上週三美國總統拜登在賓夕法尼亞州匹茲堡發表講話，宣布了一項數額高達2.25萬億美元的基礎設施計劃，並表示將在未來8 年內重構美國的基礎設施。
目前這一份計劃只是一份草案，不排除2.25萬億計劃金額在未來第二輪或是第三輪計劃中逐步提升。
身為美股投資者，清楚未來市場上資金流動性集中在哪些行業、哪些領域是非常重要的。因此，我們也密切關注美國基建計劃草案的內容。
梳理之後，拜登公佈的基礎設施計劃包括四項：
- 投資交通基礎設施和建立能夠抵禦天氣災害的“堅韌基礎設施”
- 改造和建造200 多萬套經濟適用房和商業地產，更換全國所有鉛管和服務電纜，投資通用寬帶網絡；
- 改善護理經濟，幫助老年人和殘疾人獲得負擔得起的醫療護理，並擴大護理人員隊伍，投資氣候研究與製造業；
- 提高企業稅，以支付8 年的支出計劃。拜登提議將公司稅率提高到28%，並把對跨國公司徵稅的最低稅率提高到21%。
今天，我們換一種方式講解美股，不針對某一檔個股，而是從大方向看這一份基礎建設計劃，有哪些值得挖掘的投資方向。
一、交通基礎建設——6210億美元
這一部分的資金計劃用來更新國內基礎建設，比如橋樑、鐵路、高速公路等。
其中有1740億美元會用來投資電動車市場。受到消息面影響，電動車龍頭特斯拉股價上周有較好表現，股價一路從600美元拉升至700美元，上漲幅度16%。
但是仔細看計劃內容，電動車市場的投資金額只有佔據總計劃的不到10%，並且，1740億美元並非全部用來折抵消費電動車的稅費。因此，這一次的基建方案對電動汽車公司來說，實際利好非常有限。
我們認為，這次計劃在基建的資金投入，最大的受益者還是鋼鐵股、水泥股等基建股。
二、家庭基礎建設——6500億美元
這部分是我們關注的重點，這一部分和第一計劃的資金是相同的。資金主要投入四個方向：改善居民純淨水、寬屏、電網、高品質居住。
其中重點關注“寬屏”，根據美國白宮文件，其中一個目標是讓尚無寬屏的35%鄉村人口可以上網。目前正在4G轉向5G的時代，雖然美國互聯網發展仍是全球第一，但是和舉國之力投入5G的中國相比，近期美國在網絡基建的速度卻明顯落後。
因此這一部分的建設，美國要趁著手上有鈔票、國內聲浪統一的時候追趕起來。
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其餘三個方向中，“淨水”主要受益鋼鐵股，因為實現目標的方法仍是替換水管。此前，我們在“美股Call訊”中，也有帶領各位投資朋友佈局鋼鐵股——美國鋼鐵（NYSE:X）。
若是你對我們的美股Call訊感興趣可以聯繫（ddbird12345）領取學習資料。
最後，除了鋼鐵，另外有1000億美元會用來升級、增建學校。
三、美國製造訓練研發——5800億美元
製造、訓練、研發主要目的在於打造國內完整供應鏈。這一部分的目標和上一任有異也有同。
上一任政府的政策重點在於吸引海外企業回國，就可以免稅，
拜登則是加稅，但是會提供額外的資金、獎勵來輔助研發。該政策對於製造業是全面性的利好，在這裡沒法一一贅述具體利好到哪些公司。
四、照護經濟——4000億美元
利好社區養老院、養老機構。
五、資金來自何處？
上面，我們看完拜登介紹在未來如何花錢？但是沒有提及這筆錢的來源何處？
在美國政府公佈2.25萬億基建計劃的同時，拜登政府也同時公佈了“加稅”計劃。投資朋友需要特別注意這部分消息。
為了支應政府支出，拜登政府規劃多項稅務措施如下：
- 企業稅率由21%提升至28%
- 增加對美國跨國公司的全球最低稅率
- 廢除化石燃料補貼和稅務漏洞
企業稅在特朗普時代是被調降的，由歐巴馬時代的35%調降到21%，所以特朗普時代政府的收入是下降的，未來，拜登要將企業稅重新調升至28%。這一加稅措舉主要針對的對象就是美國大型科技藍籌股。包括增加對美國跨國公司的全球最低稅率也是在針對美國大型藍籌科技公司。
過去幾年來，藍籌股漲幅不小，原因來自於稅後盈餘大漲，這和本土企業稅和跨國企業稅收下降有關，換句話說，一旦稅率提升，大型科技藍籌的稅後收入也將受到影響。
上週股市表現最優秀的族群還是集中在傳統基礎建設股，比如我們二月份曾佈局過的美國鋼鐵（NYSE:X）。未來基建草案的影響力，將繼續改善鋼鐵股的基本面表現，因此美國鋼鐵未來還是有機會繼續走高。
雖然美國基建計劃的大體框架已經被提出，但是按照過去的慣性，政策距離真正落地仍有時間，基礎建設計劃最快會在2022年落地。因此未來，仍預留許多時間讓投資朋友在傳統基建股佈局，同時，加稅對藍籌板塊的利空落地也仍需時間。
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