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交易所買賣基金(ETF)具有許多好處,例如費用率低,流動性充裕,投資選擇範圍,多元化,投資門檻低等,因此是個人投資者的理想選擇。這些功能也使ETF成為新交易者和投資者使用的各種交易和投資策略的理想工具。以下是針對個人投資者的七種最佳ETF 交易策略:

1.定投(DCA)

我們從最基本的策略開始-定投(DCA)。定投是一種定期購買一定固定貨幣數量的資產的技術,而與資產的成本變動無關。初級投資者通常是年輕人,他們在勞動力市場工作了一年或兩年,並且收入穩定,每月可以從中儲蓄一點錢。

這樣的投資者應該每個月拿幾百美元,而不是將其投資到一個低息儲蓄賬戶中,而是將其投資於一個ETF或一組ETF。

優點

對於個人投資者而言,這種定期投資有兩個主要優點。首先是它對儲蓄過程賦予了一定的紀律。正如許多理財規劃師所建議的那樣,首先付錢給自己很有意義,這是您定期儲蓄所能實現的。

第二個優點是,通過每月在ETF上投資相同的固定美元金額(平均美元成本的基本前提),當ETF價格較低時,您將累積更多的單位,而當ETF價格較高時,您將累積較少的單位,因此計算出您的持股成本。隨著時間的流逝,只要堅持這一準則,這種方法就能獲得豐厚的回報。

2.資產配置

資產配置是一種強大的投資工具,它意味著將投資組合的一部分分配給不同的資產類別,例如股票,債券,商品和現金,以實現多元化。大多數ETF的投資門檻較低(通常每月低至50美元),這使個人投資者可以輕鬆實施基本的資產配置策略,具體取決於他或她的投資時間範圍和風險承受能力。

舉例來說,由於20歲的年輕投資者投資時間長且具有高風險承受能力,因此他們可能100%投資了股票ETF。但是,隨著他們進入30多歲並開始重大的生命週期變化(例如成立家庭和購買房屋),他們可能會轉向不太積極的投資組合,例如60%的股票ETF和40%的債券ETF。

例如,假設您在2012年9月至2015年8月的每個月的第一天向SPDR S&P 500 ETF(SPY)投資了500美元,該ETF跟踪S&P 500指數。因此,當SPY單位在2012年9月的交易價格為136.16美元時,500美元將為您帶來3.67個單位,但是三年後,當交易價格接近200美元時,每月500美元的投資將為您帶來2.53個單位。

在三年的時間裡,您總共將購買103.79 SPY單位(基於針對股息和分拆調整後的收盤價)。以2015年8月10日的收盤價209.42美元計算,這些單位的價值為21,735.170美元,平均年收益率接近13%。

3.波段交易

波段交易是尋求採取股票或類似貨幣或者商品等樂器相當大的波動的優勢行業。他們可能需要幾天到幾週的時間才能完成工作,這與日間交易不同,後者很少隔夜開放。

使其適合於波動交易的ETF的屬性是其多樣化和緊密的買賣差價。另外,由於ETF可用於許多不同的投資類別和廣泛的行業,因此個人投資者可以選擇基於具有特定專業知識或知識的行業或資產類別交易ETF 。

例如,具有技術背景的人可能會在交易跟踪納斯達克100指數的Invesco QQQ ETF(QQQ)等技術ETF時佔優勢。密切跟踪商品市場的新手交易者可能更喜歡交易其中一種現有許多商品ETF,例如Invesco DB商品追踪ETF(DBC)。

因為ETF通常是一籃子股票或其他資產,所以它們在牛市中可能不會表現出與單個股票相同的價格上漲趨勢。出於同樣的原因,它們的多元化也使它們比單隻股票不易受到大幅下跌的影響。這為防止資本侵蝕提供了一些保護,這是個人投資者的重要考慮因素。

4.行業輪動

ETF還使個人投資者相對容易地根據經濟周期的各個階段執行行業輪動。例如,假設通過iShares納斯達克生物技術ETF(IBB)投資了生物技術領域的投資者。

隨著IBB在過去五年中(截至2020年4月)下跌5%,投資者可能希望從該ETF中獲利,並通過消費必需品精選行業SPDR ETF(XLP)轉向更具防禦性的行業,如消費必需品。

5.賣空

賣空,出售借來的證券或金融工具, 通常對於大多數投資者一個相當危險的努力,因此,不是大多數個人投資者應該嘗試。但是,通過ETF賣空比賣空單個股票更可取,因為出現空頭擠壓的風險較低(在這種情況下,被大量賣空的證券或商品的價格會飆升),並且借貸成本顯著降低(相比以及試圖賣空高空頭股票的成本)。這些減輕風險的考慮因素對個人投資者很重要。

通過ETF賣空也使交易者能夠利用廣泛的投資主題。因此,熟悉空頭風險並希望在新興市場中建立空頭頭寸的高級個人投資者可以通過iShares MSCI新興市場ETF(EEM)做到。但是,請注意,個人投資者遠離雙槓桿或三槓桿反向ETF,它們尋求的結果等於指數一日價格變動的反向值的兩倍或三倍,這些ETF內在風險程度要比原ETF高得多。

6.押注季節性趨勢

ETF也是個人投資者利用季節性趨勢的好工具。讓我們考慮兩個著名的季節性趨勢。第一個叫做五月拋售現象。它指的是,與11月至4月相比,美國股市在5個月至10月的六個月內歷來表現不佳。

其他季節性趨勢是黃金在9月和10月收穫,感謝來自印度的強勁需求提前結婚旺季和燈光,通常十月中旬和十一月中旬間下降的排燈節的傾向。可以通過在4月底或5月初附近賣空SPDR S&P 500 ETF(SPY)並在當月典型的市場低迷發生後立即在10月下旬關閉空頭頭寸來利用廣泛的市場疲軟趨勢。

個人投資者可以通過在夏末購買受歡迎的黃金ETF(如SPDR Gold Trust(GLD))的單位並在幾個月後平倉來利用季節性的黃金價格優勢。請注意,季節性趨勢並不一定總是如預期的那樣發生,通常建議為此類交易頭寸設置止損以限制大額虧損的風險。 

7.套期保值

個人投資者有時可能需要對沖或防範大量投資組合中的下行風險,這些投資組合可能是由於繼承而獲得的。

假設您繼承了相當數量的美國藍籌股投資組合,並且擔心美國股票大幅下跌的風險。一種解決方案是購買看跌期權。但是,由於大多數個人投資者都不熟悉期權交易策略,因此另一種策略是在SPDR S&P 500(SPY)或SPDR Dow Jones工業平均ETF(DIA)等廣泛市場的ETF中做空空頭頭寸。

如果市場如預期般下跌,您的藍籌股票頭寸將被有效對沖,因為您的投資組合的下跌將被做空ETF頭寸的收益所抵消。請注意,如果市場發展,您的收益也將受到限制,因為投資組合的收益將被做空ETF頭寸的損失所抵消。但是,ETF為個人投資者提供了一種相對簡單有效的對沖方法。

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