複委託退稅/ 投資美股・美股退稅作業
投若符合美國國稅局認可退稅的配息interest，會在隔年3~5月會退至投資人帳戶。
某些情況，投資人會透過複委託買ETD，或直接買債券，這些配息就歸屬於利息(interest)，不會收30%預扣稅。
而大多數券商QI資格提到免繳30%稅款，指的其實是這一部分。
投資美股最怕收到一推看不懂的數據，尤其是一推報稅檔案，到底應該怎麼辦？
其實退稅作業很簡單，你只要遵循幾個步驟，即可完成所有退稅手續，有些券商也會提供普通話專員解說，如SogoTrade/國內券商等券商都有這樣的服務。
QI (Qualified Intermediary) 資格是美國稅務局（IRS）給予的一種資格，主要用於國際金融交易。
QI資格的公司或機構可以代表外國客戶進行稅款交換，並且可以免除30%的稅收。 QI資格的公司或機構必須經過IRS的審核和認證，並且必須遵守IRS的規定和指導方針。
QI資格的公司或機構還必須定期向IRS提交報告，以確保遵守稅收法規。 QI資格的公司或機構通常是銀行、保險公司、信托公司等金融機構。獲得QI資格的公司或機構可以為外國客戶提供更高水平的服務和更低的稅收成本。
複委託退稅/ 投資美股・QI免繳30%稅款符合的美股有哪些
QI免繳30%稅款符合的美股有哪些
QI免繳30%稅款的美國股票有限制，一般只限於國際貿易中常用的股票。
QI免繳30%稅款的美國股票包括:
- ADRs (American Depository Receipts)
- ETFs (Exchange Traded Funds)
- 已上市股票
- 已上市債券
- 指數基金
複委託退稅/ 投資美股・複委託退稅的優點
複委託退稅是一種稅務退稅服務，允許納稅人將其退稅權限委託給第三方（如稅務服務公司或稅務專家）來代表他們申請退稅。
複委託退稅的優點如下:
時間效率： 退稅專家可以更快地處理退稅申請，因為他們經驗豐富並且熟悉稅收法規。
更高的退稅額： 稅務專家可能會發現您可以申請的退稅額比您自己申請的更高。
節省精力： 複委託退稅可以讓您节省时间和精力，因为您不必自己处理繁琐的税务文件。
安全性： 複委託退稅可以降低稅務錯誤的風險，因為專家會檢查您的文件以確保沒有錯誤。
代理申請： 複委託退稅可以讓納稅人通過第三方代理申請，讓納稅人不必親自到稅務局申請。
美股投資/ 美股退稅作業・美股報稅步驟
報稅步驟
申請個人報稅識別號碼(ITIN)：
1. ITIN是美國國稅局針對非美國居民，而且有報稅要求的人士而專門設立的號碼。美國國稅局要求非美國居民通過W-7表格進行申請，獲得ITIN並進行非美國居民個人稅(1040NR)的申報。 W-7下載： www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf申請表只佔第一頁，到時候要寄出的，也只有第一頁的申請表，第二頁以後都是表格的填寫說明說。最後，申請ITIN是非美國居民申報美國個人稅的前提。而擁有ITIN對非移民簽證或者移民簽證的申請沒有任何影響。
2. 寄謢照正本或公證過的護照複印件：
個人證明檔案有二種方法，一是直接寄護照正本，一是用護照影印本但要經過法院公正。選擇寄送正本不用附回郵信封，美國國稅局IRS辦完會自動還給你。
打印出申請表後，簽名、寫上日期和電話，就OK了。
ITIN申請請寄到：
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342 USA
填寫1040-NR表格：
向美國國稅局IRS報稅，主要是申請退回美股投資所預扣30%股利
1. 填寫年度1040-NR表申請退稅。
1040-NR下載： www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf
2. 將填好的W-7及1040-NR，連同個人證明檔案，還有券商提供的1042S複印本，一起寄到美國國稅局(IRS)。
3.先收到IRS給的報稅識別號碼(ITIN)，爾後，如果寄的是護照正本將會在此時收。
4.接著就是等著收IRS退稅支票 (這時有美國銀行帳戶就非常方便了～～)
如何符合申請ITIN的資格， 同時也完成了申請程序， 通常會在六週內收到國稅局的信函， 內含您個人專屬的報稅號碼. 如果在申請六週後仍未收到ITIN或其它國稅局信函， 可以致電國稅局1-800-829-1040免費電話， 查詢目前的申請辦理情況。
有些海外券商還提供自動退稅服務，在每年三四 月間，自動會將國際投資人在前一年度被預扣的部分稅款，退回賬戶的現金餘額之中。如果對投資美國股市退稅還有任何疑問，可洽詢外國人如何開戶美股賬戶將有專人解答
相關內容請參閱：
申請ITIN號碼
1042NR申請退稅
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