最近的醫藥股有點上頭。伴隨印度疫情再次升級，美國宣布放棄疫苗專利，醫藥股是否到了合適的進場時機呢？
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一場慶祝儀式，將印度拖入萬劫不復的境地。
目前，印度疫情持續惡化，連續14天超過30萬人確診。變異病毒到處飛，甚至蔓延至周邊國家，僅尼泊爾病例就增加了137%。
疫情的加重，意味著將消耗大量的醫療資源。這對於相關概念板塊來說，是一大利好，隨後醫藥股普漲。
主要體現在兩個方面。
首先在疫苗上，有抗疫概念的醫藥股，幾乎無一例外地上漲。
在今天，抗疫股更是集體爆發，復星醫藥（02196.HK）漲超20%，國藥控股（01099.HK）漲逾10%，康寧傑瑞製藥-B（09966.HK）漲12.46% ，康希諾生物-B（06185.HK）漲5.01%。$復星醫藥(02196)$ $康希諾生物-B(06185)$
其次是帶動醫療物資相關概念股，即一次性手套、防護服、氧氣罐等。拿醫療護理產品供應商——英科醫療（300677.SZ）來說，去年僅一次性手套就賣了138.4億元，股價也從年初7元最高漲至300多元，翻了好幾十倍。
賣制氧機的魚躍醫療（002223.SZ）也憑藉疫情，接到源源不斷的訂單。自2020年至今，股價走出一段高位趨勢。
可見，醫藥板塊的大漲，正是疫情升級的反映。
值得注意的是，飆漲的股價也有提前透支部分未來業績增長的可能。如中證醫藥指數（000933.SZ），目前接近年前的最高點了。
當前市盈率百分位已高達86%，即當前醫藥股比歷史上86%的時候都更貴。一旦高估值的股票調整，就是大幅度的回撤了。
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疊加此前拜登政府宣布支持全球放棄疫苗專利保護，直接帶垮了次日的醫藥板塊。
為什麼呢？
專利壁壘是醫藥技術重要的壁壘之一，而且疫苗研發投入高昂，如果放開專利，意味著疫苗企業費盡心思研發的疫苗，大家可以隨便“山寨”了。
受此消息影響，中國7家代表性疫苗股市值在5月6日，合計蒸發1177.46億人民幣。
但從後來各國的態度來看，專利公開暫時還不可行。
據5月8日在葡萄牙北部城市波爾圖閉幕的歐盟社會峰會上，歐盟各國領導人就暫緩新冠疫苗知識產權豁免達成一致。
此外，全球疫苗巨頭輝瑞（PFE.US）也明確回應拜登政府，放棄疫苗知識產權只會破壞全球疫苗接種進程，不會改善全球疫苗供應短缺的局面。$輝瑞(PFE)$
這也能從疫苗研發的技術路線得以驗證。人用疫苗從研發到上市需經眾多流程，其他對手要復制產品將面臨病毒變異、研發門檻高、產能不足、公眾信任度低、生產成本控制等難題，這不僅需要長時間的研究，同時產能也不保證能得到充足的供給。
就拿輝瑞的mRNA疫苗來說，需要19個國家86個供應商的280種生產原料，世界範圍內能效仿的企業屈指可數。
最後，疫苗普遍受政府限價影響，利潤率有限，在世界整體接種率上升及其他生產技術壁壘的影響下，開放專利對已具有領先地位的疫苗企業影響非常有限。
截至5月10日16點，國外抗疫股BNTX漲超9%，INO漲近3%，阿斯利康、輝瑞、強生小幅上漲。
對投資者來說，只要疫情還未完全消退，醫藥股就還有佈局的空間，尤其是抗疫概念股。
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