目前分類:美國券商(第一證券Firstrade) (44)

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這真的是交易者的大福利呀~~~

近幾年,美股券商Firstrade第一證券都率先(領先)業界推出具震撼『潛水炸彈級』的創舉,創造話題成為業界的領頭羊...這讓交易美股的投資人成為最大的贏家

從今天開始,第一證券Firstrade免除700多种交易所交易基金(ETFs)的傭金。

現在,第一證券Firstrade提供的免傭金ETF數量已遠超過了業界其他的網路券商。

您可以從8個資產類別,3個交易所82種基金種類40個基金家族的廣泛選擇中挑選ETF進行投資。

在這個免傭金ETF交易計劃中,超過75% 的ETF獲得了晨星的三星、四星或五星級的“星級評級”。

2018年4月9日,全美領先的網路券商Firstrade第一證券,從今天起免除超過700個交易所交易基金(ETF)的交易佣金,為其客戶建立一個多元化投資組合的堅實基礎,同時也提供了重要的價值!

第一證券現在提供的免佣金ETF數量超過了業界其他任何網路券商。

在這個免佣金ETF計劃中,超過75% 的ETF獲得了晨星的三星、四星或五星級的“星級評級”,晨星是業內最具權威的評級機構。

包括低開支比率的ETF,比如來自Vanguard,iShares,SPDR State Street和First Trust等基金系列。

這些免佣金ETF是為長線投資者設計的,投資者必須持有至少30天(如果持有低於30天,投資者需要支付$2.95的交易佣金)。

為了降低投資風險,第一證券不提供免佣金的槓桿型ETF 。

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了解更多詳情

常見券商ETF免傭交易計畫比較圖

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查看免傭金ETFs列表 >

下載免佣金ETF列表

 

交易所交易基金(ETFs)的優勢

更加彈性的交易選擇

不同於傳統共同基金,ETFs的價格如股票般隨時在改變並且允許您以融資,賣空或交易期權等方式交易,也因此帶給您更多傳統共同基金沒有的彈性。

增加您投資組合的多樣性

投資ETFs就如同同時投資多支證券,因此可以豐富您投資組合的多樣性並降低風險。

成本更低

購買ETFs所需費用通常比購買共同基金要來的低廉。在第一證券交易交易所交易基金ETFs僅收每筆$2.95之手續費,並且我們提供超過700支免傭金ETFs。

全球投資

有的ETFs追蹤不同地區甚至不同國家的市場,使投資ETFs成為投資海外的一大選擇。

透明化

ETFs的設計為模仿指數的組成並追蹤該指數。

有效報稅

不要讓報稅影響您的投資。ETFs追蹤指數,使它損益變化較緩,減低您的資本利得稅。

 

 

(2018 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

【2018 美股投資】重磅再出擊~美股券商Firstrade (第一證券)大幅下調交易傭金至$2.95 每筆股票/ETF交易傭金(不限股數)從$4.95 下調至 $2.95,降幅超過40%。 每個期權合約從$0.65 下調至 $0.50,降幅超過 23%

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內容僅供參考,本網站不涉及任何經營和推薦,所有內容皆可在網路和官網搜尋並找到資料,投資前請謹慎評估,本人不負任何責任 免責聲明 » 凡本網站註明來源網絡或其他網站,均為轉載稿,本網轉載出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,也不構成任何投資建議。對於訪問者根據本網站提供的信息所做出的一切行為,本網站不承擔任何形式的責任。本網站僅提供經濟信息,並僅供參考;亦不提供證券、基金、銀行、保險、金融任何業務與服務;不推薦任何相關商品和服務;不與任何人簽署任何海外證券投資協議,不進行海外金融產品交易,不接受任何人投資資金。

 

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交易所交易基金(ETFs)的優勢

更加彈性的交易選擇

不同於傳統共同基金,ETFs的價格如股票般隨時在改變並且允許您以融資,賣空或交易期權等方式交易,也因此帶給您更多傳統共同基金沒有的彈性。

增加您投資組合的多樣性

投資ETFs就如同同時投資多支證券,因此可以豐富您投資組合的多樣性並降低風險。

成本更低

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全球投資

有的ETFs追蹤不同地區甚至不同國家的市場,使投資ETFs成為投資海外的一大選擇。

透明化

ETFs的設計為模仿指數的組成並追蹤該指數。

有效報稅

不要讓報稅影響您的投資。ETFs追蹤指數,使它損益變化較緩,減低您的資本利得稅。

 

 

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Firstrade成立於1985年,悠久的歷史,為許多客戶提供非常多的價值。

以優秀會說中文的客戶服務和易於使用的網站而聞名,Firstrade的每筆交易的期貨交易價格為2.95美元,期權交易價格為2.95美元,每份合約為0.50美元。

佣金和費用

為投資者提供每筆2.95美元的固定費用股票交易。

期權交易價格為2.95美元,再加上每份合約0.50美元。

低於1美元的股票也收取更高的費用。

在股票方面,Firstrade每筆交易2.95美元。

Firstrade在共同基金方面相對於競爭對手具有價格優勢。

另外,Firstrade提供12個免佣金ETF,這是一個優點。

Firstrade以晨星提供客戶金融資訊市場分析的體驗。

晨星公司是業內最受歡迎的研究機構, 其質量數據和獨特的資訊是一流的。

在晨星公司,Firstrade向客戶提供有關股票,ETF和共同基金的全面研究。

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Firstrade提供股票和ETF的第三方研究報告,但不包括共同基金。

從另一方面來說,Firstrade為股票,ETF和共同基金提供了相當有力的篩選器,其中包括Morningstar標準篩選器,如“星級評分”和“Stylebox”。

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2016年推出Firstrade Navigator。

Firstrade Navigator使用HTML 5代碼完全內部構建,這使得它具有靈活性。

該平台被分成三個可定制的欄框 -  可以根據客戶的個人喜好進行定制。

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Firstrade Navigator僅適用於Firstrade Premier客戶,這意味著賬戶餘額至少為10,000美元。但是,即使沒有Premier級別,客戶仍然可以通過網站訪問該平台的即時報價。

該平台的中心標題包括三個餅圖,總結了客戶賬戶中最重要的組成部分:訂單總結,頭寸匯總,上漲者與下跌者,以及高水平投資組合分配細目(整行可翻轉以顯示任何近期帳戶通知)。

總而言之,Navigator平台介面相當簡潔、易用。

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Firstrade Navigator具有強大的功能性,該平台監視列表有13個可選列。

導航器中的圖表包括58個可選指標,這是非常不錯的。圖表可彈出到各自獨立的窗口中以最大化尺寸執行技術分析,更一次允許多個圖表共同存在,並可調整默認視圖。

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網站和導航不能同時使用。客戶只能登錄到一個或另一個。

在導航器之外,Firstrade在2016年將OptionsPlay(期權交易)添加到其工具列表中。

通過OptionsPlay(期權交易),圖表和概要技術分析都集中在中欄,在第三欄中顯示,評價和解釋三個獨特的交易想法。

對於一般和經驗豐富的投資者來說,這是一個很好的工具。

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2018年,客戶可以在線交易多達四個項目,尤其通過OptionsPlay(期權交易)平台新增大量新期權交易方式。

Firstrade的網站不僅設計精良,而且易於瀏覽,並提供即時報價和內置的快速交易。

Firstrade Quote Bar.png

在移動交易方面,Firstrade提供iPhone,iPad和Android智能手機應用程序。

期權交易和圖表提供了一個有19項技術研究可用於股票圖表。

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在2017年,Firstrade推出了第一款iPad平板電腦應用程序Firstrade Navigator,它可以復制整個平台,而不同於網絡平台版本,移動應用程序版本向所有客戶開放。

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Firstrade對中文客戶的支持超出了全天候客戶服務。

Firstrade還提供全面中文翻譯的客戶體驗。這不僅包括網站,還包括各種教育資料,如每周博客,年度交易比賽,甚至交易真人秀。

此外,2017年開始外國客戶可以通過網站在線完整地在線更新其W-8BEN證書。

另外值得一提,Firstrade憑藉『證券借貸收入計劃』在行業中獨樹一幟。

通過該計劃,長期持有其賬戶的客戶可以選擇將這些股票借給由Firstrade的清算提供商Apex經營的賣空者的市場。

任何空頭的股票都會賺取客戶收入,並自動記入他們的賬戶。

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佣金和費用

佣金筆記

第一級是另一家經紀商,為股票和期權提供固定佣金。除常規ETF外,經紀商還提供10個免佣金ETF。納斯達克二級流媒體報價可以每月19.95美元的價格購買。

股票交易 - 每筆交易$ 2.95固定費用。對於1.00美元以下的股票,經紀商收取下列中的較小者:A. $ 2.95 + $ 0.005 x股票數量和B.股票價格x股票數量x 5%。

期權交易 - 每份合約$ 2.95 + $ .50。練習和作業是14.95美元。

共同基金 - 所有空載共同基金每筆交易成本為9.95美元。沒有佣金的裝載資金和NTF(無交易費用)資金。根據基金可能會收取額外費用。

貿易委員會細分

特徵  
最低存款 $ 0.00包裝  
股票交易費(平) $ 2.95  
股票交易費(每股) N / A  
選項基本費用 $ 2.95  
每個合同費用的選項 $ 0.50  
期權行權費 $ 16.95  
期權分配費 $ 16.95  
共同基金交易費用 $ 9.95  
經紀商協助交易費用 $ 19.95  

保證金率

特徵  
保證金率低於24,999.99美元 8.50%  
保證金率$ 25,000.00至$ 49,999.99 8.00%  
保證金率$ 50,000.00至$ 99,999.99 7.00%  
保證金利率$ 100,000.00至$ 249,999.99 7.00%  
保證金率$ 250,000.00至$ 499,999.99 6.75%  
保證金率$ 500,000.00至$ 999,999.99 5.00%  
保證金率在$ 1,000,000.00以上 4.50%  

其他費用

特徵  
債券交易費用 不定  
資金交易費用 不定  
IRA年費 $ 0.00包裝  
IRA關閉費 $ 50.00  
退還的ACH費用 $ 50.00  
退回的電匯費用 $ 50.00  
股票證書處理費 $ 300.00  
證券交付費用 $ 300.00  
紙質報表費 $ 5.00  
紙確認費 $ 3.00  
國內電匯費 $ 30.00  
國際電匯費 $ 50.00  

帳戶功能

提供投資

特徵 定義
顧問服務 沒有 提供正式的投資諮詢服務。
債券(公司) 提供公司債券。
債券(市政) 提供市政債券。
債券(美國財政部) 提供美國國債。
光盤 提供存款證(CD)。
清算公司 頂點清算 經紀人的清算公司。
免佣金ETFs 12 提供的免佣金ETF總數。
直接市場路由 - 股票 沒有 能夠將庫存訂單直接發送到客戶指定的特定交易所。
直接市場路由 - 選項 沒有 能夠將選項訂單直接發送到客戶指定的特定交易所。
股息再 提供股息再投資計劃(DRIPs)。
外匯交易 沒有 提供外匯交易。
期貨交易 沒有 提供期貨交易。
成員FINRA FINRA(金融業監管機構)成員 - finra.org。
會員SIPC SIPC(證券投資者保護公司)成員 - sipc.org。
共同基金 提供共同基金交易。
共同基金(空載) 5234 提供的空載共同基金總數。
共同基金(負荷) 6896 提供的負載共同基金總數。**注意 - 該變量不包含在評論中。
共同基金(NTF) 473 無交易費(NTF)共同基金的總數。**注意 - 該變量不包含在評論中。
共同基金(總計) 12603 提供的共同基金總數。**注意 - 該變量不包含在評論中。
共同基金電話交易 可以通過電話進行共同基金交易。
共同基金網上交易 可以通過網站或平台進行共同基金交易。
無費IRA 免費提供IRA。要求:無年度維護費。
沒有不活動的費用 不收取交易或不積極參與賬戶的年度不活動費。
選項鍛煉(網絡) 沒有 通過網站或平台執行選項。
鍛煉選項(電話) 沒有 通過電話鍛煉選項。
期權交易 提供期權交易。
複雜選項最大腿數 2 交易期權時支持的最大個股數量。
期權交易(每週) 提供每週選項。
OTCBB /粉紅單 提供OTCBB / Pink Sheet股票交易。
股票交易 提供股票交易。
國際貿易 沒有 為客戶提供購買位於美國境外的交易所的股票的能力。如果你住在海外,請使用這個工具 - https://www.stockbrokers.com/guides/internationaltrading。

客戶服務

特徵 定義
電話支持 提供電話支持。
郵件支持 電子郵件支持為客戶。
即時聊天(當前客戶) 為當前客戶提供在線聊天支持。
即時聊天(展望客戶) 為潛在客戶提供在線聊天支持。
24/7支持 沒有 客戶服務是否每週7天提供24小時?

平台和工具

特徵 定義
桌面平台(Windows) 沒有 可下載的基於Windows的桌面交易平台。
桌面平台(Mac) 沒有 可下載的基於Mac的桌面交易平台。
Web平台 提供基於網絡(瀏覽器)的交易平台。經紀商網站不算。
活躍的交易平台 NA 旗艦交易平台。
雙因素認證登錄 沒有 提供雙因素身份驗證(例如移動代碼,安全FOB令牌生成器,電子郵件代碼或類似)適用於WEBSITE客戶端區域登錄。移動應用程序(例如Touch ID)不計算在內。
製圖 - 顯示企業活動 可以在股票圖表上顯示或隱藏多個公司事件。例如:股息,收入,分裂,新聞。
圖表 - 歷史交易 沒有 在股票圖表上查看過去的買入和賣出(通常標有買入或賣出符號)的能力。
圖表 - 指標/研究 58 可用於股票圖表的指標/研究總數。例如:SMA,MACD,RSI。
製圖 - 繪圖工具 可用於分析股票圖表的繪圖工具的數量。示例包括:指針,趨勢線,箭頭,筆記。
圖表 - 交易圖表 沒有 從圖表預先填充或執行交易的能力。最常見的做法是右鍵單擊圖表並選擇訂單。將用戶從圖錶鍊接到空(非預填充)訂單表單不計算在內。
製圖 - 註釋 沒有 將備註添加到任何股票圖表。
熱圖 觀察列表,投資組合或市場指數的彩色熱圖視圖。熱圖是用來查看上漲者和下跌者的可視化工具。
階梯交易 沒有 梯形圖工具為活躍的交易客戶提供一鍵點擊購買和出售股票的能力。
2級行情 - 股票 沒有 二級股票報價可用。
2級行情 - 期權 沒有 提供二級選項報價。
選項鍊 - 實時流式傳輸 沒有 選擇鏈與流實時數據。
選項鍊 - 總列數 8 選項鍊可用於顯示的總列數。重複不計數。
選項鍊 - 快速分析 沒有 從選項鍊跳轉到損益圖表或概率圖表進行深入分析的能力。在鏈中查看匯總損益也符合要求。
期權分析 - P&L圖表 沒有 在分析理論期權交易時,可以使用損益表。
期權分析 - 概率分析 沒有 基本的概率計算器。
期權分析 - 概率分析Adv 沒有 分析假設期權頭寸的工具。顯示包含可選自定義項的概率直方圖/圖表。
期權頭寸 - 滾動 能夠預先填充交易票據並無縫地將選項位置滾動到下一個相對到期日。
股票警報傳遞 - 電子郵件 股票警報可選交付方式:電子郵件。
股票警報交付 - 聲音 沒有 股票警報可選投遞方式:聲音。
股票報警傳遞 - 短信 沒有 股票警報可選投遞方式:手機短信。
流媒體時間和銷售 流式傳輸時間和任何可觀看股票的銷售額。
流媒體電視 沒有 提供實況電視。示例 - CNBC,彭博。
貿易熱鍵 沒有 能夠為即時交易指定鍵盤熱鍵。
虛擬交易 沒有 提供虛擬(模擬)交易。
觀察名單 - 流媒體即時報價 網站或平台(只有一個需要)監視列表流實時報價數據。
觀察列表 - 總字段 57 查看觀察列表時的可用字段總數。例如:價格,符號,投標,詢問,數量。

研究

特徵 定義
研究 - ETFs 提供ETF研究。以下5個代碼中的4個必須提供完整的報價和研究結果:SPY,GLD,OIH,QID,FAZ。
研究 - 共同基金 提供共同基金研究。對於以下3個代碼中的2個,必須提供完整的報價和研究結果:VTSMX,FCNTX,CAIBX。
研究 - 粉紅單/ OTCBB 提供粉色表/ OTCBB研究。FNMA,IMBBY,NENE的全部報價和研究結果必須可用於以下3個代碼中的2個:
研究 - 固定收入 提供固定收益研究。完整的報價和研究結果必須適用於固定收益證券,例如美國國債。
雜項 - 全球市場概覽 沒有 全球指數的特色報價摘要。交互式圖表可選。必須通過網站或平台,將手機作為單獨的類別排除。
雜項 - 投資組合分配 顯示客戶當前投資組合的餅圖或項目符號清單,包括%分配。例如:國內股票,外國股票,債券,現金,固定收益。
雜項 - 組合生成器 沒有 一個提出假設風險承受能力問題的工具,幫助客戶根據他們的答案建立多元化的ETF投資組合。
股票研究 - 收益 查看過去收入的分析。至少需要一張圖表/圖表。示例:共識與實際數據,每股收益增長,銷售增長。
證券研究 - 業內人士 查看近期內幕交易清單。
證券研究 - 度量比較 查看多列表,並排比較至少兩種庫存的基本數據和/或技術數據。注 - 包括股票必須是可定制的,即AAPL,BABA,DIS。
證券研究 - SEC文件 查看最近美國證券交易委員會文件列表。
股票研究 - 社會 沒有 查看社交情緒分析,例如推特分析(不僅僅是最近的推文流),針對個人股票。
證券研究報告 1 可用於股票研究的可下載PDF研究報告提供者總數(使用符號AAPL)。例如:標準普爾Capital IQ,湯森路透,奈德戴維斯研究。
ETF研究 - 業績分析 查看歷史表現的能力。
ETF研究 - 前十大控股公司 ETF前10名持股的名單。
ETF研究 - 晨星風格盒 臭名昭著的晨星風格盒子在九個盒子之一中可視化地標記ETF的投資策略。
ETF研究 - 評級 第三方評級是否適用於ETF SPY?例如:晨星,Lippers。
ETF研究 - 報告 可下載的研究報告是否可用於ETF SPY?例如:晨星,標普Capital IQ。
共同基金研究 - 費用明細 除了費用比率之外,基金的費用明確分解。12b-1,最低投資,總費用估算,所有例子的詳細分類。
共同基金研究 - 前十大控股公司 基金前十名持股的名單。
共同基金研究 - 績效分析 能夠查看多年的歷史表現。
共同基金研究 - 招股說明書 以PDF格式訪問基金招股說明書。
共同基金研究 - 第三方評級 第三方評級是否可用於基金VTSMX?例如:晨星,Lippers。
共同基金研究 - 報告 沒有 可下載的研究報告是否可用於基金VTSMX?例如:晨星,標普Capital IQ。
篩選器 - 股票 提供股票篩選器。
篩選器 - ETFs 提供ETF篩選器。
篩選器 - 共同基金 提供共同基金篩選器。
篩選器 - 選項 沒有 提供選項篩選器。通常被稱為傳播創建工具或類似的。
篩選 - 債券 提供債券篩選器。**注 - ETF債券篩選器不計算在內。

教育

特徵 定義
有教育 - 股票 至少10個教育片段(文章,視頻,存檔網絡研討會,或類似),主要科目是股票。必須在網站的學習中心內輕鬆找到所有內容。平台教程,常見問題等不計算在內。
有教育 - ETFs 沒有 至少10個教育片段(文章,視頻,存檔網絡研討會或類似),其主要課題是ETF。必須在網站的學習中心內輕鬆找到所有內容。平台教程,常見問題等不計算在內。
有教育 - 選擇 最少10個教育片段(文章,視頻,存檔網絡研討會或類似的),主要科目是選項。必須在網站的學習中心內輕鬆找到所有內容。平台教程,常見問題等不計算在內。
有教育 - 共同基金 沒有 至少10個教育部分(文章,視頻,存檔網絡研討會或類似),主要科目是共同基金。必須在網站的學習中心內輕鬆找到所有內容。平台教程,常見問題等不計算在內。
有教育 - 固定收入 沒有 至少10個教育部分(文章,視頻,存檔網絡研討會或類似),主要科目是固定收入。必須在網站的學習中心內輕鬆找到所有內容。平台教程,常見問題等不計算在內。
有教育 - 退休 至少10個教育部分(文章,視頻,存檔網絡研討會或類似),主要科目是退休。平台教程,常見問題等不計算在內。
投資者詞典 至少50條投資條款的在線字典。
客戶網絡研討會(每月平均) 平均每個月舉辦一次總教育客戶網絡研討會。
客戶網絡研討會(存檔) 提供一個存檔區域來搜索和觀看先前錄製的客戶網絡研討會。
現場研討會 沒有 每年為客戶提供至少10次面對面的現場培訓研討會。必須由經紀人員工交付。
影片 教育視頻是否可用?至少10.視頻是一個短片,通常持續幾分鐘,解釋交易概念,術語或策略。存檔的網絡研討會和平台演示不計數。
退休計算器 提供退休計算器。
進度跟踪 沒有 客戶可以跟踪他們的進度並查看他們迄今完成的文章和/或視頻。
互動學習 - 測驗 沒有 在教育中心內提供測驗。必須包含多個問題並評分結果。示例服務提供商 - 晨星,InvestingTeacher.com

移動交易

特徵 定義
iPhone應用程序 通過iOS應用程序商店提供可下載的iPhone應用程序。
iPad應用程序 通過iOS應用程序商店提供可下載的iPad應用程序。
Apple Watch App 沒有 通過iOS應用商店提供可下載的Apple Watch應用。
Android應用 Google Play商店中提供的Android智能手機應用程序。
Android平板電腦應用 沒有 Google Play商店中提供的Android平板電腦應用。
手機網站 有一個移動網站,通常是m.broker.com。如果在手機上導航到主頁,主頁會自動重定向到移動網站。有響應的網站也是可以接受的。
觸摸ID 為iOS移動應用提供可選的Touch ID安全性(指紋驗證)。帳戶登錄最常見的集成。
賬戶轉賬 沒有 能夠從移動應用程序執行ACH存款和取款。
行情(實時) 移動應用提供實時報價數據。
行情(實時流媒體) 移動應用程序提供流式(或自動刷新)實時股票報價結果。
觀察名單(實時) 手機應用程序中的觀看列表使用實時報價。
觀察列表(流式實時) 手機應用程序中的觀看列表使用流式實時引號。更具體地說,觀察列表必須每三秒鐘至少自動刷新一次。
觀察列表同步 手機應用程序中的觀看列表與客戶的在線帳戶同步。移動應用中進行的更新遷移到在線帳戶,反之亦然。
市場推動者(漲幅居前) 沒有 在移動應用程序中可查看股票的漲幅榜。
自定義屏幕/掃描 沒有 移動應用支持股票,ETF,共同基金和/或期權的自定義篩選。必須是可定制的過濾器,而不只是預定義的搜索。
圖表 - 股票比較 沒有 一次顯示多個股票圖表,以便在移動應用中進行性能比較。
製圖 - 技術研究 19 有多少技術研究/指標可用於添加到移動應用程序中的股票圖表。
製圖 - 工作時間 沒有 移動應用程序中的股票圖表在數小時內交易後顯示
股票警報 - 基本領域 沒有 在移動應用中設置基本庫存警報。示例:價格警報,音量警報。
股票快訊 - 高級欄目 沒有 在移動應用中設置高級股票警報。所有的研究(SMA,MACD,RSI等)被認為是先進的領域。
股票警報傳遞 - 推送通知 沒有 可選的智能手機推送通知用於移動應用中的股票警報。
可定制的主屏幕 沒有 客戶儀表板可在移動應用程序中自定義。示例:投資組合,觀察名單,報價,快速鏈接。
流媒體電視 沒有 提供實況電視。示例 - CNBC,彭博。
交易 - 股票 移動應用支持股票交易。
交易 - 營業時間 移動應用程序支持交易後盤。
交易 - 條件訂單 沒有 移動應用程序支持的條件訂單(條件訂單,OTO,OCO,OTOCO等)。
交易 - 共同基金 沒有 共同基金交易在移動應用中得到支持。
交易 - 簡單的選項 移動應用支持單腳期權交易。
交易 - 複雜的選項 沒有 移動應用支持多種期權交易。
交易 - 期權滾動 沒有 能夠預先填充交易票據並無縫地將選項位置滾動到移動應用中的下一個相對過期時間。

銀行業

特徵 定義
FDIC成員 沒有 FDIC(聯邦存款保險公司)成員 - fdic.gov。
檢查戶口 提供正式的支票帳戶和檢查服務。為了符合資格,檢查服務必須作為客戶服務在網站上銷售。通過清算公司的基本檢查不計算在內。
儲蓄賬戶 沒有 提供儲蓄賬戶。
借記卡 提供借記卡作為正式銀行服務的一部分。
信用卡 沒有 提供信用卡。
抵押貸款 沒有 提供按揭貸款。
移動支票存款 沒有 支票存款可以通過移動應用程序進行。
在線賬單支付 客戶可以使用網站添加和支付賬單。
移動賬單支付 沒有 客戶可以使用移動應用添加和支付賬單。
ATM費用報銷 沒有 借記卡自動取款機的費用是否可以報銷?
不收費銀行業務 沒有 免費提供銀行服務。要求:沒有最低餘額要求,沒有每月維護費,沒有借記卡費用,沒有年費。
零售地點 2 總零售地點。公司總部或類似的公司辦事處不計算在內。必須是在公共網站上銷售的正式品牌,可公開訪問的分支機構。

訂單執行

特徵 定義
訂單流量支付下降(股票) 沒有 券商拒絕支付股票交易的訂單流量。請參閱https://www.stockbrokers.com/guides/order-execution
拒絕訂單流付款(選項) 沒有 該經紀人拒絕了期權交易訂單流的付款。請參閱https://www.stockbrokers.com/guides/order-execution
客戶流動性回扣 沒有 經紀人不是為了執行增加流動性的交易而保留市場回扣(或支付流動性的費用),而是將這筆節省(或收費)轉嫁給客戶。
金融信息論壇(FIF)參與者 沒有 金融信息論壇(FIF)成員和零售執行統計計劃參與者 - https://fif.com/。

 

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重要日期

稅表 表格描述 可取得日期
1099-R/1099-Q 從符合要求的退休計劃和教育儲蓄賬戶中提款 2018年1月31日 星期三
綜合1099 包含1099-B,1099-DIV,1099-INT和1099-MISC表格的綜合保稅文件 2018年2月15日 星期四
1042-S 海外人員美國收入來源預繳稅 2018年3月15日 星期四
5498-ESA 符合要求的教育儲蓄賬戶存款 2018年4月30日 星期一
5498 符合要求的退休計劃存款 2018年5月31日 星期四

 

常問問題

2017年申報截止日期是什麼時候?

2017年納稅申報表的提交截止日期是2018年4月17日星期二。

2017年IRA存款的最後一天是什麼時候?

如果您還沒有存入您的2017年退休賬戶,請在在2018年4月17日之前存款。這是傳統的IRA和Roth IRA存款的最後期限。

什麼是沖洗交易?

  • 國稅局為了預防投資人賣出股票認賠抵稅後再度買進同一支股票,特別設立沖洗交易規則。沖洗交易期為賣出日的前後各30天,共61天(包含賣出日)。
  • 若您進行了沖洗交易:
    1. 虧損金額不可抵稅
    2. 新買進的股票成本需做調整(加第一筆交易賠損的款項)
    3. 新買進的股票持有時間計算必須包含之前第一筆交易的股票

我如何將1099的資料導入到TurboTax?

  • 您將能夠將您的綜合1099信息直接導入到TurboTax中。 請參照Intuit的屏幕指示來導入這些信息。
  • 在Apex User ID欄中,輸入您的賬號
  • 在Apex密碼欄中,輸入與您的賬戶關聯的SSN / ITIN
  • 從2018年2月20日開始,您將能夠將您的綜合1099數據直接導入到TurboTax中。
  • TurboTax軟件有數據導入限制。 如果您有超過500個交易,那麼您將需要使用桌面軟件版本,最多可容納2200個交易。 如果您的交易總數超過了這些限制,您將無法使用TurboTax的導入功能,需要使用其他方式來提交您的稅表。

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在人們的眼中,美國資管巨頭富達基金的彼得·林奇是一個選股天才,彷彿擁有點石成金的金手指。林奇對共同基金的貢獻,就像喬丹之於籃球,伍茲之高爾夫;他將整個基金管理提升到一個新的境界,把選股變成了一種藝術。

  基金一哥就說過,自己從投資大師彼得·林奇身上獲益頗多,寧願研究持股前十名里沒有機構的冷門股。

  彼得·林奇1977年接管富達麥哲倫基金,1990年激流勇退宣布退休。在林奇管理麥哲倫基金的13年間平均收益率達到29%,而且是在基金規模同期增長了27倍的背景下取得的,創下了有史以來最高基金業績的神話

  當然六萬和六里也認為,林奇名氣之所以如此響亮,一方面確是天賦異禀,有真材實料,另一方面,也是身處富達這家大公司,全套宣傳機器開動,讓林奇之名恆久永留傳。

  他被美國《時代》雜誌評為“全球最佳基金經理 ”,被美國基金評級公司評為“歷史上最傳奇的基金經理”。

  很多人以為他要么天生就是投資奇才,要么就是出生於投資世家。實際上,他出生普通,父親是一位大學數學教授,在他十歲時,因腦癌去世,母親是普通的家庭主婦。

  他們既不關心通用汽車公司股價的漲跌,也不追問美國電話電報公司分紅情況。林奇憑藉驚人的勤奮和超人的毅力,成為最出名的基金經理之一。

  這樣一個管理140億美元的專業投資者,1990年專門為廣大散戶朋友們寫作了一本書《彼得·林奇的成功投資》,講述了一套簡單易懂的業餘投資者成功之道。

  此書在隨後的10年間重印30次,成為最暢銷的投資經典名著之一。

  3年之後,即1993年,林奇又出版了一本《戰勝華爾街》(Beating the Street),這本書又成為當年美國第一暢銷書籍。本文主要素材便來源於這兩本經典書籍。

  勤奮的令人驚訝!

  林奇在《戰勝華爾街》一書中寫到,他1982年回答電視台主持人的問題,“什麼是你成功的秘密” 時說:”我每年要訪問200 家以上的公司並閱讀700 份年度報告。”

  驚人的數據背後,是他驚人的勤奮。他不僅調研美國的上市公司,而且還到海外去尋找好股票,他曾坦承:”除了約翰·坦普頓外,我是第一個重倉持有國外股票的國內基金經理”。

  在1985 年9月中旬的一次國際調研活動中,林奇花了3 週時間調研了23 家上市公司,收穫頗大。他在瑞典去了該國最大的公司沃爾沃,而瑞典唯一的一個研究汽車的分析員竟然沒有去過該公司。

  他結婚20年,只度過專門假期。他曾回憶自己是如何度假的:”我去日本,花了五天的時間考察公司,在香港見了卡羅琳(妻子),於是我們在中國逗留了大約兩三天,然後我考察曼谷的公司,又在曼谷觀光,接著我飛往英格蘭,在那裡用了三四天考察公司。”

  對林奇來說,那是一段美好的時光。但或許他的妻子卡羅琳並不會那樣認為。

  他的工作強度是很多基金經理無法比擬的。

  1990年年中,林奇告別了麥哲倫基金,解甲歸田。他在位期間的一些數據顯示了他的工作強度:

  1、一年的行程10萬英里,也就是一個工作日要走400英里

  2、早晨6:15乘車去辦公室,一天要看的資料有三英尺高,晚上19:15才回家,路上一直都在閱讀。

  3、每天午餐跟一家公司洽談。他大約要聽取200個賣方的意見,通常一天他要接到數十個賣方的電話,每10個電話中他大約要回一個,但一般只交談90秒鐘,並多次提示一些關鍵性的問題。

  4、他和他的研究助手每個月要對將近2000個公司調查一遍,假定每打一個電話5分鐘,那麼就需要每週花上40個小時。

  以上就是彼得·林奇作為基金經理的日常生活。大家都說時間不夠,時間不夠,看看林奇的安排,可見,時間真的像那啥溝,擠擠總會有的。

  數據顯示,林奇訪問公司的數量逐年上升,1980年214家,1982年330家,1983年489家,1984年411家,1985年463家,1986年高達570家

  但他也開始意識到,人到中年,還要追踪關注這麼多上市公司,讓他感到為這份工作付出實在太多。

  儘管他管理的基金投資規模已相當於厄瓜多爾整個國家的國民生產總值,但也為此也付出了慘重的生活代價。“我能記住2000隻股票代碼卻記不住家裡幾個孩子的生日。”

  巴菲特的大師兄,沃爾特·施洛斯也曾評論林奇把自己搞得太累了,當然像施洛斯這樣宅在家裡,只看年報不去調研的,自然悠閒多了。

  於是,林奇毅然選擇在人生輝煌之際淡出,但他並未離開市場,而是以散戶身份繼續自己的投資之路。

  業餘如何戰勝專業?

  書中,林奇通過大篇幅描述了自己作為基金經理的選股過程,他認為,

  “選股根本無法簡化為一種簡單的公式或者訣竅,根本不存在只要比葫蘆畫瓢照著做一用就靈的選股公式或竅門。選股既是一門科學,又是一門藝術,但是過於強調其中任何一方面都是非常危險的。”

  林奇這樣總結他的選股方法:“我選股的方法是,藝術、 科學加調查研究,20 年來始終不變。”

  也許有些人會說:一個人的時間精力是有限的。如果按照林奇說的那樣,進行詳細的閱讀分析和大量的調查研究,那麼標的範圍簡直太少了!

  林奇告訴我們,選股成功並不在於多,而在於精

  “作為一個業餘選股者,根本沒必要非得尋找到50~100 個能賺錢的好股票,只要10 年裡能夠找到兩三隻賺錢的大牛股,所付出的努力就很值得了。

  資金規模很小的投資人可以利用“5股原則”,即把自己的投資組合限制在5隻股票以內。只要你的投資組合中有一隻股票上漲10 倍,那麼即使其他4只都沒有漲, 你的投資組合總體上也能上漲3 倍。

  他通過打棒球的例子告訴大家:就像職業棒球選手和業餘棒球選手根本不會在同個級別賽場上比賽,基金經理和普通的業餘投資者也根本不在同樣的投資賽場上進行對決。

  與專業投資者相比,業餘投資者並不是沒有優勢。因為機構投資者得遵守許多限制性規定,在投資中束手束腳,而業餘投資者卻自由得很,幾乎是想怎麼做就怎麼做。

  所以作為業餘投資者,不必像機構那樣分散投資於許多隻股票,完全可以集中投資於少數股票。如果一時找不到有吸引力的好股票,業餘投資者完全可以空倉,抱著現金等待機會,而機構卻沒有這樣的自由。

  彼得·林奇生活投資法之逛街選股

  “如果你喜歡一家上市公司的商店,你可能也會喜歡上這家公司的股票。”

  彼得·林奇有一個好玩兒的選股理論。他認為:在日常消費領域,普通人比基金經理具有更敏銳的嗅覺,只要細心觀察,紮實研究,也能夠發現大牛股。

  理由很簡單:普通老百姓 ( , 診股 )更了解像自己一樣的人,喜歡穿什麼衣服、喝什麼飲料、吃什麼漢堡、聽什麼音樂。而大量用戶的消費,會推動相關公司的業績上升,最終拉動股價上漲。56.85 -1.52%

  他給投資者的建議是:購買自己了解的股票。

  生活投資法之跟著嘴投資

  受益20世紀50年代和70年代兩次嬰兒潮,80年代美國曾迎來快餐業的蓬勃發展。

  彼得·林奇研究的餐飲股中,很多股票能和當時的“ 漂亮50 ”一爭高下,其中Shoney的股票上漲了168倍,Bob Evans Farms上漲了83倍,而我們非常熟悉的麥當勞上漲了400倍。

  彼得·林奇非常幽默地說過,只要你在上述的股票上投資1萬美元,即把錢投到你的嘴巴所到之處,那麼到了1980年代末,你的身家就至少為200萬美元以上了。

  為什麼餐營業投資最本質的,是要看消費者的嘴呢?不容置疑的是跟零售業一樣,消費終端在你的嘴上,而消費者的口味和習慣一直在變化,如果一家餐飲企業能夠樹立消費者永久的口味和習慣並且能夠不斷推陳出新,那麼這家企業就能夠長時間的增長,就如麥當勞和肯德基。

  反向投資法則之沙漠尋花

  彼得·林奇在選擇投資行業的時候,總喜歡低迷行業而不是熱門行業,原因在於低迷行業成長緩慢,經營不善的弱者一個接一個被淘汰出局,倖存者的市場份額就會隨之逐步擴大。

  一個公司能夠在一個陷入停滯的市場上,不斷爭取到更大的市場份額,遠遠勝過另一個公司在一個增長迅速的市場中,費盡氣力才能保住日漸萎縮的市場份額,這就是彼得林奇的投資法則之尋找沙漠之花。

  彼得·林奇對於這些低迷行業中的優秀公司總結了幾個共同特徵:

  公司以低成本著稱;

  管理層節約得像個吝嗇鬼;

  公司盡量避免借債;

  拒絕將公司內部劃分成白領和藍領的等級制度;

  公司員工待遇相當不錯,持有公司股份,能夠分享公司成長創造的財富。

  他們從大公司忽略的市場中找到利基市場,形成獨占性的壟斷優勢,因此這些企業雖處在低迷的行業中,卻能快速增長,比許多熱門行業中的成長公司還要快。

  反向投資法則之利空尋寶

  林奇的麥哲倫基金曾經買過Pier1公司。這家公司主要從事房屋裝飾品銷售,曾經是大牛股,後來也是起起伏伏,一度市場對於房地產市場的悲觀情緒氾濫,Pier1公司因此進入調整期。

  彼得林奇此時兩度去該公司調研發現,這家公司在外部環境非常困難的情況下,仍然盈利,而且每年新開25—40家分店。雖然在經濟衰退打擊最嚴重的地區單店收入有減少,但全美其他地區實現了增長。

  雖然存貨有所增加,但這是為開新店備貨所用。表面的不利現象,已經無法掩蓋這家公司的高成長性,果然這支股票在其後經濟復甦的環境下牛氣沖天。

  從彼得林奇的案例中我們可以發現,由於經濟周期的變化,股市的大部分股票都會隨著上漲或下跌。

  那麼怎樣通過分析來低風險獲利呢?就要通過反經濟周期的操作方式,在利空的環境下尋寶,而尋寶就要靠投資者對於上市公司的認真研究。如果一家公司在經濟環境不好的情況還能夠增長,那麼在經濟復甦的周期中必然會成為大牛股。

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長期債券
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0.10%
BIV Vanguard Intermediate Term Bond ETF 中期債券
追蹤 Barclays Capital 5-10年政府債券/信用指數。此指數涵蓋美國政府,投資級別企業以及5-10年國際美元支付發行債券等。
0.10%
BSV Vanguard Short Term Bond ETF 短期債券
追蹤 Barclays Capital 1-5年短期政府債券指數。此指數涵蓋美國政府,投資級別企業以及1-5年國際美元支付發行債券等。
0.10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF 大型公司綜合
追蹤 Dividend Achievers Select指數。該指數測量股息有持續成長紀錄之公司的普通股投資報酬。
0.10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF 大型公司綜合
追蹤標準普爾500大型公司指數。該指數測量美國股市大型公司之表現。
0.07%
IJH iShares Core S&P MidCap ETF

中型公司總合 
追蹤標準普爾400中型公司指數。該指數測量美國股市中型公司之表現。

0.12%
VBK Vanguard Small Cap Growth ETF

小型公司成長
追蹤 MSCI美國小型公司成長指數,一測量小型股投資報酬的基準指數。

0.09%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

多元新興市場
追蹤MSCI新興市場指數之表現。該基金主要將資產投入該指數所涵蓋的普通股中。

0.15%
FXI iShares China Large-Cap ETF

中國概念股
追蹤 FTSE新華中國25指數。該指數包含可供國際投資者投資之中國股市表現。

0.73%
DBC PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund

期貨
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【2018 美股投資】重磅再出擊~美股券商Firstrade (第一證券)大幅下調交易傭金至$2.95 每筆股票/ETF交易傭金(不限股數)從$4.95 下調至 $2.95,降幅超過40%。 每個期權合約從$0.65 下調至 $0.50,降幅超過 23%

【2018 外匯交易】英國最佳2大外匯經紀商實時點差比較(LMAX vs. Darwinex)

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【2018 外匯交易】五點理由,你為什麼應該與英國FCA監管的外匯經紀商進行交易

內容僅供參考,本網站不涉及任何經營和推薦,所有內容皆可在網路和官網搜尋並找到資料,投資前請謹慎評估,本人不負任何責任 免責聲明 » 凡本網站註明來源網絡或其他網站,均為轉載稿,本網轉載出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,也不構成任何投資建議。對於訪問者根據本網站提供的信息所做出的一切行為,本網站不承擔任何形式的責任。本網站僅提供經濟信息,並僅供參考;亦不提供證券、基金、銀行、保險、金融任何業務與服務;不推薦任何相關商品和服務;不與任何人簽署任何海外證券投資協議,不進行海外金融產品交易,不接受任何人投資資金。

 

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Firstrade(201909最新)

真的,火熱熱的重磅消息又來了~~~ 繼前不久才大幅調降交易費用,今天再次調降,真的逼死市場其他美股券商了...

話說這樣的競爭,好處還是交易者呀!!!

所以除了降低交易費用外,其他補貼和獎勵也一併再提高了~~爽ㄚ

Firstrade(201909最新1) Firstrade今日宣布,每筆股票/ETF交易傭金(不限股數)從$4.95 下調至 $2.95,降幅超過40%。 每個期權合約從$0.65 下調至 $0.50,降幅超過 23%。

此次調價,使Firstrade成為幾大主要券商中交易收費最低的券商。 Broker Comparison Table_T

在美股投資者中口碑甚佳的Firstrade為什麽會決定此次大幅降低交易傭金至$2.95,Firstrade創始人兼首席執行長John Liu先生說:「Firstrade自1985年成立以來,我們就致力於為客戶提供更低收費更高質量的高性價比服務,我一直堅信手續費不應該成為人們投資交易過程中的一個顧慮。」

「多年來為了達成這個目標,Firstrade在互聯網科技方面大力投入,努力進行技術革新,使得我們能以更低的成本提供更優質的產品和服務。」

John Liu先生繼續說,「我們希望在努力的過程中不斷跟我們的客戶分享成果,降低客戶交易成本,從而達成投資利益最大化,讓我們的客戶成為真正受惠的人群。」

此次降低交易傭金自2017年9月19日起生效,其共同基金、固定收益、及經紀人協助下單收費亦保持在行業最低收費水平。

此外,Firstrade開戶無最低存款要求,無賬戶維護費,融資利率低,並提供無費用IRA退休賬戶。

與此同時,Firstrade投資產品齊全,擁有先進的交易工具,提供長達12小時的交易時間(美東時間早上8點至晚上8點),還有「12支精選免傭金ETFs」的 多元化投資組合等,使得公司在同行業中保持了客戶高滿意度的口碑,被譽為性價比最高的美股券商。

Firstrade連續多年被stockbrokers.com在易於使用性上評為4.5顆星(評分最高),並被著名的投資網站Kiplinger評為美國十大最佳網絡券商。

關於Firstrade第一證券

Firstrade是全美領先的網路券商,致力於通過提供超高性價比的服務,幫助投資者達成理財目標。自1985年創立以來,Firstrade秉承這一理念,在保持行業最低交易傭金的同時,提供優質的服務、資訊和交易平臺,為客戶打造一流的美股投資體驗。 Firstrade的投資產品豐富齊全,包括股票、ETF、期權、債券、超過1.1萬種共同基金等,並設有一般投資賬戶、無費用IRA退休賬戶等多種賬戶類型,為不同程度、不同需求的投資者提供專有的交易體驗、直觀易用的手機端及PC端交易平臺,並承諾0.1秒成交。

同時,Firstrade的服務團隊一周7天每天24小時,隨時為您提供優質客戶服務。

「傳遞價值」是Firstrade對客戶的承諾。

請瀏覽www.firstrade.com 了解更多訊息。

Firstrade是美國金融業監管機構(FINRA)及美國證券投資保障公司(SIPC)成員。

【2017 美股投資】Firstrade 第一證券vs.老虎證券TigerBrokers vs.TD Ameritrade最新開戶優惠

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rtty

2017 美股券商Firstrade第一證券 除了大幅調降交易佣金($ 6.95 ---> $ 4.95),再加碼轉戶先金補貼最高$200 美股券商競爭愈激烈對於交易者愈有利..........

限時特惠:從其他券商轉戶至Firstrade (僅限ACAT 和全部資產轉移),轉入金額$2,500或以上 (不包括共同基金及固定收益產品),最多可獲得$200轉戶補貼。

活動有效期:2018年1月1日至2018年12~

轉戶常見問題

  1. 使用一鍵賬戶轉入功能的前提條件是什麼?
    您必須在Firstrade已有賬戶。若您申請新賬戶,請于一個工作日後使用一鍵轉戶提交申請。 新開戶限時優惠:高達$1000傭金券,長達60天免傭期,開戶即送!了解更多
  2. 轉戶期間有什麼注意事項,一般需要耗時多長時間?
    在轉戶過程中,原券商可能仍有股票顯示。提交轉戶申請後,請勿在原券商繼續做任何交易,以免延誤股票及資金的到賬。一般轉戶需要3-4個交易日。
  3. 轉戶至Firstrade有任何費用嗎?
    Firstrade不收取任何費用。若您在其他券商需要支付轉戶費用,您可以申請我們的轉戶補貼。詳情請見轉戶補貼活動細則
  4. 若我目前的券商不能透過Firstrade進行一鍵轉戶(不支持ACATs轉戶方式), 我該如何操作?
    如果您目前券商不支持ACATs轉戶方式, 請使用一般轉戶程序。
活動細則

從其他券商轉戶至Firstrade (僅限ACATS和全部資產轉移),轉入金額$2,500或以上 (不包括共同基金及固定收益產品),最多可獲得$200轉戶補貼。補貼金額以轉戶實際產生的手續費為準。您需要在完成轉戶的60天內,提交(上傳、傳真或電郵)轉戶費用證明至Firstrade。轉戶補貼將在收到轉戶費用證明的30天內存入您的交易賬戶。 本優惠適用於個人/聯名投資賬戶和個人退休賬戶(傳統IRA,羅斯IRA和401k Rollover IRA),不適用於教育儲蓄賬戶、監護人賬戶、合夥人賬戶、投資俱樂部賬戶、以及公司賬戶。 開戶後的12個月內,如果賬戶因出金/轉戶導致賬戶資產不足$2,500, Firstrade有權收回轉戶補貼。

活動有效期:2018年1月1日至2018年12~ 

(2018 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

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【2018 美股投資】重磅再出擊~美股券商TDAmeritrade大幅下調交易手續費至$6.95 每筆股票/ETF交易傭金(2018最新優惠活動)

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不論是商品類ETF還是農產品ETF,這種有景氣和週期循環的ETF 最適合用低檔慢慢加碼,就當作是『定存』方式投資,然後趁獲利慢慢出清

不斷循環低檔投入、加碼、出清、再出清.....每隔幾年都會有不錯的獲利報酬~~~

 

  • VEGI——iShares MSCI全球農業生產商ETF
  • DBA——PowerShares德銀農業ETF(持倉包含:玉米,大豆,糖,小麥等)
  • JJG——穀物ETN-iPath(持倉:大豆+玉米+小麥)
  • WEAT——小麥基金-Teucrium(NYSE:WEAT)
  • CORN——玉米基金-Teucrium(NYSE:CORN)
  • SOYB——大豆基金-Teucrium(NYSE:SOYB)
  • JO——咖啡豆ETN-iPath Bloomberg Coffee SubTR ETN(NYSE:JO)
  • SGG——白糖ETN-iPath Bloomberg Sugar SubTR ETN(NYSE:SGG)
  • BAL——棉花ETN-iPath Bloomberg Cotton SubTR ETN(NYSE:BAL)

(2017 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

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Firstrade從2017年6月7日起將延長盤前盤後交易時間 – 從之前的8:05 AM - 5:25 PM延長至8:00 AM - 8:00 PM

繼前不久的延長調整,6.7 再次延長盤後交易,尤其在盤後的時間更長了... 有些熱門股在盤後交易仍非常活躍,而盤前交易往往是最佳的入場點(我個人的交易習慣)

2017 2017 Firstrade (第一證券)最新優惠活動即將截止,請速速查閱優惠內容

(2017 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

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相較於中國A股市場,美股投資穩定性強,股票估值也更為合理,提供了更多的安全邊際。並且美股市場投資手段豐富,上漲下跌皆可獲利,利用股票和對應的期權還可以組合出多種多樣的投資策略。

 

如果你對美股交易感興趣, 並在不同券商開設賬戶進行投資,你可能會發現:

 

在不同賬戶間切換費時費力,還難以對自己的投資分佈有全面的掌控;

多個賬戶投資美股增加了不必要的賬戶管理費和交易費用;

繁多的賬單讓人眼花繚亂,還要兼顧各個券商間不同的佣金制度和各種入金交易限制。

 

合併賬戶可以很大程度節省你的時間和投資費用,避免把有限的時間和精力消耗在不必要的麻煩中,使你得以更加專注於投資交易本身。

 

你可以將其他賬戶中的資金和投資產品集中轉入一個賬戶,以實現賬戶合併。

 

合併賬戶主要有以下三個優勢:

 

1    有效管理投資

 

如果在多個券商平台上進行投資,你很難對自己的資產和投資組合有整體性的把握。合併賬戶後,你可以有效追踪你的資產分佈和去向。全面審視自己的賬戶、調配資金,並及時調整投資策略,將變得容易很多。

 

Firstrade,當您同時擁有多個賬戶時,您可以通過鏈接賬戶功能,以同一個用戶登入代號掌控每一個賬戶,更加全面的查看自己的投資組合,使您的資產管理更加簡單、高效。

 

2    降低賬戶費用和佣金支出

 

許多券商都設有賬戶管理費、賬戶閒置費等一系列除交易佣金以外的費用,收費於無形中。當你開設多個券商賬戶時,你將支付成倍的額外費用。

 

合併賬戶能為你省去這些不必要的費用,還可避免在同樣的投資產品上重複支付交易佣金。並且,當你進行賬戶轉移時,你轉入的券商通常都會對轉戶費用進行補貼。

 

Firstrade 不收取任何賬戶管理費和賬戶閒置費等額外費用,沒有最低存款要求,且每筆股票交易僅需$4.95。

 

此外,從其他券商轉戶至Firstrade,除了可獲得最高$200現金補貼,還可享有高達$1000的交易佣金券。(2017 最新優惠活動詳情)

 

3    享受更優質穩定的服務

 

合併賬戶後,你更容易對自己的投資情況有更加全面和直觀的審視和判斷,券商客服也能夠更好地幫你追踪和解決賬戶和交易中遇到的問題,為你提供全方位的賬戶服務。

 

Firstrade已全面升級7天24小時中文客戶服務,致力於為國人打造一流的美股投資體驗。(2017 最新優惠活動詳情)

(2017 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

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看來近期各美股券商為了搶客戶紛紛殺紅了眼了~

老虎證券(Tiger Brokers)最低價,每筆交易$2.99 usd

美股券商Firstrade (第一證券) 全面大幅下調佣金

紐約,美國, 2017年2月15日電 / 美股券商 Firstrade 全面大幅下調股票和期權交易佣 金。

2017年2月16日起,Firstrade每筆股票/ETF交易佣金從$6.95 下調至 $4.95 (不限股數), 降幅接近29%

每個期權合約從$0.75 下調至 $0.65, 降幅超過 13%

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美國券商 Firstrade 第一證券開戶連結

Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交
易ETF等一系列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,更能享受高達800美元的交易佣金减免

進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶

 

經由推薦,才能享有價值高達$800交易手續費抵用金大禮,請Email至letgofortrading@gmail.com

 

(已推薦人數:568 人)

(最新優惠,請自行詳閱Firstrade官網)

 

Firstrade 圖(正方)

 

-----> 點擊『驗證』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」

1.是否為美國公民或持有綠卡


2.是否居住美國?!

3.帳戶類型

  應該還是選擇『個人帳戶』

  帳戶相關功能,可選擇是否勾選,看個人需要,或者兩者皆先選擇勾選

  選擇入金方式,可多選






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.以下填寫的資料,請用英文填寫

個人資料,請和護照相同拼音。

聯絡電話:886 9xxxxxxxx

地址輸入你可以收到郵件的地方,中英 文地址轉譯,請參考郵局

第一行寫不夠,可以補到第二行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.工作資料,個人覺得寫個『大概就可以』,工程師、業務員(行業盡量不要選到"金融服

   務"),不然會繼續被問一些有的沒的。

   工作地址也是~~~~~『大概就可以』,這些Firstrade不會真的去調查


6.以下都選『否』



7.投資簡況

   請全勾選,填寫經驗愈久愈好,寫太少有可能會被退件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀: 

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商

2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade~~~~~~~~完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

經由推薦,才能享有價值高達$800的交易手續費抵用金大禮

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818

經由推薦,才能享有價值高達$800交易手續費抵用金大禮

 

(已推薦人數:198 人)




【匯款資訊】

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

趕緊來註冊開戶,贏取100次免費交易+價值$500頂級珠寶名店禮品卡抽獎活動

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商(附優惠開户鏈接)

美國本土在線券商Firstrade(第一證券,原名:第一理财)官方網站:www.Firstrade.com
Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交易ETF等一系列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,開户时輸入(邀請碼),更能享受高達800美元的交易佣金减免):
 
經由推薦,才能享有價值高達$800的交易手續費抵用金大禮
关于能免佣金交易的十支热门ETF(交易所交易基金)请点击这里查看详情。
注意:Firstrade作为美国本土券商暂无法接受加拿大居民的开户申请(此为加拿大之相关金融政策所致),如果你目前是加拿大居民,可选择在加拿大本土券商Questrade开户(关于Questrade的详细介绍)。
目前华人投资群体中正兴起一股网络买卖美国股票热,美国金融监管当局对上市公司监管严谨,股票种类多样化,而且也欢迎国际投资者(当然也包含遍布全球的华人群体),因此美国股市对包括中国国内居民在内的全球投资者都具有很大的吸引力;网络无国界,全世界对美股感兴趣的投资人都已经可以毫无障碍地到美国的网络证券商那申请开立美股账户。
注:国内很多人虽然想投资美股,但都对资金安全方面又顾虑,关于这方面,可参考这篇文章:中国人投资美股的话资金安全吗?关于SIPC(美国证券投资者保护公司)
Firstrade Securities Inc.(美国第一证券)成立于1985年,公司总部位于全球金融中心美国纽约,为美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(简称SIPC,SIPC是由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该会员券商破产,投资者的股票等资产都会获得相应保护,解决了投资者的后顾之忧,关于投资者保护的细节可通过访问SIPC官方网站了解更多;另外你也可以通过访问FINRA或美国证券交易委员会 – SEC官网来查询美国本土券商 – 如Firstrade的详细公司背景资料)。
Firstrade(第一证券)向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD’S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户总资产已经达到23亿美元,活跃客户也达到7万多人,主要业务已经遍布美国50个州。其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。
新浪网上关于Firstrade的相关报道:手机炒美股 美国第一证券10月推出升级版
Firstrade(第一证券)的最大优势:能提供中文服务的美股券商,服务华人投资者25年
在美国,大大小小的证券公司有很多,但绝大多数只能提供英文交易界面与服务,而Firstrade(第一证券)却能向全球华人提供全中文的理财环境,方便身处世界各地的华人投资美股、期权等金融产品;你既可以通过全中文界面的交易网站获取免费的中文财经即时讯息以及投资操作,又可以通过中文电子邮件、在线客服和和Firstrade的客服专员直接进行中文沟通,Firstrade的具体联系方式可在这里找到:联络我们
Firstrade(第一证券)创始人及现任总裁:美籍华人企业家刘锦杭先生
刘锦杭出生于上海,在台湾长大,1978年来美发展,之后一度在美林证券等公司担任高级职位,1985年独立创办服务华人社区的“Firstrade”证券服务,被视为是又一个实现“美国梦”的华人楷模。
Firstrade纽约总部办公室
免费国际电话服务
Firstrade的客服专员都具备非常丰富的证券交易专业知识和中英文双语能力,你可以通过免费的国际电话服务与他们直接进行中文对话。
Firstrade宾至如归的亲切服务及超高速的交易系统得到了各大权威金融媒体广泛的推崇,包含Barron’s(道琼斯公司出版之周刊),Forbes(福布斯杂志) ,Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)都连续多年将第一理财评选为全美最佳网络券商之一。
超低的交易费用
每笔网上美股交易只收6.95美元的固定费用,而且不限股数和金额。
毫无隐藏费用
Firstrade没有任何隐藏费用,无开户费用、无最低存款规定。
Firstrade(第一证券)开户步骤详解(全程网上完成,无需像有些券商那样需要邮寄开户文件到美国):
首先你可以看下Firstrade官网上关于如何开立美股国际账户的说明:https://www2.firstrade.com/content/zh-cn/international
第一步:在线填写开户申请表格
申请Firstrade国际帐户,第一步就是网上填写申请表格,首先需要告诉你的是,近期在第一理财开户有优惠:
Firstrade(第一证券)特惠开户链接(通过此特惠链接注册开户,和填写亲友推荐开户邀请码所获得优惠是一样的,可享受银行汇款补贴、免转户费、赠送扫毒软件、免费交易ETF等一系列优惠措施,如果你首次入金超过5000美金,开户时输入邀請碼,更能享受高达800美元的交易佣金减免):
通过上面的链接进入优惠开户页面后,点击“”图标,即进入网上开户填表環節,你会看到如下提示:
 
網上填表只能用英文(注意要切換成英文輸入法,而不要輸入一些中文輸入法下的標點符號),如果你是台灣或中國大陸居民,那麼“請問您是否為美國公民或持有美國綠卡? ”及“您現在是否居住在美國境內?”這兩個提問都請選“不是”;點選下一步進入下一個頁面後,就要你選擇賬戶類型和功能了,如果是你希望以個人名義而不是以夫妻或親人共有的名義開戶,那麼就選擇“個人帳戶”,否則就選“共同帳戶”(兩個人共同擁有的美股賬戶);

賬戶功能方面,有“融資”、“期權”這兩個選項,如果你是美股新手,而且想盡快建立美股賬戶,那麼建議都先不要勾選,因為會延緩開戶速度(勾選這兩項, Firstrade就需要根據美國證監會的規定對你的資產、風險偏好進行評估,會延長開戶所需時間),以後再開通這兩項功能是非常方便的(需要提醒的是,如果你勾選了“融資”功能或“期權”功能,那麼你在後面表格里的年收入就要填稍微高些,投資目的也要選激進些,投資經驗及知識也要選好或者非常好,不然是有可能被拒絕開戶);
 
 
“您打算如何將資金存入帳戶?”這一欄,非美籍客戶都請選擇“電匯”

然後就可以進入下一個頁面了,後面幾個頁面都是關於個人信息的內容,用英文如實填寫就好,如果你是自由職業者,建議還是填寫個朋友或親人的工作單位為好,不然券商會對你的收入來源產生疑問,另外需要注意的就是工作單位地址和家庭住址不能選相同;你如果英文不太好,無法將中文地址翻譯成英文的話,可以使用這個網站:www.9181.cn/addt.asp (或者中華郵政中英文地址翻譯),也可以使用谷歌或百度的翻譯工具,郵寄地址其實不是很重要,因為美股券商和你聯絡一般都是用email。
特别提示:還有個比較出錯的環節是填表過程中要求選填可變現資產(美元)和淨資產(美元),選填的淨資產(美元)是肯定要大於可變現資產(美元),但有些人在開戶過程中選填的淨資產少於可變現資產,造成了開戶延誤。
填寫完個人信息後,就會進入用戶名和密碼設置(以及4位數安全密碼,或稱PIN碼),4位數安全密碼(PIN碼)設置環節,是需要你兩次輸入相同的四位數,有個別網友反映PIN碼設置無法正常完成,後面發現是其瀏覽器版本太低(主要是一些低版本的IE瀏覽器),如果你的瀏覽器無法正常顯示,建議使用Google的Chrome瀏覽器完成開戶流程。
關於網上填表的細節問題,你可以在线打开或下载这个开户步骤指南PDF文档(下载的话请点击右键 -》链接另存)。
完成網上填表環節後,就會看到下面這個圖標,這時就表示你可以進入第二步了:
更新:在使用你自己设置的用户名和密码首次登陆第一理财账户时,会有一个英文调查页面(是关于美股实时行情的数据用途),只有“yes”和“no”的选项,如果你是个人交易者,那麼除了第一项选“yes”外,后面的选项都请选“no”,这样才能顺利登陆账户后台。
第二步:网上填好表后就能直接打印出来,签好名和日期,通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为PDF格式(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)
开户文件包含以下几个:
(1) 电子交易合约書(Online Service Agreement)
(2) W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,虽然开户时已经不要求邮寄其原件到美国,但第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。
更新:“還在為開戶寄送紙質文件而煩惱嗎?還在顧慮開戶文件是否按時到達目的地嗎? 好消息!自 2014年5月5日起,第一理财账户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需传真或电邮给我们即可。 ”
上面提到的两个文件都是在第一步在线填完开户申请表后就能直接打印出来的,你点击“”这个按钮即可打印,然后在文件上签名并写上日期即可,唯一需要注意的就是请保证你两份文件上的签字和你的护照上的親筆签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年。如果你开户所用的电脑上没有连接打印机,那么也没有关系,Firstrade已经给你开户填表时所提供的email邮箱发了一封邮件,标题为“谢谢您选择第一证券!”,邮件里包含了你刚才已经填好的开户文件链接,你在其他已连接打印机的电脑上打开该邮件,点击“开户文件”链接,用你自己网上开户时设置的用户名和密码登录后台,就可以打印了。
(3) 身份证件(目前只接受护照
更新:由于反洗钱法以及账户安全规定,美国证监机构认为身份证上没有客人签名以及没有英文翻译,已不再适用于辨别客人身份,因此现在只接受护照为唯一身份证明文件
 
随函请附上您的有效护照扫描件(如果是老版护照,则除了第一页外,还需提供你亲笔签过名的最后页,共两页),护照上须有你的签名方为有效(各位投资者请注意,第一理财自2012年7月1日起在国际账户开户过程中将不再接受政府发布的身份证明文件,如身份证,驾照等。国际账户开户 – 即非美籍人士开户 – 一律只接受护照作为唯一身份证明文件,还没有护照的朋友,可到当地公安局出入境管理处申请办理,一般2个星期就能下来,有了护照也方便以后出国旅游或开立香港及国外的银行账户等事宜;以前规定办理护照必须去本人户籍所在地派出所的出入境管理处才能办理,而现在已基本实现可异地办理,参见:公安部 – 43个城市外地人员2013年7月1日起可就近办护照)。
此外,若你W8BEN表上所提供的邮寄地址和固定居住地址不在同一个国家境内(大部分人的这两个地址是在同一个国家的,所以就无需提供居住地址证明文件了),则需提供地址证明,但大部分人的邮寄地址和固定住址都是在同一国家,所以大部分在Firstrade开户者都无需提供地址证明
注意:帐户必备文件的扫描件(签好名和日期后再扫描,扫描件需为PDF格式)必须于网上填表开户后三天内通过email发送至美国第一证券,逾期未收到应有文件的PDF格式扫描件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;当然,收到你通过email发送的开户文件扫描件后,此限制也将立即解除。
因此,请你于网上开户流程完成后,立即将以上签妥姓名、日期之帐户必备文件,连同有效护照影印本(注意,如果是老版护照,则除护照首页外,护照后面的签名页也须影印,共两页),通过email或传真发送至美国第一证券。通过email发送到NewAccounts@Firstrade.com即可,也可通过传真(不太推荐使用),传真号码是(美国境内号码): 1-718-961-3919,请以PDF文件格式提交您的开户文件扫描件,第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件。
收到你email发送的开户文件扫描件后,2~3个工作日内第一证券的客服人员会确认这些开户文件扫描件的正确性,如果扫描件没问题,那么客服人员就会发email通知你账户已经成功建立(该email标题为“第一证券开户文件已经审核通过,您可以开始注资并进行交易了!”),这时你就可以进行第三步汇款了。
第三步:最后一步,将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)匯入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

 
第一理财推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户(银行资金电汇的相关信息具体详见Firstrade官网上提供的汇款信息Apex Clearing(官网:www.apexclearing.com)为Firstrade的上级证券交割行,负责证券的清算和交割事宜,客户所拥有的股票和资金也是由Apex Clearing负责保管,而非Firstrade;下文有更详细的介绍)。
匯款附言欄/最终受款人(即Further Credit To這一欄):
请在此填写您在第一证券的帐户登记姓名(必须跟您护照上的名字拼音一致,建议顺序为名前姓后),例如:Dong Wang
请在此填写您在第一证券的帐户号码,帐户编号为8位数,格式为XXX-XXXXX
*汇款须知1:汇款前请先转换成美金;美股个人户头是一一对应的,就是说如果你以你的名义在券商那里开户了,注资和投资受益人都必须是你本人,不允许使用第三方银行账户汇款或者收款,即第三方汇款会被退回,敬请注意。
*汇款须知2:当您汇款至第一证券时,请务必在汇款附言/最终受款人(Further Credit To):这一栏写下您的第一证券帐户登记姓名及8位数账户号码。若没有填写帐户登记姓名及账户号码,Firstrade的上级证券交割公司将无法接受汇款,则该笔款项会被退回。汇款过程完成后金额即可使用。
*如果您有任何其他问题,请致电1-718-961-6600 或发送电子邮件至service@firstrade.com.
重要更新:Firstrade(第一证券)的上级证券交割公司由Penson变更为Apex
在5月31日,Penson的母公司Penson Worldwide Inc.以及PEAK6 Investments L.P.共同注资组建了一家全新的交割公司Apex Clearing Corporation, 该新组建公司将会取代第一证券原交割公司Penson Financial Services, Inc.
Apex Clearing是一家独立的、非上市的交割服务公司,其雄厚的资本实力、卓越的领导能力以及先进的科技为其客户所需的结算需求提供了强而有力的保证。第一证券作为Apex最有价值的客户之一,将能得到更优越的支援以及更高的服务质量。
第一证券的客户将无须做任何行动,一切将如常继续运作。在未来几周内,我们将会对网站以及所有表格做文字上的修改来反映交割公司的名字转换。
如果你对Firstrade的开户流程还有任何其他疑问,可以使用Firstrade的免费回拨电话服务与他们取得联系。
网友提问:如果炒美股盈利了,想从Firstrade将款项提前出来,该如何操作呢?
以下是Firstrade官网上的回答:
您可以选择ACH电子转帐、银行汇款、要求支票直接邮寄给您等多种方法。ACH电子转帐快速并简单(目前仅适用于美国境内客户),只要按这里下载表格并完成简短步骤即可。若您希望采用银行汇款方式,请填写汇出款项授权表格,利用传真(718-961-3919),电子邮件(扫描并将附件寄至cashier@firstrade.com)或普通信件告知我们。要求汇款时请务必提供所有相关资料。请注意汇款至美国银行酌收$30费用,汇款至海外金融机构费用为$40。 若您希望采用支票提款,登入帐户后点选”帐户”->”存款/提款”连结,选择支票提款后输入希望提领金额即可。此项服务免费。
更多和Firstrade账户相关的问答可以在这里找到:常见疑问解答
关于汇款入金被银行退回的一些解决办法(老实说,国内投资者开美股账户的最大障碍,就是如何顺利地将资金转到国外):
对中国居民境外投资(投资美股、港股等),是有几个部门在管:
1、理论上证监会最应该管的,但证监会没有出台这方面的禁止或者放行政策。
2、外汇管理局管外汇兑换额度。
3、银行管汇出,一般是不允许汇到机构账号上,只能到境外个人账户,这个不是仅仅不允许汇到券商,不同的银行对这个的执行标准不同,非常乱,其实银行也不知道政策,只能是具体经办人把握。
由于中国目前实行的外汇管制政策,很多银行在审核资金汇出或汇入时会过分严格,从而造成国际汇款或收款失败的情况,以下是一些与此类情形相关的有用信息:
   
1、建议尽量使用中国邮政储蓄银行银邮国际汇款服务(成功率在各大银行里是最高的,费用适中,速度也还算快,一般2~3个工作日到帐;但不是所有邮储银行网点都提供该项服务,去之前请先确认清楚,免得白跑一趟)、建设银行建行网银里有购汇及国际汇款功能,顺利汇出的话第二天就能到帐),中国银行(其网银里有购汇及国际汇款功能;使用中国银行汇款的话,据有些地区网友反映,中国银行有可能会要求你提供收款人的护照复印件,但是你汇的对象是清算公司,所以还是有可能会导致汇款失败)、农业银行、中信银行、兴业银行,根据Firstrade老客户的反映,暂时这几家银行的汇出成功率较高。招商银行(招行监管特别严格,是铁定无法汇出,请不要尝试)和浦发银行的外汇监管比较严格,汇出款项时很容易失败,不推荐使用;第一理财的结算公司原则上是不接受西联汇款的(因为西联汇款不登记汇款人信息,不符合美国金融监管部门防洗钱的要求),所以请不要用西联汇款入金。
你周边有光大银行,可以去办一张光大银行的阳光出国卡(就说你要出国旅行用):http://www.cebbank.com/Channel/79612931,因为根据一些网友反映,用光大银行阳光出国卡的网银电汇成功的几率相当高。关于通过光大银行给美股账户注资,这里有个网友分享的例子:http://pan.baidu.com/s/1kTC7NWr
  上海银行  Bank of Hangzhou logo.png
补充:鉴于很多朋友汇款失败,这里再提供一条相关资讯,最近有不少网友反映,本地小型商业银行的国际电汇业务限制较少,成功率较高,手续费也挺便宜,大家不妨一试(例如北京的朋友可考虑试下去北京银行汇款,南京的朋友可考虑南京银行,上海的朋友可考虑上海银行,浙江台州的朋友可考虑浙江泰隆商业银行);如果你要查询你所在地区有哪些地方性银行,可参考这个列表:中华人民共和国地方商业银行
2、因为外汇管制的缘故,中国国内的银行原则上不允许国内个人对境外公司账户进行转帐汇款(所以汇款时如果银行职员问起,建议你说汇款对象是国外个人而非公司,汇款用途则最好说是出境旅游费用或教育培训费用),银行工作人员一见到“Corporation”这类字眼就会非常敏感,因此在填写汇款单时,汇至账户名(Account Name)你可简写“Apex”,无需把“Apex Clearing Corporation”这个名称完整填写,这样既不会影响汇款成功到达,也可以提高汇出的成功率;其次,汇款用途一栏也一定不要填写“投资”、“炒股”等类型的字眼,填写这类用途,相关银行机构是不会让汇款通过的,你可以采取灵活变通的方式,考虑填写例如“出境旅游”、“教育培训”、“购物”之类的用途
3、如果是使用银行的网银进行网上跨境电汇,请注意一定要在汇款附言里标注前面提到过的你的第一理财帐户登记姓名及8位数账户号码,不填写这些信息的话汇款是会被退回的(使用银行的柜台汇款服务,同样也是要在附言栏里填写你的名字和账户号),白白损失电汇手续费。
4、Firstrade的部分客户反映,有些银行(比如招商银行)是通过账户识别系统,可以识别出收款账户是否是公司帐户;因此如果某一家银行确实汇不出,我们也只能说,每一家银行,甚至同一家银行的不同支行,其境外汇款审核松紧程度都会有所不同,如果某家实在不行,那就换一家银行或分行再试试吧!:) 总之,在中国直接往国外证券公司汇款成功基本上是要靠人品和运气。
问:在Firstrade开户一般需要多长时间?
Firstrade客服人员的回答:
网上先开户,我们会在1个工作日内审批;通过的话,您就可以email发送开户文件扫描件了(PDF格式),我们收到以后,当天审批,通过的话当天就能交易了(当然还必须成功入金后才能开始购买美股)。
汇款的话,只要您开户审批通过后,就可以立马去银行柜台汇款了,一般3~5个工作日可到帐。
因此,开户顺利,大概5~6个工作日就可以了。
关于汇款入金这个问题,除了通过国内银行电汇外,通过香港银行账户“曲线汇款”也许是比较彻底的解决方案(第一次电汇时,你可以先尝试我前面提到的那些通过国内银行电汇的方法,但如果你准备长期做美股,那么一个香港银行账户可以说是必须的)。
不需要亲自去香港,就能在国内开立香港银行账户:
一般而言,内地投资者都会选择在香港的银行(一般是国内银行设在香港的分行)开立个人账户,再汇款至美国账户,国内很多炒美股的人都通过内地银行设在香港的分行,将内地资金汇至香港的;你可以咨询你所在地区的各大银行是否提供香港银行的见证开户业务(如果你身处广东、广西、海南等离香港比较近的地方,那么我建议你直接去香港开银行账户,因为会比较快,不过去之前请询问清楚需要什么开户资料),资金先从你的国内账户汇到你名下的香港个人账户,然后再汇到你的美股资金账户,这样就不会出现汇款被退回的情况了(因为香港银行账户不存在外汇管制的问题,可以汇款到任何国家)。
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網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」


1.是否為美國公民或持有綠卡


2.是否居住美國?!

3.帳戶類型

  應該還是選擇『個人帳戶』

  帳戶相關功能,可選擇是否勾選,看個人需要,或者兩者皆先選擇勾選

  選擇入金方式,可多選



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.以下填寫的資料,請用英文填寫

個人資料,請和護照相同拼音。

聯絡電話:886 9xxxxxxxx

地址輸入你可以收到郵件的地方,中英 文地址轉譯,請參考郵局

第一行寫不夠,可以補到第二行
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.工作資料,個人覺得寫個『大概就可以』,工程師、業務員(行業盡量不要選到"金融服

   務"),不然會繼續被問一些有的沒的。

   工作地址也是~~~~~『大概就可以』,這些Firstrade不會真的去調查


6.以下都選『否』



7.投資簡況

   請全勾選,填寫經驗愈久愈好,寫太少有可能會被退件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade~~~~~~~~完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

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3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818


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注意:Firstrade作为美国本土券商暂无法接受加拿大居民的开户申请(此为加拿大之相关金融政策所致),如果你目前是加拿大居民,可选择在加拿大本土券商Questrade开户(关于Questrade的详细介绍)。
目前华人投资群体中正兴起一股网络买卖美国股票热,美国金融监管当局对上市公司监管严谨,股票种类多样化,而且也欢迎国际投资者(当然也包含遍布全球的华人群体),因此美国股市对包括中国国内居民在内的全球投资者都具有很大的吸引力;网络无国界,全世界对美股感兴趣的投资人都已经可以毫无障碍地到美国的网络证券商那申请开立美股账户。
注:国内很多人虽然想投资美股,但都对资金安全方面又顾虑,关于这方面,可参考这篇文章:中国人投资美股的话资金安全吗?关于SIPC(美国证券投资者保护公司)
Firstrade Securities Inc.(美国第一证券)成立于1985年,公司总部位于全球金融中心美国纽约,为美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(简称SIPC,SIPC是由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该会员券商破产,投资者的股票等资产都会获得相应保护,解决了投资者的后顾之忧,关于投资者保护的细节可通过访问SIPC官方网站了解更多;另外你也可以通过访问FINRA或美国证券交易委员会 – SEC官网来查询美国本土券商 – 如Firstrade的详细公司背景资料)。
Firstrade(第一证券)向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD’S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户总资产已经达到23亿美元,活跃客户也达到7万多人,主要业务已经遍布美国50个州。其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。
新浪网上关于Firstrade的相关报道:手机炒美股 美国第一证券10月推出升级版
Firstrade(第一证券)的最大优势:能提供中文服务的美股券商,服务华人投资者25年
在美国,大大小小的证券公司有很多,但绝大多数只能提供英文交易界面与服务,而Firstrade(第一证券)却能向全球华人提供全中文的理财环境,方便身处世界各地的华人投资美股、期权等金融产品;你既可以通过全中文界面的交易网站获取免费的中文财经即时讯息以及投资操作,又可以通过中文电子邮件、在线客服和和Firstrade的客服专员直接进行中文沟通,Firstrade的具体联系方式可在这里找到:联络我们
Firstrade(第一证券)创始人及现任总裁:美籍华人企业家刘锦杭先生
刘锦杭出生于上海,在台湾长大,1978年来美发展,之后一度在美林证券等公司担任高级职位,1985年独立创办服务华人社区的“Firstrade”证券服务,被视为是又一个实现“美国梦”的华人楷模。
Firstrade纽约总部办公室
免费国际电话服务
Firstrade的客服专员都具备非常丰富的证券交易专业知识和中英文双语能力,你可以通过免费的国际电话服务与他们直接进行中文对话。
Firstrade宾至如归的亲切服务及超高速的交易系统得到了各大权威金融媒体广泛的推崇,包含Barron’s(道琼斯公司出版之周刊),Forbes(福布斯杂志) ,Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)都连续多年将第一理财评选为全美最佳网络券商之一。
超低的交易费用
每笔网上美股交易只收6.95美元的固定费用,而且不限股数和金额。
毫无隐藏费用
Firstrade没有任何隐藏费用,无开户费用、无最低存款规定。
Firstrade(第一证券)开户步骤详解(全程网上完成,无需像有些券商那样需要邮寄开户文件到美国):
首先你可以看下Firstrade官网上关于如何开立美股国际账户的说明:【2016 美國券商開戶】【圖解------ Firstrade 第一證券開戶流程】
第一步:在线填写开户申请表格
申请Firstrade国际帐户,第一步就是网上填写申请表格,首先需要告诉你的是,近期在第一理财开户有优惠:
Firstrade(第一证券)特惠开户链接(通过此特惠链接注册开户,和填写亲友推荐开户邀请码所获得优惠是一样的,可享受银行汇款补贴、免转户费、赠送扫毒软件、免费交易ETF等一系列优惠措施,如果你首次入金超过5000美金,开户时請索取開戶邀請信函,更能享受高达800美元的交易佣金减免):目前沒有這項優惠活動
 
通过上面的链接进入优惠开户页面后,点击“”图标,即进入网上开户填表環節,你会看到如下提示:
 
網上填表只能用英文(注意要切換成英文輸入法,而不要輸入一些中文輸入法下的標點符號),如果你是台灣或中國大陸居民,那麼“請問您是否為美國公民或持有美國綠卡? ”及“您現在是否居住在美國境內?”這兩個提問都請選“不是”;點選下一步進入下一個頁面後,就要你選擇賬戶類型和功能了,如果是你希望以個人名義而不是以夫妻或親人共有的名義開戶,那麼就選擇“個人帳戶”,否則就選“共同帳戶”(兩個人共同擁有的美股賬戶);

賬戶功能方面,有“融資”、“期權”這兩個選項,如果你是美股新手,而且想盡快建立美股賬戶,那麼建議都先不要勾選,因為會延緩開戶速度(勾選這兩項, Firstrade就需要根據美國證監會的規定對你的資產、風險偏好進行評估,會延長開戶所需時間),以後再開通這兩項功能是非常方便的(需要提醒的是,如果你勾選了“融資”功能或“期權”功能,那麼你在後面表格里的年收入就要填稍微高些,投資目的也要選激進些,投資經驗及知識也要選好或者非常好,不然是有可能被拒絕開戶);
 
 
“您打算如何將資金存入帳戶?”這一欄,非美籍客戶都請選擇“電匯”

然後就可以進入下一個頁面了,後面幾個頁面都是關於個人信息的內容,用英文如實填寫就好,如果你是自由職業者,建議還是填寫個朋友或親人的工作單位為好,不然券商會對你的收入來源產生疑問,另外需要注意的就是工作單位地址和家庭住址不能選相同;你如果英文不太好,無法將中文地址翻譯成英文的話,可以使用這個網站:www.9181.cn/addt.asp (或者中華郵政中英文地址翻譯),也可以使用谷歌或百度的翻譯工具,郵寄地址其實不是很重要,因為美股券商和你聯絡一般都是用email。
特别提示:還有個比較出錯的環節是填表過程中要求選填可變現資產(美元)和淨資產(美元),選填的淨資產(美元)是肯定要大於可變現資產(美元),但有些人在開戶過程中選填的淨資產少於可變現資產,造成了開戶延誤。
填寫完個人信息後,就會進入用戶名和密碼設置(以及4位數安全密碼,或稱PIN碼),4位數安全密碼(PIN碼)設置環節,是需要你兩次輸入相同的四位數,有個別網友反映PIN碼設置無法正常完成,後面發現是其瀏覽器版本太低(主要是一些低版本的IE瀏覽器),如果你的瀏覽器無法正常顯示,建議使用Google的Chrome瀏覽器完成開戶流程。
關於網上填表的細節問題,你可以在线打开或下载这个开户步骤指南PDF文档(下载的话请点击右键 -》链接另存)。
完成網上填表環節後,就會看到下面這個圖標,這時就表示你可以進入第二步了:
更新:在使用你自己设置的用户名和密码首次登陆第一理财账户时,会有一个英文调查页面(是关于美股实时行情的数据用途),只有“yes”和“no”的选项,如果你是个人交易者,那麼除了第一项选“yes”外,后面的选项都请选“no”,这样才能顺利登陆账户后台。
第二步:网上填好表后就能直接打印出来,签好名和日期,通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为PDF格式(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)
开户文件包含以下几个:
(1) 电子交易合约書(Online Service Agreement)
(2) W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,虽然开户时已经不要求邮寄其原件到美国,但第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。
更新:“還在為開戶寄送紙質文件而煩惱嗎?還在顧慮開戶文件是否按時到達目的地嗎? 好消息!自 2014年5月5日起,第一理财账户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需传真或电邮给我们即可。 ”
上面提到的两个文件都是在第一步在线填完开户申请表后就能直接打印出来的,你点击“”这个按钮即可打印,然后在文件上签名并写上日期即可,唯一需要注意的就是请保证你两份文件上的签字和你的护照上的親筆签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年。如果你开户所用的电脑上没有连接打印机,那么也没有关系,Firstrade已经给你开户填表时所提供的email邮箱发了一封邮件,标题为“谢谢您选择第一证券!”,邮件里包含了你刚才已经填好的开户文件链接,你在其他已连接打印机的电脑上打开该邮件,点击“开户文件”链接,用你自己网上开户时设置的用户名和密码登录后台,就可以打印了。
(3) 身份证件(目前只接受护照
更新:由于反洗钱法以及账户安全规定,美国证监机构认为身份证上没有客人签名以及没有英文翻译,已不再适用于辨别客人身份,因此现在只接受护照为唯一身份证明文件
 
随函请附上您的有效护照扫描件(如果是老版护照,则除了第一页外,还需提供你亲笔签过名的最后页,共两页),护照上须有你的签名方为有效(各位投资者请注意,第一理财自2012年7月1日起在国际账户开户过程中将不再接受政府发布的身份证明文件,如身份证,驾照等。国际账户开户 – 即非美籍人士开户 – 一律只接受护照作为唯一身份证明文件,还没有护照的朋友,可到当地公安局出入境管理处申请办理,一般2个星期就能下来,有了护照也方便以后出国旅游或开立香港及国外的银行账户等事宜;以前规定办理护照必须去本人户籍所在地派出所的出入境管理处才能办理,而现在已基本实现可异地办理,参见:公安部 – 43个城市外地人员2013年7月1日起可就近办护照)。
此外,若你W8BEN表上所提供的邮寄地址和固定居住地址不在同一个国家境内(大部分人的这两个地址是在同一个国家的,所以就无需提供居住地址证明文件了),则需提供地址证明,但大部分人的邮寄地址和固定住址都是在同一国家,所以大部分在Firstrade开户者都无需提供地址证明
注意:帐户必备文件的扫描件(签好名和日期后再扫描,扫描件需为PDF格式)必须于网上填表开户后三天内通过email发送至美国第一证券,逾期未收到应有文件的PDF格式扫描件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;当然,收到你通过email发送的开户文件扫描件后,此限制也将立即解除。
因此,请你于网上开户流程完成后,立即将以上签妥姓名、日期之帐户必备文件,连同有效护照影印本(注意,如果是老版护照,则除护照首页外,护照后面的签名页也须影印,共两页),通过email或传真发送至美国第一证券。通过email发送到NewAccounts@Firstrade.com即可,也可通过传真(不太推荐使用),传真号码是(美国境内号码): 1-718-961-3919,请以PDF文件格式提交您的开户文件扫描件,第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件。
收到你email发送的开户文件扫描件后,2~3个工作日内第一证券的客服人员会确认这些开户文件扫描件的正确性,如果扫描件没问题,那么客服人员就会发email通知你账户已经成功建立(该email标题为“第一证券开户文件已经审核通过,您可以开始注资并进行交易了!”),这时你就可以进行第三步汇款了。
第三步:最后一步,将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)匯入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

 
第一理财推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户(银行资金电汇的相关信息具体详见Firstrade官网上提供的汇款信息Apex Clearing(官网:www.apexclearing.com)为Firstrade的上级证券交割行,负责证券的清算和交割事宜,客户所拥有的股票和资金也是由Apex Clearing负责保管,而非Firstrade;下文有更详细的介绍)。
匯款附言欄/最终受款人(即Further Credit To這一欄):
请在此填写您在第一证券的帐户登记姓名(必须跟您护照上的名字拼音一致,建议顺序为名前姓后),例如:Dong Wang
请在此填写您在第一证券的帐户号码,帐户编号为8位数,格式为XXX-XXXXX
*汇款须知1:汇款前请先转换成美金;美股个人户头是一一对应的,就是说如果你以你的名义在券商那里开户了,注资和投资受益人都必须是你本人,不允许使用第三方银行账户汇款或者收款,即第三方汇款会被退回,敬请注意。
*汇款须知2:当您汇款至第一证券时,请务必在汇款附言/最终受款人(Further Credit To):这一栏写下您的第一证券帐户登记姓名及8位数账户号码。若没有填写帐户登记姓名及账户号码,Firstrade的上级证券交割公司将无法接受汇款,则该笔款项会被退回。汇款过程完成后金额即可使用。
*如果您有任何其他问题,请致电1-718-961-6600 或发送电子邮件至service@firstrade.com.
重要更新:Firstrade(第一证券)的上级证券交割公司由Penson变更为Apex
在5月31日,Penson的母公司Penson Worldwide Inc.以及PEAK6 Investments L.P.共同注资组建了一家全新的交割公司Apex Clearing Corporation, 该新组建公司将会取代第一证券原交割公司Penson Financial Services, Inc.
Apex Clearing是一家独立的、非上市的交割服务公司,其雄厚的资本实力、卓越的领导能力以及先进的科技为其客户所需的结算需求提供了强而有力的保证。第一证券作为Apex最有价值的客户之一,将能得到更优越的支援以及更高的服务质量。
第一证券的客户将无须做任何行动,一切将如常继续运作。在未来几周内,我们将会对网站以及所有表格做文字上的修改来反映交割公司的名字转换。
如果你对Firstrade的开户流程还有任何其他疑问,可以使用Firstrade的免费回拨电话服务与他们取得联系。
网友提问:如果炒美股盈利了,想从Firstrade将款项提前出来,该如何操作呢?
以下是Firstrade官网上的回答:
您可以选择ACH电子转帐、银行汇款、要求支票直接邮寄给您等多种方法。ACH电子转帐快速并简单(目前仅适用于美国境内客户),只要按这里下载表格并完成简短步骤即可。若您希望采用银行汇款方式,请填写汇出款项授权表格,利用传真(718-961-3919),电子邮件(扫描并将附件寄至cashier@firstrade.com)或普通信件告知我们。要求汇款时请务必提供所有相关资料。请注意汇款至美国银行酌收$30费用,汇款至海外金融机构费用为$40。 若您希望采用支票提款,登入帐户后点选”帐户”->”存款/提款”连结,选择支票提款后输入希望提领金额即可。此项服务免费。
更多和Firstrade账户相关的问答可以在这里找到:常见疑问解答
关于汇款入金被银行退回的一些解决办法(老实说,国内投资者开美股账户的最大障碍,就是如何顺利地将资金转到国外):
对中国居民境外投资(投资美股、港股等),是有几个部门在管:
1、理论上证监会最应该管的,但证监会没有出台这方面的禁止或者放行政策。
2、外汇管理局管外汇兑换额度。
3、银行管汇出,一般是不允许汇到机构账号上,只能到境外个人账户,这个不是仅仅不允许汇到券商,不同的银行对这个的执行标准不同,非常乱,其实银行也不知道政策,只能是具体经办人把握。
由于中国目前实行的外汇管制政策,很多银行在审核资金汇出或汇入时会过分严格,从而造成国际汇款或收款失败的情况,以下是一些与此类情形相关的有用信息:
   
1、建议尽量使用中国邮政储蓄银行银邮国际汇款服务(成功率在各大银行里是最高的,费用适中,速度也还算快,一般2~3个工作日到帐;但不是所有邮储银行网点都提供该项服务,去之前请先确认清楚,免得白跑一趟)、建设银行建行网银里有购汇及国际汇款功能,顺利汇出的话第二天就能到帐),中国银行(其网银里有购汇及国际汇款功能;使用中国银行汇款的话,据有些地区网友反映,中国银行有可能会要求你提供收款人的护照复印件,但是你汇的对象是清算公司,所以还是有可能会导致汇款失败)、农业银行、中信银行、兴业银行,根据Firstrade老客户的反映,暂时这几家银行的汇出成功率较高。招商银行(招行监管特别严格,是铁定无法汇出,请不要尝试)和浦发银行的外汇监管比较严格,汇出款项时很容易失败,不推荐使用;第一理财的结算公司原则上是不接受西联汇款的(因为西联汇款不登记汇款人信息,不符合美国金融监管部门防洗钱的要求),所以请不要用西联汇款入金。
你周边有光大银行,可以去办一张光大银行的阳光出国卡(就说你要出国旅行用):http://www.cebbank.com/Channel/79612931,因为根据一些网友反映,用光大银行阳光出国卡的网银电汇成功的几率相当高。关于通过光大银行给美股账户注资,这里有个网友分享的例子:http://pan.baidu.com/s/1kTC7NWr
  上海银行  Bank of Hangzhou logo.png
补充:鉴于很多朋友汇款失败,这里再提供一条相关资讯,最近有不少网友反映,本地小型商业银行的国际电汇业务限制较少,成功率较高,手续费也挺便宜,大家不妨一试(例如北京的朋友可考虑试下去北京银行汇款,南京的朋友可考虑南京银行,上海的朋友可考虑上海银行,浙江台州的朋友可考虑浙江泰隆商业银行);如果你要查询你所在地区有哪些地方性银行,可参考这个列表:中华人民共和国地方商业银行
2、因为外汇管制的缘故,中国国内的银行原则上不允许国内个人对境外公司账户进行转帐汇款(所以汇款时如果银行职员问起,建议你说汇款对象是国外个人而非公司,汇款用途则最好说是出境旅游费用或教育培训费用),银行工作人员一见到“Corporation”这类字眼就会非常敏感,因此在填写汇款单时,汇至账户名(Account Name)你可简写“Apex”,无需把“Apex Clearing Corporation”这个名称完整填写,这样既不会影响汇款成功到达,也可以提高汇出的成功率;其次,汇款用途一栏也一定不要填写“投资”、“炒股”等类型的字眼,填写这类用途,相关银行机构是不会让汇款通过的,你可以采取灵活变通的方式,考虑填写例如“出境旅游”、“教育培训”、“购物”之类的用途
3、如果是使用银行的网银进行网上跨境电汇,请注意一定要在汇款附言里标注前面提到过的你的第一理财帐户登记姓名及8位数账户号码,不填写这些信息的话汇款是会被退回的(使用银行的柜台汇款服务,同样也是要在附言栏里填写你的名字和账户号),白白损失电汇手续费。
4、Firstrade的部分客户反映,有些银行(比如招商银行)是通过账户识别系统,可以识别出收款账户是否是公司帐户;因此如果某一家银行确实汇不出,我们也只能说,每一家银行,甚至同一家银行的不同支行,其境外汇款审核松紧程度都会有所不同,如果某家实在不行,那就换一家银行或分行再试试吧!:) 总之,在中国直接往国外证券公司汇款成功基本上是要靠人品和运气。
问:在Firstrade开户一般需要多长时间?
Firstrade客服人员的回答:
网上先开户,我们会在1个工作日内审批;通过的话,您就可以email发送开户文件扫描件了(PDF格式),我们收到以后,当天审批,通过的话当天就能交易了(当然还必须成功入金后才能开始购买美股)。
汇款的话,只要您开户审批通过后,就可以立马去银行柜台汇款了,一般3~5个工作日可到帐。
因此,开户顺利,大概5~6个工作日就可以了。
关于汇款入金这个问题,除了通过国内银行电汇外,通过香港银行账户“曲线汇款”也许是比较彻底的解决方案(第一次电汇时,你可以先尝试我前面提到的那些通过国内银行电汇的方法,但如果你准备长期做美股,那么一个香港银行账户可以说是必须的)。
不需要亲自去香港,就能在国内开立香港银行账户:
一般而言,内地投资者都会选择在香港的银行(一般是国内银行设在香港的分行)开立个人账户,再汇款至美国账户,国内很多炒美股的人都通过内地银行设在香港的分行,将内地资金汇至香港的;你可以咨询你所在地区的各大银行是否提供香港银行的见证开户业务(如果你身处广东、广西、海南等离香港比较近的地方,那么我建议你直接去香港开银行账户,因为会比较快,不过去之前请询问清楚需要什么开户资料),资金先从你的国内账户汇到你名下的香港个人账户,然后再汇到你的美股资金账户,这样就不会出现汇款被退回的情况了(因为香港银行账户不存在外汇管制的问题,可以汇款到任何国家)。
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美股開戶需要填寫哪些文件?這些文件有什麼需要特別注意的地方?出入金匯款時需要注意些什麼?即日交易需要滿足什麼條件?融資有哪些方面需要注意?
訪談嘉賓:Firstrade第一證券
給力老爹:請問,給第一證券匯款幾天能到?
Firstrade第一理財: 這個取決於中國當地發款銀行的處理速度,如果發款銀行沒有問題,一般而言一到兩個工作天可以到達,請注意匯款人和接受匯款的賬戶擁有者的名字要一致。
給力老爹:恩,我的已經一個工作日了,沒到。
Firstrade第一理財: 您可以再等一下,如果今天還是沒有,您可以寫郵件到Chinese@firstrade.com或者用我們網上的免費客服回撥功能聯繫我們,我們可以幫您去查。
小散人:關鍵是不知道通過什麼渠道能給第一證券的賬戶匯款啊。貌似現在外匯管制很嚴格啊
Firstrade第一理財: 根據第一理財客戶的經驗,使用光大銀行,或工行的網上銀行匯款較為順利。並且建議各位在款項用途部分不要填寫投資,可以填購物或旅遊等。
小散人:那是需要直接匯款美元?要是能匯人民幣過去就好了
Firstrade第一理財:由於中國外匯管理政策,目前只接受直接美元匯款。
jiaopi:想問你下,如果在工行里去對美國金融公司匯款,不寫投資怎麼能匯成功呢,因為英文標識就是已經表明了是證券投資公司,直接被拒絕,我到現在都沒回款成功過,真想去香港辦個銀行卡。
Firstrade第一理財:理解您焦急的心情。您可以在北京時間晚上上9點至凌晨5點之間, 致電第一理財客戶服務中心,將您的帳戶號碼,匯出銀行及匯款數額告知我們客服,
我們是可以幫您追查。但是我們只能追查接受銀行的資訊。
因此如果資金還在匯出和中轉銀行, 我們的接收銀行是不會有任何信息的。根據第一理財的客戶的經驗之談,您可以只寫”Apex” , 不用寫”Apex Clearing Corporation”這個全
稱。
Firstrade第一理財:您可以使用這個免費國際電話回撥網頁,輸入您的電話號碼包括區號,第一理財的電話系統將會免費自動連接您的電話和我們的客服中心。
 
劍客:我註冊賬戶快一年了,但還沒有匯入資金。因為一直沒有湊夠2000美元(汗!);但我想留著這號,以後有錢時馬上就可以匯進去炒;你們會銷號嗎
Firstrade第一理財:第一理財沒有開戶存款最低要求。您可以不用等到湊夠$2000才開始交易。但是如果您是想開設”融資” 帳戶的話,就還是需要$2000的。您不匯款,您的帳號第一理財也是會為您保留的。
劍客:不用2000美元也可以?那太好了,早說我在就開始投資了。杯具!對了,那以後我有2000美元了是不是就可以再開始”融資” 帳戶啊?
Firstrade第一理財:當您的帳戶中有了$2000,您就可以在我們官網上下載“融資及賣空帳戶申請表”,填寫完畢後可以電郵chinese@firstrade.com或傳真給我們。
sherry:開戶資料是去網站下載嗎?資料要用英文填寫嗎?填寫了自己郵寄嗎?租房子的要怎麼提供居住證明呢?交易手續費都一樣嗎?
Firstrade第一理財:開戶資料須以英文填寫,建議您使用我們的網上開戶系統跟隨指示填寫。填寫完畢系統會協助您打印出所需寄送文件。其中包括W-8BEN表格正本,網上交
易合約書,以及身份證明文件影本。這三份文件要煩請您郵寄到133-25 37th Ave, Flushing, NY 11354, USA.
在第一理財開戶我們並不會收取居住地證明。網上交易股票,ETF,期權(外加$0.75/合約)皆為每筆交易$6.95。
gss777:我已經在貴公司開立了賬戶,也匯入資金交易,但在賣出股票後的資金,要多長時間可以再次買入股票,怎麼樣把賬戶轉換成融資賬戶
Firstrade第一理財: 如果是現金賬戶,需要3天時間(T+3的原則)。您可以申請融資賬戶,只要提交相應的表格就ok了。
劉志超:第一理財的保證金是乾嘛用的,這筆錢能做什麼?回頭想退是怎麼退的?
Firstrade第一理財: margin帳戶的保證金不是第一理財收的, 可以理解為是開設Margin 帳戶的最低存款要求。這個$2000是在客戶自己的賬戶之中的,如果Margin帳戶的結餘低於$2000時,賬戶會自動轉換為現金帳戶。有Margin帳戶的客戶交易時,是可以選擇用現金還是融資(Margin) 的。
超人:第一,哪裡可以看到美股的即時成交信息和買賣的掛一到掛五的信息。第二,匯款美元給證券公司賬戶,可以通過海外的公司直接匯款到證券公司帳號嗎?還是一定要本人匯款過去的?
Firstrade第一理財:您可以通過註冊第一理財賬戶後,登錄使用X-tream來查看相關信息。對於匯款,很抱歉,我們不接受第三方的匯款,除非您是以該海外公司的名字開戶的。
超人:請問W8-BEN的簽名,是用中文還是英文呢?
Firstrade第一理財:W-8Ben 的簽名可以是中文也可以是英文。以您的習慣簽名為準。我們建議客戶,所有文件的簽名要一致,寄給第一理財之前,自己要復印一份留底。
還有要提醒各位,美國稅務局規定,每三年要更新W-8Ben的資料,因此您之後的W-8Ben 的簽字要和第一份W-8Ben 一致。如果簽字不同的話,屆時帳戶有可能被鎖,只能看不能交易。
就第一理財的結算公司Apex Clearing Corporation有比較嚴格的要求,因此暫時還是需要各位投資者將W8-Ben原件寄給第一理財。如果今後手續有改變,我們也會及時通知大家。
劉志超:請問把賬戶內的錢匯回大陸有什麼需要注意的地方嗎?
Firstrade第一理財:一般我們的客戶匯款回大陸都沒有碰到什麼問題,只要名字相符就可以了哦!
lpatrickl:我在scottrade有一個賬戶,可是他的平台使用起來不太方便,我想把帳戶轉過來第一理財,請問我轉入賬戶要收費嗎?要通知scottrade嗎?
Firstrade第一理財:就轉到第一理財, 第一理財是不會收費的。您要先在第一理財開設一個賬戶,然後需要到Scottrade提出轉戶要求。這之後券商雙方就會處理接下來的問題了。
NICK:請問你們也有客戶端交易軟件嗎?還是網站頁面交易?
Firstrade第一理財:第一理財主要是網站頁面交易,同時提供java程式的x-stream即時報價軟件。另外第一理財也提供手機網頁交易和iphone的交易應用。
NICK:如果帳號某一天偶爾因為頻繁交易同一個股票,被列為datetrade ,但是此後都很少交易了。那麼如何申請解除這個定義?
Firstrade第一理財:被列為Daytrader 之後的90天內,不再進行Day Trade, 那麼您可以自己寫郵件或打電話到我們客戶服務中心(北京時間晚上9點至凌晨6點),申請取消Daytrader。
小散人:一天可以交易一隻股票幾次啊?
Firstrade第一理財:一般而言,如果是同一隻股票,在一天之內發生買進賣出各一次就算是一次daytrade, 如果您在5個交易日內超過3次的daytrade 才會被認為是pattern day trader。但是這還是要看個人的賬戶狀況來決定。
給力老爹:跨境匯款給美國的公司賬戶比較困難,不知這樣的方法行嗎,第一理財在美國開個個人的賬號,這樣廣大國內用戶不就方便很多 了嘛!
Firstrade第一理財:我們非常理解您的困擾,但是由於第一理財是正規的美國券商,受美國金融監管機構FINA的監管,因此我們所做的一定要合法合規。因此這個方法暫時無法採納,抱歉。
tytom:請問託管銀行是哪家?1.5億的商業保險是集體保險是嗎,所有用戶的共享額?目前總用戶資金量有多大?
Firstrade第一理財:第一理財的託管銀行為Bank of New York。一億五千萬的帳戶保險為每一賬戶之保額。
tytom:能夠接受中國籍的IPO申請嗎?需要什麼條件?
Firstrade第一理財:請問您說的IPO申請具體是哪一方面的?
tytom:IPO申購。按說外籍不可以。但是如果賬戶額度夠高,是否可以?
Firstrade第一理財:按我們的理解,您是指在IPO之前要認購某股票。在美國的IPO一般之前不對公眾發售,因此這是不太可能的。再者,第一理財是證券交易商,提供二級市場交易平台,您可以在IPO當天在公開市場上自己買入,這與您的賬戶額度沒有內在聯繫。
Morpheus:為什麼第一理財沒有專門的中文交易軟件,用起來感覺不方便,特別是習慣用大陸證券網上交易軟件的.
Firstrade第一理財: 很抱歉,第一理財走的是網頁交易系統的方向, 暫時沒有可供下載的中文交易軟件。但是使用第一理財交易美股的好處就是,只要你有一台可以上網的“安全”的電腦或手機,就可以隨時隨地交易。
邕江龍王:昨晚和今晚早些時候通過網站上第一理財都很慢,15分鐘都登陸不了,不知道為何?其他網站同時間登陸並沒有什麼問題,都很順利。以前沒碰到過。
Firstrade第一理財: 謝謝您的訊息。我們會讓網絡部查詢此情況。同時就亞洲地區上第一理財網站的速度較慢情況,第一理財已經採用了CDN技術, 因此網速已經有了大大提高。當然我們還會繼續不斷更新我們的科技技術, 讓我們的客戶享有更加完善的交易環境。
second:可以弄個中文的申請賬戶流程圖截給我嗎?賬戶總搞不定,成美國公民賬戶了
Firstrade第一理財:關於網上填表的細節問題,你可以在線打開或下載這個開戶步驟(下載的話請點擊右鍵-》鏈接另存為)。如果還有問題,可以致電我們的客戶服務中心。
開戶步驟文字詳解
這裡有Firstrade(第一證券)開戶步驟文字詳解:http://www.gofortrading.com/2014/04/firstrade.html看過之後可能會解決大部分疑惑。

2017 開始,給予TD Ameritrade開戶推薦利潤分享$ 20 usd 匯款補助(只要開戶90天內注金3000 usd以上,入帳戶須達3000 usd,所以須選擇全額到匯款方式或是多於3000

usd入金,並經TD Ameritrade確認,即條件符合,欲推薦,請Email letgofortrading@gmail.com

 

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dgdgd 2017 新的一年開始,可以說是美股券商的『戰國時期』,充滿煙消味...紛紛祭出許多吸引客戶的優惠活動~ 還真的『殺真大』

有人說美國新總統川普會是往後4年裡最大、最不確定的『黑天鵝』,值此同時美股也正在站在歷史的新高點上...

 

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2.Firstrade 第一證券(請詳官網) $50美元 開戶優惠;$200美元 轉戶補貼;$25美元 匯費補貼

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請注意說明: 此優惠適用于在Firstrade開設個人/聯名投資賬戶的新用戶,不適用于 個人退休帳戶、教育儲蓄帳戶、監護人帳戶、合伙人帳戶、投資俱樂部帳戶、以及公司帳戶。

活動期限:2017年1月11日至2017年12月~。 賬戶在開通後30天內存入資金(無最低入金要求),可獲得$100傭金券。 賬戶在開通後30天內存入$500或以上,可獲得$500傭金券。

賬戶在開通後30天內存入$5,000或以上,可獲得$1,000傭金券。(詳情請詳閱Firstrade官網)

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需注意說明: 在帳戶開通後30天內存入$5,000(或從別的證券公司轉入市值$5,000的帳戶),並至少在首批資金存入後30天內執行一次股票或期權交易。(詳情請詳閱Firstrade官網)  

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美股券商 Firstrade 第一證券為了打造更加便捷、流暢的交易體驗,Firstrade全新改版上線“實時自選股”功能。

該功能打開瀏覽器即可免費使用,無需第三方插件。

從此以後告別數據延遲和手動刷新,也再無瀏覽器與各類插件不兼容的困擾。(有別以往數據延遲15分鐘)

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步驟如下:

網上填寫開戶資料
 W-8BEN 表
 護照影印本
 地址證明影印本
 開戶文件

 

1. 網上填寫開戶資料: 準備護照以方便填寫中文英譯姓名

 

 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶

 

Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码

 

所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交易ETF等一系

 

列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,更能享受高達800美元的交易佣金减免):

 

經由推薦,才能享有價值高達$800的交易手續費抵用金大禮

Firstrade 圖(正方)


需推薦,請Email:letgofortrading@gmail.com

 




1. 網上填寫開戶資料: 準備護照以方便填寫中文英譯姓名

 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶 

網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」) 

新開戶有 60 天 100 次免費交易優惠 (要開戶後 30 天內存入美金 $5,000 才有優惠)

回答現在是否居住在美國境內
 (非美國公民/有綠卡/非居住在美國,才可開 Firstrade 國際帳戶)

帳戶選個人戶,不建議開聯合帳戶 

請選擇開融資戶,下單超額時只要付利息,隨後匯款償還即可

 (美股融資利息,是以天計息)

個人資料: 填入和護照一樣英文拼字 地址部分:

可至郵局網站中文地址英譯查詢後:http://www.post.gov.tw/post/index.jsp 直接複製貼上

填入個人工作資料,公司地址

相關資料: 例行調查家中成員

 1. 美國上市公司董事或持股 10% 以上或經理人?

 2. 受雇於證券經紀商?

皆回答No

 填寫投資簡況,請勾選 " 投機 ",(填經驗愈多愈久愈好)

繼續下一步

檢查開戶資料

申請電子帳單。(當然,選這個就好)

(FT 郵寄實體帳單收費:成交單 US$ 1、月結單 US$ 2)

設定個人代號,登入密碼,及忘記密碼時用提示答案取回密碼 

若家中有多人開 Firstrade 可共用相同登入帳號密碼

安全密碼,一定得記得唷~~~~~

看到下圖頁面,恭喜開戶完成

 列印時系統會自動產生:(1) 線上服務合約  (2) W-8BEN 表

 列印開戶資料表格簽名


2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

新開戶必須郵寄簽名正本

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可 

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818

 

 

【匯款資訊】

 

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

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