承上篇～～
完成線上開戶後，並將正本W-8BEN寄回TDA後，將會先收到一封mail(Welcome to TD
Ameritrade)，之後TDA會寄給2封分別的郵件。
1.一本如下圖，內附帳號
2.密碼，PIN
3.登入帳號與密碼，設定新帳號和密碼。
TD Ameritrade的登入首頁
【點”Continue”】
接下來需要填入一些資料
【入金】
選擇電匯........點選”Request a wire transfer”，然後點”Continue。
電匯資料，也就是入金到TDA的相關資料
將以下資料給行員，請她協助填寫：
First National Bank of Omaha
1620 Dodge Street
Omaha, NE 68197
SWIFT Code: FNBOUS44
ABA # 104 000 016
Credit the account of TD AMERITRADE, Inc.
1005 N. Ameritrade Place, Bellevue, NE 68005
Account # 16424641
For further credit to(備註欄):
[client name]寫你的名字
[acct number]帳號
【交易類型】
使用現金帳戶或是融資期權帳戶
直接點選Continue即可
【帳單形式】
選擇每月、電子式
直接點Continue。
”Are you a non-profession trader?”..........選Yes。
"I agree"
【入金存放處】
1.TD Ameritrade FDIC-Insurde Deposit Account，
入金在銀行，就受到美國聯邦存款保險的保障
2.TD Ameritrade Cash，
入金在券商，則受SIPC保障。
【客戶風險調查】
基本上，請填經驗愈多愈好，資產稍微高一點，畢竟老外很重視風險控管，填太少很可能視為拒絕往來
戶，可能還需要你提供佐證資料呢！！
你在這個帳戶中的資產願意承擔多大的風險呢?
Select the degree of risk you are willing to take with the assets in this account
保守 Conservative
中度 Moderate
積極 Aggressive
投機 Speculative
你主要的投資目標為何?
What is your primary investment objective?
資本保值 Capital preservation
中等 Moderate
中度成長 Moderate growth
成長 Growth
積極成長 Aggressive growth
你次要的投資目標為何?
What are your secondary investment objectives?
資本保值 Capital preservation
中等 Moderate
中度成長 Moderate growth
成長 Growth
積極成長 Aggressive growth
請選擇你預計要投資多久?
Select your investment time horizon
小於一年 Less than 1 year
一到三年 1-3 years
四到六年 4-6 years
七到九年 7-9 years
十到十二年 10-12 years
十三年以上 13 years or more
你多久之後會需要現金花用呢?
What are your liquidity needs?
三個月內 Within 3 months
四到六個月 3-6 months
七到九個月 7-9 months
十到十二個月 10-12 months
一年以上 More than 1 year
請選擇你已累積幾年的投資經驗
Select your years of investment experience
股票
債券
選擇權
基金/ETF
期貨/外匯
約當現金工具
房地產
(請依自身經驗選擇。沒有就選None即可)
你的投資中不會放在TD Ameritrade帳戶中的項目?
Investments you hold that are not in a TD Ameritrade account:
股票
債券
選擇權
基金/ETF
期貨/外匯
約當現金工具
房地產
年金險
另類投資
其它
無
你的聯邦稅率為何?
What is your federal tax rate?
10%
15%
25%
28%
33%
35%
美國稅率不適用 US taxes do not apply.
(選擇最後一項” 美國稅率不適用”)
接下來三個問題都是選擇性的，不回答直接點”Ask me later and take me to my account”也可
以。假如你想要回答的話，以下是問題與選項翻譯:
你是否有其它投資與券商帳戶呢?
Do you have any other investment or brokerage accounts elsewhere?
是 Yes
否 No
不回答 Prefer not to answer
建議選”No”。答”Yes”的話，還會多出其它選項與欄位要填。
你是否有退休投資計畫或是401(k)呢?
Do you have a retirement or 401(k) plan?
是 Yes
否 No
不確定 Not sure
選”No”就可以了。
你是否對下列投資主題有興趣呢? (可複選)
Would you be interested in learning more about any of the topics below?
交易平台
理財規畫工具
投資組合管理指引
研究工具
退休計畫
投資想法
網路廣播
需親自到場參與的會議
投資指引與建議
對於下列選項，你是否有興趣多瞭解呢?
Would you be interested in learning more about the following:
股票
ETF
共同基金
約當現金工具
債券
定存
大學教育儲蓄計畫
股息再投資
融資
選擇權
期貨
答覆完成後，請選”Save and continue”。
完成～～～～～～～～
回主頁，請選”Take me to my account now”。
參考資料：綠角專業財經
延伸閱讀：
【TD Ameritrade】台灣最多人使用的美股(Stock&ETF)券商～～
開戶很簡單，線上開戶或者紙本開戶
【線上開戶】TD Ameritrade 開戶連結
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【TD Ameritrade開戶】【海外外匯期貨交易】【美股Stock/ETF】/【美國券商開戶】/【推薦利潤分享 20 USD/Bonus】
【紙本開戶】email給TDA，填完後掃描email回去
【2013最新中文開戶說明PDF下載】
https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVR2NBcDdIMkNvT2s/edit?usp=sharing
【W-8BEN 範本說明下載】
https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVMFVUdnVteE9ZMVE/edit?usp=sharing
另外一種版本：
https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVYlM5bVhockltR0E/edit?usp=sharing
補充說明：
1.ITIN 可以不用填寫
2.國外開戶皆需要【地址證明】，需和你填寫申請書上一樣的地址。
銀行對帳單或水電單
(超級秘訣，不用再去申請英文證明，只要在水電單上中文地址和姓名下，用pdf或小畫家加
註上去列印出來，再掃描即可，email回去TDA)
《老外其實不是要看英文正本，只是他們懶得拿到地址證明還要去google翻譯，還不見得正
確，所以你只要這樣作就ok嘍》
水電單中英文(Bill Utility)範例
3.W-8BEN需正本寄回去TDA，用一般國際信件即可，便宜，幾天就到
4.TDA收到後，你就會收到一封email，帳戶已完成
5.約7工作天，會收到2紙本(帳號，以及PIN密碼)
6.登入修改帳號和密碼
7.電匯
8.OK
【開戶流程(2)】
http://www.gofortrading.com/2013/07/stocketftd-ameritrade2-20-usd.html
【電匯入金】
將以下資料給行員，請她協助填寫：
First National Bank of Omaha
1620 Dodge Street
Omaha, NE 68197
SWIFT Code: FNBOUS44
ABA # 104 000 016
Credit the account of TD AMERITRADE, Inc.
1005 N. Ameritrade Place, Bellevue, NE 68005
Account # 16424641
For further credit to(備註欄):
[client name]寫你的名字
[acct number]帳號
最好去銀行辦理網路銀行外匯匯出匯款服務申請
這樣以後就可以在家直接匯款TDA了～～～～
如何啟用免費ETF優惠
【備註】需在被推薦90天內完成至少2000 美元入金，才有20 USD唷～～
【TDA 新活動】
活動截止日：2014/10/31
優惠如下：最高現金回饋2500 USD
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