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【開戶連結】
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中文開戶流程說明PDF下載


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【最低入金】250 USD

【最大槓桿】1:400

承上篇～～

完成線上開戶後，並將正本W-8BEN寄回TDA後，將會先收到一封mail(Welcome to TD

Ameritrade)，之後TDA會寄給2封分別的郵件。

1.一本如下圖，內附帳號

2.密碼，PIN



3.登入帳號與密碼，設定新帳號和密碼。

TD Ameritrade的登入首頁

【點”Continue”】

接下來需要填入一些資料


【入金】

選擇電匯........點選”Request a wire transfer”，然後點”Continue。

電匯資料，也就是入金到TDA的相關資料

將以下資料給行員，請她協助填寫：

First National Bank of Omaha
1620 Dodge Street
Omaha, NE 68197
SWIFT Code: FNBOUS44
ABA # 104 000 016

Credit the account of TD AMERITRADE, Inc.
1005 N. Ameritrade Place, Bellevue, NE 68005
Account # 16424641

For further credit to(備註欄):
[client name]寫你的名字
[acct number]帳號

【交易類型】

使用現金帳戶或是融資期權帳戶

直接點選Continue即可

【帳單形式】

選擇每月、電子式

直接點Continue。

”Are you a non-profession trader?”..........選Yes。

"I agree"

【入金存放處】


1.TD Ameritrade FDIC-Insurde Deposit Account，

    入金在銀行，就受到美國聯邦存款保險的保障

2.TD Ameritrade Cash，

   入金在券商，則受SIPC保障。

【客戶風險調查】

基本上，請填經驗愈多愈好，資產稍微高一點，畢竟老外很重視風險控管，填太少很可能視為拒絕往來

戶，可能還需要你提供佐證資料呢！！

你在這個帳戶中的資產願意承擔多大的風險呢?
Select the degree of risk you are willing to take with the assets in this account

保守 Conservative
中度 Moderate
積極 Aggressive
投機 Speculative

你主要的投資目標為何?
What is your primary investment objective?

資本保值 Capital preservation
中等 Moderate
中度成長 Moderate growth
成長 Growth
積極成長 Aggressive growth

你次要的投資目標為何?
What are your secondary investment objectives?

資本保值 Capital preservation
中等 Moderate
中度成長 Moderate growth
成長 Growth
積極成長 Aggressive growth

請選擇你預計要投資多久?
Select your investment time horizon

小於一年 Less than 1 year
一到三年 1-3 years
四到六年 4-6 years
七到九年 7-9 years
十到十二年 10-12 years
十三年以上 13 years or more

你多久之後會需要現金花用呢?
What are your liquidity needs?

三個月內 Within 3 months
四到六個月 3-6 months
七到九個月 7-9 months
十到十二個月 10-12 months
一年以上 More than 1 year

請選擇你已累積幾年的投資經驗
Select your years of investment experience
股票
債券
選擇權
基金/ETF
期貨/外匯
約當現金工具
房地產
(請依自身經驗選擇。沒有就選None即可)

你的投資中不會放在TD Ameritrade帳戶中的項目?
Investments you hold that are not in a TD Ameritrade account:
股票
債券
選擇權
基金/ETF
期貨/外匯
約當現金工具
房地產
年金險
另類投資
其它
無

你的聯邦稅率為何?
What is your federal tax rate?
10%
15%
25%
28%
33%
35%
美國稅率不適用 US taxes do not apply.
(選擇最後一項” 美國稅率不適用”)

接下來三個問題都是選擇性的，不回答直接點”Ask me later and take me to my account”也可

以。假如你想要回答的話，以下是問題與選項翻譯:

你是否有其它投資與券商帳戶呢?
Do you have any other investment or brokerage accounts elsewhere?
是 Yes
否 No
不回答 Prefer not to answer

建議選”No”。答”Yes”的話，還會多出其它選項與欄位要填。

你是否有退休投資計畫或是401(k)呢?
Do you have a retirement or 401(k) plan?
是 Yes
否 No
不確定 Not sure

選”No”就可以了。


你是否對下列投資主題有興趣呢? (可複選)
Would you be interested in learning more about any of the topics below?
交易平台
理財規畫工具
投資組合管理指引
研究工具
退休計畫
投資想法
網路廣播
需親自到場參與的會議
投資指引與建議

對於下列選項，你是否有興趣多瞭解呢?
Would you be interested in learning more about the following:
股票
ETF
共同基金
約當現金工具
債券
定存
大學教育儲蓄計畫
股息再投資
融資
選擇權
期貨

答覆完成後，請選”Save and continue”。

完成～～～～～～～～

回主頁，請選”Take me to my account now”。


參考資料：綠角專業財經

 

延伸閱讀：

如何啟用免費ETF優惠

【TD Ameritrade】台灣最多人使用的美股(Stock&ETF)券商～～

開戶很簡單，線上開戶或者紙本開戶

【線上開戶】TD Ameritrade 開戶連結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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【2013最新中文開戶說明PDF下載】

https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVR2NBcDdIMkNvT2s/edit?usp=sharing

【W-8BEN 範本說明下載】

https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVMFVUdnVteE9ZMVE/edit?usp=sharing

另外一種版本：
https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVYlM5bVhockltR0E/edit?usp=sharing


補充說明：

1.ITIN 可以不用填寫

2.國外開戶皆需要【地址證明】，需和你填寫申請書上一樣的地址。

  銀行對帳單或水電單

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這次要來介紹另一家也是非常不錯的期貨經紀商【OEC】(Openecry)

交易手續費也是超便宜的。

OEC官網：http://www.openecry.com/

OEC 交易費用 ：http://www.openecry.com/brokerage/all-assets.cfm

相信有在GF開戶的人對這家OEC有相當認識，一般都會選擇他的主要原因是《交易下單平

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其特點為免交易平台以及免Data Fees~~~


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【電匯入金】

Bank:	JP Morgan Chase 1111 Polaris Pkwy Columbus, OH 43240
ABA Number:	021 000 021
Swift Number:	CHASUS33
Account Name:	Gain Capital Group, LLC Customer Segregated Funds
Account Number:	646862821
For further credit to:	{Account Name}
OEC Account Number:	{If assigned, otherwise use "Pending New Account"}
Note:	Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit.

【OEC模擬申請】

OEC 交易平台

Global Zen Trader
http://www.globalfutures.com/platforms/platform-demo.asp?platform=gztrader

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下單「類型」(Order Type)可分為「即時執行」(instant execution)和「掛單交易」

(pending order)兩種。

「掛單交易」的類型又分為「Buy Limit」、「Sell Limit」、「Buy Stop」和「Sell

Stop」。

簡單來說，

Limit(限價) 的交易單是希望以比現價【更有利】(請記得這關鍵詞)的價位入單；通常是

等價格回檔時才入單對買單(Buy)而言/等價格突破時才入單對賣單(Sell)而言。

Stop(止損) 的交易單是希望以比現價更差的價位入單；通常應用在等確定突破某個價位時才入單。

 下面以美元兌日圓為例： Buy Limit (限價買)：假設平台上USDJPY即時價位為91.00，若想要

在更低的價位，如90.20入單作買，可以掛一個90.20 的Buy Limit交易單。 當價格跌到90.20

時這張買單就會入單(買入)。這是在等回檔反彈的一種掛單方式。 Sell Limit(限價賣)：假設平台

上USDJPY即時價位為91.00，若想要在更高的價位，如92.80才入單作賣，可以掛一個92.80 的

Sell Limit交易單。 當價格漲到92.80時這張賣單就會入單(賣出)。這是在等逢高賣出的一種掛單

方式。 Buy Stop (止損買)：假設平台上USDJPY即時價位為91.00，若想要在更高的價位，如

91.50才入單作買，可以掛一個91.50 的Buy Stop交易單。 當價格漲到91.50時這張買單就會入

單(買入)。這是在等多頭突破的一種掛單方式。 Sell Stop (止損賣)：假設平台上USDJPY即時價

位為91.00，若想要在更低的價位，如90.80才入單作賣，可以掛一個90.80 的Sell Stop交易單。

當價格跌到92.80時這張賣單就會入單。這是在等空頭跌破的一種掛單方式。 下面這張圖說明得很

好。黑色的燭台是掛單當時的燭台，灰色的燭台是未來的走勢及其未來預期的入單方式 (價位)。


一般滑鼠右鍵是下Limit單，左鍵是下Stop單

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【開始使用】

1.下載Sierra Chart 軟體

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     b.註冊帳號

    c.設定完成

    d.接收資料訊號源：

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       time外匯保證金商品，如果要Demo外匯期貨，就得申請CTS的方式嘍～

       期貨(Futures)則是 File/Data/Trade Service setting/SC Historicale Data，資料是delay的，

       非即時。

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【Replay 操作方式】

1.將畫面移至你想要開始模擬的日期時間

2.在工具列，【Chart】---->【Replay Chart】--->選擇Speed 速度

3.開始模擬嘍～～～～


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【Sierra Chart 簡單操作教學】

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