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Firstrade第一理財開戶步驟如下：

網上填寫開戶資料
 W-8BEN 表
 護照影印本
 地址證明影印本
 開戶文件


1. 網上填寫開戶資料: 準備護照以方便填寫中文英譯姓名

 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶 

-----> 點擊『驗證』


網頁會問是否為美國公民或有綠卡（美國公民無法開「國際帳戶」） 

新開戶有 60 天 100 次免費交易優惠 (要開戶後 30 天內存入美金 $5,000 才有優惠)

回答現在是否居住在美國境內
 (非美國公民／有綠卡／非居住在美國，才可開 Firstrade 國際帳戶)

帳戶選個人戶，不建議開聯合帳戶 

請選擇開融資戶，下單超額時只要付利息，隨後匯款償還即可

 (美股融資利息，是以天計息）

個人資料: 填入和護照一樣英文拼字 地址部分:

可至郵局網站中文地址英譯查詢後：http://www.post.gov.tw/post/index.jsp 直接複製貼上


填入個人工作資料，公司地址

相關資料: 例行調查家中成員

 1. 美國上市公司董事或持股 10% 以上或經理人?

 2. 受雇於證券經紀商?

皆回答No

 填寫投資簡況，請勾選 " 投機 "，(填經驗愈多愈久愈好)

繼續下一步

檢查開戶資料

申請電子帳單。(當然，選這個就好)

(FT 郵寄實體帳單收費：成交單 US$ 1、月結單 US$ 2)



設定個人代號，登入密碼，及忘記密碼時用提示答案取回密碼 

若家中有多人開 Firstrade 可共用相同登入帳號密碼

安全密碼，一定得記得唷～～～～～


看到下圖頁面，恭喜開戶完成

 列印時系統會自動產生：(1) 線上服務合約 　(2) W-8BEN 表

 列印開戶資料表格簽名


2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填，目的要證明非美國居民，關係扣稅率

若未填寫賣出股票時，不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade～～～～～～～～完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名，所以建議影印後簽名，中英文簽名皆可 

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同，需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文，因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件： 2014年 5月份起，開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

（線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ） 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準，因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818


【匯款資訊】

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯，兆豐銀行手續費約9.9 USD，匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用，全額到

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