$Zoom(ZM)$將於6月2日(週二)美股盤後發布2021財年Q1財報,這篇文章想與大家探討一下Zoom本次財報的看點。

 

Zoom股價突破200美元

如果長期關注Zoom的虎友,可能會發現它自2020年伊始,連續大漲,接近翻了2倍。昨天Zoom股價大漲13.75%,突破200美元,有沒有什麼利好消息嗎?這種漲幅是否可以延續?

先來簡單回顧一下Q4財報

營收1.883億美元,同比增長78%,高於分析師預期的1.766億美元;過去12個月來共有641個客戶支出超過10萬美元,人數同比增長86%,環比增97%;淨利潤1530萬美元,同比暴增1180%;調整後每股收益15美分,高於分析師預期的7美分;從Q4的財報,我們不難看出Zoom是疫情受益股,它的Q4就已經足夠好,net dollar expansion rate超過130%,表示新增客戶及留存狀況都非常好且貨幣化能力非常高。這次疫情又給他帶來了大量新客紅利。

 

關於2020年Q1財報,有以下幾個看點

風口上的Zoom到底有多好?

隨著新型冠狀病毒疫情的發展肆虐,國務院發布延長假期的通知,以阻斷疫情。各大互聯網公司更是響應號召,避免人員聚集,採取了在家辦公的方式。一時之間“雲視頻會議”在這個春節受到了人們的青睞。

一些互聯網巨頭也加入了雲視頻會議市場的賽事中。華為旗下的WeLink、阿里的釘釘、騰訊的騰訊會議、企業微信、字節跳動的飛書相繼宣布免費開放平台上的“視頻會議”服務。

而隨著疫情在全世界範圍肆虐,相關數據顯示,在2019年12月,Zoom每天有1000萬會議使用者。但隨著疫情的爆發,在2020年4月底,Zoom方面就表示,每天有3億以上的會議使用者,意味著短短幾個月內使用量就暴增了30倍

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這種增長是否具有可持續性?

關於增長的預期,IDC提了對雲視頻會議,辦公協作軟件市場的整體預期。其實在Q4電話會議最長被問到的問題就是這種增長是否具有可持續性,對此袁征表示

“我不認為這是暫時的,” 矽谷的幾家公司沒有一個單一的實體辦公室” ,他說虛擬“視頻會議”是通信的未來。與其說這場流行病是一種“變革推動者” ,不如說是一種現有趨勢的“催化劑”。 換句話說,新型冠狀病毒肺炎只是幫助它加速了。

如果他是正確的,這意味著遠程工作區不會很快消失。而即便是後疫情時代,由於人們的工作和生活方式出現的改變,已經有不少雇主開始認真考慮遠程辦公方式的永久性使用,這都會給Zoom帶來好處。

 

Zoom現在的估值是否合理?

雖然說股價一直在漲,公司管理層也在一直打氣,然而與此同時,他們也在不停的賣股票,難道高管也認為太貴了?現在的股價已經超出了絕大多數分析師的預期。分析師預期如下

彭博分析師預計2021財年1季度營收為2.03億元,調整後EPS為0.089,2021財年 2季度營收為2.22億元。

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