目前分類:美股投資推薦|美國股票怎麼買|美股投資指南 (590)

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how to buy stock   

投資美股的第一件事就是要選擇一家適合自己投資風格的可靠券商美國的券商,那麼選擇美股券商時要考慮哪些因素呢?

一. 券商的規模實力

美國的證券經紀不是國有壟斷行業,大大小小的股票經紀公司數不勝數。投資者應該首選那些規模大實力強的知名券商,這樣投資安全相對會有保障。

目前,美股市場規模排名靠前的網絡交易商主要有:Firstrade 第一證券、嘉信理財、TD Ameritrade、E*Trade、富達理財、InteractiveBrokers(IB)等。

對於過網絡交易商,不能單純通過券商網站對公司的規模實力得出結論,要查閱第三方或監管機構的網站。

例如,美股券商一般都會加入金融行業監管公會(Financial Industry Regulatory Authority, 簡稱FINRA),可以在FINRA的網站核查券商是否屬於其會員。

 

二. 可交易的品種

投資者關心的交易品種一般包括美股、ETF、期權、外匯、港股、期貨和債券等。美股券商可以交易的品種各有不同,需要事先了解選擇的券商是否能滿足自己的需求。

美股是最基本的交易品種,所有的券商都能支持。

港股由於地緣的關係,也是投資者關注的焦點。

IB、E*Trade、嘉信理財等券商可同時提供港股交易。

期權是玩轉美股的必殺技,幾乎所有券商都提供期權交易。

但有些券商會限制可做的期權組合,如史考特證券就不允許投資者進行裸賣空,這種限制能避免投資新手犯錯誤,但對

太方便,因為有些時候裸賣空認沽期權能幫助投資者降低成本。有經驗的投資者而言,這種限制不



ETF基金也是常見品種,在美國市場有很多掛鉤指數、黃金、石油、板塊、市場等ETF基金,為普通投資者打開了資產配置的方便渠道。大多數券商都能買賣ETF基金,但也有極個

別的券商如SogoTrade就不提供ETF交易。

三. 交易費用

美國券商的交易手續費收費方式各異,對於頻繁交易的投資者而言,選擇不同的券商每個月的交易手續費差異可達數百美元之多,所以應該仔細對比選擇。大多數網絡交易商對美

股交易按每筆收費,例如TD Ameritrade按每筆交易固定收$0,不論交易的股數多少。

有些券商,除了每筆交易收取固定費用外,如果每筆交易股數超過限制,則需另外加收費用,如嘉信理財每筆股票交易收費$12.95,如果超過1000股,則超過部分再加$0.015/股。還有些券商是按交易股數收費,IB則按交易股數收費,每股收半美分($0.005)。

為了吸引客戶,有些券商贈送新開戶的投資者免費交易機會,如SogoTrade對新開戶客戶提供第一個月100次免費交易,而Zecco則提供每月10次的免費交易。

期權投資是對高級投資者是必須的投資手段,這方面大多數券商都是按每筆收一個固定費用,然後再按交易的合約數量加收費用,如史考特證券期權按每筆$7+ $1.25/份合約收
費。面向專業投資者的券商,如IB,則按期權交易數量,每份合約收$0.7。

對比而言,IB的交易費用優勢較大。

如果你是有經驗的投資者,則融資利率也是應該重點考慮的因素,有些券商的融資利率為3%,有些則高達9%。

果融資規模大,造成的成本差異相當巨大。

DriveWealth嘉維證券,買賣每筆僅須2.99 USD,為目前提供最低交易費的美國券商。

四. 中文服務

語言障礙可能是很多中國投資者進軍美股市場的最大障礙,很多美國券商都已經認識到中國的投資需求,有些只是提供中文網頁和漢化的交易軟件,做得深入的則會提供中文客服
熱線,在香港開設分公司直接服務中國投資人。

在中文化服務方面Firstrade第一證券做得非常到位,深受投資者和海外華人的喜愛。

DriveWealth嘉維證券、Firstrade第一證券、IB盈透...等,都有中文客服和介面。


五. 資金安全

投資者將錢放在大洋彼岸,資金安全是必須要考慮的。

好在大多數知名券商都參加了證券投資者保護公司(SIPC)的保險,SIPC對每個投資者的賬號提供最高50萬美元的保障,其中包含最高10萬美元的現金保障。

另外一些券商還購買了商業保險公司的保險為投資者賬號提供額外保險,例如IB透過SIPC和英國勞埃德公司為其客戶賬號提供高達3000萬美元

的保障。

以上是選擇美股券商需要考慮的五大因素,此外還有一些細節如交易速度、交易點差、投資者教育等也需要投資者留意。

選擇合適的券商,需要根據自己的投資需求和投資風格,

綜合考慮這些因素,經過仔細對比選擇,才能找到適合自己的券商。



IB盈透開戶】/【IB開戶說明

TD Ameritrade開戶】/【TDA開戶說明

 

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美股開盤時間

美股全天開市時間段分佈
盤前交易時段:紐約時間早上7點到早上9點15分(公司公佈季度財報時間段)
正常交易時段:紐約時間早上9點30到下午4點
盤後交易時段紐約時間下午4點到晚上8點(公司公佈季度財報時間段)
關於美股盤前、盤後交易:
在正常交易時段外,美股也允許盤前和盤後交易,紐約證交所(NYSE)和NASDAQ都有專門的盤前盤後交易時段。
不過是否允許做盤前盤後交易還取決於你開戶的券 商,大部分美股券商都允許盤前盤後交易,但也有少數券商不允許或需要進行電話人工委託才可以進行盤前盤後交易。
盈透證券(IB)中,只要在委託單的時間有效期(Time in Force)欄目中,勾選允許盤前交易即可。
Firstrade 第一證券現在可以在盤前後皆可下單交易~~~~~~

在國內如何買賣 美股/ ETF/ 基金

相關信息– 在國內如何買賣美股/ETF/基金:
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2023/10/firstrade.html
美股半天開盤時間日子
盤前交易時段:紐約時間早上7點到早上9點15分(公司公佈季度財報時間段)
正常交易時段:紐約時間早上9點30到下午1點
盤後交易時段紐約時間下午1點到晚上5點(公司公佈季度財報時間段)

美股全天休市日子(共9個)

新年(New Year's Day)2014年1月1日
馬丁路德金紀念日(Martin Luther King, Jr. Day)2014年1月20日
總統日(Presidents' Day)2014年2月17日
好週五(Good Friday) 2014年4月18日
陣亡將士紀念日(Memorial Day)2014年5月26日
2014年7月3日,半天開市到下午1點
獨立日(Independence Day)2014年7月4日
國際勞動節(Labor's Day) 2014年9月1日
感恩節Thanksgiving Day 2014年11月27日
2014年11月28日,半天開市到下午1點
2014年12月24日,半天開市到下午1點
聖誕節(Christmas Day)2014年12月25日
新年(New Year's Day)2015年1月1日
注意 : 夏令時間國和冬令時間
值得注意的是:美國為了節約能源,實行夏令時間和冬令時間
美股交易時段(不含盤前盤後交易時段)為美國東部時間的上午9:30至下午4:00,沒有午間休市。
美股交易時段(不含盤前盤後交易時段)相當於北京時間晚上10:30至次日凌晨5:00(美國實行冬令時的時候),或北京時間晚上9:30至次日凌晨4: 00(當美國採用夏令時的時候)。 

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stock fee

誰能給一個在美國,股票收益怎麼報稅的指導啊。要簡明扼要一點的。我的收入,就分紅和賣出股票這兩種。

美國股息稅, 不論什麼股票,對於國外投資人的徵稅比率如下: 中國投資人是10% ;香港投資人是30% ; 台灣投資人是30% ; 這個是美國和不同地區談判簽署決定的。
如果您是中國的客戶, 在您通過美國券商投資過程中, 只會被扣除現金分紅的10%作為稅金交給美國國稅局; 而投資的資本獲利是不會被扣稅金的,也不需要在美國報稅。除非您在去年一年間被扣除的現金紅利稅很多,您可以要求退稅。如果扣稅不多,建議您還是不要勞師動眾的保稅了,因為這個過程不簡單。這個是我以前發的帖子:
您在每年1月1日至4月15日之間,向美國國稅局IRS申報退稅是可以的。當然很少人有那麼做的原因是歸根結底:時間, 金錢以及中國稅務調查的風險。(以中國公民在中國向美國稅務局報稅為例)。
從時間來講,從您開始準備資料,報稅, 郵寄資料, 等待國稅局審批,發送支票,估計整個程序快則1個月,慢則2~3個月。
從金錢角度講,一般現金分紅的金額比較少, 10%的扣稅,那就更少了。估計一年下來也就幾十美金或者幾百美金。但是一般美國這邊可以自行或者請會計師報稅, 但是費用少則$20(自己報), 多則兩三百, 甚至更多。因為報稅軟件和表格都是英文的,需要退稅的人需要考量自己的英文及稅法知識, 選擇自行報稅或請會計師報稅。然後寄送簽字表格的郵寄費用大概也在$10~$50美金不等。
從風險來講,不知道廣大中國投資者,在中國申報在海外投資獲利的比率是多少, 但是估計不多。如果中國投資人收到美國稅務局發給您的支票, 您要是存入中國的銀行,銀行應該會調查您為什麼會有美國政府的退稅呢?您在海外有投資收入?這樣估計有中國稅務局調查的風險存在。
因此種種原因綜合起來,如果扣稅金額不大,也不值得去報稅退稅; 如果扣稅金額很大,那麼最好做好被中國稅務局審查的準備以後,再報稅。
溫馨提示:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
真的很感謝認真的回复。我現在是美國OPT身份。我確定所有收入都要報稅。剛看了一些帖子,好像股票交易收入,算作CAPITAL GAIN (SHORT TERM).分紅算作ORDINARY INCOME. 不知道報稅的時候是把這些加在工資上呢,還是這些單算?確實沒多少錢,值不得僱人填稅表。謝謝。要是不清楚這些,也沒關係。剛才跟美國客服問了一大堆,他們也沒說的太明白。還是謝謝了。
OPT 身份,那麼您開設的是什麼類型的帳戶呢?國際帳戶還是美國國內帳戶呢?
有些國際留學生選擇開設國際帳戶, 且沒有告知我們在美國的身份,因此還是被批准了開設國際帳戶。那麼,這樣的情況你就不需要繳美國的利得稅。(注:中國帳戶, capital gain 是不會被扣稅的,div and interest 會被預扣10%的稅。 )
然而, 如果您當初選擇的是開設美國國內帳戶, 因為您有工卡號碼的話, 且您有交易、分紅、利息的收入, 那麼第一理財就會發送給您一份1099稅單(一般每年1月底會發送給客戶的郵寄地址),您需要在每年的報稅季節,報稅。(注:美國帳戶沒有預扣稅,繳稅是納稅人自己的責任)
OPT身份在美國工作時,雖然你不用繳Social Security and Medicare Taxes or FICA Taxes , 但是個人所得稅中的聯邦稅、州稅、城市稅是要繳的。因此, 如果您的收入不高,您還是很有可能拿到退稅,所以鼓勵您去報稅。同時, 收入不高的話,您還可以查詢您當地的福利機構, 例如紐約就有Foodbank.org, 或者直接查詢IRS.gov 網站,他們在每個大城市, 都有為低收入提供的免費報稅服務,準確方便快捷。這樣也解決了保稅費用的問題。還有你可以使用Turbo tax 類似的報稅軟件, 像你這樣的納稅人, 基本上沒有什麼額外的稅項,自己使用軟件報稅也是很方便的,而且聯邦退稅單是免費的,所以只要付州稅的費用。
總而言之,如果您是OPT身份, 且開設的是美國本土帳戶, 建議您還是準時報稅, 這樣對您將來申請H1B或者其他美國身份調整是有好處的。
如果將來您決定回國, 那麼您自己可以提交W8Ben和您的passport以及您離境的日期,那麼我們就會將您的美國本土帳戶改成國際(中國)帳戶了。
希望這些資訊能夠幫助到您!

非常感謝你的回复。我是開的美國賬號。該上多少稅上多少。
我是想問。比如說我工資收入40000,該上25%的聯邦稅。
然後我有100塊買賣股票收入,200塊分紅收入。都是SHORT TERM. 
看帖子說,SHORT TERM,都按個人所得稅分檔收稅。
那我股票這塊,應該是300×25%對嗎?
 
我用的那個公司,還沒發SCHEDULE D。我想知道怎麼算。。。
您的例子差不多是那個意思。
你說的分紅的稅率現在美國是要比個人所得稅的稅率低的,您在美國,應該可以看一下這個帖子:http://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_tax一般是低10%。
就資本利得的稅是按照個人所得稅收取的,您可以參考這個帖子:http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax#United_States
當然如果在一年間,有部分倉位虧損,您也可以用虧損抵消掉盈利,這樣就可以少繳稅,每年虧損都可以抵消盈利,如果多餘部分可以最高使用到負$3000來抵消您的收入總和,如果沒有用完的虧損可以抵消下年的盈利,一直可以沖抵20年,且每年都可以累計,以此類推,您可以參考美國國稅局網站:http://www.irs.gov/taxtopics/tc409 .html
所以如果您的投資盈虧很複雜,那麼您最好要找一個會計師幫您計算了。好與壞的會計師,報出來的稅差的還是挺多的。
希望這些資料可以為您解答。

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free tax

炒美股, ETF ,ETF 怎麼買,買美國股票如何免稅

Firstrade 下單教學 系列,本篇要教你如何買美國股票/美股免稅....

Firstrade 下單教學・買美國股票如何免稅

 

炒美股, ETF ,ETF 怎麼買,買美國股票如何免稅

非美交易者買賣美國股票要比美國公民更有上風。

美國人炒股所得要交納資本利得稅,持股時間超過18個月的利潤要繳10-20%的稅,持股時間少於18個月內的直接並進個人收進繳納個人所得稅。
國人炒美股則不用繳納資本利得稅。
開戶時記得填寫W-8Ben表格,聲明你的外國人身份。
美股派發的紅利則要交稅,其他地區居民的紅利稅率為10%,通常由券商直接從分紅中扣除。
比較推薦的美股網上券商是 Firstrade.com,主要優點是有提供中文客戶服務。

投資美國股票的開戶手續及稅收

開設外國人帳戶(即國際賬戶)投資美國金融市場,如股市可以免繳資本利得稅(capital gains tax), 這吸引了許多外國人在美國開設投資帳戶,炒作股票或購買共同基金、政府債券。
注意:如果是中國公民開設的美股帳戶,投資的資本利得是不扣稅的,其他地方也也一樣;只有現金分紅或者利息獲利要被扣10%的稅,但是香港和台灣居民是要扣30%的
稅。這個是美國國稅局的統一規定,不會因為換券商而改變,除非那家券商不正規。

開設美國券商的手續並不復雜,拿我們第一證券為例,中國客戶可以網上開戶後,將開戶文件、身份證明、以及W8Ben的原件寄到第一證券就可以了。
網上開戶15~20分鐘搞定,然後是1個星期左右的文件郵寄時間,在我們收到文件後,審批會在1~2工作完成,通過或未通過都會發電子郵件加以通知或說明。
與此同時,您可以進行匯款–建議使用光大銀行、農業銀行、郵局或者工商銀行–這幾家成功率高,千萬別用招商銀行(基本沒有匯出來成功案例)。
 
一般美國公民或居民在買賣股票或共同基金時,資本利得都需納稅,其中持有期超過十八個月的係長期資本利得(long term capital gain),稅率為百分之十至廿,而持有期少於十八個月的短期資本利得(short term capital gain)則視為一般收入(ordinary income),按所得稅稅率納繳;但是外國人在投資股票或共同基金時,無論長期或短期資本利得均享有免稅優惠。
一位華裔投資顧問說,對投資股票賺錢的人而言,資本利得若不需繳稅,每一萬元可以省下一千元或是更多的資本利得稅,金額頗為可觀,這也是為什麽有些人明知違法,卻仍然拿海外親友當人頭開設外國人帳戶的因。
根據美國稅法規定,享有資本利得免稅的外國人,係指一年當中在美國的時間少於一百八十三天的非居民(non-resident alien),而符合資格的外國人除資本利得外,銀行存款和定存帳戶的利息、商業票據(commercial paper)、長短期政府公債及公司債券等收入均享有免稅優惠,僅股票或共同基金所發放的紅利部分需要繳稅,通常是由投資理財公司代為扣繳。
外國人投資股票或共同基金所獲得的紅利,一般是以最高百分之卅的比例扣繳,像是上面所說的顧姓華人住在台灣的弟弟投資美國股票或共同基金的紅利,若外國人所屬的國家與美國簽署有稅務協訂,則係按照稅務協訂的優惠稅率扣繳,譬如中國是百分之十,加拿大、日本、韓國、印尼、墨西哥、澳洲、英國和德國等都是百分之十五。
華裔投資顧問表示,很多美國股票不發放紅利或是發放的紅利金額少,而共同基金的紅利較多,特別是短期資本利得多以紅利的方式發放,但是外國人若投資在美國境外登記的海外共同基金(off-shore funds),就連紅利的部分也不需扣稅。
在這些投資理財公司開設外國人帳戶的手續相當簡便,都不需要本人出面,只要填妥申請表格,提供海外或在美法律代理人(power of attorney)的地址即可,最多提供一份護照的影印本。由於外國人帳戶享有資本利得免稅優惠,因此申請人須填寫及簽署一份W-8的外國人身分證明表格,有效期通常為三年。

遺產稅也是利用人頭開設外國人帳戶可能遭遇的問題。

依照美國稅法規定,美國公民享有六十二萬五千元的遺產稅免稅額,而外國人的免稅額只有六萬元,相差十倍之多,因此外國人帳戶的所有人如果過世,帳戶裡超過六萬元的部分都將被美國政府課徵遺產稅。

利用人頭開設外國人帳戶最常見的安排,是以海外親友為名義上的帳戶所有人,住在美國的公民或居民則以法律代理人的身分,實際掌控帳戶的買賣操作,但是帳戶仍然有被「吃掉」的風險,或是萬一帳戶所有人過世,繼承人不認帳的問題,到時候可是啞巴吃黃蓮,有苦說不出啊!

Firstrade 下單教學・買美國股票如何免稅・複委託免稅

複委託免稅,現在透過國內幾家券商複委託購買美股商品(ETF),都能自動幫你申請直接退稅,只是你得衡量計算是不是划算,畢竟你買的算有點像舶來品的商品,起始價格就比原產地貴上不少,這退稅是否足以cover 你的成本與獲利。

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股利 ETF ・兩大類

美國股票 ETF市場上有許多股利分紅 ETF,甚至一些中型 ETF發行商的核心選股策略之一就是股利分紅 ETF。

 

高股息 ETF(High- Yield)

顧名思義,高股息ETF是指投資於年派發股息高於股價增長的公司。

 

股利增長 ETF(Dividend Growth)

率進行了分析和計算。

 

整體而言,兩者分別特色 : 

 

股利 ETF・變種 ETF

現在美國股票 ETF中大約有120支與分紅股利股息有關的ETF,分別投資於全世界大中小市場。

 

股利+質量

這類典型的ETF 如Blackrock旗下的 iShares Core High Dividend ETF (HDV),其跟踪的指數是 Morningstar Dividend Yield Focus Index,结合了以晨星MorningStar 中核心護城河式選股策略方式,以配發股利公司為核心,再搭配穩健成長公司作衛星配置。(Wide Moat ETF)

股利+成長

例如 WisdomTree旗下的WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW),除了選取派發股利公司外,還结合了長期盈利成長(ROE)條件的公司作為組合 ETF。

股利+板塊

例如 ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF, 搭配選取以科技行業類別並且連續七年股利增長的公司。

股利+權值

這類最典型的則是WisdomTree 旗下的一組ETF。它們根據配發的股利來計算權重比例,用來分配投資組合。

股利+回購

例如 iShares U.S. Dividend and Buyback ETF(DIVB), 選取股利和年度回購的總額最大的公司股票。

另外還有 RealityShares旗下的王牌 Reality Shares DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD), 他們用獨家研發的預測未来股利增長模型中再加上股票回購來組合一檔 ETF。

ETF 是什麼/ ETF 怎麼買・股利 ETF

Firstrade 第一證券 提供了超過2300 多檔免交易手續費 ETF 可選擇

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ETF trade promot

 

適合美股新手( 投資美股 )使用的網站

 
下面介紹幾個適合美股新手( 投資美股 )使用的網站:

1、美股網絡券商:

Firstrade.com(第一證券):總部位於紐約的美國本土券商,老闆是華人,所以中文服務做得不錯,適合英文不太好的國內美股投資者。

 

InteractiveBrokers.com:美國盈透證券,適合投資經驗比較豐富的美股投資者,相對來說不太適合新手,具體可從參考這篇:在國內炒美股如何選擇適合自己的券商?

2、免費美股實時行情及股票篩選器:

NASDAQ Real Time Quotes:納斯達克官方網站提供的實時報價頁面,能同時查詢最多25只美股的實時股價,其優點是無延時(很多財經網站上的美股行情普遍都有15~20分鐘的延時)。

freestockcharts.comgoogle finance又上不去了?覺得雅虎財經不好用?
那就試試這個網站吧,該網站能免費看美股實時行情,優點是可看K線圖以及在圖形中可加入各種技術分析指標,並且比較實時等;缺點是界面為英文,頁面加載較慢等。
freestockchart基本上就是國外口碑最好的行情平台ThinkorSwim(需要付費才能使用,美股券商TD Ameritrade的客戶可免費使用ThinkorSwim)的簡化版。
finviz.com:Finviz和FreeStockCharts是國內投資者經常關注美盤的兩個網站,以前我一直主要參考雅虎財經英文版:finance.yahoo.com覺得雅虎的數據是最全面的,現在發現這個finviz.com似乎更強大,應該可算作數據信息最全的美股網站了;另外該網站還提供選股頁面:finviz.com/screener.ashx,交易的第一不就是要找到自己想要的股票,除了一些人人都知道的大股票像是AAPL, AMZN, CMG, COST, KO….等等,要如何有效率的找到符合自己條件的股票呢?在這個網站中,你可以設定你要的條件,像是價位,市值,交易量, P/E,甚至是財報日,他都會自動幫你列出來,你還可以下載成csv檔,相當好用,大家不防去試試吧!
StockFetcher.com:是很不錯的技術分析選股器。
stockcharts.com:該網站是一個專門為用戶提供金融圖標製作工具的網站。有沒有人覺得製作一張金融圖標是一件輕而易舉的事情?該網站提供製圖工具,教育信息,專家建議和支持,幫助您在市場競爭中如魚得水,財源滾滾。這個網站好就好在有一個數據處理功能,比如可以做出諸如上證指數除以美元指數這樣的圖。技術圖表功能強大,操作界面直觀,有免費服務和會員收費服務;該站每天根據多種技術指標自動搜索美國和加拿大的股票和公共基金。
tradingview.com:這個網站的圖表做的還是不錯的,各種分析工具很全,支持鼠標直接拖拽和縮放,速度也很好。種類多,包括股票,各種股指,期貨,以及外匯。平時可以用來當做stockcharts.com的補充。
 
BigCharts(有一些獨特的技術圖形指標和MarketWatch提供的企業研究報告,免費服務;行業分類列表,不同時間段的行業和類股強弱排序)

cn.advfn.com:來自英國的網站,有中文版,能查上市公司財務數據;公司財務數據之齊全、整理和查詢方便,無出其右者。有些內容需要註冊和繳納費用才能瀏覽。
Yahoo Stock Screener :非常強大的選股工具,有java版和普通html版,可以根據很多設定的條件來篩選股票。
Google Stock screener:html界面,功能強大,可選參數很多。
marketwatch.com提供的選股器:MarketWatch是Dow Jones & Co公司旗下的網站,主要追溯市場動態,為投資者和每個月1600萬的訪問者提供與市場和財經相關的最新報導。
根據與納斯達克達成的協議,新浪將向廣大用戶免費提供所有在美國上市證券的實時報價和交易數據,新浪用戶將前所未有地獲得權威的美股完備行情。PC版:http://t.cn/zO32x74  手機版:http://t.cn/zHLjPWm,具體介紹可以參考這篇文章:新浪正式推出毫秒級極速版美股實時行情

 

3、美股投資社交網站:

stocktwits.com:從其域名就可以看出,該網站是一個專門討論股票的twitter,有蠻多炒美股的老外在上面分享實時買入或做空記錄。
xueqiu.com:雪球網,算是國內做得比較好的投資社區了,以前主要討論美股,現在A股和港股也都有討論。為什麼很多國內做美股的喜歡逛雪球網:【這裡的同學們都是玩美股的中國同胞,來這裡發發帖子,看看帖子,用的是自己的母語,感覺比較親切;同時,平時在身邊的同事朋友,要說起A股,滿地都是,但是玩美股的,還真沒幾個,有點孤獨感,在這裡可以找到一種“同道中人”的群體感。】
wikinvest.com:該網站是一家新興的投資網站,它試圖以其更多的交互信息和更豐富的數據來挑戰像雅虎財經這樣已經建製完備的網站,被稱為證券版的mint.com(美國在線記賬網站,是一家免費的個人財務管理網站),亮點依然是管理你的所有真實的證券賬戶,各個賬戶的收益,個股的走勢一目了然。當你持有的個股發生重大新聞或價格波動時網站可以通過頁面、iphone、ipad隨時通知你。

4、美股模擬:

很多網友都在找美股模擬交易平台,想在真正投資美股前體驗一番,下面我們就整理了一些提供美股模擬交易的網站:
SureTrader:是少數支持信用卡入金的美股券商(因為其總部位於避稅天堂巴哈馬,所以很多監管措施不像美國本土那樣嚴格,這個特點可以說是有利也有弊),同時也提供模擬炒美股功能,只需在其首頁提交email即可獲得模擬賬戶(有網友反映提交email時容易報錯,需要多試幾次才會成功)。

需要多試幾次才會成功

Lightspeed:美國相當知名的一家券商(交易成本低,僅次於IB盈透證券;交易平台也比較成熟),很多美股日內交易者(Day Trader)使用該券商的交易平台。Lightspeed有提供模擬賬戶供客戶試用,在其官網上提交申請即可獲得試用賬號。Lightspeed的缺點是不提供中文服務,所以如果是開實盤賬戶,建議還是找有中文服務的美國券商比較好。
IB盈透證券:TWS模擬演示平台除了市場數據是用於前一周代碼的模擬數據及不會執行和結算定單外,從形式到功能都反映了實際運行的版本情況。
thinkorswim:雖然TD Ameritrade這家券商不支持非美國人開戶,但這並不妨礙我們試用其旗下的thinkorswim平台,有興趣的朋友可以試用下傳說中最好用的美股交易平台thinkorswim。
optionsxpress提供的模擬交易:optionsxpress這家券商目前也無法接受中國人開戶,但其提供的模擬交易國人還是能用的。
investopedia.com/simulator/:國外非常流行的一個模擬炒股網站,優點是可以同時做美股期權,同時模擬出色的交易員可以有機會被邀請參加私人games;註冊需要美國人信息。初次投資金額為一百萬,但是這遊戲有個不好的規則就是不能將總投資額的25%投資在同一個股票上,因此害我不能集中投資咯。
wallstreetsurvivor.com:國外做得比較好的模擬炒股網站,需翻牆才能使用。
sterlingtrader.com:日內交易員(day trader)使用的交易平台,不適合普通美股投資者,可申請免費模擬操作,去裡邊下載個sterling,再註冊個賬號就行了。

5、手機APP

現在很多人習慣在手機上看股票了,下面是幾款能在手機上應用的美股行情軟件:
Firstrade(第一證券)iPhone交易App:已經在Firstrade(第一理財)開戶的朋友可下載其App,然後就能實現在iPhone上直接查看行情和下單交易了。
Stocks – Realtime Stock Quotes(安卓版):在北美的華人可能同時有美國,加拿大或中國的股票,手機上裝個股軟是為了及時看行情以及看到自己的收益。我試用多個免費軟件,發現最好名叫“Stocks – Realtime Stock Quotes”。這個軟件支持查看全球股市,同時你可以錄入你的交易記錄,它可以為你自動計算收益(包括自動除權除息等) 。這個軟件最大的妙處的是後台和Google Finance同步,通過個人Google賬戶可以網上管理,強烈推薦。
騰訊自選股(安卓、iOS版均有):騰訊自選股提供美股全市場報價,並在開盤期間提供BATS實時行情報價信息。
新浪財經客戶端(安卓、iOS版均有):提供滬深、美股、港股、全球股指、環球商品、外匯等眾多市場實時行情,輕鬆實現手機看行情。

6、美股新聞:

:提供及時的中文財經新聞。華爾街見聞

 

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Day Trade

如何買美股 如何買美國股票 Firstrade 下單教學

美股T+0日內交易・Day Trade・Firstrade 下單教學

 
首先聲明一點:炒股玩玩可以,如果當成職業做就算了吧,基本都是給別人送錢,還是心甘情願的。
美股是可以做T+0,交易方式就是當天買賣,迅速進出,持股時間以分鐘計有時候甚至是秒計,原則上不持股過夜。
有些交易者可能偶然的買了股票當天就賣出,是intraday trading,但是不算day trade的交易方式。
Day trader基本都是機構和職業投資/投機者,每天交易幾十甚至幾百次。
需要緊盯盤面,快進快出,一般需要4個monitor監視不同的市場。
這是一項壓力很大的工作,淘汰率相當高,普通的業餘投資者基本沒可能做day trade。
Day trade 也可以用margin。
很多券商給pattern day trader的margin比例比一般人更高,可以到25%,即放大4倍的資金。
由於一般day trade在收盤前都要結清,而margin是隔夜才算利息,所以day trade實際上可以免費用margin,因為有了這個槓桿,你虧你賺的多,虧得也多。
 
在國內如何買賣美股/如何買美股:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:【2023 美國券商開戶(交易$0美金)】【圖解(懶人包)------ Firstrade 第一證券3分鐘開戶流程】
既然Day trade基本是一項專業性很強的工作,所以和會計、程序員、建築師等工作一樣,也必然有相關的理論的支持和技巧、經驗的積累。

Firstrade 下單教學・Day trade 交易流派或策略方法

 

Day trade 有以下的交易流派或方法:
1、Trend following,國內一般叫“做趨勢”,即判斷股價在一段時間內會持續上升或下降,則相應的買入或賣空並持有一段時間來獲利。
2、Range trading,“做波動”,即判斷股價在Channel,即箱體內波動,則在此範圍內低買高賣。
3、Contrarian Investing,反向操作,與市場唱反調。
4、Scalping,做差價或套利。因為市場上總有bid/ask價格的不同,其中的差距稱為spread,則可以利用這個spread來獲利。做scalping時是以bid價格買入,以ask價格賣出,得到spread。當市場比較穩定時適合做scalping。因為每次scalping得到的利潤一般很少,所以必須通過很大的成交量和巨大的交易次數來得到可接受的利潤。由於市場價格總是在不斷變動,所以scalping的timeframe很短,可能是所有交易方式中最短的了,有時只是幾秒的時間。
5、Rebate Trading,以ECN的返利作為利潤來源。
6、News Playing,好消息發佈時買入(如果是見光死的消息則short),壞消息相反,以此獲利。
專業做day trade不會用一般的retail broker,而是用direct access broker。後者直接接入ECN,交易速度更快。
此外retail broker一般按交易次數收費,不管交易金額,而direct access broker則按交易金額收費,相對來說便宜很多。
SEC認為day trade是高風險的交易style,對pattern day trader(連續5天內至少有4天發生intraday trading)有一些限制,比如帳戶​​餘額必須保持在US $25,000以上。
可以看看下面的規定,我從我的broker 網站拷貝來的。
我自己就拿多1萬塊玩過一陣,經常是在5天內交易到達4次,就不讓做了,有時候明明機會很好,看著手癢,呵呵,不過由於這個限制,導致我的收益比較好,原因是只有很好的機會出現,我才買賣。
FINRA and the NYSE define a Pattern Day Trader (PDT) as one who effects four or more day trades (same day opening and closing of a given equity security (“stock”) or equity option) within a five business day period.
A potential pattern day trader error message means that an account has less than the SEC required $25,000 minimum Net Liquidation Value AND the number of available day trades (3) has already been used within the last five days.
IB is programmed to prohibit any further trades to be initiated in the account, regardless of the intent to day trade that position or not. This way, the accounts with less than $25,000 so the account would not “potentially” be flagged as a day trading account.
What happens if an account with less than $25,000 is flagged as a day trading account? Or, if the account is flagged as a PDT account, and the value subsequently falls below the SEC required $25,000 minimum (intraday included)?
The customer has the following options:
A. Deposit funds to bring the account's equity up to the SEC required minimum of $25,000
B. Wait the required 90 day period before any new positions can be initiated
C. Request a PDT account reset

Firstrade 下單教學・Day Trade 的教戰原則

Day Trade 的教戰原則

1、 堅決止損
把虧損控制在既定範圍內,否則縱然盈利的交易筆數大於虧損的交​​易筆數,依然很難賺到錢。
能否作有效高效的止損是衡量一個Trader是否成熟最重要的標準之一。
止損和交易是一對孿生兄弟,永遠是緊密的在一起。更像是成本之於是利潤,不可能被避免,但是可以被控制。
2、 堅持順勢操作
3、 每天要有足夠多的交易筆數
只有保證足夠多的交易次數才能夠驗證你目前的操作方法的正確率及有效率,而反過來,如果你的交易方法不是具備相應的正確率或者你無法去執行你的操作方法,那你的操作次數肯定上不去
4、 保持良好的心態
交易是殘酷的,果斷、信心、專注、自律這些珍貴的品格決定了交易的結果,這些珍貴的品格將會在超短線交易中,每一天、每一次交易中得到錘煉,無法通過這些的人將被無情的淘汰,市場永遠不會同情弱者。

Firstrade 下單教學・Day Trade 好處

Day Trade 好處

做波段不是每天都能賺到錢,但做Day Trader就像一份工作一樣,每天都能賺到錢,如果不貪賺點生活費對於專業的Day Trader來說不是很難的事。Day Trader還有一個好處就是沒有隔夜風險,每天晚上可以安心睡覺,如果用margin還沒有隔夜利息。
別人的經驗
1.一個職業Day Trader的感受:http://www.numgame.com/c_day_trader.html
2.為什麼我不做day trade和短線:http://8ok.com/bbs/200905/tzlc/3891.shtml
美股可以做T+0 日內交易,所以某些金融機構使用複雜的數學模型進行快速的交易。
2008 年經濟危機時有人指出投資銀行的平均持股時間是11 秒,說這是投機而非投資,因此政府不應該花納稅人的錢為別人的投機失敗買單。這也是t+0 可怕的地方,比快你根本比不過機器,經濟要崩潰你也根本反應不過來。
首先給出一個確定的回答:美股可以進行T+0日內交易,而且美股的T+0交易貢獻了超過一半的交易量。

Firstrade 下單教學・T+0 有什麼好處

T+0有什麼好處?

首先,可以讓抓住時間足夠短的波動和盈利機會。
這裡只說一個簡單的例子,比如說有一個基金重倉持有FACEBOOK的股票,但是浮虧很多,到達他的止損限制必須強制平倉。
而當前價位又沒有足夠的買單,那麼他的平倉動作就會向下吃點好幾個價位的買單,從而把價格向下推動很多,但這種下降又可能觸發了其他基金購買FACEBOOK的行為,隨著購買,價格可能在幾分鐘之內回到原來的區域。
此時對於日內交易者來說,出現了一個交易機會。這種流動性帶來的交易機會是日內交易的一個重要的利潤來源。
第二,日內交易可以比較好地控制【交易之外】的風險。
因為市場並不是24小時開市,所以有些非交易時段發生的事情可能會顯著地影響價格,但是交易者卻無法控制和及時反映,只能接受第二天開市的時候的劇烈價格變動。而日內交易由於不持隔夜倉,可以避免承擔這種風險。
第三,日內交易的賬戶由於不持隔夜倉,而一天之內的價格變動幅度通常不會過大,所以可以使用【很高的槓桿】國內期貨的融資比率在5倍-7倍。
而美股日內交易如果使用ECN那種平台的話,槓桿可以達到數十倍。
但相應的風險控制也很嚴厲,有持倉控制和浮虧控制,一旦超過,經紀商會立即強行止損。
再有一點,日內交易的交易成本較低,如果使用前面說的ECN的話,有一些ECN對於增加流動性(指被動掛單等待他人成交)的指令會返一些費用,而這些費用甚至可以覆蓋交易成本,甚至有一交易種策略就是利用高槓桿在一分錢價差雙向掛單賺取返佣。
較低的交易費用和很高的槓桿,以及可以不限次數的交易,滿足了程序化交易追求大樣本,通過概率盈利的特點。
現在在美股市場上跑的所謂“電子單”不計其數,前幾年國內還有人專門尋找這類電子單的規律誘導套利。
最後一個日內交易的好處就是可以利用場外市場的通道實現跨市場套利。有的ECN可以使用所謂darkpool的交易通道,就是報價不公開顯示的通道。
這些通道往往是機構投資者在使用,而價格可能和公開報價存在一定差異,如果日內交易者可以測出這些darkpool的價差,則可以以很低的成本實現套利。
PS:至於投資銀行平均持股時間的問題,要知道美國的投資銀行往往會擔任做市商的任務,他們負責各市場提供流動性,一般交易者的交易很大比例都是直接和做市商成交的。所以他們持股時間短也不完全是自己的錯……

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ETF 是什麼/ ETF 怎麼買・股利 ETF

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歷史即將重演,財富重分配的機會又來了!!錯過了,你可能損失慘重,也可能要等下一次了

如果說,如今巴西及美國在遭受數十年不遇的干旱,與現在正在醞釀的新一輪全球金融市場風暴有關係,你信不信?

雖然感覺有點扯,但看完這篇文章你可能真的會信。

危機不一定都會爆發,但不能否認它的存在。2021年全球第二隻黑天鵝,或正迅速朝我們飛來。

風雨欲來

上週五美股市場的集體大跌,大家其實早有預料。

現在的市場情緒,如同風聲鶴唳草木皆兵。在持續幾個月不斷飆升的高通脹數據壓力下,但凡美聯儲一點風吹草動,甚至一些不經意的言語表述,都可能引發資本市場一次大動盪。

這其實也說明市場默認了情緒拐點的時刻,就近在咫尺

更大的表像在於近期全球大宗商品暴漲後的轉頭暴跌倫銅從上月破萬美金之後如今在加速回撤,回調超13%。

黃金在美聯儲議息會議後連續暴跌,為市場恐慌又添了一把烈火。

還有加密貨幣,比特幣在去年天量放水下飆漲超4倍,如今稍微露出流動性收緊風聲,價格從6萬多美元迅速腰斬,連炒作邏輯都基本被打得支離破碎。

總的看來,資本市場的恐慌其實早已潛伏了在附近。

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糧食危機成為助推器?

上週末發生的另一個關注很大的事。作為主要全球糧倉之一巴西,如今正在經歷近91年以來最嚴重的干旱。

聽新聞說現在的巴西,有過半國民將面臨糧食供應緊張問題,將近1900萬人面臨飢餓,即將重返“飢餓地圖”。

所謂“飢餓地圖”,是當一個國家營養不良影響到5%以上的人口時,就會被列入飢餓地圖名單。巴西早在2014年就從該地圖上除名,如今又有這麼多人重新面臨飢荒,形勢嚴峻,不可忽視。

禍不單行,另一個大糧倉的美國幾乎3/4的西部地區同樣也在遭受20年一遇的嚴重干旱,受影響人口超過5838萬。

目前美西處於乾旱狀態的地區高達88%,受到這個趨勢影響的美國民眾超過1.43億人,基本上半個美國都已經被旱災覆蓋。

而這些幅員遼闊的地區正是美國水果、灌溉農業、畜牧業、小麥等主產區,而眼下卻是玉米的出苗期和大豆的種植期,極度乾旱讓這些農業無法正常運作,為新一輪糧食大減產埋下巨雷。

這其實是去年下半年發生的“拉尼娜氣候現象”的後延,不單單是巴西、美國、還有印度尼西亞、澳大利亞、非洲等產糧大地區都在面臨嚴峻的“南旱北澇”現象,這是一個全球性的大問題。

現在已經面臨的飢荒,疊加全球糧食主產區的超級旱災,讓今年的全球糧食危機可能遠比我們想像的要長、要嚴峻。

2020年8月以來,聯合國糧農組織(FAO)公佈的糧價指數大漲37%,逼近歷史高位,主要糧食作物中,玉米、大豆等價格從去年至今已經翻了不止一倍。僅今年前4個月,價格就從487.25美元/手飆升到740美元/手,漲幅過半。

如果不是近期美聯儲突然轉鷹,以及多國在政策上的嚴控,這波農產品的漲勢恐怕還不會停下來。

1972年,受各種自然災害影響,全球穀物連續數年歉收,疊加第一次石油危機影響,一場波及全球所有國家的全球連鎖危機爆發,至1974年,世界糧食價格相比較1971年翻了3倍。

2008年,全球氣象災害再次頻發,非洲、亞洲、南美等超過20個國家相繼陷入糧食減產,糧食價格飆漲,民眾面臨飢荒的境地。

在這期間,國際石油價格暴漲,在貨幣氾濫的推動下,美國房地產泡沫空前巨大,美國當時的CPI一度超5%,最後引發全球金融海嘯。

雖然糧食危機不是引發金融危機的主導因素,但它一定程度上也推升了全球物價的飆升,起碼是引發危機的其中一個主力,或者是危機爆發的前兆信號。

如今,全球正在發生的新一輪糧食危機、通脹、貨幣氾濫等種種問題,與2008年所面臨的形勢,已如出一撤。

這一次,歷史會再一次踏進同一條河流嗎?

風暴或在不遠處

現在的問題是,全球正在從PPI單邊上漲轉入PPI/CPI雙邊高漲的新趨勢。

國際油價的節節回升,工業材料、大宗商品的全球暴漲,正在快速傳導至居民消費端的物價上。

以美國為例,在美國數以萬億美金的經濟刺激計劃助推下,現在的美國,除了PPI的高漲,如今從牛奶麵包、水果蔬菜、到玩具甚至二手車的價格也都在飆升,很多物價的年內價格上漲都超過了3成。直接相當於救濟援助發的300美元購買力變成200美元。

我們很快就可以看到,包括中國在內,全球性的雙通脹問題會進入真正的水深火熱局面。

更大的風險在於,除了中國,近期全球各國房價都在飆升,歐洲、亞太、北美主要國家房價加速上漲最快。其中在美國,房子已經加價賣到脫銷,4月的成屋銷售中間價同比大漲19.1%,全美183個大都市,99%的房價都在漲,漲幅超兩位數的近九成,年度漲幅和中位價均創歷史新高。

這種情況,跟2008年的次貸危機現象何其相似?

其實在中國,即使是“房住不炒”政策嚴打下,部分核心城市的房價還是在大漲的。背後同樣是海量流動性寬鬆有關。

美國的宏觀數據表明,5月份美國的訂單積壓指數從55.7升至61.1,這可以說是經濟明顯過熱了。

在上週,美聯儲放出鷹言論,把加息預期時點再一次提前。同時,美聯儲還一邊加大海量隔夜逆回購操作,同時把回購利率從0%調升至0.05%,引爆機構參與熱潮。截止上週末,有高達7471億美元的資金通過隔夜逆回購工具“湧入”美聯儲,連續2個交易日超過7000億美元,連續8個交易日規模超過5000億美元。

這意味著,一方面美國甚至全球的流動性明顯過剩,另一方面,美聯儲收緊流動性的意向開始變得越來越強烈。

這也是為什麼美國的逆回購操作會嚇壞市場的一大原因。流動性的拐點可能真的不遠了。

雖然如今糧食漲價也好,大宗商品高位震盪也罷,一切都還在海量的流動性下上演持續高潮,但高潮之下,新一輪的風暴正在醞釀。

結語

回顧近100年來發生的全球幾輪大放水,沒有一次逃得過後遺症衝擊,雖然引發的原因各有不同,但大宗商品漲價,雙高通脹,房價飆升這些問題共同的後遺症,一定會出現。

這些後遺症,是每一輪危機爆發的表徵,也是導火索。

潮水總有褪去之日,當全球流動性真的開始大幅收緊之時,也許就是危機真正爆發的信號。

這一次,我相信歷史可能真的會再一次重演。

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1. 不懂英文,如何在網上下單交易呢?
第一證券Firstrade美股券商提供全中文的交易平台,並提供中文版市場新聞和交易資訊,還有美國上市公司中文簡介和研究資料,不懂英文不是問題。
溫馨提示:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
2. 請問美國的股市交易時間?
美國股市的交易時間為星期一到星期五美東時間早上9:30到下午4: 00 (中午不休息),期權的交易則為星期一到星期五美東時間:早上9:30到下午4:00所有金融產品買賣的交易時間均須以上面的時間為準,但是Firstrade的交易系統則能在一天24小時內接受下單。當然,交易時間外所下的委託單則以下單之後的第一個交易天才可成交。
3. 如果我沒有電腦或不方便使用電腦,但仍想進行交易,我該怎麼辦?
您可以透過電話下單。若您希望透過經紀人下單,請撥我們的免費電話1-888-889-2818(美國國內)或越洋專線: 1-718-888-2158,與我們專業的客服人員聯絡。
4. 如果我不信賴線上交易,是否有其它方式?時間往來多長?
請撥我們的免費電話1-888-889-2818(美國國內)或越洋專線: 1-718-888-2158,與我們專業的客服人員聯絡來接您的買單、賣單。市價單可當場成交,電話不要掛掉,立刻告訴您買、賣成功的價位,非常有效率。電話下單的佣金略高於網絡下單,每筆交易收費$26.95。
5. 什麼是融資券帳戶?最少需要多少資金方能使用融資券帳戶?
券商容許投資人以信用方式或用已在帳戶中的股票作抵押來購買股票。美聯備( Federal Reserve Board ) 要求的融資額度是股票價格的50%的額度。換言之,投資人可以藉到其現金相等金額的貸款。例如開一個10,000 美元融資券帳戶(Margin Account),您可以用現金買10,000 的股票或用融資買20,000美元的股票。
融資券帳戶的最低開戶金額為2, 000美元。
6. 什麼是盤後交易?盤後交易方式?
盤後交易指在正常營業時間外之交易。它是透過電子通訊網路(Electronic Communications Networks),自動撮和買賣。
第一證券延長時段交易
第一證券Firstrade)的延長交易系統讓您可以在股票市場收延長交易NASDAQ的櫃檯交易股票、及某些上市交易的證券。利用這個功能,任何股市收盤後所公佈的重大新聞或證券研究,投資人都可以快速進行交易,不需要等到隔日。這個過去只有大型投資法人能夠使用的功能,現在變成您投資理財的一大利器。第一理財延長交易使用Nasdaq系統。-hours market.
有關第一證券延長交易
所有客戶只要填寫下方延長交易合約書即可使用延長交易服務。
延長時段交易下單時間為周一至週五美東時間上午8:00至9:25,及下午4:05至5:25,假日除外。
延長交易接受網路及電話下單,訂單必須為限價單。
延長交易買賣訂單均經由Nasdaq系統自動處理。若您下單在一個價錢買進股票,同時另一個人欲以同一價錢賣出,系統將自動使兩個訂單成交。
盤後所下之訂單限於當日延長交易時段有效。交割過程則與一般市場交易相同,於交易日的三個工作天后完成交割手續。
訂單成交前任何時間都可以修改或取消訂單。一但該訂單成交或部分成交,則無法修改或取消。延長交易訂單無法轉變為股票市場交易時段之訂單。
若您在市場交易時段下單,該訂單於收盤之前成交,但是收盤後才收到成交報告,該訂單有可能會和您延長交易所下的訂單重複。
延長交易FAQ
Q.誰能進行延長交易?
A.所有詳讀且接受延長交易合約書的客戶都可以使用第一理財延長交易服務。
Q.何時可以進行延長交易?
A.第一理財的延長交易時段為周一至週五美東時間上午8:00至9:25以及下午4:05至5:25(假日除外)。
Q.盤後下單會瞬間成交嗎?
A.所有延長交易訂單會立刻顯示於您的訂單現況。若成功的找到合適的訂單,會立即成交。
Q.我盤中下的訂單於盤後是否還有效?盤後的訂單又可否直接連上下個股市交易日?
A.我們目前不提供此功能。延長交易與傳統股市交易時間是屬於兩個分開的系統。
Q.盤後下單後可否更改或取消訂單?
A.只要訂單尚未成交,您可以隨時更改或取消。訂單一但成交或部分成交則無法再進行修改或取消。
Q.延長交易有任 ​​何額外的費用嗎?
A.沒有。網路進行延長交易收$6.95佣金,經第一理財經紀透過電話下單收$26.95佣金。
Q.我該如何將我的帳戶加上延長交易功能?
A.請詳讀延長交易合約書,並在合約表格最下方按下同意即可。
7. 在Action (交易行動)中“賣空”(Short Sell)和“回補” (Buy to Cover)是什麼意思?
賣空即俗稱融券。美股賣空規定為:
在融資帳戶(Margin Account) 中才能放空,只有券商借得到的股票您才可以放空。必須要有一個Up-tick(股價要比上一個成交價高)時,才可進行放空。一般小型券商擁有的庫存股票、種類與數量有限,借股票手續繁雜,成交速度較慢,投資者應選擇合適的證券公司。
Short Sell (放空):售出借來的股票,一般會期望在將來的某一個時間用一個更低的價位將股票買回來還給原股票持有人,如價位反相不斷高漲,則所借來的股票亦有可能被限期歸還而必須在市場上買回。
Buy to Cover (空單補回):將股票買回來歸還原股票持有人。請問我在融資帳戶中,下一張GTC (永遠有效的單子),但沒有成交,我會不會被扣利息?
 
當您在融資帳戶中,下一張GTC (永遠有效的單子),只要沒有成交,是不會扣您利息的。但這筆金額會在您的購買力(Buying Power) 中扣除掉。同時,您的GTC將會在系統中保留6個月,若6個月後,此訂單仍未成交,系統將會自動取消此訂單,您必須重新至交易系統中下單。
8. 委託網絡下單,如果該筆委託當天沒有成交會自動延至下一個營業日嗎?
如果是Day Order (當天有效) 的委託單,當天收盤後自動失效。如果是GTC (持續有效) 的委託單,則會自動延至下一個營業日,直到成交為止,但期限為三個月。
9. 什麼情況下美股交易市場會執行盤中暫停?
美國股市盤中暫停交易可區分為”大盤”及”個股”兩種情況。在”個股”方面,當交易發生異常現象致使股價劇烈波動或者公司有重大信息未披露時,交易所或上市公司可要求盤中暫停交易,等待冷靜後或信息披露後再繼續進行交易。至於”大盤”方面,例如紐約證券交易所,如果發生指數下跌跌幅超過10%、 20%與30%時,則有暫停交易機制。
10. 融資帳戶的利率是年利率或是每筆交易的利率?
是年利率,Firstrade的年利率僅為5%-7.75%不等。根據融資額度而定,額度越高,利率越低。
11. 我如何能知道我實際擁有這些股權? 你們會寄給我正式的股票證書嗎?
您可以從以下幾種方式得知是否成交:
進入交易系統中的” Account-Activity”查詢交易紀錄。
進入交易系統中的交易紀錄(Trade History):鍵入日期,畫面下半部會顯示已成交的股票信息。
可郵寄交易確認單給您。
股票證券可用您的名字註冊後郵寄至您的住址,須收$100費用。請聯絡本公司顧客服務部門要求此項服務。登錄作業通常須花四至六個星期。

 

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美股零售龍頭 沃爾瑪(WMT) 在5月17日創下了單日最大跌幅-11.38%,起因是公佈的截止於2022年4月30日的第一季度的財報出現警訊。

其中整體營收如預料般同比上升2.4%,也微超市場預期共識,但是利潤指標,無論是運營利潤還是EBITDA,均大大不及預期。

——為什麼利潤率對沃爾瑪如此重要?

——為什麼事態惡化遠遠超過管理層預期?

 

 

什麼是潛銷・潛銷期是什麼意思?

從下面這張圖可以很直觀地看出來,沃爾瑪如何在利潤上讓投資者失望的。

沃爾瑪(WMT).jpg

營收收入端來看

1.沃爾瑪線上電商業務的銷售的貢獻是-0.3%,但整體銷售同比去年卻比同期成長3.6%。換句話說,在開放線下之後,對於生活用品,消費者更青睞的還是沃爾瑪的線下商店。

2.而在這個季度的交易單量同比於去年是持平,所有的增長幾乎都來自價格調漲的交易金額的增長(3%),也就是說,是通貨膨脹帶來的增長,而消費者儘管更多青睞線下實體消費交易,但購買的慾望並沒有因此增加,可能是因為沃爾瑪的用戶群體整體工資水平增長能超過通膨的比例並不高。

還有一點山姆會員的收入其實是超預期的,儘管利潤率也下降很多。

另外是會員制用戶的增加,一定程度上也反應了用戶對價格開始敏感。

3.國際端的收入更是不及預期,沃爾瑪的財季於4月30日截止,受中國市場的影響也不小。更重要的是,美元的升值直接讓收入降低1個百分點。

利潤端的影響更大

1.由於通貨膨脹的上升造成成本大漲,也造成庫存水平上升到歷史高位。雖然庫存的周轉天數依然保持良好,但是更貴的原材料、物流成本、貯存成本,顯然沃爾瑪沒有辦法很及時地傳到下游,而會計上的“先進先出”的便宜原材料也都用完了,因此傷害了毛利率。

沃爾瑪(WMT)圖表.jpg

2.物流成本的提高,特別是燃料成本上升影響了供應鏈,另一個則是國際貨運的貨櫃成本上升。前者自烏克蘭戰事以來,油價一直上升而持續影響;後者也因上海、深圳等重要的國際貨運港口的影響。

3.烏克蘭戰事和中國重要城市的動態清零的管理政策,是沃爾瑪無法預測到的國際大事。

4.北美和歐洲的線下實體開放超乎預期,提高了沃爾瑪的人工管理成本。沃爾瑪因為去年的管控政策,僱傭了不少合作方(Associates)來應對,而提前開放則讓這部分成本顯得多餘(錢也花出去了)。更慘的是,由於通貨膨脹持續高漲,沃爾瑪還不得不給這些合作方漲工資。

對於沃爾瑪這種“薄利多銷”的公司,利潤率的控制是需要非常精準的,一旦成本和費用上升,會成倍地傷害利潤率,這也是投資者特別看重沃爾瑪利潤水平的原因。

而此次財報沃爾瑪也更新了Q2業績指引(通常不在這個季度更新),雖然收入增速從3%提高至4%,但是運營利潤卻從3%下調至-1%,EPS更是從5%-6%下調至-1%。這意味著至少某些成本的上升無法在一兩個季度內緩解。

因此,我們可以認為,沃爾瑪把差的財報預期一次性釋放,與其在下個季度深受其害,不如先主動跟投資者坦白。畢竟對他們來說,烏克蘭戰事無法預測,而供應鏈問題也存在很多他們根本預測不了的變數。

市場分析師認為,沃爾瑪主要客戶是中低收入戶,對於民生用品物價變動較為敏感,公司的獲利與展望,可做為美國經濟前景的先行指標,沃爾瑪是美國大型零售商中,今年最早公布首季財報的公司,現在市場擔心,美國通膨未如預期減緩,汽油價格也衝上2008年新高,加上俄烏戰爭讓食品價格變貴,對民眾信心造成衝擊,將危及美國經濟陷入停滯或衰退,零售業將首當其衝。

但樂觀地想,這兩個主要危機早晚都會結束的。而美國國內的通膨環境下,如何提高運營效率,以及增強消費者的購買,才是沃爾瑪亟待解決的。

而美國正面臨40年來最大的通膨危機,再加上烏俄戰爭等外在問題,是否種種因素正在形成一股巨大風暴,投資人更要謹慎保守以對,免得翻船。

 

 

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標普500 美聯儲 美聯儲加息

全球市場動盪,市場有分析認為,美聯儲的加息和縮表正式落地,引髮美股市場動盪,對全球市場造成負面衝擊。

美聯儲加息說了很久,鮑威爾也打了很多次的預防針,我們今天就以史為鑑,看看加息後,指數到底表現如何?。

什麼是潛銷・標普500在美聯儲加息週期的總體表現

美聯儲加息週期.png

從歷史來看總共12個加息週期的分析發現,標準普爾500指數在這些週期期間的平均年化收益率為9.4%,其中11個週期顯示為正回報。

什麼是潛銷・標普500在美聯儲加息週期的首年表現

標普500在美聯儲加息週期的首年表現.png

上圖的紅點代表美聯儲加息週期中的首次加息時間點,從下方的表格內可以看出,自1994年後,首次加息後的兩個月或三個月,表現達到最差;基本從第一次加息後半年,標普500走勢有明顯改善;加息後一年,只有三次收益為負收益。

在四個加息週期的分析發現,標普500指數在加息週期開啟後的第一個月平均下跌4%,等到第6個月後,平均上漲3%,12個月平均上漲5%。

什麼是潛銷・加息週期中,各板塊表現

上漲.png

在行業分類中,能源行業表現最出眾,收益率均為正,一年後的收益率可達15.7%;相比之下,醫療行業可能就比較考驗心理承受能力了。

價值股的表現則要好於週期股,一年下來,有近15%的上漲。

可以肯定的是,加息在短期內確實會給股市帶來壓力。但加息後一定會帶來股市的下跌仍舊存疑。

譽為“全球投資之父”和“史上最成功的基金經理之一”的約翰·鄧普頓,有一句流傳廣泛的名言:“牛市總是在悲觀中誕生,在懷疑中成長,在樂觀中成熟,在興奮中死亡。最悲觀的時刻正是買進的最佳時機,最樂觀的時刻正是賣出的最佳時機。”

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有年輕人曾問巴菲特,成為優秀投資者的最好方法是什麼?

巴菲特說:閱讀。

巴菲特搭檔芒格也說:“我這輩子遇到的聰明人沒有不每天閱讀的——沒有,一個都沒有。”

 

 

股神巴菲特書單・

 

一年一度的巴菲特股東大會即將到來,即使兩位都已經耄耋高齡,但每年巴菲特和芒格都堅持出席會議,與全球投資者進行交流。

有年輕人曾問巴菲特,成為優秀投資者的最好方法是什麼?

巴菲特說:閱讀。

巴菲特搭檔芒格也說:“我這輩子遇到的聰明人沒有不每天閱讀的——沒有,一個都沒有。”

下面就為大家分享巴菲特多年以來給投資者推薦的書單:

 

《聰明的投資者》  格雷厄姆

推薦語:巴菲特曾經以其獨特而低調的方式說:“讀過格雷厄姆著作的人永遠不會變窮。”本傑明·格雷厄姆,價值投資理論奠基人,被譽為“現代證券分析之父”、“華爾街教父”、“價值投資先驅”。
巴菲特1973年在格雷厄姆《聰明的投資者》第四版的前言中寫道:“投資成功不需要天才般的智商、非比尋常的經濟眼光、或是內幕消息,所需要的只是在做出投資決策時的正確思維模式,以及有能力避免情緒破壞理性的思考,本書明確而清晰地描述這種思維模式,你必須將情緒納入紀律之中。如果你遵從格雷厄姆所倡導的投資原則,尤其是第八章與第二十章寶貴的建議,你的投資就不會出現拙劣的結果,這是一項遠超過你想像範圍的成就”。
“我個人認為,當前的證券分析和50年前沒有什麼不同。我根本沒有再繼續學習正確投資的基本原則,它們還是本·格雷厄姆當年講授的那些內容。你需要的是一種正確思維模式,其中大部分你可以從格雷厄姆所著的《聰明的投資者》學到。然後用心思考那些你真正下功夫就充分了解的企業。如果你還具有合適的性格的話,你的股票投資就會做得很好。”

《證券分析》  格雷厄姆

推薦語:巴菲特上課用的教材就是《證券分析》,格雷厄姆去世那年,巴菲特專門寫了一篇紀念文章說:《證券分析》這本書,改變了巴菲特的一生,也改變了整個投資世界。
......我只能告訴你,早在50年前本·格雷厄姆與多德寫出《證券分析》一書時,價值投資策略就公之於眾了,但我實踐價值投資長達35年,卻從沒有發現任何大眾轉向價值投資的趨勢......
巴菲特非常喜歡的一句名言是:“如果原則會變得過時,那麼它們根本就不是原則。”

《窮查理寶典:查理芒格智慧箴言錄》  查理芒格

推薦語:芒格是巴菲特一生的摯友與最佳搭檔;巴菲特這樣評價他:“芒格絕對是獨一無二的,拓展了我的視野,讓我以非同尋常的速度從猩猩進化到人類,否則我會比現在貧窮得多”
這本書的書名之所以叫《窮查理寶典》也和查理·芒格非常崇拜的一個人有關,他叫本傑明富蘭克林。富蘭克林把連續25年的想法,格言還有雞湯寫在了日曆本上,用“窮理查”的筆名出版了《窮理查年鑑》。正如書名一樣,這本書是一本關於查理芒格的人生智慧寶典,它集合了查理·芒格的生平介紹、身邊親朋好友和工作夥伴的評論,以及過去20多年來,他在不同場合的言論和11篇演講內容。

《巴菲特致股東的信--投資者和公司高管教程》 巴菲特、勞倫斯A.坎寧安

巴菲特每年寫給伯克希爾股東的信都採用第一人稱,並由巴菲特本人親筆撰寫,這是一本編集了1965至2012年巴郡 致股東的信 的書。巴菲特指,這是一本很好用的索引書,它將不同人物、公司和主題分門別類,對於不想讀一堆致股東信的人,是不錯的選擇。

《戰勝華爾街》彼得·林奇

彼得·林奇被美國《時代》雜誌評為“全球最佳基金經理”,被美國基金評級公司評為“歷史上最傳奇的基金經理”。林奇1977年接管麥哲倫基金,1990年急流勇退宣布退休。在林奇管理麥哲倫基金的13年間平均複利收益率達到29%,總投資收益率高達27倍,創下了有史以來最高基金業績的神話。在人們的眼中,彼得·林奇是一個選股天才,彷彿擁有點石成金的金手指,彼得·林奇對投資基金的貢獻,就像喬丹之於籃球,“老虎”伍茲之於高爾夫;他將整個基金管理提升到一個新的境界,把選股變成了一種藝術。

《怎樣選擇成長股》菲利普·費雪

菲利普·A·費雪是長期持有成長股投資理念的倡導者,同樣屬於價值投資者,費雪更偏重於研究企業的成長性,號稱所謂的“成長型價值投資之父”。
費雪的重要貢獻,就是提出研究分析企業不能僅停留在財務數字上,而應該從實際對企業的訪談中觀察企業的實際經營管理。他對巴菲特的投資理念形成具有重大意義,正是在投資喜詩糖果時接近3倍的淨資產收購溢價使得巴菲特勇敢地跨出了格雷厄姆投資理念的框架。巴菲特曾說:當我讀過《怎樣選擇成長股》後我找到費雪,這個人和他的理念給我留下深刻印象。通過對公司業務深入了解,使用費雪的技巧,可以做出聰明的投資決策。

《共同基金常識》約翰·博格

約翰·博格被譽為美國基金界先驅,開創了指數投資的先河。在此之前,美國曾經歷過一段“股價為王”的時期,公募基金都在狂熱地追高價格,沒有人關心投資的內在價值。也就是那時,博格先生決心嘗試改變公募基金的結構,開創第一隻指數基金;與此同時,博格先生的一位摯友,美國著名經濟學家保羅·薩繆爾森,也對博格先生直言這個行業需要有人來做指數基金先行者,而博格先生正是指數投資的第一人。巴菲特曾經這樣評價博格:“如果非要在華爾街給誰立一個雕像,以紀念為普通投資者貢獻最大的人的話,那麼這個人非約翰·博格莫屬。”

《商業冒險:華爾街的12個經典故事》約翰·布魯克斯

比爾·蓋茨曾問巴菲特要過一本他最喜歡的書籍,巴菲特把這本書送給比爾·蓋茨,比爾·蓋茨稱之為“我讀過的最好商業書”。
約翰•布魯克斯選擇了華爾街上12個最富戲劇性的時刻,以小說的筆法敘述了這個舞台上的奇謀、詭計、泡沫、欺詐、貪婪、崩潰、堅持、不甘…… 商業的形式和表像一直在變,但商業的基礎始終如一。書中的商戰已經發生,正在發生,將來還會繼續發生……

《傑克韋爾奇自傳》  傑克·韋爾奇

在2001年的股東信中,巴菲特大力稱讚了這本書,這是一本關於 $通用電氣(GE)$前CEO傑克·韋爾奇的商業回憶錄,巴菲特形容他 "聰明、有活力、動手能力強"。《彭博商業周刊》在評論這本書時寫道: "韋爾奇對現代企業產生瞭如此大的影響,他的個人歷史之旅為所有經理人提供了寶貴的經驗教訓。 "

《美國總統的誕生》白修德

白修德(Theodore H. White),美國著名政治記者、歷史學家和小說家。
巴菲特在2016年接受《政客玩記》採訪時表示,他喜歡讀政治書籍,尤其是這本1961年出版的普利策獎經典之作。作者記錄了約翰·肯尼迪最終贏得1960年總統競選的過程,從初選到大選,有關於候選人之間的個人爭鬥細節的描述,讓這本書讀起來更像一部小說,這種政治報導的風格在當時是前所未有的。《華爾街日報》的政治記者大衛·M·什里布曼(David M. Shribman)在報中撰文稱,這本書"是20世紀最有影響力的政治紀事,也許還會是有史以來最有影響力的政治紀事。"
最後一起聊聊,以上十本書,你都讀過哪些?你最近在讀或準備讀什麼書?請評論留言,~ $伯克希爾(BRK.A)$ $伯克希爾B(BRK.B)$

巴菲特:「是閱讀讓我致富」,世界首富們都看這些書!

股神巴菲特愛看書的習慣也是舉世聞名。巴菲特曾經說過,「我什麼都讀,企業年報、傳記、歷史書、每天5份報紙,在飛機上,我會閱讀椅背後的安全指南。

巴菲特每天看500頁的書!向億萬富翁學4個閱讀好習慣

比爾‧蓋茲(Bill Gates)和馬斯克(Elon Musk)也是,前者每周讀一本書、後來也說是閱讀讓他造出火箭。 想要像這些億萬富翁一樣閱讀、快速吸收資訊,你 ...

每天花80%時間閱讀!巴菲特:「你所能做出的最佳投資

要是沒有終身學習,我們就不會成功,因為光靠我們已知的東西,是走不了多遠的。他是這麼說的:「拿波克夏海瑟威為例,這絕對是舉世公認的最佳公司之一, ...

 

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在你的人生中,你會遇到幾次財富重分配的機會?!

可能是你被重分配,也有可能是你再次乘風揚帆的歷史時刻。

我們從將回顧歷史,以歷史為鑑界,來看現階段你的資產配置該如何是好?!如何預備好下一波機會來臨時把握住時機。

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超長的美股牛市,終於遇到這百年一見的全球大疫情,黑天鵝滿天飛,諸多因素衝擊全球市場,造成各類資產走勢分化。

大型資產輪動是否仍存在循環規律呢?

尤其是近日在俄烏衝突升級以後,石油價格以60年最快的速度暴漲,帶動所有大宗商品集體暴漲,銅、鋁、鎳等等近期都走出了狂飆走勢,暴漲的大宗商品給全球經濟帶來巨大的壓力,經濟衰退風險突然提升,一邊是通貨膨脹,另一邊商品暴漲造成可能造成經濟衝擊,那麼你的資產該怎麼配置呢?

 

 

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從大型資產輪動的角度來看,當下時點,市場所面臨的是怎樣的環境?

他山之石,可以攻玉,回顧歷史,以美林時鐘以及槓桿週期的核心邏輯為出發點,試圖回答這個問題。

回顧近十年來,大類資產的表現,其核心邏輯在於,在經濟周期的不同階段均有表現好於大市的資產出現,因此基於經濟周期演變對股票、可轉債、利率債以及信用債、房地產、大宗商品這六大類資產的價格走勢進行分析。

使用工業增加值作為經濟增長的代指標,將CPI作為衡量通脹的指標,根據不同組合將經濟周期分為:復甦期(經濟上行、通脹下行)、過熱期(經濟上行、通脹上行)、滯漲期(經濟下行、通脹上行)、衰退期(經濟下行、通脹下行)。

 

Ⅰ衰退:債券>現金>股票>大宗商品

Ⅱ復甦:大宗商品>股票>債券>現金

Ⅲ過熱:股票>大宗商品>現金/債券

Ⅳ滯脹:現金>大宗商品/債券>股票

當下經濟進入了典型的滯漲階段,大宗商品暴漲,在本階段,股票成為表現最差的資產,現金與大宗商品則成為表現更好的資產。

本文以2007-2015年這一段時間來完整展現,大經濟周期之下,各類資產的表現,來分析各類階段大類資產配置的要點所在。

2007 -2012年:

回顧大類資產的歷史走勢,2007至2012年所經歷的四年是由經濟周期本身驅動的大類資產輪動歷程。我們選取選取上證綜指、中證轉債指數、10年期國債到期收益率、3年期中票到期收益率(AA+)以及信用利差作為研究股票、可轉債、利率債以及信用債的指標。我們可以看到股票、利率債、信用債、轉債四類資產的輪動順序是利率債、信用債領先於股市和轉債,股市和轉債通常表現出同步性特徵。

2007年一季度—2008-二季度:過熱期,PPI跟CPI同步上行,經濟上行,國內處於“過熱狀態”。

宏觀環境:國內通脹壓力加大,經濟持續高速發展。2004-2007年,GDP增速高位持續增長,2007年GDP增速達到14.2%。2007年1月,油價定價採用“原油加成本”定價體系,政府補貼逐步退出,油價市場化改革導致短期內油價迅速上漲。資源價格上漲不可避免導致實體經濟通脹加劇,再疊加此前電價上漲的效應並未消退, 以及國際收支雙順差加劇,外匯儲備持續過快增長導致的國內流動性過剩。

本階段資產表現:股票>大宗商品>現金/債券

股票市場:股票市場在07年底指數瘋牛,最高見6124點,股市成為表現最好的資產;

債市:本階段通脹大幅度上行,國債收益率不斷上行,債市表現不佳;

商品:本階段經濟過熱催生大宗商品的需求全面爆發,大宗商品表現也較好;

政策調控:在此背景下央行的最終目標為反通脹, 從2007年1月開始實行從緊的貨幣政策,多輪升息升准開始全面收緊流動性。尤其進入2007年, 每月均有升息+升準操作,一年中出現3次同一個月內既升息又升準的情況,調整力度空前,但CPI數據顯示通脹不減反增。究其原因, 主要有以下方面:

1)擴張性的財政政策抵消貨幣政策的一部分效果;

2)利率市場化改革未能跟上貨幣政策調整步伐,商業銀行存貸款息差不斷擴大,放貸動機增加,導致實體經濟投資過熱;

3)過快增長的CPI和滯後調整的名義利率導致實際利率長期為負,導致資金湧入股市、房地產領域,反過來刺激實體經濟。到了2008年年初疊加冰雪凍自然災害,通脹壓力更大,2月CPI同比增長達到8.7%的高位。

伴隨著貨幣政策的收緊,通脹、經濟下行壓力凸顯。

2008年三季度至2009年第一季度:衰退期,經濟增速下滑,CPI/PPI下行

2008年上半年全球金融危機全面爆發, 經濟承壓, 央行最終目標為經濟增長, 貨幣政策轉向適度寬鬆。2008年GDP增速為9.7%, 自2003年來首次低於10%。外需下降, 國內產能過剩, 就業受到衝擊,疊加資本市場下挫引發的負財富效應,消費下降,企業效益降低。基於此,2008年下半年央行最終目標為經濟增長, 貨幣政策風向轉變寬鬆,通過多次降息、降準以及減緩發行央票來釋放流動性, 最為關鍵的是從2008年11月至2010年底的擬定新增貸款4萬億拉動地方基建, 輔以降低首付比例和公積金貸款利率等刺激房地產。一攬子計劃在2009年初正式投放,大量低息資金投向棚改、基建、民生工程、電網改造、 災後重建等領域,最直觀的表現就是貨幣供應存量和信貸存量上升,通貨膨脹預期滯後增加, 投資對GDP的拉動作用明顯提升。這一階段,央行4次降準共2個百分點,4次降息共1.89個百分點, 同時調減公開市場操作力度。

衰退期資產表現:債券>現金>股票>大宗商品

債市表現:次貸危機導致國內經濟受挫,工業增加值與PPI雙降低,政策放鬆預期不斷強化,市場對於降準降息的預期推動債市走強,9月份降息以後,10年期國債收益率大幅度下行,債券走牛,待到4萬億刺激推出,貨幣政策依然保持適度寬鬆,債市總體表現較好。

大宗商品表現:在本階段,伴隨貨幣的收緊以及內外衝擊帶來的工業增加值大幅度放緩,甚至負增長,經濟過熱增長帶來的大宗商品長達近6年的牛市終結,主要的大宗商品都出現了較大的跌幅,待到四萬億刺激計劃的退出,大宗商品重新走牛;

股市表現:經濟下行帶來盈利預期的擔憂,股市在2008年底繼續下行,直到2008年11月四萬億推出後經濟向好預期疊加流動性寬鬆股市才迎來走牛拐點。自2008年11月股市走牛拐點出現至2009年8月,上證指數大幅上漲1765點。

2009年Q2——2009-Q3:復甦期,經濟增速止跌回升,CPI/PPI繼續下行

資產表現:大宗商品>股票>債券>現金

大宗商品表現:四萬億計劃的推出帶來大量的基建需求,推升以有色金屬、鋼鐵等大宗商品的表現,在本階段大宗商品表現亮眼;

債市表現:經濟復甦期中,儘管PPI處於通縮區間,但四萬億導致經濟增長預期強烈,國債收益率上行,債市走弱。

股市表現:四萬億刺激疊加較為寬鬆的環境,基本面向好推動股市上漲,股市牛市。

2009年Q3——2010年Q1:過熱期,經濟增速持續上行,CPI/PPI上行

資產表現:大宗商品>股票>債券>現金

大宗商品:在本階段,大宗商品仍受益於四萬億的強刺激保持強勢,房地產市場大幅度上行,一線城市房價大漲。

債市表現:伴隨PPI跟CPI的持續上行,緊縮預期漸濃,國債收益率上行,債市表現較差。

股市表現:2009年8月走熊拐點出現,至2009年9月累計跌716點,隨後出現調整走出W型。PPI見底回升、貨幣政策緊縮預期漸濃、經濟增長樂觀情緒降溫、IPO和再融資流動性壓力增大等多重因素共振致使得股市走熊拐點出現,隨後股市調整走出W型後在2960點至3338點之間震盪。

2010年Q2—2011-Q3:經濟滯脹期,經濟增速下行,PPI、CPI仍高位運行

資產表現:現金>大宗商品/債券>股票

大宗商品表現:

債市表現:滯脹期,四萬億刺激的餘力仍在,PPI高位運行,央行最終目標為反通脹,多次升準加息,到2011年底超預期緊縮,在市場上表現為股債同跌;

股市表現:2010年上半年,房地產調控政策出台、美元大幅上揚資源股下台階、準備金率提高銀行股下跌,三大權重板塊集體大跌帶動大盤下挫,股指期貨推出、單邊做多恐成為歷史加劇股市下行。股市震盪下行後於2010年7月出現反彈行情,7月15日農行上市,至2010年11月上漲796點,隨後進入震盪上行區間。股市見底反彈後震盪下行。

2011Q3-2012Q3:經濟經濟下行,PPI、CPI下行,衰退期

衰退期資產表現:債券>現金>股票>大宗商品

債市表現:2011年8月工業增加值和PPI出現同比雙降,11月貨幣政策步入降準降息週期,2011年9月國債走牛拐點出現,至2012年1月,10Y國債YTM由4.07%下行104點至3.38%。

大宗商品市場:四萬億刺激導致產能嚴重過剩,大宗商品市場開始長期的熊市;

股市表現:2011年10月股市出現一波行情,月漲212點。2012年初高層喊話提振市場信心,股市悲觀情緒修正,股市走出另一波反彈行情。2012年3月“兩會”下調12年GDP目標值至7.5%,而房產調控不鬆動的消息進一步使得政策救市預期落空,股市終止反彈開始回落

2012-08以後經濟轉型期,總體仍處於衰退期,經濟下行,PPI下行,CPI低位徘徊

衰退期資產表現:債券>現金>股票>大宗商品

大宗商品市場:嚴重產能過剩導致大宗商品市場持續下行,直到供給側改革的大力度推行,大宗商品才迎來曙光;

債市表現:2013年6月末的“錢荒”帶來債市大熊市。至2014年1月,10年國債YTM由3.45%至4.60%升115bp。進入2014年1月,嚴監管加寬貨幣均利好債市,央行4月推出定向降准進一步推動收益率下行。至2014年6月,10Y國債YTM由4.50%至4.04%降45bp,信用債同期步入牛市,AA+級3Y中票YTM至2014年6月由6.27%至5.57%降70bp。

股市表現:整體熊市,一直到2014年底,改革牛疊加槓桿牛市的出現。

2013年Q3-2015年底:衰退期

2013年第三季度,克強指數在階段性高點後步入下行,PPI持續負增長,M2穩定在較高區間,經濟體處於美林時鐘中的衰退期。

在衰退期,經濟與通脹同時下行,貨幣政策趨於寬鬆,債券表現最為突出,資產表現排序為:債券>現金>股票>大宗商品。

中債10年國債收益率由2013年底4.7%左右的高點,一路降至2015年底的3%以下,債券市場走出了波瀾壯闊的兩年牛市。

滬深300指數則在2014一年的蟄伏後,在2015年進入了由“改革牛”與“槓桿牛”先後驅動的非理性繁榮中——從槓桿牛到去槓桿,股市僅用了一年時間。

商品價格方面,中國大宗商品價格指數在該階段幾近腰斬,符合衰退期內最差資產特徵。

以餘額寶7日年化收益率衡量現金資產表現,中樞處於4%左右,表現尚可。

2013第三季度-2015年底的第一階段中,大類資產表現排序為債券>現金>股票>商品,符合美林時鐘中衰退期的資產排序,驗證了第一階段為衰退期的結論。

2015年曇花一現的“股債雙牛“背後,股市“槓桿牛”造成的狂歡與槓桿高企帶來的踩踏,表明了加槓桿並非走出衰退的良方。

為了走出衰退,貨幣政策方面,央行多次降準、降息,流動性總體趨於寬鬆,而且為了對沖經濟的下行風險,國家放開限購限貸,重啟房地產市場。$道瓊斯指數主連2203(YMmain)$  $納斯達克100指數(NDX)$  $標普500(.SPX)$ 

 

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原油期貨 原油期貨怎麼買 wti原油期貨 西德州輕原油期貨 原油期貨價格 原油期貨價格 布蘭特原油期貨價格 國際原油期貨 輕原油期貨

原油期貨,因為『振幅夠大』和『趨勢明顯』特性,是期貨交易高手的最愛.....

原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:

什麼是原油期貨怎麼買・原油期貨合約是什麼意思?

 

原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:

  • 紐約商業交易所(nymex)的輕質低硫原油即“西德克薩斯中質油”期貨合約、
  • 高硫原油期貨合約,
  • 倫敦國際石油交易所(ipe)的布倫特原油期貨合約,
  • 新加坡交易所(sgx)的迪拜酸性原油期貨合約。

【原油期貨合約簡介】

石油期貨就是以遠期石油價格為標的物品的期貨,是期貨交易中的一個交易品種。

由期貨交易所統一制定,以原油為標的的標準化合約。

eg: nymex於1983年推出輕質低硫原油期貨合約。

ipe於1988年6月23日推出國際三種基準原油之一的布倫特原油期貨合約。

新加坡交易所(sgx)於2002年11月2日正式推出了中東迪拜石油期貨合約。

主要分為2大類,ukoil,usoil 20世紀70年代初發生的石油危機,給世界石油市場帶來巨大沖擊,石油價格劇烈波動,直接導致了石油期貨的產生。

石油期貨誕生以后,其交易量一直呈現快速增長之勢,已經超過金屬期貨,是國際期貨市場的重要組成部分。

在石油期貨合約之中,原油期貨是交易量最大的品種。

目前世界上交易量最大,影響最廣泛的原油期貨合約共有3種:

紐約商業交易所(nymex)的輕質低硫原油即wti(西德克薩斯中質原油)期貨合約,

倫敦國際石油交易所(ice)的brent(北海布倫特原油)期貨合約,以及新加坡國際金融交易所(simex)的dubai(迪拜原油)期貨合約。

其他成品油期貨品種還有餾分油、無鉛汽油、瓦斯油、取暖油、燃料油、輕柴油等。

國際原油實貨交易主要采取基準價+/-貼水的計價方式,WTI、brent、dubai等期貨交易價格經常被用作基準價。

舉CME的WTI期貨合約為例,其規格為每手1000桶,報價單位為美元/桶,價格波動最小單位為1美分。

西半球出產的原油主要掛靠wti計價,包括美國的ans(阿拉斯加北坡原油)、墨西哥的maya(瑪雅原油)、厄瓜多爾的oriente(奧瑞特原油)、委內瑞拉的santa barbara(聖芭芭拉原油)和阿根廷的escalante(埃斯克蘭特原油)。

掛靠brent的主要是西歐、地中海和西非地區出產的原油,比如俄羅斯的urals(烏拉爾原油)、利比亞的sarir(薩里爾原油)和尼日利亞的bonny lt(博尼輕質原油)。

掛靠dubai的主要是中東地區出產的原油。

而遠東地區出產的原油交易主要掛靠minas、cinta、duri等地區性的基準油種。 根據美國《油氣雜志》的數據,截至2007年年底,全球石油探明剩余可采儲量為1824.24億噸,同比增長1.1%,儲采比為50.4年。

沙特阿拉伯擁有的探明可采儲量雄踞全球之首,達到365.41億噸,約占全球的20%,儲采比為84年。

2007全球原油產量為36.18億噸,前5位的產油大國依次為俄羅斯、沙特阿拉伯、美國、伊朗和中國。

截至2002年1月1日,全球石油估算探明儲量為1413.09億噸。

沙特阿拉伯為世界石油儲量之首。

2001全球原油產量為31.8億噸,排名前5位的國家依次為俄羅斯、沙特阿拉伯、 美國、中國和挪威。

其中俄羅斯和中國產量分別增長了9%和1.8%,俄羅斯從2000年的第二位,取代沙特阿拉伯成為世界第一產油大國,而中國也從上年的第五位升至第四位。

石油是“工業生產的血液”,是重要的戰略物資,世界產油國為了維護自身利益,於1960年9月成立石油輸出國組織,簡稱歐佩克(opec),現有13個成員國:伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、委內瑞拉、阿爾及利亞、厄瓜多爾、加逢、印度尼西亞、利比亞、尼日利亞、卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國。

總部設在奧地利首都維也納;歐佩克石油蘊藏量最新達到1,133億噸,占世界總儲量近80%。

【原油期貨交易品種】

除了原油期貨,其他石油期貨品種還有取暖油、燃料油、汽油、輕柴油等。

nymex的西德克薩斯中質原油期貨合約規格為每手1000桶,報價單位為美元/桶,該合約推出后交易活躍,為有史以來最成功的商品期貨合約,它的成交價格成為國際石油市場關注的焦點。

下面是世界主要石油交易所交易品種:

紐約商品交易所: 輕油,天然氣,無鉛汽油,熱油,布蘭特原油

新加坡交易所: 中東原油 東京工業品交易所: 汽油,煤油,柴油,原油

英國國際石油交易所:布倫特原油柴油。

【基本功能】

經過若干年的發展,石油期貨市場的三大基本功能已經基本具備。

一是價格發現。

期貨市場上聚集著眾多的商品生產者、經營者和投機者,他們以生產成本加預期利潤作為定價基礎,相互交易,相互影響。

各方交易者對商品未來價格進行行情分析、預測,通過有組織的公開競價,形成預期的石油基準價格,這種相對權威的基準價格,還會因市場供求狀況變化而變化,

具有一定的動態特征。

在公開競爭和競價過程中形成的期貨價格,往往被視為國際石油現貨市場的參考價格,具有重要的價格導向功能,能夠引導企業生產經營更加市場化,提高社會資源的設定效率。

二是規避風險。

套期保值是石油期貨市場基本運作方式之一,企業通過套期保值實現風險采購,能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定,從而增強企業抵御市場價格風險的能力。

套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當,但交易方向相反的石油商品期貨合約,以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式,抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。

當然,由於現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在,套期保值並不能完全消除風險,而是用一種較小的風險替代一種較大的風險,用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。

三是規範投機。

資本具有天然的投機需求。

利用石油期貨市場可以吸引大量資金,從而為石油產業發展提供第一推動力。

利用期貨市場,交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響;另一方面,還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。

在規範的市場,投機行為要受到嚴格的監督和管理,投機者是在嚴格遵循交易規則的條件下獲取正常經濟利益,監督和管理使投機行為成為調節期貨市場的工具。

有了投機者的參與,期貨市場的交易量增加,市場供求關係也可以更好地得以調節。

紐約期貨交易所輕質原油介紹 (crude oil, light sweet - new york mercantile exchange )

因為美國這個超級原油買家的實力,加上紐約期交所本身的影響力,以WTI為基準油的原油期貨交易,就成為全球商品期貨品種中成交量的龍頭。

通常來看, 該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度,是世界原油市場上的三大基準價格之一,公眾和媒體平時談到油價突破多少美元時,主要就是指這一價格。 [NT:PAGE=$]

【運作條件】

2013年,石油期貨市場已經成為世界能源市場的重要組成部分,對世界能源市場的運行具有深遠影響。

從實踐和運行歷史看,期貨市場的產生和運行對環境有著特殊要求。

成熟和規範的市場經濟體系,是石油期貨市場得以存在和發展的前提。

一是市場競爭和開放程度較高,供求資訊充分,現貨市場發達;

二是經濟體系比較開放,不存在嚴格的價格和進出口管制;

三是期貨交易所所在地區的金融市場開放,期貨標價貨幣在資本項目下可自由兌換; 四是期貨市場所在國家或地區法律法規健全,對期貨市場的監管切實有效。

由於市場體系不完善導致期貨市場建立和發展受到影響的例子很多,比如1993年初,我國的原上海石油交易所成功推出石油期貨交易,后來原華南商品期貨交易所等相繼推出石油期貨合約。

總交易量一度達到5000萬噸,占當時全國石油期貨市場份額的70%左右,當時推出的標準期貨合約主要有大慶原油、90號汽油、0號柴油和250號燃料油等四種。

由於當時我國的石油流通體制沒有實現真正的市場化,石油期貨市場的產生也是曇花一現,最終退出了歷史舞臺。

中東一些產油大國雖然擁有豐富的石油資源,但卻沒有建立石油期貨市場,也與缺乏成熟的市場經濟體系不無關聯。

【原油期貨交易市場】

紐約商業交易所

1、1978年11月上市取暖油期貨合約

2、1982年上市含鉛汽油期貨合約,1986年被無鉛汽油期貨合約取代

3、1986年上市西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約

4、1990年上市天然氣期貨合約 2001年交易量為7254萬手,日均交易量27萬手

國際石油交易所

1、1981年上市輕柴油期貨合約

2、1988年上市布倫特原油期貨合約

3、1997年上市天然氣期貨合約 2001年交易量為2641萬手,日均交易量17萬手

東京商品交易所

1、1999年7月上市汽油、煤油期貨合約

2、2001年9月上市原油期貨合約 2001年交易量為2560萬手

新加坡交易所

1、1989年simex上市高硫燃料油期貨合約

2、2002年4月與tocom簽署合作協議交易中東原油期貨合約

上海期貨交易所 (原上海石油交易所)

1993年推出大慶原油、90#汽油、0#柴油和250#燃料油四個期貨合約

總交易量5000萬噸

上海期貨交易所原油期貨合約設計方案: 交易品種:中質含硫原油    

交易單位:100桶/手 報價單位:美元/元桶 

最小變動價位:0.01美元/元

最低交易保證金:合約價值的7%

每日價格最大波動限制:上一交易日結算價的±5% 

合約交割月份:1~36月 交易時間:上午9:00~11:30 下午13:30~15:00

交割品級:api度32,含硫度15%

最後交易日:合約交割月份前一月份的最後一個交易日。

交割日期:最後交易日后連續五個工作日。

交割地點:交易所指定交割地點。

交割方式:實物交割 

交易代碼:co

 

布蘭特原油:

布蘭特原油(英語:Brent Crude),又譯布倫特原油,是一種國際原油評價觀測體系,屬於甜油(低硫原油),用來衡量油價高低,也是世界目前最主要也被採用參考最多的油價數字。

布蘭特原油採用歐洲北海生產以及在西歐提煉的石油產品為觀測標的,品質略低於西德州原油但交易鄰歐洲多國市場也部分銷往美國、北非,其中不少是世界工業老牌國家,又介入了各國不同民情和發展程度,造成其有客觀性,其產品含硫量為0.37%適合提煉汽油、柴油與飛機燃油。

目前國際上不成文約定從中東、非洲輸往西方的原油均依照布蘭特原油訂價,其與OPEC自製的油價指數有連動關係。

俄羅斯、中東和亞洲其他地區的原油生產商也以它為參考指標。【美股原油期貨投資】原油跨期套利交易策略

【美股ETF投資|原油期貨交易】一文帶你了解抄底原油的最佳姿勢(必看:看完全懂如何投資原油了)

什麼是原油期貨怎麼買・原油期貨合約是什麼意思?

原油期貨是最重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:

在商品期貨市場中,和黃金期貨同樣重要且同樣熱門的,就屬原油期貨了。原油期貨具備相當劇烈的波動走勢,這個特性讓許多投資人喜歡交易原油,從中賺取低買高賣價差,但在操作時務必要很小心控制風險。今天就來教大家原油期貨怎麼買?以及認識原油期貨的商品特性、交易時的注意事項,並附上常見問答,讓你5分鐘看懂如何投資原油期貨!

 

原油期貨是什麼?

做為各種工業產品及石油化學產品原料的原油,因形成的速度極慢也難以再生,在面對龐大的民生需求,其生產速度遠不及消耗速度,使得原油長期保有高價值性。加上過往發生的石油危機,世界的原油價格會因出產國間的對抗及市場的相互影響,產生劇烈波動。為避免原油價格失衡導致買賣雙方的巨大損失,原油期貨於是因應避險需求而生,成為大眾關注的投資商品。

 

原油期貨是以未來的原油價格為標的的期貨合約,由於原油價格波動劇烈,透過期貨交易可用來鎖定未來的原油價格。也因為這樣的特點,對於短線操作的投資者來說,原油期貨適合當沖交易;加上原油期貨商品和種類多元,投資人可透過此特性進行套利。原油價格透明、高波動,以及流動性佳,使得原油期貨成為成交量最大且也是最熱門的商品期貨之一。

原油期貨交易時間總整理

原油期貨可在國內交易「布蘭特原油期貨」,或是選擇紐約商業交易所的「輕原油」,兩者的交易時間整理如下:

 

交易所

紐約交易所

臺灣期交所

商品名稱

輕原油(CL)

布蘭特原油期貨(BRF)

合約規格

1,000桶(42,000加侖)

200桶(31,797.46公升)

最小跳動單位

每桶0.01美元;最小跳動值10美元

每桶新臺幣0.5元;最小跳動值新臺幣100元

交易月份

連續月(1-12月)

自交易當月起連續3個月份,另加上接續的一個6月份及一個12月份

交易時間

人工盤:21:00~02:30;電子盤:06:00~05:15

一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45,盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00

漲/跌停板

採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制

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什麼是原油期貨怎麼買・原油期貨合約是什麼意思?

油期貨進場前 必知4大注意事項!

原油存在著價格波動幅度大、流動性高的特性,對於許多投資人來說,原油期貨是個值得操作的標的。然而,在投資原油期貨前,一定要先搞懂以下4大注意事項再進場投資!

  1. 放入足額的保證金

由於原油價格波動劇烈,為了避免發生追繳和斷頭情形,建議投資人可放入高於原始保證金至少2倍以上的金額,可避免盤中市場波動導致期貨商啟動風險控管,使投資人所建立的期貨部位,遭期貨商以市價砍倉。

 

 

商品名稱/代碼

結算幣別

原始保證金

維持保證金

國內商品

布蘭特原油期貨(FIBR)

 

TWD

52,000

40,000

國外商品

輕原油(CL)

USD

6,435

5,850

小輕原油(QM)

USD

3,218

2,925

東京原油(JCO)

JPY

288,500

288,500

ICE輕原油(WBS)

USD

8,602

7,820

 

*國內保證金超貴

  1. 注意期貨的交割時間

交易原油期貨時,務必記得留意最後交易日,如在最後交易日之前不平倉,就需要負起實物交割的義務。如果你不想買了原油真的有人把原油送過來,就務必要留意在最後交易日前平倉或是轉倉。原油期貨確切的最後交易日,可至交易行事曆查詢。

  1. 觀察影響原油價格的4大因素

原油屬於價格波動很大的商品,投資操作務必要注意控制風險,並觀察大環境對油價的影響。影響原油價格的因素很多,以下歸納出4個主要的原因:

  • 供需狀況:石油輸出國家組織(OPEC)負責報告每個成員國的石油產量,同時協調管理石油政策與價格,從而確保石油供應不會超過需求。投資者可於OPEC官網美國能源資訊管理局(EIA了解原油供給、需求以及庫存變化的預估報告。
  • 戰爭與政策因素:油價漲跌會受到戰爭、禁運、增產或減產因素影響,過去像以阿戰爭、兩伊戰爭以及伊拉克入侵科威特,所造成的石油危機都曾讓油價大漲,而在政策方面若決議增產,也能讓價格快速回跌。近年則因COVID-19疫情影響,使得全球原油需求降低而油價大跌。
  • 美元走勢:原油以美元計價,使得美元成為決定原油期貨對外國投資者吸引程度的主要因素。美元貶值將使該商品更具吸引力,而美元走強則可能會產生相反的作用。
  • 通貨膨脹:油價上漲通常會促使通貨膨脹情況加劇,連帶使民生用品跟著上漲;此外,若預期未來將走向高通膨,也可能因此造成油價上漲。投資者若參考歷史油價走勢,也應同時將通膨原因納入考量,其數據資料將更具有價值。
  1. 關注替代能源的市場情形

近年來各國為降低對石油的依賴,積極發展替代能源或電動車,雖然目前替代能源的生產成本並不低,但在原油缺稀而價格高漲的情況下,若替代能源的相關技術持續進步,進而使得生產成本降低,對比原油價格已相對便宜之時,原油價格也會因需求變少而下跌。

原油期貨常見QA┃5分鐘看懂投資特性

Q1. 國內原油期貨也有納入夜盤交易嗎?交易時間為何?

國內布蘭特原油期貨有納入夜盤交易,交易時間為下午3:00至次日上午5:00可以預先設定委託停損單,投資者不用擔心無法整夜盯盤,可先設定好停損再休息,讓你方便掌握交易時機

 

 

 

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隨著網路訊息更加地開放,已經不像以前資訊封閉,很多人對於錢進國外還是怕怕的。

還好,10多年前聽到朋友買了幾股Apple蘋果時,很是羨慕也很欽佩他們的勇氣和眼見,2年後我也從買國外商品開始,進而啟蒙了我更清楚瞭解全球化的金融經濟,舉凡外匯交易,保險商品,買美國股票....甚至開了美國銀行帳戶。

所以,錢進國外,求的就是「安全性」。

本文就先針對如何買美國股票開始,先介紹SIPC保障,SIPC是什麼?!解除你資金安全的疑慮問題起手....

相信很多在美國券商開戶的朋友,對於SIPC這個保護機制應不陌生,也有很多朋友開美股賬戶的目的,和我一樣是進行ETF基金/買美國股票投資~

SIPC是什麼  SIPC保障・關於 SIPC

SIPC.png

我們都知道美國隊於消費者保護是非常有力的,往往一個小小事件造成消費者受傷,這家公司可能會賠到脫褲子(倒閉/破產)。

而這家機構,SIPC,全名為Securities Investor Protection Corporation簡稱SIPC,SIPC中文為證券投資者保護公司。

成立於1970年,是一個由成員/交易商融資的非收益、非政府、組織成員。

為了應對當時1970年金融市場的崩潰,美國國會制定立法,以防止證券經紀公司/金融公司因破產而造成骨牌式經濟崩潰,成立為了有助於穩定金融市場。

它的主要作用是當持有資產/交易商清算時將資金和證券返還給客戶。

(就是說企業/公司倒閉時,在清算債務給債權人前,負責優先將剩餘的資產先賠付給客戶)

SIPC是一家保護投資者50年的非營利性公司,當投資者的金融證券公司/證券經紀公司倒閉時,SIPC努力保護恢復投資者的現金和證券。

SIPC乃是根據聯邦法律制定並由證券交易委員會(SEC)監督,但是 SIPC 既非隸屬於政府機構,也不是對證券經紀公司的監管者。

SIPC的主要目的是在對於清算中(倒閉破產)的金融投資公司、證券經紀公司,加快對客戶現金和資產的追回和返還,目前為止SIPC已成功為投資者收回了數千億美元,並歸還給客戶。

SIPC 保護的投資類型,包括投資合同、股票、債券、共同基金和其他投資公司股票,以及其他註冊證券。

但它不包括未註冊的有限合夥以及黃金、白銀或其他商品合同或商品期權中的權益等工具。

這時候不禁會想到一個問題,就是SIPC保障美國券商/投資公司/證券經紀公司的客戶的投資部位,是否也一視同仁,對外國人的金融資產也進行保護呢?

 SIPC保障・SIPC不保護非美國國籍客戶資產?

答案當然是,不管是不是美國居民都能受到保護。

只要是屬於 SIPC的會員保護是會員的股票、債券、國債、共同基金,貨幣市場共同基金。

證券和現金總和不超過50萬美金(現金額度最高25萬美金)。SIPC保障保護每位客戶最高50萬美金。

附上網友致函給SIPC詢問有關外國人資產是否一樣受保護我的信件:

From your Website I know cash and securities are covered. If I invest in open-end mutual funds, are these investments also qualified for protection when the broker has financial difficulties? I'm in the midst of construction my portfolio and am close to transferring money to a US brokerage until I read somewhere on the Net that non-US companies are not protected – it's alluded that non-US individuals aren't protected as well. I tried looking for this specific exclusion on SIPC's website but couldn't find it. In fact, in this page, it didn't say anything about foreign investors:

4. Who is not eligible for SIPC protections? Most customers with cash and securities missing from customer accounts are eligible for SIPC assistance. However, SIPC's funds may not be used to pay claims of any failed brokerage firm customer who also is: – A general partner, officer, or director of the firm. – The beneficial owner of five percent or more of any class of equity security of the firm (other than certain nonconvertible preferred stocks). – A limited partner with a participation of five percent or more in the net assets or net profits of the firm. – Someone with the power to exercise a controlling influence over the management or policies of the firm. – A broker or dealer or bank acting for itself rather than for its own customer or customers . Does that mean that non-US investors are protected? Does anyone know for sure?

SIPC回函:

Money market funds and mutual funds are considered securities for purposes of the Securities Investor Protection Act and are subject to the $500,000 limit. In a liquidation proceeding under the Securities Investor Protection Act, SIPC will return the appropriate number of shares to you. It is important to note that SIPC does not assure you that the shares will not lose value, and SIPC does not protect you against market losses in the value of your shares. There is no requirement that a customer having an account with a member broker-dealer of SIPC reside in or be a citizen of the United States. As long as you are dealing with a broker-dealer that is a member of SIPC your account is covered exactly like the account of a resident or citizen of the United States. In a liquidation proceeding under the Securities Investor Protection Act, SIPC may advance up to $500,000 per customer account (including a $250,000 limit on cash in the account).

從SIPC的回信可知: 透過券商投資ETF基金/股票也在保障範圍之內,外國人的資產也受SIPC保護。

 

SIPC保障・查詢是否為SIPC券商會員

如何查詢SIPC會員,請至 SIPC官網查詢

SIPC會員遍及美國3500家證券商,可以SIPC官網查詢名冊,分類方式是用英文字母,因此相當便利查詢。

以下美國券商都是SIPC的會員:德美利證券(TD Ameritrade)、第一證券 (Firstrade)、嘉信理財集團 (Charles Schwab、e投睿(etoro)。

SIPC是什麼  SIPC保障・美國證券投資者保護公司的簡介

SIPC是一個非營利性質的會員公司,SIPC 既不是聯邦政府的代理機構,也不是聯邦政府下設的部門。

除了極少數例外,所有根據1934年《證券交易法》登記的經紀商、自營商都應該成為該公司的成員。

當會員公司無法償付到期債務時,SIPC 會根據SIPA(而不是破產法)監督其清算的全過程。

應該說,SIPC 的創意參考了聯邦存款保險公司(FDIC)的理念,但與之不同的是,SIPC 不能給予會員任何經濟支持來幫助其重新恢復正常運作,只能給予其會員的部分合格客戶在限額以內的經濟賠償。

儘管如此,SIPC董事會中的七名董事中有五名必須由總統指定,其他兩名則是政府官員。

只有SEC有權強制要求SIPC履行職責,SIPC與SEC密切合作,並且,SIPC常常是根據SEC提供的信息來判斷一項根據SIPA提起的賠償請求是否具有正當的理由。

SIPC是什麼  SIPC保障・美國證券投資者保護公司的職責

SIPC在SEC的監管下運作,主要有兩個作用:

第一,建立投資者保護基金,用於向在清算程式中對破產證券公司有正當請求權的受損害的客戶提供預付的賠償金,但預付的金額限制在每個客戶50萬美元,其中基於現金的請求權(與證券的請求權相對),則限制在10萬美元。

此外,SIPC還可以向托管人預付清算程式所需要的資金以償還或者保證償還對銀行或者其他貸款人的貸款;保證SIPC會員的現金短缺能夠得到補充;或者為滿足破產證券公司客戶的賠償請求而買入證券。在這個意義上,它在本質上類似於聯邦存款保險公司。

第二,作為破產證券公司清算程式中的一方,行使類似聯邦破產法規定的在破產程式中的相關權利,包括指定托管人等,但與聯邦破產法不同的是,SIPC中沒有將重整程式作為清算程式的替代程式加以規定。

 

 

SIPC是什麼  SIPC保障・美國證券投資者保護公司的資金來源

SIPC的日常經費以及在SIPC程式中償付的資金絕大部分來源於由其成員出資設立的基金。

基金的數額由公司章程規定,根據SIPA的規定,該數額可以根據成員在證券業務中獲得的凈收入的一定比例來確定,也可以不考慮凈收入以定額方式確定,這個數額必須是SIPC認為足以維持其正常運作和償付在SIPA程式中的客戶請求權所必須的數額。

在1995年以前,會員交納費用的數額是按業務收入比例收取的,從1996年開始,則採用了定額的制度。

絕大多數SIPC成員都同時是證券業自治組織的成員,對於這部分證券公司,證券業自治組織代為收繳其應支付給SIPC的基金,而極少數非自治組織成員的證券公司,則由SIPC直接收取。

SIPC向會員收取的基金被投資於美國政府債券,投資收益也作為基金的一部分。

根據SIPC2002年的年報,每個會員應向基金交納150美元,截至到2002年底,基金凈資產已經達到了1,191,520,513美元。

從SIPC運作的三十多年的歷史來看,雖然其是一個非營利公司,卻不是一個沒有盈利的公司。

為了保證基金的資金鏈不會因為賠償額過高而中斷,在基金數額不足、無法實現SIPC目的時,SIPC可以通過SEC向財政部借款,最高可達10億美元。

 

SIPC是什麼  SIPC保障・美國證券投資者保護公司的範圍

SIPC中的“客戶”一詞的定義受到了非常審慎的審查,因為它是決定原告是否有權獲得SIPC保護的基本條件。

作為SIPC保護計劃的一部分,它的設計具有特定的目的,其定義正是為了促進這些目的的實現。因此,它可以說是一個“專門術語”,有些原告可能因為這些目的而被認定為客戶,其他的則不行。

SIPC對客戶的定義是:由於債務人的以下行為而對債務人主張權利的人(包括本人及其代理人):債務人在作為經紀人或者自營商的日常業務中為了履行出售證券合同,為購買證券提供抵押擔保,或者為了使轉讓生效,而從該人的證券賬戶中接收、獲得或者持有證券,或者為了該人的證券賬戶安全而保管證券。

“客戶”一詞雖然包括任何由於上述證券的買賣而對債務人主張權利的人,以及任何為了購買證券而在債務人處存有現金的人,但是不包括:

(1)因為與SIPC的成員的外國分支機構發生的交易而產生的權利請求;

(2)根據合同、協議、備忘錄或者法律而產生的請求權的對象是作為債務人部分資本的現金或者證券,或者該請求權劣後於債務人的其他所有債權人的請求權,無論該請求權人是否可以根據請求權人與債權人之間的訴訟宣佈該等合同、協議或者備忘錄無效或者可撤銷。

上述定義清楚地表明瞭立法者意在保護那些為了交易或者投資(即“為了某種參與證券市場的目的”)而在其經紀人那裡存有現金或者股票的人。

“現金”包括自由信用賬戶餘額,即“權利人主要是為了方便起見而在證券公司中存有的並可以不受限制地取出的資金”。

“證券”是那些客戶已經足額付款,出於安全的需要而在證券公司中留存的證券,以及那些融資購入的證券”。

在證券市場上的投資者心目中樹立信心固然重要,但是SIPA同時強調,其特定的保護對象只是那些從事交易或者投資的客戶,其交出證券的目的只是為了交易,因此,SIPA的保護必須受到限制。這些目標在1978年SIPA的修訂中得到了進一步的強化。

1978年,“客戶”的定義在相關章節中以強調性的語言被修訂為包括那些“由於經紀人或者自營商在日常經營過程中從該人的證券賬戶中接收、獲得或者持有證券,或者為了該人的證券賬戶安全而保管證券”而主張權利的人。

這一修訂強調,對於那些對客戶不作特別區分的證券公司而言,只有傳統上享有“與債務人之間信托類型的關係”的客戶才是受到保護的對象。

有些權利主張人因為不是證券公司的客戶而不能受到保護,例如基於違約或者欺詐而對證券公司起訴的人,儘管從其主張的其他方面來看,可能是證券公司的客戶,但是他們在這方面的損害賠償請求只有與普通債權人同等的權利。

因為SIPC的目標只是要向客戶返還經紀人為他保管的現金或者證券,而不是為有關欺詐或者違反聯邦證券法的起訴服務的工具。

以投資或者貸款的方式為債務人提供資本的人,無論是否獲得報酬,一般來講都不認定為客戶。顯而易見,僅僅出於幫助的目的而非與市場有關的目的而借款給經紀人的人是不能被稱為“客戶”的。

另外一些人儘管是證券公司的客戶,但是由於法律的禁止而不能受到保護。

這些人包括證券公司的經理人員、董事以及處於類似職位的人。同樣,SIPC的基金也不能用來支持作為證券公司客戶的銀行、股票經紀人和其他證券公司的權利主張,除非他們是代表其他合格的客戶提起訴訟。

這些人雖然不能獲得SIPC的保護,但並不妨礙他們與其他債權人一起分配債務人的破產財產。

至於那些已經獲得SIPC提前補償的客戶,SIPC則在提前補償的範圍內代位取得他們對債務人的請求權。

資料來源:網路

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2022 美國股票 最值得投資的美國公司 通膨 英文 通膨概念股2022 通膨

抗通膨・通膨概念股

疫情還未結束,但大通脹時代卻已經快速來了。

相信大家都已注意到了週遭所有食品漲價的消息,速食漲價,原物料漲價,各樣小吃也在漲價。

不過,這些都是小意思,國外才是“洪水猛獸”。

看看美國的通脹率已經超過了7%,破了1990年的最高記錄,而且自2021年5月份開始就一直超過5%。控制高通脹已經成了美國的“當務之急”。

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而在歐洲,通脹率也在節節攀升,2021年12月歐元區通脹率達到5%,達到了1997年開始有記錄以來的最高水準。

其中,德國的通脹率同比達到5.3%,也創了28年新高。

為此,歐洲中央銀行大幅上調了2022年的通脹預期,並將通脹視為2022年的主要經濟風險之一。

再看看新興市場,阿根廷的通脹率已經超過50%,當地人的現金購買力不斷下降。

在阿根廷,我們會發現一個有趣的現象,當地人在拿到工資的第一時間就是馬上花出去,囤積一些糧食、肉類等硬通貨。

 

為什麼全球會發生這麼嚴重的通貨膨脹呢?・抗通膨

首先,新冠疫情影響全球大規模範圍停工停產,嚴重影響了全球經濟,導致原材料供給不足,為促進經濟穩定,美國採取大規模QE放水的政策,其他國家為了不被美國收割,也紛紛效仿。

錢越來越多,但是產品沒有相應的增多,這就導致錢不值錢了,通膨就來了。

原油、鋼鐵、煤炭這些原材料紛紛漲價,原材料漲價,也會傳導到下游消費品,也就導致通脹上升。

那麼,在這個全球的大通膨時代,我們該如何應對呢?

最好的辦法就是持有一些優質資產

什麼才算是優質資產呢?

首先是要有已經驗證了的競爭力,有超越同行的產品或服務

其次,要有議價能力,能夠跟隨通膨上漲。所以我們看到一些消費品如白酒、醬油等漲價了,股價也就有所表現。

而對於一些科技類、債券類資產,它們的定價要考慮未來現金流和折現率。

通脹率增加,折現率也相應增加,折現率是定價公式中的分母,分母增大,意味著價格降低,所以這類資產的表現可能不盡如人意。

最後要說的是,資產定價是一件複雜的事情,市場會把通膨預期考慮在當前的資產價格內,也就是說,當前的市場價格實際上已經包含了通膨上漲的預期。

但市場價格未來的波動方向依然還是未知的。

所以,現階段就是仔細搜尋市場上不受通膨,而能有議價能力,也就是即使調高售價,銷售能不受影響的公司企業或產品,就是抗通膨產品/公司。

Firstrade 下單教學・抗通膨產品

搜尋最值得投資的美國公司

通膨 英文・Inflation

萬物齊漲!「通膨」英文怎麼說?什麼資產可以抗通膨

近年來全球物價上漲,美國10月通膨率更創下30年來新高,大漲的物價讓消費者吃不消;回頭看台灣,雖然有不少民眾反映對物價上漲相當有感,但央行總裁楊金龍表示,台灣因疫情控制得宜,較無歐美等經濟體勞動市場緊繃、貨運輸入港口阻塞等供應鏈瓶頸,待國際原油供需失調緩解,通膨壓力可望逐漸紓解,因此台灣不會有停滯性通膨的問題。今天我們就來看看國外媒體如何看待未來通膨現象,並從相關報導學英文吧!

America is emerging from the pandemic facing its biggest inflationary spike in decades, as startling and persistent price hikes threaten to undermine the recovery, while posing an entirely new kind of economic challenge to the Biden presidency. (washingtonpost) (美國正面臨數十年來最大的通貨膨脹,當驚人、價格持續上漲的威脅將危及經濟重建,同時也會對拜登政府構成全新的經濟挑戰。) 原文網址: 【英語多益通】萬物齊漲!「通膨」英文怎麼說?

inflationary spike「通膨上漲」

 

inflationary是inflation (n)的形容詞變化,inflate是字尾「-ate」的動詞,意思是「充氣、膨脹」;另一個形容詞變化則是inflatable,字尾「-able」有「能夠…、可以…的」意思,因此代表「能夠充氣」,如inflatable pillows/mattresses可充氣的枕頭、床墊。

這裡則是延伸到經濟上的用法,就是所謂的「通貨膨脹」。

 

We watch the hot-air balloon slowly inflate. (我們看著熱氣球慢慢脹大。)

spike在此用作名詞,有「高數量、高價格」的意思;當動詞時,則指「上升至非常高的(價格或程度)」。

If price spikes continue, people will not be able to afford the new houses they want. (如果價格持續上漲,人們將無力購買想要的新屋。)

The jobless rate in October spiked to a five-year high. (十月份的失業率上升至五年來的最高點。)

spike (n)的另一個解釋為「尖頭、尖頭物」;形容詞變化spiky則有「尖刺的」意思,如spiky leaves「 帶刺的葉子」、spiky hair「 刺蝟髮型」等;spike用作動詞時代表「刺穿」。

Some types of dinosaurs had sharp spikes on their tails. (有些種類的恐龍尾部有鋒利的尖突。)

She got badly spiked when one of the runners trod on her heel. (當一名跑步選手踩到她的後腳跟時,她被嚴重紮傷了。)

price hikes「 價格上漲」

hike是個常見的單字,經常解釋為「健行」,但同時也有「價格或費用大幅提高、增加」之意。

The recent hike in train fares came as a shock to commuters. (最近火車票價的上漲讓通勤的人們十分震驚。)

Retailers have hiked (up) prices again. (零售商再次提高了價格。)

由於hike有「往上升」的意思,因此介系詞up可以省略。 undermine (v)「破壞、危害、削弱」。

是由under「在下面」加上mine「挖掘、挖礦」整合的複合字,因此往下挖掘就是「破壞、削弱結構」的意思。

Criticism just undermines their confidence. (批評只是削弱了他們的信心。)

Policymakers are facing the devilish and unfamiliar quandary of booming consumer demand and dramatic supply disruptions combining to push higher the cost of necessities such as food, gas and housing. (washingtonpost) (立法委員正面臨消費需求旺盛和供應嚴重中斷的可怕而陌生的困境,這兩者共同促使民生必需品如物價、油價和房價上漲。

booming consumer demand「上升的消費者需求」 boom (v)是「上升」的意思,如baby boom「嬰兒潮」用來形容二戰結束後突然上漲的出生率,因此boom同時可以解釋為「蓬勃發展、蒸蒸日上」。

consumer則是多益測驗常見單字,動詞consume就是「消費」的意思,consumption則是「-tion」的名詞變化,指的是「消費行為或現象」等。

demand解釋為「要求、需求」,可作動詞或名詞,形容詞demanding則是現在分詞變化,和booming同理用法,意思是「高要求的、令人費心的」。

As a nation, our consumption of junk food is horrifying. (我們整個國家對垃圾食品的消費量十分驚人。)

I demanded an explanation. (我要求給我一個解釋。)

She's a very demanding child. (她是個令人費心的孩子。)

dramatic supply disruptions「嚴重的供給中斷」 dramatic (a)來自於drama (n),是「戲劇性」的意思,經常用在數據分析時表達劇烈的概念,副詞dramatically更是常見,如dramatically decrease「 急遽減少」。

supply是多益測驗高頻出現的單字,是「供給」的意思,可作名詞或動詞使用,如food supply 「食物供給」;而supplier (n)則是「供應商」的意思。

disruption (n)「擾亂、中斷」來自於動詞disrupt,字尾「-tion」是名詞變化,而形容詞則是「-tive」字尾。

Heavy snow disrupted travel into the city this morning. (今晨的大雪擾亂了入城交通系統的正常運作。)

【多益模擬試題】

GOLDEN VALLEY UNIVERSITY CAMPANALE DISTINGUISHED LECTURER SERIES Golden Valley University is committed to the personal growth of all faculty, staff, and students through discussion and debate in a scholarly community. We hope that this year’s Campanale Distinguished Lecturer Series, named in honor of Golden Valley’s former president Jackie Campanale, will stimulate and energize the Golden Valley community. Tuesday, February 15 Dr. Ada N. Chamberlain Professor of art history Dr. Ada N. Chamberlain will lecture about the commercial art market in seventeenth-century Holland. Author of the prize-winning book Remberandt and the Art of Portraiture, Dr. Chamberlain is a professor of art history at Packard University. Tuesday, April 18 Mr. Alvin Hewing Poet and Author Mr. Alvin Hewing will read from one of his latest collections, Someday: New and Selected Poems. Mr. Hewing is the author of ten books of poetry. He holds a master’s degree in comparative Literature from a major university in France. Tuesday, May 2 Dr. Charles Kenyon Professor of astronomy Amazing new developments in astronomy have begun to show us the origins of the universe and what may be its fate. Dr. Kenyon, who earned his Ph. D. from Stewart University, is a professor of astronomy at Roget College.

1. What is the main purpose of the lecture series?

(A) To aid in the personal development of members of the university community (B) To explore current issues in a particular field of study (C) To generate interest in the university with residents in surrounding areas (D) To settle an ongoing debate among university scholars

2. Who will read aloud selections from a book?

(A) Jackie Campanale (B) Ada Chamberlain (C) Alvin Hewing (D) Charles Kenyon

3. Which topic will NOT be addressed in the lecture series?

(A) Contemporary poetry (B) French literature (C) The history of Dutch art (D) The beginning of the universe

解析:

1. 正解(A)。

本題問「這次系列演講的主要目的為何?」根據第一段內文「我們期望今年的Companale傑出系列演講,為了紀念黃金谷大學的前校長Jackie Campanale而得名,將能夠激化並且活化我們的社群。」這裡的激化、活化和第一句所說的「黃金谷大學致力於藉由學術上的討論和辯論協助教職員員工和學生的個人成長」互相回應。故(A) 為正解。

2. 正解(C)。

第二題問「誰會大聲朗讀一本書的摘取內容?」從後方系列演講的內容來看,第二個演講簡介提到Mr. Alvin Hewing will read from one of his latest collections(Alvin先生會朗讀他最近出版的著作內容)。故(C) 為正解。

3. 正解(B)。

第三題問「哪個議題不會成為此次系列演講內容?」本題用刪去法來答題。先看第一個演講者的內容,可知(C)不可選,Dutch是荷蘭的形容詞。而第二個演講者會朗讀自己著作內容,從書名可得知(A)也不能選,由於此詩集是演講者本身作品,因此回應contemporary現代的概念。而第三位演講者的主題也可以得知(D)不可選,因此(B)法國文學是沒有提到的。

故(B) 為正解。

原文網址: 【英語多益通】萬物齊漲!「通膨」英文怎麼說? https://www.ettoday.net/news/20211115/2124423.htm#ixzz7JR9qNwcb 

 

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Berkshire Hathaway

91歲的股神巴菲特,名下持有的公司股價再一次創造了歷史,其掌管的伯克希爾哈撒韋(或稱波克夏)(NYSE:BRK.A)股價於週二再創歷史新高紀錄,今年漲幅高達27.24%,超越道瓊指數的16.13%和納斯達克指數的18%,市值突破6558億美金!

伯克希爾/波克夏(NYSE:BRK.A) 是什麼/  怎麼買・基本資料

從伯克希爾(NYSE:BRK.A)股價歷史走勢看,任何時間點買入的話都能賺錢,股神給信眾交出一份漂亮的答卷。

NYSE:BRK.A

伯克希爾/波克夏(NYSE:BRK.A)

基本資料

公司名稱:伯克希爾

所屬市場:NYSE

公司概況:

伯克希爾哈撒韋公司是一家控股公司,擁有從事大量不同業務活動的子公司。

其中最重要的是同時進行基本保險和再保險的保險業務,鐵路運輸業務以及公用事業,能源生產和配電業務。

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伯克希爾/波克夏(NYSE:BRK.A)分A/B股 ・B股(代碼BRK.B)

目前,伯克希爾哈撒韋分A/B股,A股一股446104美元,B股只需295美金,想上車的朋友可以考慮B股(代碼BRK.B)。

股價能夠在近期突破,猜測與伯克希爾持倉股有關。

眾所周知,蘋果目前是伯克希爾第一大重倉股,持股倉位超過40%,其次是美國銀行,倉位約15%,然後是美國運通、可口可樂和卡夫亨氏,這些股票的總倉位超過了77%。蘋果今年股價表現亮眼,一度逼近3萬億美元市值,創造人類巔峰,年內股價大漲31%。

蘋果是巴菲特買入的少有的科技股,而像美國銀行、運通及可口可樂等,主要是傳統的金融和消費行業。傳統行業受疫情影響較大,而科技股則表現亮眼,因此2020年,伯克希爾收益只有2.4%,遠遠跑輸標普500指數的18.4%。

然而,風水輪流轉,今年到傳統行業。

美國銀行今年漲幅45.6%、美國運通34.7%、可口可樂和卡夫亨氏年內表現較差,但近期隨著通脹高企,食品飲料等大消費行業受到青睞,可口可樂最近9個交易日大漲10%,股價逼近歷史新高!雖然有傳統行業發飆助力,

但目前伯克希爾仍然跑輸標普500:

BRK.A vs 標普500 比較

 

 

定投 ・定期定額投資

因此,用定投或逢低買入伯克希爾或者標普500指數,讓股神為你打工,雖然無法暴富,但穩穩的幸福問題不大。

 

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高回報的公司具有哪些特徵?

每個人都在尋找翻倍的標的,本文將這些潛力的飆股特性做個簡單介紹

至於那些不能翻5倍、翻10倍的股票,還是趁早say拜拜吧。

管理高質量的投資組合時,不能貪多,不需要一大堆投資產品。

其實,最好把注意力只放在幾個比較出彩的機會上面,每個選擇都要擦亮雙眼。想找到最佳,就得在股市發生極端行情時睜大眼睛,一把抓住那些獨一無二的企業。

在今天的文章中,我們會解釋大增長會帶來高回報的原因、分析如何通過“盈利修正”看股票的情況、並說明長期走勢的重要性……

stock price x 10

 

 

開始吧~要識別出這些頂尖公司,我們不妨比照四大標準——

1、是否有巨大的業務上行空間?

無論現在股票估值是高是低,只要一個公司的業務不斷增長,那股價往往也會持續上漲,這個正相關在市場中是非常有效的。

一家每年盈利增長10%的公司長期來看盈利可能會翻倍,但你難道不願意找到能把盈利直接翻倍、甚至翻50倍的公司?

想要高回報?就要找增長空間巨大的公司。

就拿在線約會公司Match Group為例,Match經營著世界領先的在線約會服務,旗下品牌包括Match.com,Tinder,Plenty of Fish,OkCupid,Hinge,等等。(注:此處僅為舉例,不作任何投資推薦)

地球上幾乎每個人都想找個伴吧?而且幾乎每個人家裡都通網了吧?沒有的話總有一天也會通的,這麼一算就是超過75億人的潛在市場。除去小孩、已婚人士等等,把這個數字減半就是大約33億人。

Match現在有超過1100多萬的付費客戶,這說明其擁有巨大的發展空間——32.9億的潛在客戶。這裡面雖然我們做了很多假設,但關鍵是Match有著極大的上行空間。

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2、是否符合常識?

很多公司都有巨大的上行潛力。

近年來媒體行業的龍頭老大是WeWork,它聲稱它們的終端市場,也就是商業房地產,規模巨大。在新冠疫情之前,美國的商業房地產價值超過15萬億美元。全球市場可能才只是這個數的五倍。

2018年,也就是在其災難性的首次公開募股(IPO)之前,WeWork創造了18億美元的收入,占美國市場的0.00012%!如果它能夠佔領哪怕是美國市場的0.5%,它的收入就會增長4000倍還要多。

這,就叫巨大的上行空間。

但是,有一個不小的問題:WeWork的核心商業模式根本沒有任何經濟意義。這家公司獲得了18億美元的收入,但是虧損了19億美元,燒掉的錢可能還不止這個數。

2018年收入幾乎相同(17.3億美元)的Match,則獲得了6.53億美元的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)和5.3億美元的淨收入,並產生了正的自由現金流(FCF)。

當時,多頭認為WeWork最終會實現盈利,但是,如果你壓根不需要擁有大量的股票,你又何必浪費時間和金錢來等待這一假設成真?

講真,為什麼不直接轉向那些已經在盈利、且擁有巨大上行空間的公司?

3、經營勢頭是否向好?

我們希望看到的公司,不僅是在增長,而且是超出華爾街預期的增長。

想要確切知道一家公司的管理是好是壞是不可能滴,但是如果這家公司在實現增長、而且還能持續超出預期,那管理好壞不就不證自明了。

提到“經營勢頭向好”的時候,我們期待看到的是,過去兩年大多數季度的盈利向上修正。在下面兩張圖表當中,可以看到Match的收入和每股收益(EPS)的歷史修正值:

MTCH

MTCH chart

所以你看,隨時間推移,華爾街分析師就得不斷上調營收預期,以跟上Match的步伐,而Match繼續一騎絕塵。時間會讓該股大漲。(客觀數據展示,不作為投資推薦,過往業績也不代表將來)

美股下半年砸盤降至!逃生策略大揭秘!

4、長期趨勢是否強勁?

如何衡量一隻股票的長期趨勢和積極股價態勢?250日均線(250-DMA)再適合不過了。一年大約有250個交易日,250日均線基本上是12月均線。(你可利用Firstrade 的智能選股篩選)

250日均線上升就說明市場正在對一家公司的價值創造做出反應,買賣雙方的博弈結果趨於正面。

還是拿Match的長期圖表舉例(再次強調,歷史不代表未來,不作為投資建議):

MTCH group

大家應該都能看懂,Match的圖表從左下角開始到右上角結束,很明顯,長期趨勢是上升的。

既然我們什麼時候都能找到市場喜歡的一小部分股票,那何必還要捨近求遠,試圖去尋找或等待一隻股票由衰轉盛?

如果一個公司滿足以下四個條件:業務上行空間巨大、符合常識、每個季度表現持續超預期、長期趨勢強勁,那麼,這些公司才是能夠在市場上長期產生巨大回報的公司。

延伸閱讀 : 【2021 美股投資】如何查看美股上市公司的財報(1)

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美國銀行業,危機來臨了嗎?!

年初至今,美國銀行業以平均28%的漲幅,大幅跑贏標普500指數(+14%),驚艷市場。但過去兩個月,卻集體開啟熄火模式,從跑輸到領跌市場,給下半年行情留下了足夠多的懸念。$KBW區域銀行業指數(KRX)$

如果是從周期性的角度來看全年的環境,美國銀行業正在經歷著典型的周期性變化:全球交投情緒從一季度時的高漲轉向溫和,美國本土消費信貸從低迷慢慢踏上復甦之路,美聯儲和白宮也從財政、貨幣的雙寬鬆,逐漸邁向寬鬆減量的窗口。而二、三季度正好是這樣的一個過渡窗口期。

我們從銀行股這周剛剛公佈的二季度業績裡面,也發現這方面更多的論據。對於這樣的過渡窗口期,會怎樣影響銀行股的表現呢?我們重點來看消費信貸和交易業務的變化。(佔比較大的兩塊業務)

摘要

趨勢性變化:今年以來,消費類銀行壞賬撥備連續釋放,二季度時,平均貢獻了大約總收入的10%,且在三季度大概率會持續的情形下,儘管屬於一次性收益範疇,但我們認為對提振股價具備階段意義。

另一個積極的變化在於,今年銀行業不僅啟動回購正常化,還加碼派息規模,這種對長期投資者更加友好,也會對股價形成支撐。

結構性分化:隨著三季度,美國經濟復甦,財政救濟資金有序退出,就業和消費的複蘇將是偏大的概率,下半年消費信貸業務更值得期待,消費類銀行應該逐步追趕,收斂與上半年與交易類銀行的差距。

二線銀行及地方銀行,仍將展現出更多的業績彈性。消費類銀行主要的風險在於,美國採用長期低利率的策略也並非沒有可能,而淨息差長期保持低位,後期會直接影響利息類收入。

一、美國銀行業的趨勢性變化

趨勢1:大波消費類銀行解除壞賬撥備,為二季度貢獻亮眼業績,三季度有持續釋放的潛力

二季度,消費類銀行貸款業務表現普遍不佳的原因在於,政府刺激計劃下,居民獲得了充裕資金支持,新增貸款減少。不過信貸質量也得到了提升,釋放了一部分壞賬撥備。正是這部分壞賬撥備的解除,為消費類銀行貢獻了亮眼的營收和盈利。

這部分原本擔心出現壞賬而計提的準備金屬於非利息成本,但在二季度被釋放出來後,相當於銀行的營收、利潤普遍也都被動增加了。

從對營收貢獻的角度來看,二季度$花旗(C)$釋放了24億美元壞賬撥備,占到了本季度175億美元營收(Net Revenue)的14%,是幾個大型銀行中最高的。其次是$摩根大通(JPM)$$美國銀行(BAC)$,大概占到了10%的水平。

從利潤的角度看,按剔除撥備前的利潤比較,撥備對利潤影響最高的仍然是花旗,占到了利潤的39%。其次為$富國銀行(WFC)$,占到了利潤的27%,享受了信貸質量改善帶來的業績彈性。

值得一提的是,摩根大通CEO在財報中淡化了這類一次性費用的影響,主張用剔除撥備後的利潤,二季度摩根大通淨利潤119億美元,30億美元的撥備基本就佔到了利潤的25%,其財報顯示,剔除撥備後的利潤為96億美元。

撥備釋放對股價是否有實際意義?如果只是釋放一個季度可能意義甚微,但是如果下個季度也會釋放壞賬撥備,那麼意義就會稍有不同。

因為壞賬撥備釋放出來的利潤,計入當期損益,在計算ESP的時候,是會被納入進去的,這樣就有機會影響遠期PE這樣的估值指標。因此,我們偏向於認為,連續的撥備釋放對股價來講,具備階段意義,儘管實際效果可能會打折扣。

而眼下,美國銀行業這輪壞賬準備金的釋放,本質上在於居民流動性充裕,形成了良好的信貸質量。因此在流動性穩定的情況下,我們認為三季度美國銀行業具備持續釋放壞賬準備的潛能。

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 趨勢2:美國繼續低利率壓制淨息差擴張,信貸活動本身潛在升溫

上半年雖然普漲,從風格上來看,美國銀行業之間的表現,也有一定的結構性的區別,比如:

1.上半年交易類銀行整體跑贏消費類銀行,這和信貸受財政補助影響,表現低迷有關,但這部分屬於階段性因素,免費的流動性終會有序退出;2.復甦背景下,部分盈利能力較強的二線/地方銀行跑贏一線大行。

例如$PNC金融(PNC)$,也包括像$第一資本(COF)$這樣的地方性銀行,上半年普遍都有不俗的漲幅。這部分主要是受到了復甦帶來的業績彈性。整體來看,參考下圖,銀行股年初以來,大部分跑贏了$標普500(.SPX)$(+16%)。

當前銀行股的過渡週期如果細看二季度,美國銀行股繼四月份衝高後,在六月份後普遍已經出現了一定的盤整和分化行情。

我們看過去幾年,銀行股每走出一輪波瀾壯闊的行情,通常都是要在外部經濟形勢、貨幣政策變化出現較大的情況下完成,比如16年稅改前後,還有就是去年疫情后這輪天量寬鬆的帶動,無論是政策還是流動性的供給,都讓銀行業盈利更容易被催化,這樣即便是估值沒有明顯的擴張(PE),股價也會被動提升。

而對於二季度而言,就像這次財報後,小摩高管提到的一樣,在目前美國低利率、貸款需求減弱、交易也開始放緩的多重因素下,銀行營收在短期內很難有明顯增長。我們也認為這應該也是,現階段限制銀行股表現的原因之一。$摩根大通(JPM)$

下半年潛在的周期性變化會帶來哪些影響我們認為隨著三季度,美國經濟復甦,財政救濟資金有序退出,就業和消費的複蘇將是偏大的概率,居民現金流補給減少的情況下,相應的未來半年,上述以消費見長的銀行,將不再受困於信貸低迷、淨息差收斂這樣的“雙殺”局面,在表現上應該逐步追趕與交易類銀行的差距;

對於二線銀行及地方銀行而言,復甦週期,仍將展現出更多的業績彈性,具體取決於自身的ROE水平。

未來風險點:長期低利率的可能性。我們認為,大的環境下,低利率應該會持續,但信貸的升溫應該可以彌補。

這裡的邏輯在於,加息畢竟要在QE減量後,才有機會提上日程。而目前QE是否減量的討論還要等到有足夠多的就業數據樣本的時候才會討論。這在一定程度上,延遲對了加息預期。但整體來看,什麼時間點開始加息,是一個彈性比較大的話題。

消費類銀行主要的風險在於,美國借鑒格林斯潘時期政策,採用長期低利率的策略也並非沒有可能,那麼淨息差長期保持低位,後期也會直接影響利息類收入。

趨勢3:全球交易情緒從一季度時的高漲轉向溫和,但大概率維持高位

在以交易見長的銀行里面,上半年普遍有更為靚麗的表現。如果是以摩根士丹利(+35%)、高盛(+41%)這樣的大行參考,上半年表現基本領先於消費類大行。

但參考彭博數據,市場普遍預計交易業務在2022下半年將逐漸轉向溫和,從而拖累2022年交易業務的表現。

單獨從今年的表現來看。消費和交易這兩個行為,更多扮演了此消彼長的角色,自從疫情以來美國救助金發放後,足夠量的資金沖向市場,提振了交易型業務,但隨著紓困措施的逐步退出,免費的流動性減少,交易可能很難有脈衝性的增長。

因此大致也可以判斷,一季度基本上是全年交投情緒的高點。但在整輪寬鬆沒有減量前,仍然可以支撐已經高位的市場交易。

二、財藝比拼:回購正常化,加碼派息,領先非美銀行,對長期投資者更友好

對投資者來講,另一個比較友好的地方在於,今年美國銀行業回購、派息全面回暖。但反觀貨幣政策相似的歐洲,當前,市場還普遍預期歐央行可能採取措施,確保下半年銀行業不會進行過高派息。橫向對比下來,在放鬆監管方面,美國銀行業的形勢更為寬鬆。

銀行回購產生哪些價值?如果說釋放撥備算非經常性利潤,那麼回購在某種意義上就可以理解為偏經常性的“利潤“了。

因為回購屬於在尋常年份都會進行的常規操作。直接的影響在於,銀行業通過回購,註銷流通股的方式,可以在短期內直接增厚像ROE、EPS這樣的盈利指標。在經濟復甦的順風週期,可以起到加槓桿的效果。如果是逆風期,例如疫情期間,限制回購,這樣量入為出的政策,也可以控制資本充裕率可能不足引發的風險。

二季度,大摩宣布了120億的回購計劃,大概占到了股本的9%左右。我們不妨以動態EPS來觀察,假設未來12月摩根士丹利按計劃在規定期限內回購,那麼這些流通股註銷後(減少),對每股收益的提振大概為9.3%,如果我們假設在估值(P/E)不變的情況下,流動股的減少,隨著EPS增厚(分母),也會對股價有相應的提振。$摩根士丹利(MS)$

為什麼選擇加碼派息?

為什麼選擇加碼派息?

去年疫情,企業現金流捉襟見肘,導致全球股息普降,今年反彈理所當然。但美國銀行業的股息率疫情期間並沒有縮水,這次加碼過後,實際上已經創了歷史新高水平。按年化算下來,普遍接近3%。

結合公司公開披露和市場預測,傳統五大行里面,提升幅度較大主要為高盛(由1.3%到2.1%),和摩根士丹利(由1.5%提升到到3.1%)這樣的交易型銀銀行。單純來看,加碼派息這部分,對長期投資者的持股體驗有一定提升。某種程度上,也有助於對抗消費型、交易型業務本身的周期性波動。三、結論:下半年比較期待的是消費信貸業務

大的方向上,我們認為消費類銀行應該逐步追趕,收斂與上半年與交易類銀行的差距,且有機會跑贏標普。這個過程並沒有一個里程碑式的事件來催化,因為寬鬆退出,包括未來加息本身屬於漸進式的事件,下半年的表述可能更多是一個偏模糊的窗口。

邏輯上,主要基於下半年:1.財政、貨幣穩步退出的背景下,美國信貸質量有望保持良好,這會意味著下半年仍然會有一定量的壞賬準備金釋放出來,短期將繼續增厚主要銀行的營收和利潤,並傳導到價格上。

2.交易業務將逐漸轉向溫和增長,但美國這輪寬鬆未減之前,相對充裕的流動性,將仍然會給市場的交易行為提供支撐;

3.在美國保持低利率的預期下,淨息差的擴張並非一朝一夕實現,暫時無法幫助提升利息收入,但消費信貸的升溫,應該會至少彌補這部分;

4.二線/地方的消費類銀行可能在經濟復甦週期裡,享受更多的業績彈性。但本身還要看其利潤、ROE(淨資產收益率)這些反應盈利能力的指標。

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usa stock company

美股上市公司的財報

想要成為一名稍微成功的美股投資人真不容易,首先選股就是一個很難的事情,我之前一直寫文章跟大家說,要選擇自己熟悉的行業,比如我是一個互聯網從業者,那麼就會比較天然對互聯網行業會有一個大概的了解,哪家公司開始崛起了,哪家公司開始沒落了,哪家公司的業務很穩定很成熟,可能心裡都會有個大概的了解。

但是其實這還是不夠,哪怕你是阿里的員工,但是因為你項目組的情況不能代表整個公司,所以也經常會摸不清楚整個公司的發展態勢,只有查看一個公司的財報才能真正了解到這個公司真正的態勢。

那麼如何查看一個公司的財報呢?

跟我來: 首先每個上市公司每個季度都會發布財報,比如昨晚亞馬遜和Google就發布了財報。

那麼我們應該如何來查看到這些公司的財報信息呢?

跟我來:

1、首先打開美國證劵會的官網:https://www.sec.gov/ 

在搜索框,搜索你想要查看股票的代碼,比如我搜索的是亞馬遜的股票代碼

 

sec gov

然後來到亞馬遜的SEC主頁,但是下圖圈圈的東西都代表什麼意思呢?

且看下面繼續:

sec gov page

想要知道亞馬遜都披露了啥信息,需要了解下美國證券會的規定,SEC規定每個上市公司公開披露的各種信息都要提交一個統一格式的FORM文件,不一樣情況下提交的文件名稱也不一樣,上圖中提到的好幾個8 - K、10 - Q等是什麼意思呢?

我在本文最後面給大家羅列下美國不一樣FROM名稱代碼的意思;

我這裡直接跟大家說下我們需要重點關注的幾個8 - K、10 - Q、S - 8 、8 - K:

10 - Q 季報

10- K 年報

8 - K 季度之間公司發布的重要事件或者公司變化的臨時公告;

S - 8 員工持股情況

所以上圖裡面我們直接點擊10 - Q 文件就可以啦

sec gov page1

繼續點擊箭頭所指向的地方: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872418000108/amzn-20180630x10q.htm

然後就找到了當季亞馬遜的季報文件:地址:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872418000108/amzn-20180630x10q.htm

sec gov page2

先了解財報在哪裡查看,一些FORM文件代表的意思,後面我們更加細緻來了解美股財報中的一些信息,因為每個財報會披露很多信息,我會一個模塊一個模塊來帶領大家讀,最後我們會發現,財報雖然長篇大論非常多,但是我們其實主要還是看一下公司的核心財務信息,比如當季營收、營收增長率、用戶數、用戶增長等(不一樣公司查看的核心數據不一樣)。

附錄:FORM文件代碼意思詳解:

  • S1/S1-A

美國本土公司的招股說明書,包含了公司首次IPO 時所需提交的一切材料,包括財務信息,未來有無可能分紅,公司的競爭對手情況,市場地位,收入是否穩定等。

PS:S1-A 的A 是指Amendment,補充S1 文件的信息。

  • 8-K 當期報告。上市公司的備案報告。當上市公司發生十分重大的事件時,即發生所謂的觸發事件(triggering event)時,需要提交此報告。比如:盈利公告,收購邀約,收購完成,資本市場交易等等。利用8-K 發布的盈利報告通常比10-K 要早,並且是未經審計的。
     
  • 10-Q 相當於季報。上市公司向SEC 提供的最近一個季度財務綜述。雖然沒有10-K 全面,但仍有10-K 的大部分內容,包括最新普通股數量,最新認股權證等等。他一般會晚於8-K 文件發布。
     
  • 10-K 年度報告。提供公司及其上年績效的全面總數。他要求包含披露內容的一個詳盡清淡,包括但不限於:業務綜述,管理層討論,分析,經過審計的財務報表(GAAP), 未償付債務細節,基本普通股數,認股權證數據等等。
     
  • 6K 這是中概股投資者經常接觸的表格了。由於外國公司在美國發行的存託憑證不強制要求提交10-Q 和8-K 財務報表,所以6K 經常用來傳遞季報/ 年報的財務信息。 當然,6K 還有其他用處:比如當存託股的ADR 在公司所在地上市(比如中概股在A 股市場發行股票了),需要提交6K 文件。發出私有化邀約時,紕漏一些重要信息也需要6K。
     
  • Proxy Statement 委託聲明書,上市公司在股東大會之前給股東的一份文件,包含希望投票的重大信息等等。這份聲明書還會用14A 文件(Schedule 14A)在SEC 備案。
     
  • SC 13G, SC 13G/A 股權變動書。適用於公司持股5% 以上股東。當他們發生增持/ 減持情況時需提交此類文件。SC 13G 一般情況下為某投資者股份首次超過5% 時,適用。SC 13G/A 為補充文件,即經過首次公告後,該投資者又有增持/ 減持情況時需提交文件。
     
  • 13F 機構投資者持倉情況公佈。類似伯克希爾這樣的機構投資者每個季度公佈自己的持倉情況,以此保護中小投資者利益。當然,這些公司也可以向SEC 申請隱瞞一部分持倉情況,以防止抄襲者的出現。
     
  • 424B3 根據美國證券法第424b3 條所要求發行的文件。當某公司發行證券類產品時,必須提供該證券的詳細信息,以幫助投資者了解其真實情況,決定是否買入。 例如,LC 就必須經常發行424B3 文件。因為2008 年時,SEC 規定,Lending Club 面向普通人發行的P2P 產品為證券性質,必須向SEC 備案詳細的信息,以保護LC 上投資人的利益。
     
  • CT ORDER 保密處理信息。當公司進行競價收購,與合作夥伴商談合併事宜等等前期工作時,為了防止競爭對手的抄襲或者惡意競爭,可以向SEC 申請暫時保密相關信息。
     
  • SF-3/SF-3A 當公司發行資產證券化產品是,需要公佈此類信息。
     
  • F-3ASR 向指定機構/ 個人投資者定向發行ADR 時,需要披露規定信息,提交F-3ASR 文件。
     
  • F6 文件 中概股投資者必備。當中概股的原始投資者/ 管理層希望希望自己公司的股份以ADR 形式進行交易時,發行F6 文件。
     
  • S-8 公司上市後的員工持股情況需要用S-8 文件首次登記。
     
  • POS AM 招股信息更正說明。
     
  • 144 文件 證券準備出售的聲明。
     
  • F-1 文件 非美國本土公司的招股說明書。
     
  • DEFM 14-A 股東最終決議書

    以上是較為常見的一些SEC 文件。如果想查找這些文件,只需要在SEC 的官網上輸入查詢公司的代碼,查找對應文件即可。
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美股投資 投資大師股神巴菲特5+12+8+2的投資法則 (買美國股票)

毋庸置疑,巴菲特是當今世界最具傳奇色彩的投資者,也是福布斯排行榜上前50大富豪中唯一靠股票投資上榜的人。

50大富豪

他以獨特、簡明的投資哲學和策略,投資了蘋果、可口可樂、吉列等著名公司的股票並大獲成功。無數投資者閱讀巴菲特大量的股東信和講話,試圖從中發掘出股神投資的邏輯和規律。

我們總結了巴菲特的5項投資邏輯、12項投資要點、8項選股標準和2項投資方式,讓您快速吸收乾貨!對巴老十分了解的朋友也當作是複習基礎,重溫要點。

巴菲特的5項投資邏輯

  1. 因為我把自己當成是企業的經營者,所以我成為優秀的投資人;因為我把自己當成投資人,所以我成為優秀的企業經營者。

  2. 好的企業比好的價格更重要

  3. 一生追求消費壟斷企業。

  4. 最終決定公司股價的是公司的實質價值

  5. 永遠不要脫手最優秀的企業

巴菲特12項投資要點

 

  1. 利用市場的愚蠢,進行有規律的投資。

  2. 買價決定報酬率的高低,即使是長線投資也是如此。

  3. 利潤的複合增長並減少交易費用和稅負使投資人受益無窮。

  4. 不要只在意一家公司明年可賺多少,要計算未來5至10年能賺多少

  5. 只投資未來收益確定性高的企業

  6. 通貨膨脹是投資者的最大敵人。

  7. 價值型與成長型的投資理念是相通的:價值是一項投資未來現金流量的折現值;而成長只是用來決定價值的預測過程。

  8. 投資人財務上的成功與他對投資企業的了解程度成正比

  9. “安全邊際”從兩個方面協助你的投資:首先是緩衝可能的價格風險;其次是可獲得相對高的權益報酬率

  10. 擁有一隻股票,期待它下個星期就上漲,是十分愚蠢的。

  11. 就算聯儲主席偷偷告訴我未來兩年的貨幣政策,我也不會改變我的任何一個作為。

  12. 不理會股市的漲跌,不擔心經濟情勢的變化,不相信任何預測,不接受任何內幕消息,只注意兩點:A.買什麼股票;B.買入價格。

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巴菲特8項投資標準

 

  1. 必須是消費壟斷企業。

  2. 產品簡單、易了解、前景看好。

  3. 有穩定的經營史。

  4. 經營者理性、忠誠,始終以股東利益為先。

  5. 財務穩鍵。

  6. 經營效率高、收益好。

  7. 資本支出少、自由現金流量充裕。

  8. 價格合理。

巴菲特2項投資方式

 

  1. 卡片打洞、終生持有,每年檢查一次以下數字:

    A.股本回報率;

    B.營運毛利;

    C.負債水準;

    D.資本支出;

    E.現金流量。

  2. 當市場過於高估持有股票的價格時,也可考慮進行短期套利。

某種意義上說,卡片打洞與終生持股,構成了巴式方法最為獨特的部分。也是最使人著迷的部分。

巴菲特當前持倉

截至2021年一季度,巴菲特前四大倉位分別是蘋果(佔比40%,預估回報275%),美國銀行(佔比14%,預估回報55.7%),美國運通(佔比8%,預估回報1000%)和可口可樂(佔比8%,預估回報152%)。以上每隻股票持倉價值都超過百億美元,在管理如此大規模資產下,依舊能去的如此之高的回報已然非常優秀。

巴菲特當前持倉

巴菲特持有美國銀行調倉歷史,來源:價值大師網

近年來,由於大舉加倉蘋果和美國銀行,消費行業已不是巴菲特投資的主力軍;但該行業下的公司,可口可樂(KO)、保洁(PG)、億滋(MDLZ)三家公司已經被巴菲特持有超過10年的時間。

但與此同時,沃爾瑪、開市客兩家曾被巴菲特持有良久的公司分別在2018年和2020年被“無情拋棄”。

持股買賣

巴菲特持有開市客調倉歷史,來源:價值大師網

2021年一季度,巴老建倉怡安保險,加倉通訊商威訊(VZ)和零售超市克羅格(KR),砍倉雪佛龍(CVX)和富國銀行(WFC)。

巴菲特第一季持股買賣

巴菲特最新一季度調倉記錄,來源:價值大師網

砍倉富國銀行後,得益於銀行業整體向好,富國銀行在本季度中漲幅超20%。但巴老不會後悔,在他看來富國銀行的資產負債表早已傷痕累累,很可能是強弩之末。

巴菲特長期制勝的法寶:遠離市場

透徹研究巴菲特的方法,會發覺影響其最終成功的投資決定,雖然確實與“市場尚未反映的信息”有關,但所有信息卻都是公開的,是擺在那裡誰都可以利用的。

巴菲特的成功,在看似簡單的操作方法背後,你其實能悟出深刻的道理,又簡單到任何人都可以利用。巴菲特曾經說過,他對華爾街那群受過高等教育的專業人士的種種非理性行為感到不解。也許是人在市場,身不由己。所以他最後離開了紐約,躲到美國中西部一個小鎮裡去了。

他遠離市場,也因此戰勝了市場。

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