估
 

由于营收和利润飙升,高通的股价从2002年的近10美元涨至2014年的80美元以上。但从2014年开始,对高通一系列的质疑导致其盈利下滑,投资者开始对它的前景表示担忧。一方面,与芯片制造大户三星的竞争日益加剧,另一方面,政府开始调查高通的专利费是否合理。

 

该公司股价从2014年4月到2016年2月跌了近一半,之后开始反弹。高盛表示,市盈率仅为14,现在的价格还是比较便宜的。

 

高通公司在今年第二季度的利润报告中显示收益强劲,高盛称该公司对全球芯片需求和在中国重新开始收取专利费信心十足。长远来看,高通将受益于在通信技术上的绝对优势,及新兴产业(例如自动驾驶汽车)不断增长的芯片需求。

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关于股息
 

高通收取的专利费占据了其总收入的35%,这是它有较高股息的原因之一。该公司股息自2012年以来翻了近一倍,目前股息率3.3%。

 

此外,高通公司拥有310亿美元的现金和其他投资产品,有实力维持股息的增长,也为其再投资芯片业务提供了资金保障。而股价能否上涨的关键在于该公司是否能延续上一季度的高收益。

 

 
 Valero Energy(瓦莱罗能源)

 

股票代码:VLO

股价:$54.29

市值:251亿美元

股息率:4.4%

52周最高/低位:$73.88/46.88

预计每股收益:2016, $3.31; 2017, $5.26

市盈率:13

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Valero是世界上最大的独立炼油企业,经营15家炼油厂(大多在美国),每天可生产300万桶汽油和其他精炼产品。 该公司还是乙醇的主要生产商。 2015年总收入为878亿美元。

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评估
 

通常来说,若一个公司的收益波动较大,其股票的市盈率都较低。Valero便是如此。受原油价格和汽油需求变动的影响,炼油业本身就是一个波动较大的高风险行业。2015年原油价格下跌,使得Valero收益飙升。而今年原油价格上涨,汽油库存过剩,导致该公司收益下滑。

 

分析师预计2016年每股收益为3.31美元,低于2015年的7.99美元。股价从2015年的高点下跌了24%。但看好Valero的投资者表示,是时候关注它的长期发展前景了。

 

Morningstar认为Valero受益于美国原油供应变化,该公司在墨西哥湾的炼油厂能够获得更多的美国页岩油和加拿大原油。同时,如果海外石油价格低于国内原油价格,这些先进的炼油厂可以很容易从海外获取到更便宜的石油。

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关于股息
 

Valero在2008-2009年经济危机中遭受重创,之后便集中精力改善财务状况并增加自由现金流,这使得其股息从2012年的每股65美分提高到目前的2.40美元。

 

最近一次增加股息是在今年3月,尽管2015年第四季度业绩疲软,该公司仍旧将股息提高了20%,并表示他们对Valero的盈利能力非常有信心。目前,Valero股息率4.4%,是市场平均水平的2倍。

 

 
 Verizon(威讯通信)

 

股票代码:VZ

股价:$52.56

市值:2152亿美元

股息率:4.3%

52周最高/低位:$56.95/$42.40

预计每股收益:2016, $3.89; 2017, $4.03

市盈率:13

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Verizon是美国最大的无线电信公司之一,为1.12亿零售客户提供服务。该公司还为消费者和企业提供其他一系列的通信服务,并于今年准备收购雅虎的核心资产。Verizon预计2016年收益将达1270亿美元。

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评估
 

Verizon在无线通信领域的成功和它稳固的红利使其成为自金融危机以来保守派投资者最喜欢的股票之一。尽管自2010年以来股价已翻了一倍,但市盈率仍旧维持在13,这对期望拿丰厚股息、追求高性价比的投资者来说是个不错的选择。

 

需要注意的是,由于无线通信行业竞争激烈,该公司的短期业绩增长并不被看好。分析师预计Verizon 2017年每股收益4.03美元,较2016年仅增长3.6%。

 

但长期来看,Verizon正努力通过提供线上服务获得更多盈利,这些线上服务会收取新的费用,并产生广告营收,而这就是Verizon 2015年收购互联网服务公司AOL及今年准备收购雅虎的原因之一。

 

分析师指出,Verizon也正在向“远程信息处理”等领域扩展业务,例如帮助运输公司轻松追踪其货车的使用情况等。

 

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关于股息
 

不要期望Verizon能帮助你获得快速的收益增长,其股息自2012年以来仅以每年3.1%的速度上升,达到目前每股2.26美元。Verizon必须平衡收支以减少债务。尽管如此,来自无线通信业务的大量现金收益仍能保证该公司有稳定的股息,而这似乎就足以让沃伦•巴菲特的Berkshire Hathaway(BRK.B)自2014年以来持有Verizon 1500万股的股份。

8支高性價比YARP股

 

 
 
AFLAC(美国家庭人寿保险公司)

股票代码:AFL

股价:$73.87

股息率:2.2%

52周最高/低位: $74.50/$54.57

预计每股收益:2016, $6.85; 2017, $6.99

市盈率:11

 
 
 
BB&T

股票代码:BBT

股价:$38.32

股息率:3.1%

52周最高/低位:$39.47/$29.95

预计每股收益:2016, $2.75; 2017, $3.06

市盈率:13

 
 
 
Boeing(波音)

股票代码:BA

股价:$129.90

股息率:3.4%

52周最高/低位:$150.59/$102.10

预计每股收益:2016, $6.31; 2017, $9.64

市盈率:13

 
 
 
Cisco Systems(思科系统)

股票代码:CSCO

股价:$31.58

股息率:3.3%

52周最高/低位:$31.88/$22.46

预计每股收益:2017, $2.43; 2018, $2.56

市盈率:13

 
 
 
Intel(英特尔)

股票代码:INTC

股价:$36.02

股息率:2.9%

52周最高/低位:$36.30/$27.68

预计每股收益:2016, $2.50; 2017, $2.73

市盈率:14

 
 
 
Qualcomm(高通)

股票代码:QCOM

股价:$63.47

股息率:3.3%

52周最高/低位:$63.70/$42.24

预计每股收益:2016, $4.29; 2017, $4.75

市盈率:14

 
 
 
Valero Energy(瓦莱罗能源)

股票代码:VLO

股价:$54.29

股息率:4.4%

52周最高/低位:$73.88/46.88

预计每股收益:2016, $3.31; 2017, $5.26

市盈率:13

 
 
 
Verizon(威讯通信)

股票代码:VZ

股价:$52.56

股息率:4.3%

52周最高/低位:$56.95/$42.40

预计每股收益:2016, $3.89; 2017, $4.03

市盈率:13

 

更多內容,請詳閱IB盈透(Interactive Brokers)官網

 

更多內容,請詳閱TD Ameritrade官網

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