目前日期文章:201801 (68)

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首先第一點,我討厭別人用“玩”字在投機上,美股期權交流群裡是禁用“玩”字的。
因為很簡單,喜歡用“玩”的人,往往都被市場玩的怎麼死的都不知道。
另外,這是一個基本的心理素養,如果對市場沒有敬畏,對自己的行為沒有理性的判斷,盲目追高,僅靠片面信息買股等等大忌就一定層出不窮,基本可以想到資金管理的有多亂。
所以,基本上有人用“玩”字來形容理財或者自己的交易,我從來不理,或者說不屑。
這不是咬文嚼字,明顯沒有一個好的態度,道不同不相為謀。
(美股,無論是股票或是ETF,期權,我只等下跌時才買進,要賣出的時候一定是選當天漲的時候)
第二點,我不看中概股。
這點對廣大美股交易者都比較難,因為大家接受信息的渠道非常不同,中概股有些暴漲暴跌的比較吸引眼球的K線也吸引了很多“玩家”但絕不是投資者。
為什麼不看?因為:
1. 財報不是按GAAP準備的, 而且交的是6-K 不是10-q, 10-k 做模型的時候數據記錄追尋難度太高;
2. 分析師少, 沒有estimate, 光有一個報告的EPS 是沒用的;
3. 美國基金經理持股少, 如果不是基金經理再炒,那麼你就不知道誰在買誰在賣,你也不知道它為什麼買,為什麼賣等等。難以判斷有用的依據;
4. Information Asymetry 太厲害。
當然,這個每個人交易的方式不一樣,找自己的節奏是最重要的,如果你本身中概股炒的就如魚得水,完全可以忽略這一條。投資和投機只有一線之隔, 這個間隔就是“依據什麼”。
相關信息– 在國內如何買賣美股:(第一證券Firstrade)
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
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第三點, 最簡單的投機方法。
美股技術分析,我只看量價,每天查查http://finance.yahoo.com/gainers?e=o上面,大漲,大跌, vlomue在100萬以上,超過平均volume 5倍以上並且導致大跌有明確信息的,加入特殊觀察列表,記錄後幾天的量價變化,看多少天週期後開始反彈等等。
下一次同行業公司出現類似情況,基本這次記錄可以用來call 或者put。
散戶乾就干點技術手段,不要一天到晚把自己弄得和美股交易員一樣盯著屏幕抓波段, 他們輸,輸公司, 你們輸輸自己的錢。
第四點, 多讀書,多看報。
看什麼, 這個非常重要。
看什麼?國外金融大鱷寫的資金分倉,以及投資的一些書是不錯的。
很多model你自己看了他們的書後可以依葫蘆畫瓢做出來, 有value 對比你的把握就大多了。
(如果沒有value同行業對比,告訴我NFLX被高估的多麼噁心,我這次10有8,9也會追高季報。)
金融大鱷的書,告訴你該如何做一名合格並且輕鬆的投資者。
報紙,過時了,網上的一些文章可以看看,過於長,過於專注基本面的文章不要看,投資價值為0. 過多參與作者情緒的不要看,沒有價值,他們的判斷不代表你的判斷(這點尤為重要, 你要明白你在幹什麼, 而不是明白他在幹什麼,很多人都是不明白自己在幹什麼而盲目追高等等)。
最好的就是看消息, 然後自己看股價怎麼變等。自己給自己養成一種消息反應的習慣。
理財的步驟:
這下面說的全部內容,前提都是你自己擁有股票而不是IB那樣保證金交易,連反彈都耐不住都可能爆倉的形式。
前提是自己持有,不賣就不算賠。把股市當作Foreign exchange FX market 一樣來交易的都是不明智的。
1. 選擇多少倉位放在股市上;
最保險的投資選擇是國債,企業債的逆回購, 這個是對沖通貨膨脹的比較好的方法,大部分倉位應在這。
債券正購買, 這個要具體情況具體分析,牽扯到一些財務知識,自己搞不定就詢問理財單位。
經濟大環境, 大環境良好的情況下,股市可以多分一些50%-60%都是沒問題的,如果自信的話。經濟情況不樂觀,比如現在,最多30%,而且要做好被套就等解套而不是止損的準備。
國內股市,國外股市。
不一定就要國內股市分倉多於國外股市。
主要看哪個市場相對好,相對好的,自己把握較多的可以多放一些。
最後微觀到市場環境, 比如現在我認為市場環境很差,很多股票都被過高估計, 我就賣了很多之前的持有,現在只持有反指數基金和被套住的JCP。
這一點我還是說明,散戶就不要累著搞高頻交易了。被套者之所以被套通常都是以大博小。我來舉一個典型的例子,大家想像有沒有過“這個股我估計今天還能再漲4%,我多買點,撈一把就走。” (結果被套進去大部分資金。)
2. 公司的選擇。
很簡單的建立自己觀察列表的方法,就是除了自己熟悉的經常關注的公司
每天查finance.yahoo.com上面volume排行榜,把volume大於20million的公司都看看,看看自己懂不懂那個產業, 產業透明度高不高(我不炒醫藥,礦業的原因)等等。
加入觀察列表每天收盤後看看變化, 變化大的查查相關信息,慢慢就明白大家關注這些公司到底哪些內容了。
3. 價值
主要關註四個方面, sales per share/ price per share; Book value per share/ price per share; Debt per share/ price per share; dividend yield。
我在每一個季報後都會重新估值然後每個行業挑選出,前景好,財務狀況良好,並且相對低谷,或者高估不太多的公司作為推薦,如果這些都滿足再加上有dividend就更好。
4. 關於投機
我說了, 投機最底線在於以小博大。(所以,剛才舉的典型的“以大博小”的例子就連投機都不算,是最低級的“玩”,是人都會。)
我記得,GRPN在3.8衝到4.3的時候,我在別的群裡推薦長期持有,有人就說,GRPN 被GOOG要收購的消息都破產了,你還買?
我當時的依據在於, 1. 收購破產是破產,但是既然已經有了收購的話題,潛在的被別的公司收購是有可能的, 因為股價確實低
2. 最重要的一點, groupon 團購,世界範圍內的從服務到商品的團購,發售等等屬於行業壟斷, 很容易成為傾銷庫存的渠道。我個人認為,市場開拓的好,慢慢前景只會更好,而現在短期的窘境可能導致2個可能: 1. 換管理層,沒有利用好渠道2. 被收購, 被歡管理層等。
後面, 12年年報不及預期大跌,第二天后,CEO就被換了,從那時起,加上有Tiger fund 增持,新CEO的良好管理GRPN 一路到12, 前幾天被我撤下推薦列表。
AMD 我買的時候,價格在2.2還是2.6我忘了, 我在4賣的。推薦原因是因為,我讀到了它進軍tablet chip的消息,並且還是那句話股價低, 更重要的一點市場好, 所以那個時候我不用做value對比,不用查債務。只要市場好, 你能分析出一個hope, 然後在很多人發現之前買入, 再他們買入時候賣出就夠了。
但是這樣的投機顯然不適合現在這個動蕩的市場。
FB Q2 全面大漲後,我本來不想推薦, 因為Q3能不能保住增長趨勢不好說,但​​是量價齊升的太厲害,能看出大量基金經理增持, 算是一起形成那個hope。前幾天52左右時候也被我撤下推薦列表,不要等Q3,我認為這段趨勢已經夠了。就算Q3達標, 和LNKD一樣被高估的過高了。
EA 公司也是我3月前就推薦了的, 趁著沒有新產品的下跌趨勢買漲,先是等Sim city 5的消息, 然後是一系列EA的傳統之作,加上EA自主開發的origin平台,那個時候在18左右價位我相信它會做的很出色, 甚至在9月份前,EA在26時候我還是推薦了它。因為這一季度連續傳統大作的發售會給達到新銷售記錄有一定的支持。EA 就等季報吧。
AAPL, 去年冬天在中國銷售數據出來利好衝到510的時候我就推薦put, 因為我看到很多小反彈,都沒能真正支撐股價。同時年報時候銷售已經開始下降, 加上inventory增大,加上最重要的, AAPL 它的產品生命週期,(只有itunes 以及tablet 是處在growth, 它的主要產品手機以及PC 都屬於頂峰下跌的產品生命週期,我是極力反對用它來build hope)
後來supplies cut的消息讓AAPL 跌倒420, 我推薦的追反彈買430的call, 原因也是因為我之前說過的這一段的小反彈多。
大跌必有反彈,蘋果總是有幫死忠。(想要成為人上人,要學會利用別人的偏見,而不是加入)
這次AAPL 產品發布會後我根據觀察它給我留下我對它的印象,我就能大概知道市場怎麼反應, 先跌後漲
上面這些我曾經,不用value model,等等直接想出消息都有一個共同點, 就是股價便宜。
真正的value investing也不是全數字, 也要看前景, 同行業中如果有一個高估一點,但是前景實力明顯更強,那麼這個肯定是首選。
總結, 投機不是盲目追高, 盲目追高是在“玩”。投機和投資唯一不一樣的是, 投資你的reasonable basis 是事實, 而投機,你的reasonable basis 只是一個opinion。
投機最好的選擇是,基本面沒問題, 短線不成變長線。
如果你想不出一個理由,為什麼如果你持有失敗,價格還會回來就不要買它。
關於JCP, 之前推薦的時候,剛好是JCP 宣布沒有增加負債的記錄,那天從12%最高點回落到3%的時候,我的心態也有些變化,在10.3買了50股。不過好在不多,收盤後bloomberg就提醒我84million shares secondary public offering, 從那以後不明原因就不斷被空。JCP可能也會成為我推薦的第一個失敗的股票。不管怎麼樣, 等,是現在JCP 持有者最應該做的。(應該沒人是重倉吧, 重倉可能要止損70%$彭尼(JCP)$ )
我Q3之後會推荐一些股票,而我的底線則是,不該管Q3到年報中間怎麼變, 最壞的可能是年報後股價一會比現價高。
最後, 這幾天有些垃圾認為只勸不要買是假東西,沒本事,我可真是沒見過如此垃圾的交易者。
如果真的沒有好的選擇難道我要幫助build bubble?
我把我曾經部分日盈利上300的圖拿出來,不過好長時間不交易期權了, 散戶還是乖乖的拿好股票。期權對時間以及準確率的要求太高了。
文章中一些圖片未轉載,原文地址:http://xueqiu.com/5464714219/25774470

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bills鬆餅創立於澳州雪梨,曾被媒體評比世界第一名 ,來到九州福岡,一定要來最美的bills鬆餅水上公園分店

鬆餅,請看Menu上的『Sweets』

吃起來非常有幸福感覺....雖然個人對這種鬆餅口感沒有太大的喜歡,但對於小孩和女生應該很對味~~~

旅程的最後一天,適合過來品嚐一下,細細回味這幾天在九州的旅程,享受完幸福的滋味,就可以搭程回家的腳步嘍~~

bills福岡水上公園店 電話:+81-92-733-2555

地址:福岡県福岡市中央区西中洲13-1

官網:http://billsjapan.com/jp

營業時間:08:30~24:00

Google Map:https://goo.gl/maps/R6VFhmWxaao

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今天 由布まぶし心 餐廳最靠近車站的分店休店,只有總店有開,3點前門口排得滿滿是人,但4點過後就沒人排隊了

平日下午只營業到6:30,5:30是最後點餐

點了 豊後牛及地雞蓋飯 ,兩種口味都不錯,我個人較喜歡豐厚牛...

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9F提供免費寄物櫃服務,3小時內免費,空間大小約小型行李箱可以放入

這天放了超過3小時,意外沒有多收費用...賺到了

至於中大型行李箱就得放在1F的置物櫃了(全家便利商店旁的通道上),大小空間都有,最大的每天僅須600日圓

當然,最方便也最省錢經濟就是到下塌的飯店寄放嘍~~

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位置地方,可以從阪急百貨坐電梯到8F,再坐手扶梯上去9F

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1.國內期貨商開戶 -------------------- 一般有期限,只要每月至少有一筆交易就可以繼續使用;但也
有無限制時間的呢。( x盛、康x....)

2.國外經紀商 -------------------------- 有些不需開戶,即可申請模擬帳戶;也些則需要開戶流程才能申
請。(Firetip、IB、GF、IF、DD.....)

通常,應該說國外提供的下單交易平台和模擬平台功能非常強大,然而愈多功能收費相對也比較高。只要選擇簡單可以賺錢的,就是好用的平台。

目前以透過DD這家的手續費(國外外匯期貨)手續費最為便宜(天下無敵),來回雙邊才3~5美元,你說便不便宜,而且DDT的結算所2012排行還比IB還前面,所以安全性還不錯。

 

前幾篇,簡單介紹了SC (Sierra Chart)一些下單介面上的操作說明,功能非常地多也非常的強大。

很多神手級高手常建議投入市場前先用模擬單試試,如果連模擬單都無法賺錢了,下實單根本是去當砲灰而

已;目前提供海外外匯期貨即時(Real-time)模擬下單的,實屬不多。而大多國外卷商所提供時間以2週為期

限,頂多可以再讓你延續2週,也就是1個月。

【Sierra Chart】是一個很棒的閃電下單軟體,再搭配DDT 無與倫比的交易手續費,那真的是太棒了;當

然,DDT合作的交易平台有數個之多,如CQG就能讓API接上,今年甚至可以用Multichart接上~

SC 也是提供Free 免費模擬下單2週:

1.下載軟體

    http://www.sierrachart.com/


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2.註冊帳號

3.設定完成



 

更多內容,請詳閱IB(Interactive Brokers)官網

 

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選擇在國外券商交易,有許多優點和好處,不外乎【交易費用超低】【當沖保證金超低】

【報價速度超快】【交易平台超優】

唯需要注意的就是小小的交易流程,基本上就和在國內交易一樣的規則,只不過是在國外而已。

基本上,你可能會碰上的機率真的是微乎其微,看看你在國內交易的經驗就知道~~


Margins : Intraday margins apply to the entire "Electronic Trade Session". But once you carry an open position from one Electronic Trade Session into a new Electronic Trade Session, then the Exchange requires that you must have the "Full Initial Margin" per contract within your trading account (until you close your position) or else you will receive a Margin Call & also the possibility of your position being Liquidated.

當沖(Intraday)交易保證金適用時【電子交易時段】,一旦跨到下一個電子交易時段,則交易所

會要求『全額保證金( "Full Initial Margin" )』直到平倉為止,如果你的帳戶餘額不夠全額保證金

則你將會收到(Margin Call)追繳保證金,倉位(position)也有可能會被自動平倉(清算)

例如:通常歐元(6E),在DDT和AMP當沖只需要約400 USD,一旦超過電子交易時段(留倉)

            全額保證金2675 USD

E-Mini S&P 500 (ES) Globex Trade Session : 5:00pm To 4:15pm (CST) : 45 Minute Close Period : http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

*Please visit the Exchange websites to confirm all Electronic Trading Hours.

迷你標準普爾 S&P 500500 ( ES )的Globex交易時段:下午5:00至下午四點15分(CST美東):

(通常是台灣在凌晨 05:00 時關閉,休息45 分)

每一交易所交易時間不同唷~~~~~

If you should get yourself into a Margin Call situation, then the Margin Call amount (required by the Exchange) will appear near the bottom of your Account Statement.

*Also as a Penalty, the Risk Manager has the discretion to raise your Intraday margin requirement (or he can possibly Close your trading account for any constant problems). Please trade carefully.

當你的倉位選擇(不小心)留倉,Risk Manager 會衡量狀況,以經驗而言通常如果該口交易是賺

錢(盈利)的,那麼剛好你的帳戶餘額不夠全額保證金的話,可能不會被Risk Manager清算平倉

,又或者該口虧損不是太大的狀況下,也是可能會被留倉著。

When carrying open positions into the next Electronic Trade Session with the proper Initial margin amount per contract : If your account balance should drop below the Maintenance margin amount per contract, then you would receive a Margin Call requesting to bring your account balance back up to the Initial margin amount per contract again : http://deepdiscounttrading.com/TradingMargins.html

這裡提到的就是帳戶餘額不夠全額保證金時,你會收到 Margin Call (催繳保證金)

一般會用Email 和 電話 通知你,接到英文電話時,就回覆I know 或者請他協助平倉close

position或者已經作電匯(wire transfer)

* 預先設定好網銀(至銀行臨櫃辦理約定帳戶),匯出去很快就會到

Caution : When trading contracts during its Night Session, the Open Interest & Volume (Liquidity) is much lower compared to its Day Session. So you may experience heavy slippage on your market order or stop order fills, and you may find it very challenging to get your limit orders filled. Please ask further questions if you do not understand all of the above.

注意:晚上交易時段(Night Session),交易量通常比白天(Day Session)少,所以如果使用

市價單(market order)或者止損單(stop order),有可能會有較大的滑價,限價單(limit order)也有

可能不被成交唷~~~~~~~~~

目前DDT 最低開戶為$3000 usd,也已取消低於$2000 usd 無法交易的限制..

DDT如何增加當沖交易口數

DDT為確保風險管控,一般帳戶無法讓交易者當沖到最大口數,即使帳戶仍有足夠Margin餘額

這對交易者來說也是一種風險控管,雙方都有好處

如果認為交易上沒什麼問題,也想用盡所有的帳戶上Margin

可以寫email 聯繫DDT,請Risk Manager 放大交易最大口數

當然Risk Manager會衡量你交易的狀況給予調整

 

 

 

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很多美股券商都提供免佣金交易ETFs(交易所交易型基金)的優惠,美股網絡券商Firstrade也不例外,它提供了十支免佣金交易的ETFs(現在有12檔免費ETF可選擇),該十支ETFs涵蓋各類型投資標的,包括大小型股、商品基金、長短型債券以及新興市場等類型,下面我們就來簡要了解下這十支ETFs。
美國本地股票市場,Firstrade提供iShares S&P 500 ETF(美股代號:IVV),iShares S&P MidCap 400 ETF(美股代號:IJH)與Vanguard Small Cap Growth(美股代號:VBK),這些標的可以分別投入美國的大型股、中型股與小型成長股。
雖然在美國股市投資,我常以Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號VTI)為範例,但標普500 ETF其實也是好用的美國股市指數化投資工具。
這十年,IVV的累積報酬是97.3%,VTI是114.7%,IVV的年化報酬是7.03%,VTI是7.94%,IVV落後一些,主要原因在於過去十年中,大多年度是中小型類股表現比大型股要好,這時候,有包括中型股與小型股的VTI會有較好的績效。
Firstrade在標普500 ETF方面選用iShares的產品,而不是SPDR的標普500 ETF,也是全美資產最大的ETF-SPY,是個明智的選擇。這兩支ETF雖然都是追踪標普500,但它們的法律架構不同,會對ETF運作產生不同的影響。
相關資訊– 在國內如何買賣美股:
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
在美國本地股票市場,Firstrade還提供一個很有趣的標的,Vanguard Dividend Appreciation ETF(美股代號:VIG),這支ETF追踪的是一個策略指數,篩選出過去十年,年年提高配息的公司。除此之外,還有財務健康面向的篩選。總開銷0.13%,資產總值146億美金,是​​美國股市相當受歡迎的一支高股息ETF(但它注重的其實是穩健度,股息並沒有比全市場指數高多少)。
國際股票市場,Firstrade提供兩個標的。一是投資整體新興市場的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(美股代號:VWO),另一個是專門投資中國市場的iShares FTSE China 25 ETF (美股代號: FXI)。
債券市場方面有三支免費ETF,都是投入美國本地債券市場,包括:Vanguard Short-Term Bond ETF(美股代號BSV)、Vanguard Intermediate-Term Bond ETF(美股代號BIV)與Vanguard Long-Term Bond ETF(美股代號BLV),分別投入美國的短、中、長期債券市場,它們都是同時包涵政府債與公司債的債券ETF。
除了股票與債券,另有一支原材料相關的ETF,PowerShares DB Commodity Index ETF(美股代號:DBC),這支ETF投入14種原材料期貨,比重分別是:能源55%、農業22%、工業金屬13% 、貴金屬10%
總結來說,Firstrade這10支免費交易ETF已經涵括美國本地股票與債券市場,新興股票市場與原材料市場。
以下為十支免佣基金清單與敘述:
代號 公開說明書 名稱 目標 費用比率
BLV Vanguard Long Term Bond ETF 長期債券
追踪Barclays Capital Mutual Fund長期美國政府債券指數之表現。
0.11%
BIV Vanguard Intermediate Term Bond ETF 中期債券
追踪Barclays Capital 5-10年政府債券/信用指數。此指數涵蓋美國政府,投資級別企業以及5-10年國際美元支付發行債券等。
0.11%
BSV Vanguard Short Term Bond ETF 短期債券
追踪Barclays Capital 1-5年短期政府債券指數。此指數涵蓋美國政府,投資級別企業以及1-5年國際美元支付發行債券等。
0.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF 大型公司綜合
追踪Dividend Achievers Select指數。該指數測量股息有持續成長紀錄之公司的普通股投資報酬。
0.13%
IVV iShares S&P 500 Index Fund 大型公司綜合
追踪標準普爾500大型公司指數。該指數測量美國股市大型公司之表現。
0.07%
IJH iShares S&P MidCap 400 Index Fund 中型公司總合
追踪標準普爾400中型公司指數。該指數測量美國股市中型公司之表現。
0.15%
VBK Vanguard Small Cap Growth ETF 小型公司成長
追踪MSCI美國小型公司成長指數,一測量小型股投資報酬的基準指數。
0.10%
VWO Vanguard Emerging Markets ETF 多元新興市場
追踪MSCI新興市場指數之表現。該基金主要將資產投入該指數所涵蓋的普通股中。
0.18%
FXI iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund 中國概念股
追踪FTSE新華中國25指數。該指數包含可供國際投資者投資之中國股市表現。
0.74%
DBC PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund 期貨
追踪德意志銀行流通商品指數。
0.93%

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需要設定101 ETF免交易手續費,才能使用唷~~~~~美股券商推薦

登入後,點選帳戶主頁面中的”My Profile”:




Elections & Routing>>Commission-Free ETF>>”Learn More”:

請直接點選畫面中的”Enroll in commission-free ETFs today!”(今天就啟用免費ETF交易)。



*注意:使用免費交易優惠買進的ETF必需持有至少30天。

假如未達期限就賣出,會被收取短線交易費(Short-term trading fee)。

勾選”I have read and agree…”



完成,成功加入101支ETF 免費交易的行列。




下載免費100 支ETF表單

 

 
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開戶很簡單,線上開戶或者紙本開戶

線上開戶TDA 開戶連結
 

 

 



紙本開戶】email給TDA,填完後掃描email回去

2018最新中文開戶說明PDF下載

https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVR2NBcDdIMkNvT2s/edit?usp=sharing

W-8BEN 範本說明下載

https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVMFVUdnVteE9ZMVE/edit?usp=sharing

另外一種版本:
https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVYlM5bVhockltR0E/edit?usp=sharing


補充說明:

1.ITIN 可以不用填寫

2.國外開戶皆需要【地址證明】,需和你填寫申請書上一樣的地址。

  銀行對帳單或水電單

  (超級秘訣,不用再去申請英文證明,只要在水電單上中文地址和姓名下,用pdf或小畫家加

  註上去列印出來,再掃描即可,email回去TDA)


《老外其實不是要看英文正本,只是他們懶得拿到地址證明還要去google翻譯,還不見得正

   確,所以你只要這樣作就ok嘍》

水電單中英文(Bill Utility)範例

3.W-8BEN需正本寄回去TDA,用一般國際信件即可,便宜,幾天就到(現在網路上上傳即可)

4.TDA收到後,你就會收到一封email,帳戶已完成

5.約7工作天,會收到2紙本(帳號,以及PIN密碼)

6.登入修改帳號和密碼

7.電匯

8.OK

【開戶流程(2)】

http://tw.myblog.yahoo.com/caseywang-forexxin/article?mid=1299&next=1272&l=f&fid=30

【電匯入金】

將以下資料給行員,請她協助填寫:

First National Bank of Omaha
1620 Dodge Street
Omaha, NE 68197
SWIFT Code: FNBOUS44
ABA # 104 000 016

Credit the account of TD AMERITRADE, Inc.
1005 N. Ameritrade Place, Bellevue, NE 68005
Account # 16424641

For further credit to(備註欄):
[client name]寫你的名字
[acct number]帳號


最好去銀行辦理網路銀行外匯匯出匯款服務申請

這樣以後就可以在家直接匯款TDA了~~~~


TD Ameritrade  美股交易/優惠新活動

活動截止日:2018/12/31

優惠如下:最高現金回饋2500 USD

 

 

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lUUnN7VGSoWZ3noefeH7_Baker Beach-12 (1)  

當然前進美股投資如何讓投資資金妥善運用,是一大課題~

美股投資不只有買賣美股,ETF、ADRs、期貨交易、外匯交易等等都是不錯的投資標的;而每一家券商都有其優勢

如:IB盈透可投資全球多市場商品(交易費用低)、DDT(DeepDiscountTrading)和AMP交易期貨(手續費超級低)、DriveWealth嘉維證券(美股&ETF交易費用最低)..等

因此,資金轉換配置在最佳的地方就能發揮更大的投資效益。

透過美股券商間的ACH電子轉帳或是整體帳戶的轉移,在美股券商中都是可以執行,唯使用ACH費用是最省的方式~

我只試過從TD Ameritrade 和AMP 用ACH轉資金到我的美國銀行帳戶裡頭(前提你要先有美國銀行帳戶),尚未券商間用ACH互轉。

 網路上有網友提出,券商間的ACH電子轉帳,前提是必須取得券商提供的支票簿(支票帳號),而證券帳戶必須連結支票帳號,才能進行電子轉帳。

 

要建立轉帳連結的兩個券商帳戶間,只要其中一個帳戶有支票帳號即可。

目前也只有Charles Schwab才有提供支票(Check),因此只能建立TD Ameritrade和Charles Schwab間ACH互轉

至於Firstrade 第一證券對於國際帳戶投資人不能使用支票和ACH

  
TD Ameritrade -- 如何設定ACH轉帳

在TD Ameritrade 中,點選:
1. Accounts
2. Deposit/Withdraw
3. Account/Bank Setup
4. 在下拉式選單中點選 Electronic (ACH) ,然後按下  ADD
5. 選擇用EMAIL傳送認證碼
6. 輸入EMAIL收到的認證碼,再按  Continue


再來就進入真正輸入銀行資料、ABA號碼、帳戶名稱、及帳號的頁面
依序填入以下資料 :
Name for this setup 
Bank name 
Bank city
Bank state
ABA number
Bank account number
Name(s) on account
Account type --  選 Checking

有些資料為Optional 可以選擇不需填寫,重要的當然是帳號、ABA number、帳戶名

接下來TD Ameritrade會進行兩筆1美元以下的小額轉帳測試,完成ACH轉帳後,會有站內訊息通知用戶到轉入帳戶(Charles Schwab或美國銀行帳戶)

從交易明細中可以查到這兩筆轉帳的金額,並在期限內完成認證程序:



然後回到TD Ameritrade :
在帳戶頁面依序點選

1. Account
2. Deposit/Withdraw
3. Account/Bank Setup
4. 點選 Verify 連結 ,就會進入驗證頁面:輸入剛才在銀行帳戶(Charles Schwab)帳戶查到的這兩筆金額,按下 Submit 
完成ACH轉帳連結驗證,帳號狀態由Pending轉為Verified,完成設定。

Charles Schwab --目前不開放國際帳戶在網站線上設定,只能下載表格,填寫後線上上傳。

 

 

 
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這年頭,因為種種機緣可以投資美股的投資者越來越多。其中大部分,也許是中概股的愛好者。

不過也有不少朋友在我的影響下,對於全球資產配置感興趣,希望我談談如何用美股ETF完成全球化全資產化的投資配置

美股資產

既然說的是美國證券市場的ETF,當然先要說如何投資美股資產。

要投資美股大資產類別,以下幾個ETF是要知曉的:

SPY

美股歷史上的第一個ETF,追踪的是著名的S&P 500指數,目前總資產規模高達1562億美元,每天成交額大概也有百億美元,1個ETF成交抵得上A股萎靡時滬市的成交額。如果你要買美股藍籌股,就是它了。

 

 
DIA
追踪的是道瓊斯工業平均指數,曾經最著名的美股指數,相比S&P 500指數更為大藍籌。不過道瓊斯指數編制規則比較老舊,同樣投資藍籌股,SPY就夠了。
QQQ
追踪納斯達克100指數,你如果要投資科技股,這個是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。
在國內如何買美股(例如阿里巴巴的股票、本文中的相關ETF等)?
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:www.e-investingguide.com/openaccount
IWM
追踪羅素2000指數。羅素2000指數大體追踪的是美股市值在1000位到3000位的企業,可以視為是美股中小盤股的代表。如果你對大藍籌不感興趣,那麼IWM是更好的選擇。而IWM和SPY的對比走勢,也可以凸顯美股投資者對於風險的偏好,如果偏好風險,那麼IWM會比SPY表現更好。
SH
S&P 500指數反向ETF。這個ETF設計的初衷就是當日如果S&P 500指數上漲1%,那麼這個ETF淨值就下跌1%,如果S&P 500指數下跌1%,它的淨值就上漲1%。對於某些美股賬戶不能做空的投資者,利用其就可以變相實現做空了。不過必須提醒,反向ETF只要求單日淨值和指數表現相反,長期因為漲跌不對稱性,會略有差距。
SSO
S&P 500指數兩倍槓桿ETF。這個ETF設計初衷是當S&P 500指數上漲1%時,其淨值上漲2%,這樣就為不能利用保證金進行槓桿交易的投資者提供2倍槓桿,對於日內交易者是很好的交易工具。當然,SH和SSO,就有了SDS這個兩倍反向ETF,S&P 500指數下跌1%,其上漲2%。
需要說明的是,反向ETF槓桿ETF這些概念很多指數都有,ProShare是這個領域的領先者,更多選擇可以看它家官網: http://www.proshares.com/
其它
美股领域,还有成长/价值ETF可选,当然也有各类行业ETF可选。不过,像我这样主要投资大资产类别的投资者,不会涉足那么细的资产类别,所以一般不关注。有兴趣的朋友,可以登录下面这个网站查询,上面提供了美股主流ETF的分类检索:http://etf.stock-encyclopedia.com/
美債
對於資產配置或者說資產輪動投資者,美股和美債的輪動,是一個最基本的起點。美債選擇其實很多,比如市政債、企業債等,不過我在資產輪動上,只選用美國國債ETF,而且為了獲得較大的波動性和收益率,關注的也是兩隻長久期的美國國債ETF。
IEF
這是7-10年美國國債ETF,應該是美國國債ETF領域規模最大最活躍的品種。不過I​​EF的波動率不算大,過去三年僅為6.05%,如果希望承受更大風險來獲得更大收益,就得看下一個:
TLT
這是美國20年以上國債ETF,久期相比IEF自然長不少,因此過去三年的波動率達到14.47%。就個人,如果押注美國債券上漲,更偏愛TLT作為投資工具。

 
 
其它股市
目前,美股有大量國別ETF,讓你可以輕鬆投資各個主流股票市場,不過因為我熱衷的是大資產類別,對細分國家股市並不關注,所以關注的也只是幾個大區股市ETF。
EFA
EFA是股票投資界的一個習慣說法,所以也被用作代碼,指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是歐洲、澳洲和遠東,一般被視為除了美國之外發達股市的代表,其前三大市場代表是日本、英國和法國。

 
 
EEM
這個則是追踪新興市場股市的ETF。今年新興市場和美股存在蹺蹺板的效應,所以資金在美股和EEM之間,可以進行輪動。 EEM的前三大成分股市場是中國大陸、韓國和中國台灣。

 
 
房地产
房地產基金(REIT)也算是一個大類別。尤其是經歷了次貸危機之後,也跌出了機會,過去幾年表現不錯。
VNQ
這個應該算是美國房地產指數基金的代表,如果你有通過QDII購買美國REIT,這其實是不錯的替代品。
 
 
商品
股債之外,其實商品(Commodity)應該算第三大資產類別,下面很多細分資產近年也算是大熱。
DBC
如果你只是希望把商品作為一個單獨的大資產類別去投資,那麼DBC是最好的選擇,基本金屬、貴金屬、能源、農產品這四大類都囊括了。不過,個人覺得商品投資要細分,這四大類其實彼此之間差異很大,放在一起不容易捕捉具體子類別的行情。
 
 
DBA
這是跟踪農產品的ETF,老實說那麼多農產品產品具體走勢我也看不懂,所以一般將農產品作為整體來投資。農產品絕對是近期大熱的資產,截至2014年5月6日的三個月裡漲幅高達18.69%。
 
 
DBB
這個是跟踪基本金屬,也就是銅鋁鋅之類的指​​數基金。作為與經濟景氣度密切相關的資產類別,基本金屬也有其獨特的行情所在。當然,在眼下全球宏觀經濟不景氣的背景下,DBB近期自然也是有波幅而沒升幅。
 
 
USO
照著上面的思路,其實我該推薦DBE作為追踪能源的工具。不過考慮到在能源指數中原油占據了壓倒性優勢,所以乾脆直接介紹原油ETF中的代表性品種USO,這是一個跟踪WTI原油價格的ETF,也是同類中規模最大,目前規模6億多美元,成交也相對活躍。
 
 
GLD
同樣的道理,在貴金屬這塊,與其推薦大一統的指數基金,不如直接跟踪黃金ETF。相比原油ETF,黃金ETF無論是規模還是交投可都是更為活躍,總規模高達322億美元,持股者中也常見類似索羅斯、鮑爾森這樣的對沖基金大鱷。
 
 
更多ETF
上文介紹的,不過是個人最偏愛的一些ETF,在ETF大世界中不過是滄海一粟。
所以本文只是一個入門,了解了上述產品,至少對於一個大資產配置投資者而言,已經足矣,實際選擇得法,每年賺個10%到15%也不是難事。當然,如果你對更細的資產類別有興趣,那麼還是之前的那句話,強烈建議訪問ETF百科網站http://etf.stock-encyclopedia.com/
延伸閱讀:
 
 
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通過對美國各證券公司的業務特徵和財務數據初步研究,我們發現,並不是每個券商都能夠實現綜合化、國際化發展,在高盛(GS)、摩根大通(JPM) 等知名投行之外,還有很多獨具特色的“不知名”中小型專業化證券公司。同時,美國中小證券公司有發展特徵共性:1、在某項傳統或新業務上具有極強的專業能力,甚至專注於發展某一項業務的某一細分領域至今(例如經紀業務的折扣市場);2、業務和產品創新能力強,有抓住新業務機遇的能力;3、各業務單元間協調能力強。
由於篇幅有限,本部分僅局限於介紹美國部分證券公司的業務特徵、收入結構、盈利能力,沒有對各公司的發展歷程、成功要素進行深入分析。
相關信息–在國內如何買賣美股:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
1、大型綜合全能券商-高盛(Goldman Sachs)
高盛集團(Goldman Sachs)是一家國際領先的綜合型投資銀行和證券公司,向全球提供廣泛的投資、諮詢和金融服務,擁有大量的多行業客戶,包括私營公司,金融企業,政府機構以及個人。其總部設在紐約,並在東京、倫敦和香港設有分部,在23 個國家擁有41 個辦事處。高盛07 年之前的利潤表將其淨收入分成三大部分:交易和自有資金投資(交易服務包括各種貨幣、商品、債券、股票及其衍生產品的相關服務;自有資金投資除自營外還包括直投及對關聯子公司的投資)、投資銀行(包括股票、債券承銷保薦和財務顧問)、資產管理和證券服務(包括投資諮詢、財務計劃、基金投資、商品投資等)。從高盛的收入結構來看,高盛的業務範圍全面,幾乎涉及證券相關金融服務的每一個環節,其中,傳統股票經紀業務佣金收入佔比僅有10%左右。
08 年之後,高盛將其業務模塊分為四部分:資產管理、機構客戶服務、投資和貸款、投資銀行,新的業務分類如下表:
1997-2010 年,高盛的淨收入、淨利潤複合增長率為13.62%、8.94%,平均淨資產收益率(ROE)為22.74%。
自1999 年5 月3 日高盛上市起,至2011 年10 月31 日,高盛股價漲幅為106.7%,其中2007年10 月31 日達到歷史最高,較上市日漲幅367.77%。
高盛是中國大型券商追逐的目標,作為大型全能型證券公司,高盛的成功要求公司緊密把握市場發展趨勢,不放過每一項傳統及新業務發展的機會,積極進行全球化擴張。同時,公司內部的資源共享、協調、合作、創新等能力,人才招聘和培訓及激勵制度配套是支持公司發展必不可少的要素。
2、專注於折扣經紀業務的券商-TD AMERITRADE
TD Ameritrade控股(AMTD)於1996 年開始提供在線交易並專注於此項服務至今,其務結構中只有佣金和利息收入,從未開展過其他業務​​。公司在美國經紀業務市場的細分定位是折扣經紀券商,其細分市場競爭對手包括美國券商創新典範CHARLES SCHWAB 和E-Trade 等公司,他們都將自己的目標市場設定為中小投資者。2000 年開始,美國股票市場進入熊市,專業股票交易商們不得不四處尋找新的生存空間,E-TRADE 在這個時候轉向了零售銀行和各種各樣的貸款業務,CHARLES SCHWAB 把自己的眼光轉向了投資諮詢和建議服務,而AMERITRADE 還是堅定了自己的信念,堅持緊盯網上股票交易經營。
專注於網上折扣經紀業務的TD AMERITRADE 仍然獲得了良好的成長性,從1995-2011 年,公司淨收入增長79.57 倍,年復合增長率達31.6%、淨利潤增長89.71 倍,年復合增長率達32.54 %、除了2000 年前後的熊市之外,AMERITRADE 的ROE 長期保持在20%以上的水平。業務模式單一的TD AMERITRADE 上市後,1997 年3 月4 日至今累積漲幅達1242.4%,在1999年網絡股熱潮中與網絡沾邊的AMERITRADE 曾錄得最高4500%的漲幅。2000 年熊市結束後,專注於折扣經紀業務的AMERITRADE 表現也一直好於大型綜合券商高盛。
TD AMERITRADE 的發展可以簡單歸納為三點:1、戰略定位清晰,專注於客戶自主交易模式的折扣經紀業務發展,並實現規模化(Economics of Scale);2、不斷的收購併購同類公司擴大客戶資產規模;3、成本控制能力極強。TD AMERITRADE 的成功可以證明,業務模式單一的小券商也有大舞台,對國內大部分以經紀業務為主的中小券商有極強的借鑒意義。
3、財務顧問專家-GREENHILL
格林希爾事務所(GHL) GREENHILL成立於1996 年,其創始人是Morgan Stanley 的前任總裁Robert F.Greenhill,公司於2004 年5 月11 日IPO。GREENHILL 是一家新型投行,與傳統投行不同的是,GREENHILL並沒有承銷收入,而專注於財務顧問和商業銀行基金業務,2009 年4 季度GREENHILL 剝離了商業銀行基金業務,僅專注於財務顧問。
GREENHILL 在2002-2011 年,公司淨收入增長1.45 倍,年復合增長率達11.87%,最大的亮點是,除了2010 年之外,公司ROE 水平長期保持在30%以上。
2004 年上市-2010 年底,GREENHILL 累計上漲310%。
GREENHILL 的特徵可以簡單的歸納為兩點:1、專注為新興產業、新型經濟客戶提供大型投行無暇顧及的數百萬–數千萬美元小單融資併購服務,不涉足承銷、發債和交易等業務;2、沒有龐大的團隊(只有200 人),員工都是非常資深的投資銀行家,花在客戶身上的時間相比大型投行要多的多。近期監管機構擴大券商IPO 業務評價範圍,財務顧問業務被單獨列為重點業務之一,相信未來國內也會有專業化新型投行誕生。
4、為權證而生-OPTIONSXPRESS
optionsXpress Holdings(OXPS) OPTIONSXPRESS 成立於2000 年2 月,並於同年12 月開立第一個客戶帳戶。公司專注於提供以權證為主的零售網上交易服務,67%的交易收入來自於權證、22%來自於股票、11%來自於期貨、基金等其他交易,公司權證交易量佔全美國權證交易市場2%的份額。此外,公司從2009年開始提供收費投資者教育服務,為從初級開始到專家級別的投資者,提供股票、權證、外匯、期貨相關的投資策略、市場觀察和其他一些獨特的課程。公司收入結構如下:
2002-2010 年,公司淨收入翻了13.4 倍,年復合增長率達38.32%,淨利潤翻11.9 倍,年復合增長率36.25%,ROE 水平長期保持在24%以上。
OPTIONSXPRESS 的發展可以歸結為兩點:1、定位清晰,天生能夠抓住專業性較強的新業務發展機遇;2、充分利用公司的專業性優勢,為客戶提供極具專業性的交易平台和交易策略,並開展投資者教育服務。OPTIONSXPRESS 的發展籌備發展IB、備兌權證的國內證券公司有一定的借鑒意義。
5、專業資產管理公司—GABELLI
加貝利資產信託有限(GAB) GABELLI 成立於1976 年,是一家面向基金、機構和富有個人的專業資產管理公司,聞​​名於其發明的自由市場價值理論。1977-2007 年,GABELLI 為投資者創造了160 億美元的投資收益,30年CARR(複合收益率)達17.7%。GABELLI 通過三家子公司開展業務:GAMCO Asset Management Inc.負責專戶基金業務;Gabelli Funds, LLC 負責共同基金管理業務;Gabelli Securities, Inc.進行合夥投資;Gabelli & Company 負責機構賣方業務和開放式基金承銷,公司收入結構如下:
公司淨收入和淨利潤增長較為穩定,從未出現過虧損,ROE 水平穩定在16%左右
GABELLI 於99 年2 月上市,1999 年2 月至2010 年底漲幅174.34%,呈穩定上漲的走勢。
總結GABELLI 的發展可以歸納為三點:1、堅持“價值”投資理念,追求風險調整收益的最大化;2、投資和研究結合發展,公司旗下同時包含賣方和買方業務;3、內部和外部銷售渠道完善,管理資產穩步擴張。GABELLI 對我國證券公司資產管理業務發展有借鑒意義,可以在資產管理子公司和參股、控股基金公司中尋找GABELLI 的影子。
三、美國證券公司市場表現特徵
1、美國券商在轉型階段並沒有出現大幅調整
在美國證券公司轉型階段和收入結構多元化時期,證券公司表現並沒有出現大幅調整;同時,雖然經紀業務佔比已經大幅降低,但是美國證券公司的走勢仍然與市場成交金額變動高度相關(2003 年前樣本取一家綜合型大券商,一家專業化券商;2003 年後取多家綜合型券商和專業化券商)。
2、美國中小券商估值水平長期高於大型綜合券商
在美國,無論是專業化還是綜合化證券公司,中小券商的PB 估值長期高於大型券商。

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Facebook在向美國證券交易委員會(SEC)遞交的更新S-1文件中,包含了一張Facebook上市後的股票憑證(紙質)(Facebook Stock Certificate)的圖片。(美股投資/美股券商推薦)
乍一看,該憑證的邊緣設計很像Facebook CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)所穿連帽衫上面的標誌,但這只是巧合,蘋果股票憑證上也有類似邊緣設計。
在Facebook正式上市後,世界將競相爭奪這張股票憑證:
Facebook股票憑證
(image credit: Facebook S-1 Form)
有些喜好收藏股票憑證(Certificate of Stock)的朋友估計不會錯過幾個月後的這一張吧。
很有意思的是,Facebook的這張證券和Apple Inc(蘋果公司)的花色樣式都很相像。來看看美股市場上幾個巨頭公司的股票都是長什麼樣子的吧!
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第一張:蘋果公司Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 的股票憑證長這樣:
蘋果股票憑證
附:Apple Computer, Inc.(蘋果電腦公司)時期的蘋果股票– 2007年1月9日,蘋果電腦公司(Apple Computer, Inc.)正式推出iPhone手機,並正式更名為蘋果公司(Apple Inc.) ,將Computer拿掉顯示出了當時蘋果在除了原本的電腦領域之外,對於其他數碼產業領域的雄心:
這個樣子的蘋果公司logo其實也在《阿甘正傳》中出現過:)
第二張:亞馬遜公司Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) 的紙質股票長這個樣子:
第三張:谷歌公司Google Inc (NASDAQ:GOOG) 的股票是這個樣子的:
谷歌股票
第四張:微軟公司Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 的股票:
另外,歷史上曾經市值達到過$5000 億的公司,我也找了一下,除了微軟、蘋果,其他4 家公司的股票:
第五張:思科公司Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) 的股票:
第六張:通用電氣公司General Electric Co (NYSE:GE) 的股票:
第七張:Intel Corp (NASDAQ:INTC) 英特爾公司的股票長這樣:
Image Detail
第八張:Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) – 埃克森美孚公司的股票:
另外2 張:
The Coca-Cola Company (NYSE:KO),可口可樂公司的股票:
The Walt Disney Company (NYSE:DIS),迪斯尼公司的股票,算是最漂亮的紙質股票憑證之一:
雅虎公司的股票長這樣(NASDAQ:YHOO):
相關資訊:2009年1月5日東京股市紙質股票正式“退休”
2009年1月5日是日本股市該年度第一天開張,東京股市的股票電子化也正式開始實施,紙質股票從此退出東京股市。
從2009年1月5日開始,日本約4000家上市公司總計約3800億股的已發行股票轉由證券保管轉賬機構進行數據化管理,發生交易時只需在投資者的賬戶間進行數據劃轉。
股票電子化可以為上市公司節約巨額股票發行費用、方便上市公司掌握股東變動情況、便於紅利分發;同時,對於股票持有人尤其是經常進行交易的投資者來說,省卻了頻繁過戶的煩瑣手續、也可以避免股票丟失和被盜帶來的麻煩。
據估計,股票電子化可以為上市公司節約至少1000億日元(約92日元合1美元)成本。
但是,當時仍有約178億股股票未在證券保管轉賬機構進行數據化登記,而在股票持有人手中成為“壓箱底”的紙質股票,這部分股票占已發行股票的約5%。券商及證券保管轉賬機構繼續呼籲投資者盡快完成股票的數據化登記,因為紙質股票今後將無法自由交易。
買什麼樣的股票只漲不跌?一張紙質股票能賣上百萬元
實物股票,也就是紙質股票,1994年中國證券市場實施無紙化交易後,紙質股票從此退出市場,成為收藏品。當很多人還在為手裡的股票漲了而歡呼雀躍時,瀋陽有一部分股民已經開始轉向了實物股票收藏。記者調查發現,實物股票十年間最多漲百倍,最貴的已飆升至百萬元,收藏實物股票一本萬利。
▲實物股票成第五大收藏
對於瀋陽藏家鄭宏來說,每天拿出一定時間觀摩自己收藏的實物股票是他的“必修課”。
“很多人不知道,清朝時候就有股票。”鄭宏說,當時清朝政府為了發展鐵路、煤礦事業,但卻缺錢,就面向社會發行股票,現在極具收藏價值的撫順煤礦股票就是當時發行的,發行時間為清光緒二十九年,也就是1903年,發行單位是當時的奉天撫順縣楊柏堡河西華興利煤礦總公司。
“清朝發行的股票至少有幾百種。”瀋陽股票收藏愛好者劉偉​​說,當時的股票價格較高,每股高達100兩大洋,普通老百姓是買不起的,發行量也很少,有的只發幾百股、幾千股,持股人可以依據股票進行分紅,隨著企業效益的轉好,股票的價值也隨之增長。
新中國成立後也發行過一些紙質股票,改革開放後股票發行量逐漸增多,直至1994年。“現在瀋陽有很多人收藏實物股票,並經常在一起交易。”劉偉說,實物股票市場漸漸被炒熱,成為國內繼古玩、字畫、郵票、錢幣之後的第五大收藏。
▲十年間最多漲百倍
對於坊間所稱的炒股不如收藏股票,瀋陽藏家普遍表示認同。劉偉說,由於這些紙質股票早已退出市場,數量越來越少,價格不存在下跌的狀況,因此有賺無賠。近年來,隨著收藏的升溫,實物股票的價格也不斷上漲,“最近十年間,很多股票漲了幾十倍,最多漲了上百倍。”
鄭宏說,改革開放後發行股票的公司中,不少已經倒閉,但股票的價值卻絲毫不受影響,瀋陽很多藏家在收藏股票過程中賺了錢,十年前實物股票地攤上隨處可見,低至幾十元甚至十幾元錢,現在都已經漲到了幾百元幾千元甚至幾萬元的也有。“目前交易的最貴的股票已經飆升至69萬。”鄭宏說,民國四年(1915年)中國銀行有限公司發行的股票,上面印有袁世凱戎裝像,是中國實物股票之頂級大珍品,今年夏天在上海拍賣,最終以69萬天價成交。
目前所知的最貴的股票是1872年李鴻章創辦的上海輪船招商局發行的股票,也是中國最早的股票,已經有港商出資上百萬元尋購。

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匯商瑯琊榜第二屆“全球職業交易員大賽正式拉開帷幕啦!

 

本次實盤大賽最長比賽週期為一年,不限制交易平台,不需要新開賬戶,不限制賬戶資金,到底誰才是真正的全球頂級交易員,讓我們拭目以待! 

 

此次大賽是國內首次多經紀商模式,實時展示各選手賬戶信息、比賽情況的實盤交易大賽預計總獎池將超百萬!

 

報名時間:

   

 2018年1月17日起,即可開始報名參賽!

 

比賽時間: 

 

2月1日——2月28日 二月賽

3月1日——3月31日 三月賽

2月1日——4月30日 季賽      

2月1日——12月15日 年賽

 

大賽排行榜: 

 

登錄   www.langyabang.com的“實盤大賽”子欄目進行賬戶綁定,參與PK。

 

參與經紀商:

 

                   英諾INFINOX

                   Axi Trader

 

更多優秀經紀商正在源源不斷地加入中。

 

獎項設置:各經紀商獎金贊助僅頒發給自己客戶

 

鑽石贊助: 英諾INFINOX, 季度獎金贊助 130000.00

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標準贊助: AxiTrader, 季度獎金贊助70000.00

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比賽規則:

 

1. 參賽者將MT4 賬戶綁定之後,​​採集到的第一個淨值數據作為初始資金 。一個參賽者可以綁定多個參賽賬號(綁定賬號、觀摩密碼、服務器即可)。

 

2. 該比賽綜合考慮資金規模大小、收益率、最大淨值回撤率,三項指標作為評判的參考。

 

3. 比賽截止之前,選手均可以不斷綁定賬戶,進行參賽。

 

  比賽中途不允許修改觀摩密碼,若有修改,則視為退賽。

 

 賬戶進行綁定參賽之後,不允許比賽中途出入金或贈金轉入,若有則成績無效。

  

4. 比賽共分三個組別:  

 

               C組 [500-2000 美金/歐元/英鎊)  

 

               B組 [2000美金-10000 美金/歐元/英鎊)

 

               A組 [10000 美金/歐元/英鎊以上)            

      

5. 排名方式:

 

淨值收益率=(當前賬戶淨值—初始資金)/ 初始資金*100%

 

最大淨值回撤率= MAX{(賬戶最高淨值—當前賬戶淨值)/ 最高賬戶淨值}

 

綜合排名= 淨值收益率/ 最大淨值回撤率

 

關於最大淨值回撤率,計算的是任意時刻該賬戶的最大跌幅(具體算法見比賽細則)。

  

6. 如果參賽選手錶現成績不佳的話,可以解除綁定之後,​​內部轉賬至新的賬號,重新綁定新賬號即可再次參賽。

 

7. 獎金發放:

 

獲獎評選為各賽季結束,各組名次前十名選手。前五名平分該經紀商本賽季獎金贊助的70%,後五名平分該經紀商本賽季獎金贊助的30%。

 

8. 利用規則漏洞、平台漏洞獲取名次者,成績作廢,本次大賽的最終解釋權歸匯商瑯琊榜所有。

 

如何參賽?

 

已經有獎金贊助方交易賬戶的,可即刻綁定賬戶參賽。沒有贊助方交易賬戶的,可以通過以下兩種方式開設參賽賬戶。

 

1)長按或掃描以下二維碼即可開戶,爭奪現金大獎!

 

 英諾INFINOX:默認開設ECN 組別賬戶

2)通過交易大賽要提交以下資料,開戶過程中有任何疑問,可發電郵到: jon.ching@infinox.cn


1. 身份証明(身份証正反兩面)
2. 三個月以內地址証明/駕照
3. 申請郵箱
4. 手機號碼

Axi Trader :默認開設ECN 組別賬戶

參賽意義:

 

1)實盤大賽可以將選手的業績實時公開展示給所有人,非常具有說服力的。

2)匯商瑯琊榜將為優秀選手頒發獎杯和獎金。

3)匯商瑯琊榜將把優秀選手推薦給大型資管。

4)比賽優秀選手有資格加入“匯商瑯琊榜種子交易員”並享受頂級福利。

 

常見問題:

 

1)我已經開設了贊助商的交易賬戶,不是通過以上方式,可以參賽嗎?

 

答:可以的。英諾的所有客戶都可參與獎金的角逐。Axi Trader的客戶,可以發郵件到官方郵箱service@axitrader.com.cn ,說明參與匯商瑯琊榜實盤交易大賽,即可參賽。

 

2)我已經開始了賬戶併入金,請問如何操作,如何賬戶綁定參賽呢?

 

答:請登陸匯商瑯琊榜官網或通過比賽頁面  pk.langyabang.com詳細了解。

大致分為: 1.設置觀摩密碼2.註冊匯商瑯琊榜官網會員3.綁定MT4賬戶三個步驟。 

 

3)我不懂最大淨值回撤率的計算方式,可以再解釋一下嗎?

 

 

答:關於最大淨值回撤率,計算的是任意時刻該賬戶的最大跌幅。

 

舉例:初始資金10000美金, 增長到12000美金,回撤到 10000美金,最大淨值回撤計算: (12000-10000)/12000 = 16.7%。

 

之後淨值增長到15000,後回撤到13000,此時的回撤計算:(15000-13000)/15000 =13.3% 小於16.7%,故最大淨值回撤依舊為16.7%。

 

然後淨值回撤到11000,此時的回撤計算:(15000-11000)/15000 =26.7%,最大淨值回撤為26.7%。

 

4)我想參與交易大賽,但不願意讓別人看到我的歷史交割單和持倉,可以嗎?

 

答:完全可以。您可以選擇將歷史交易及持倉單隱藏,他人將無法看到。我們只會對外展示您的淨值曲線。

 

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問:我想買一股Apple和一股Google的股票,不知道到哪裡去買?
答:如果您有中國護照的話,您可以選擇開設第一證券(Firstrade)賬戶,開戶細節如下:Firstrade(第一證券)網上開戶指南(附優惠開戶鏈接)  網上開戶一般15分鐘左右就完成了,然後可以立即登入熟悉系統,之後快遞寄出開戶相關文件,如果一切順利,開戶時間一般在1個星期內就能完成了,於此同時您也可以匯款到您第一理財賬戶,在文件審核通過後,您就可以立即在第一理財平台上購入任何美國股票了,網絡交易買入或者賣出都是$6.95/筆。第一證券是美國公司,您在第一理財開設的也將是國際賬戶
問:請問有了護照掃描件,還需要水電賬單證明嗎?
答:如果您開設的是中國賬戶而且住在中國,複印的是中國護照,那麼就不需要居住證明了
問:什麼護照都可以嗎?比如我去香港之類的護照?
答:您拿什麼國家的護照,基本上就開設什麼國家賬戶了。但是如果您持有的是中國護照,但是長期在香港或者其他國家居住、工作、學習,有可能是要開設不同國家的賬戶,那麼就要提供當地的居住證明,例如電水煤氣單據。不過說實在的,在稅務方面,中國的稅務最惠國待遇是最好的,中國的紅利預扣稅是10%,其他多數國家包括香港、台灣都是30%。所以您自己考量要拿什麼身份開戶。
問:關於註冊的兩個問題,請您答復一下。1.護照影印件上是否需要再手寫簽名加日期,2.W8-BEN表格,'Capacity in which acting'欄是否還需簽字。謝謝!
答:1. 護照上應該已經有您的簽字了, 請保持所有簽字和您護照上的簽字一致, 中文也可。2. Capacity in which acting, 裡面應該已經有填寫SELF了, 那欄您不用簽字的。
問:在匯款時,要求在附言中註明“帳戶名”,請問這個帳戶名是指我登陸是用的那個?還是我註冊賬戶時使用的姓名?
答:匯款附言應該是您的“八位數賬戶號碼+您的姓名的拼音”
問:不知道買1$一下的股票,你們有什麼特別的收費?
答:1元以下的股票, 買入或者賣出, 除了$6.95的基本收費, 還要額外收取每股$0.005。
問:諮詢一個問題,如果我用融資購買力掛90天的單買一隻股票,但是直到30天后才購買成功,那麼融資利息是從哪天起算,是掛單的那天還是有實質成交的那天?
答:融資利息是從您真正買入股票且借款的第二天開始算起。
問:如何看與國內炒股軟件一樣的買一到買五,賣一到賣五的掛單情況的多檔盤口實時行情?Level2行嗎?
答:您說國內的軟件, 我不是很了解。您可以先試試Level 1 的Xstream報價系統, 如果您想看到別人掛單的價格的話, 就必須是Level 2 了。Level 2數據不僅給出NASDAQ報價,而且有進入市場掛單的量和價格的。
問:第一理財賬戶裡顯示的可融資購買力和不可融資購買力是怎麼計算出來的?工式是什麼?我怎麼算也對不上數呢。我理解不可融資購買力應該等於現金餘額,但目前是賬戶裡顯示的是我現金餘額的2倍左右,暈了!還有可融資購買力,也不知道是怎麼算出來的。
答:可融資購買力一般是不可融資購買力的兩倍。不可融資購買力就是現金購買力, 如果您說這兩者不等, 您不如和我們聯繫, 進行確認。
問:突然有一天我意外死亡了,我在貴公司賬戶裡的現金和股票怎麼處理?
答:是由您的法定繼承人繼承。
問:我註冊賬戶後,這個帳號是永久的嗎?
答:賬戶號碼是唯一性的, 至於是不是永久的, 也要看持有人, 如果持有人要求關閉的話, 就會被關閉了。或者帳戶有欠款等問題, 在通知持有人後, 還是無果, 那麼也可能被關閉的。
問:國內投資都有第三方銀行託管資金,請問你們是怎麼處置資金的?
答:客戶資產都是由證券結算公司Apex託管的。
問:請問第一理財可以賣put嗎?另外,可以買賣港股嗎?
答:可以Sell Put的, 但是要申請第三級期權交易, 且賬戶資產至少要在$10000。第一理財不可以買賣港股,但很多港股在美國有發行存託憑證(American Depositary Receipts,簡稱ADR),所以通過第一理財還是能投資香港上市公司的。
問:問一下你們在國內有辦事處麼?
答:我們在中國沒有辦事處。但是我們的電話和線上服務是24小時華語服務的, 您有開戶問題, 可以隨時和我們聯絡。
問:您好,我是一個美股新手,想開戶,但是不知道選哪個交易所好些?
答:如果您有美股賬戶,就可以交易每個美國的交易所上市的股票。然而,如果您是美股新手,投資方面最好不要選擇風險較大的OTCBB和PINK Sheet的股票,而是考量選擇NYSE和NASDAQ的優質股票,當然啦即便是好的市場,也一定有業績不好的股票,所以您自己在購買前一定要做足功課喲。
問:不好意思這個OTCBB、PINK Sheet、NYSE和NASDAQ的股票是什麼呀?我查沒查到
答:每個不同的股票,所在的交​​易所都有所不同。您輸入股票代號以後,就看到股票的具體報價信息頁面,代號後面就會有寫著交易所的名字了。

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最近周遭朋友和我說他想買三倍作多原油ETF,因為他覺得石油一定會漲到100元以上,為了要賺的更多,他決定要買三倍的,聽到這我都還滿同意他的想法,不過我和他說短線油價漲幅有點大了,後來他說沒關係,反正我是打算長期投資的,目標每桶上看100,到時至少獲利120%,聽到這,我想他一定對桿杆型ETF不了解,才會有如此想法~~
 

以下就以FAZ FAS實例來說明該項產品的特性:

自去年由11月中開始,三倍作多羅素1000金融(FAS)趺了71%到每股10.38元,而同時期三倍作空羅素1000金融(FAZ)也趺了95%到每股4.43元,不過同時期這兩支ETF追蹤的指數羅素1000金融指數(Russell 1000 Financial Services Index)卻上漲了7%!


 怎麼FAS FAZ在這一段時間都是跌這麼多,而它們的追蹤指數羅素1000金融指數卻反而上漲?

主要原因就在於這段期間內市場波動性過大日報酬的3倍原理,說明如下:
三倍桿槓型ETF當初設計的原理就以是追蹤日報酬的三倍為基礎,採用每日態調整 (daily rebalance) 的方式達到每日追?指數三倍報酬,在它的公開明書裡也警告投資人千萬不要把三倍桿槓型ETF當作長期投資的工具

關於日報酬的三倍說明在它的公開說明書第1頁就提醒大家了!請看http://www.direxionshares.com/pdfs/DRX_prospectus.pdf

2.jpg
內容大致是說三倍槓桿型ETF是追?目標指數每日三倍報酬(Daily Leveraged)為目的,因此該產品只適合用來做短期投資,由於以日報酬為基礎,故不保障長期間的累積報酬會等於追蹤標的的倍數,尤其當遇到市場波動性(Market Volatility)大的時候,長期報酬更是會遠遠落後標的,最後在公開說明書裡再次強調該產品並非適合所有投資人,在進行該類產品交易前一定要明白以日報酬為基礎的意義及其可能的結果
大家應該對於每日動態調整(Daily Rebalance)感到有點疑惑!其實這只是基金操作手法,簡單來說就是每日進行基金部位調整以達到每日倍數報酬為目標,改天再來針對這部份詳細說明囉~

市場波動性(Market Volatility)  愈大造成桿槓型ETF追蹤誤差也愈大
詳見
公開明書裡的第6頁
http://www.direxionshares.com/pdfs/DRX_prospectus.pdf 說明,在第六頁的表格一說明,雖然標的指數的累積報酬是持平的,也就是幾乎沒什麼漲,但愈高的市場波動,造成槓杆作多及作空的累積報酬皆是呈現極大的損失~
如:市場波動為90%時,作多為-92%,作空為-99%,兩者皆損失極大,這種情況就很像近來FAZ FAS的結果一樣,雖然羅素1000金融指數上漲了7%,但FAZ FAS居然都跌了七成以上~~

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請注意:投資美股開戶的話應該只選擇由SIPC(美國證券投資者保護公司)承保的美股網上券商,這樣你的資金安全才有保障!
擁有股份有很多方法。大多數普通的美股投資者都是通過開立網上股票交易賬戶裡來擁有自己的股票、債券、公積金和其他金融資產。這樣做的結果是,你的美股券商在理論上代表客戶(也就是你)持有股票。當一個券商破產時,如果沒有美國證券投資者保護公司(SIPC)的承保,客戶的將失去所有資產,並且不顧及他們擁有的業務將其淘汰出局,像可口可樂或伯克希爾哈薩韋公司就是這樣做的。
另外,投資人的股票憑證有丟失的風險,而且給股票持有人帶來需要登記與存放在保險箱、在銷售時取回和重新登記給新主人等諸多麻煩。
了解到這一點,美國政府於1970年通過證券投資者保護法案(SIPA),創建了證券投資人保護公司(簡寫為SIPC)。
它不是一個隸屬於美國聯邦政府的機構,而是一個委員機構,參與其中的每個金融機構成員都是其支付系統的組成部分。
美國證券投資者保護基金SIPC,是1970年在美國國會的要求下成立的一個證券業的非營利性會員組織,當時美國國會制定了《證券投資者保護法案》(Securities Investor Protection Act),並依據該法案建立了證券投資者保護基金(即SIPC),目的是在券商面臨破產或倒閉的困境時,使投資者的利益依然能夠得到有效的保障。該法案強制性要求所有符合美國《1934年證券交易法》第15(b)條,依法註冊的證券經紀商、自營商、全國性證券交易所的會員成為SIPC的會員,並按照經營毛利的5‰交納會費,以建立投資者保護基金。其成立的目的是為符合條件的證券經紀商和自營商的顧客提供保險保護,使這些顧客在其證券商因破產或陷入財政危機而失去償付能力時能得到賠償。
相關信息– 在中國國內如何買賣美股:
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:http://www.gofortrading.com/2014/10/firstrade.html
中國投資人普通擔心的問題:如果我開戶的美股網上券商破產,如何保證我的股票和資金安全呢?
SIPC不是防止投資者免受投資損失。
它所做的只是,如果投資者的經紀人或金融機構破產,向他們補償其經紀賬戶裡的大部分投資財產
僅此而已。如果你擁有通用電氣破產之前的500支股票,那麼在SIPC員工解決了該破產問題之後,你將能得到另一個你所選擇的機構新的經紀賬戶下的500支通用電氣股票,就這麼簡單。與此同時,通用電氣時而繁榮時而低迷,或者它可能無果而終宣告破產,其股票變得一文不值,這類風險,SIPC是不會提供任何保障的(由於股價下跌或公司破產所造成的損失,世界上應該沒有哪個國家的投資者保護機構會提供補償)。
了解SIPC不承保哪些人很重要。據官方網站,“SIPC不承保出售一文不值的股票和其它證券的個人。
SIPC幫助那些資金、股票和其他證券被經紀人偷走或經紀公司因故破產時被置於危險境地的個人。”他們還說了下面的內容:
SIPC何時參與承保。當一個經紀公司破產,但是仍虧欠客戶在其賬戶中丟失的現金和證券,SIPC通常請求聯邦法院指派受託人清算該公司並保護其客戶。針對較小的經紀公司破產虧,SIPC有時直接與客戶處理該事件。
符合SIPC幫助資格的投資者。當經濟公司破產,資產從客戶帳戶流失時,SIPC幫助其大多數客戶。
受SIPC保護的投資。客戶持有的陷入財務困境的經紀公司的現金和證券(如股票和債券)都受到SIPC保護。無SIPC保護資格的投資有商品期貨合約、貨幣、以及沒有在1933年證券法案下註冊於美國證券交易委員會的投資合約(如有限責任合夥公司)。
SIPC的保障金額有多少?
一個破產美股經紀公司的客戶拿回所有已經被註冊或在過程中註冊在他們的名下的證券(如股票和債券)。
接下來,該公司的剩餘客戶資產將按比例和共享基金一起分成與索賠相稱的部分。
如果在該公司的客戶帳戶上沒有足夠的資金來滿足這些限制內的賠償,SIPC的儲備基金就用來補充差額,最賠償金高達50萬美元/客戶,包括最高25萬美元的現金索賠(帳戶中的貨幣市場基金會被視為證券),英文原文為:SIPC protects the accounts of customers, up to $500,000 for securities and cash (including a $250,000 limit for cash only)。把清算經紀公司的成本考慮在內,額外資金可以用於滿足客戶投訴後的剩餘部分。
很多國內美股投資者一直有個疑問,那就是SIPC是否保護非美國國籍的投資者,答案是肯定的,具體可看SIPC官網上的說明:
There is no requirement that a customer reside in or be a citizen of the United States. A non-US citizen with an account at a brokerage firm that is a member of SIPC is treated the same as a resident or citizen of the United States with an account at a brokerage firm that is a member of SIPC.(來自於該頁面:What SIPC Protects
簡要翻譯:沒有規定說客戶必須住在美國或為美國公民。非美國公民在SIPC保險成員經紀商開戶和美國居民在SIPC成員經紀商開戶同等對待
如何進行轉賬。在一家有準確記錄的破產經紀公司,法庭指定的受託人及SIPC可能安排一些或所有客戶帳戶轉移到另一個經紀公司。
客戶的帳戶被轉移將得到及時通知,然後可以選擇留在新公司或移動到另一個自己選擇的經紀公司。
如何評估賠償。通常,當SIPC要求法院把陷入困境的經​​紀公司進行清算時,客戶帳戶的金融價值按照“申請日期”計算。
只要有可能,客戶所擁有的實體股票和其它證券將返回本人。
為了實現這個目標,在必要時將使用SIPC的儲備基金在自由市場購買替代證券(如股票)。
市場一直變化的可能性或破產經紀公司(或其他地方)的欺詐會導致返回的證券部分丟失,甚至全部丟失其價值。在其他情況下,這些證券的價值可能有所增加。
如果你的美股券商破產,多久才能從SIPC那拿回屬於自己的財產?
SIPC還說,“大多數客戶能夠在一到三個月內拿到他們的財產。
當破產經紀公司有準確記錄時,受託人收到完整的客戶索賠表單後不久,一些證券和現金就能交付給客戶;如果受託人可以將客戶帳戶轉移到另一個經紀公司,交付時間甚至更早。當破產經紀公司的記錄是不准確的,那麼通常出現延遲幾個月的情況。當陷入困境的經​​紀公司或其負責人參與了欺詐時,也常常會出現延遲。”

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很多國內的美股投資者會擔心如果萬一自己開戶的那家美股券商倒閉了怎麼辦,自己的資金會不會有風險。。下面這篇文章就對美國券商的風險處置及清算程序進行了介紹:
1968-1970年,隨著美國證券市場新證券的大量發行,證券交易量達到了出人意料的高水平。但隨之而來的是股價的大幅下跌,進而導致券商盈利能力下降、營業部發生危機,數以百計的券商出現業務的大幅萎縮甚至破產清算,大量投資者蒙受損失。美國國會因此在1970年以異乎尋常的速度通過了《證券投資者保護法》(以下簡稱SIPA)。該法案通過建立獨立機構、設立保護基金、規範券商清算程序等,形成了控制券商風險、保護投資者利益的多道防線,對規範券商行為,維護市場信心起到了非常重要的作用。
對比之下不難發現,當年促成美國通過《證券投資者保護法》的四大主要動因——券商盈利能力下降、營業部危機、浮動佣金制的採納、中小投資者司法保護途徑不順暢,正是當前中國證券市場所面臨的深刻問題。近年來,我國券商因經營不善而被迫退出市場的現象時有發生。隨著高風險券商數量的增加,通過立法對券商退出行為進行規範勢在必行。美國在券商風險處置方面的經驗與教訓,對我國有很強的借鑒意義。
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本文試從券商破產清算的主要參與人、破產券商清算程序以及券商破產清算的資金支持等方面對美國券商風險處置有關規定予以介紹。
一、 券商破產清算程序主要參與人
美國券商破產清算程序主要參與人包括證券投資者保護公司(SIPC)、破產券商託管人、主審破產案件的法院以及參與破產清算的專業諮詢機構等,前兩者在券商破產清算過程中扮演極為重要的角色。
(一)證券投資者保護公司(以下簡稱SIPC)
1.SIPC的設立背景。20世紀60年代,美國證券業遭受危機,券商大量破產,由於美國破產法並未對券商破產的有關事項作出規定,所以通過《證券投資者保護法》專門設立證券投資者保護公司(SIPC),由其負責管理券商破產後的接管清算工作。
2.SIPC的性質及宗旨。SIPC屬於非營利性質的會員制公司,根據美國1934年《證券交易法》登記的券商大都是該公司的會員。當會員公司無法償付到期債務時,SIPC將依據《證券投資者保護法》(簡稱SIPA),監督該公司清算的全過程。SIPC的宗旨在於彌補會員客戶的損失,而不是給予會員經濟支持來幫助其恢復運轉,並且對於客戶的保護限於彌補其在券商破產時所遭受的損失,而不保護客戶的錯誤投資決策而致的損失。顯而易見,在價值取向上,SIPC奉行的是通過對客戶進行補償,終止問題券商的經營,而不是注入資金為券商買藥治病。
3.SIPC組織機構。SIPC董事會成員共有七名,其中五名必須由總統指定,其他兩名則由美國財政部和美聯儲任命。SIPC與SEC密切合作,美國證監會(SEC)有權強制要求SIPC履行職責。
4.SIPC職能。根據SIPA規定,SIPC的職能主要體現在如下兩個方面:第一,建立投資者保護基金,用於:(1)向在清算程序中對破產券商擁有正當請求權的受損害的客戶提供預付的賠償金;(2)向託管人預付清算所需要的資金,以償還或者保證償還對銀行或者其他貸款人的貸款;(3)滿足破產券商客戶的證券賠償請求。第二,向具有管轄權的法庭提起券商破產申請。一旦證監會或自律性組織得知某一券商已經陷入或瀕臨財務危機,會立即通知SIPC。SIPC經調查認定該券商確實無力履行其對客戶的義務時,應當向有管轄權的法院申請保護性判決,若破產券商無異議,法庭在收到SIPC的申請後,應及時作出保護性判決。第三,作為破產券商清算程序的重要參與人之一,行使類似聯邦破產法規定的破產程序中的相關權利,包括指定託管人、監督託管人整理和清算破產券商的資產等。
(二)破產券商託管人
1.託管人的選任。一般情況下,受理破產案件的法庭在頒布保護性判決的同時,會及時指定類似SIPC的機構作為破產證券公司的託管人及代理人,託管人與代理人可以同屬一個單位,但不得與案件有利害關係。但是,當SIPC認定債務人對所有債權人所負的債務少於750,000元,或全體債權人少於500人時,SIPC可以自行決定其自身或其僱員作為破產券商的託管人。
2.託管人在破產清算過程中的權利義務。
託管人的權利體現在:(1)券商託管人擁有破產企業託管人所享有的全部權利。(2)只要SIPC同意,無需法院許可,託管人可自行僱用職員,並確定相關待遇,對於託管人認為有必要雇用的其他人員如會計師,託管人也可以自行決定,並支付報酬。(3)在清算過程中,託管人有權向任何SIPC僱員求助、並獲得幫助。(4)為實現破產券商客戶帳戶的轉移,託管人有權對破產券商的客戶帳戶進行託管。
託管人的義務包括:(1)遵守投資者保護法的規定以及法院指令的義務。託管人除負有破產企業託管人所應承擔的全部義務以外​​,還應遵守投資者保護法的規定以及法院的指令。託管人應當盡最大努力滿足客戶關於返還其證券的請求,並且清償破產券商對於銀行或其他債權人所負的債務,或對以上債務提供擔保。(2)報告法庭義務。託管人應當像破產企業託管人一樣,履行向法庭報告的義務。應當按照證監會規定的格式製作遞交法庭的報告,報告中應當說明客戶證券以及資金分配的進展狀況、公平地披露每一階段的清算結果。(3)調查義務。在破產清算有關過程中,破產券商託管人應當盡可能地調查債務人的行為、財產、負債、財務狀況,業務運行狀況以及其他事項,並將調查結果報告法庭。破產券商託管人可以解除券商高管人員的職務,並對破產券商的高管人員或其他人員就以上事項的情況進行調查。對於已經調查屬實的券商欺詐行為、不當行為、管理不善、違規行為,託管人應當向法庭及託管人的上級機關(如SIPC)報告。
二、券商的破產清算程序
券商的破產清算程序大致可劃分為清算公告、申報債權、終止證券交易、債務清償及返還客戶證券、轉移客戶記名證券、彌補登記結算機構損失、客戶資產分配及客戶帳戶轉移等環節。
(一) 清算公告及客戶權利申報
法庭作出保護性判決並確定託管人之後,託管人即應在各大報章上按法院指定的方式進行公告,並按被處置券商的客戶記錄,將公告副本寄送至每一客戶手中。
客戶在得知其所在的券商進入清算程序之後,應當及時以書面形式向託管人主張權利,此時只需以有效形式主張權利即可,而無需提供相應證據。但客戶必須在六個月之內主張權利,超過六個月的,除非經法院認可,否則其權利主張不能得到支持。對於超過時效的權利主張,即使獲得了法院的認可,也僅能以SIPC基金償付,而不得從客戶資產中獲得償付,並且託管人可以按照其認為最為經濟有效的方式,以現金或證券或二者之組合予以償付
SIPA規定,託管人清算職責不得加以限制,任何人更不得限制客戶主張並證明其債權的權利。
(二)證券交易的終止。
託管人進行清算公告之後,風險券商即進入清算程序,除非SIPC規則許可,託管人不再繼續履行被處置券商與其他券商簽訂的、可履行的證券交易合同。SIPA規定,在法律適用方面,終止履行合同的有關規定應當優先於合同繼續履行的有關規定適用。並且進入清算程序之後,證券交易合同相對方也應當毫不遲延地終止合同。
證券交易合同被終止之後,合同相對方應當計算合同終止後的淨收益或淨損失,若合同相對方因合同終止而獲取淨收益,則應將該收益返還給託管人;若合同相對方因合同終止蒙受淨損失,則合同相對方有權以書面形式向託管人申請償付。
就代理客戶與被處置券商簽訂證券交易合同的券商而言,在證券交易合同被終止之後,該券商可以在其客戶損失的範圍之內,申請SIPC基金予以賠償。但其每一客戶所能享受的賠償不得超過100000美元之限。不屬於代理客戶簽訂證券交易合同的券商,無權享受SIPC基金的賠償,但可以無擔保債權人身份參與一般財產的清償。
(三)債務清償及返還客戶證券
託管人接受到客戶的書面權利聲明之後,即依法予以賠付,對於按照被處置券商所保存的記錄或其他資料可以明確的客戶權利主張,可以通過證券的直接過戶方式實現其權利,也可以以現金賠付。為將被處置券商現有證券在客戶中實現公平分配,所有的證券一律按券商正式關閉日的市場價格估值。
當被處置的券商無力實現客戶要求返還證券的權利主張時,法庭授權託管人以SIPC基金進行償付。
在託管人對客戶進行任何賠付行為之前,客戶都必須按照託管人的要求填寫適當的收據、或在宣誓書上簽字。託管人賠付時,不得以任何形式對申請人實行差別賠付。亦不得調整證券與現金的組合方式實現對申請人的差別對待。
(四) 客戶記名證券的轉移
對於擁有記名證券的客戶,託管人收到其權利聲明之後,若該客戶對券商無負債,則託管人直接將該記名證券歸還客戶,但如客戶對券商負有債務,則向託管人清償債務之後,可以取回該記名證券。
若被處置的券商向他人轉讓財產,致使客戶資產不足以賠付客戶的債權時,託管人可行使權利追回被處置券商轉讓給他人的財產,若該轉讓行為本身為規避法律的惡意行為,則追回的財產視為客戶資產。為便於行使追回權,託管人直接以其名義要求受讓方返還財產。若財產受讓方是被處置券商的某一客戶,則當財產被追回之後,該客戶可以就其所蒙受的損失,以債權人身份參與分配。
若客戶基於其對證券的所有權,要求恢復其原有的證券帳戶狀況,則託管人應當在公平且有序的市場上購買證券以滿足客戶的恢復證券帳戶狀況要求。為實現這一目的,託管人可以使用客戶資產及SIPC基金以購買證券。但SIPC以其為每一帳戶所提供的用於購買證券的資金,不得超過其為每一證券帳戶提供的賠付限額。
(五)登記結算機構的損失補償
終止進入清算程序券商的證券交易,可能會使證券登記結算機構蒙受損失。SIPA規定,除SIPC規則另有規定的情況以外,登記結算機構依照自身規則,終止相應券商之間的證券交易合同的,一般不得要求SIPC基金對其予以補償。在不享受SIPC基金補償的情況下,如果登記結算機構因終止證券交易合同而蒙受損失,在其損失範圍之內,登記結算機構有權以無擔保的債權人身份參與券商財產的分配;若SIPC規則對登記結算機構享受SIPC基金賠償有特別規定,則登記結算機構可享受SIPC基金賠償,但登記結算機構與證券交易合同相對方所獲得的賠償額之和,不得超過合同相對方損失數額。
終止合同後,任何資金或其他財產,都應歸屬於託管人。
(六) 客戶財產的分配
客戶債權及返還證券權利得到實現之後,託管人即按如下順序分配客戶財產:(1)返還SIPC依法先行墊付的財產。(2)返還客戶在客戶資產中佔有的相應分額。
經過以上分配之後,剩餘下來的財產視同券商資產,在客戶財產分配過程中未能完全獲得賠付的客戶債權,可以就其未獲償付的部分,作為無擔保債權參與券商資產的分配。
(七)客戶帳戶轉移
為保護客戶交易的正常進行,並且有序地實現被處置券商的清算,SIPA規定,託管人在事先得到SIPC同意的前提之下,可以無需徵得客戶同意,將客戶帳戶賣出或以其他方式轉移到其他券商(該券商必須也是SIPC成員),為此,託管人可以在其認為適當的條件下與客戶就帳戶的賣出或移轉所致的損失簽訂協議。SIPC在不超過其賠付限額的範圍內,可就上述損失提供擔保。
三、券商破產清算程序的資金支持
SIPA規定,SIPC負責設立SIPC基金,用於對券商客戶的賠償、預付款和完成保護程序的成本、僱員薪金和福利、律師和會計費、信貸協議承諾費​​、租金等。SIPA專門在”基金”一節中就基金的設立、基金的規模、基金的信貸額度等作出了規定,對基金的規模也有初始要求(即從1970年12月30日之後的一百二十個日曆日之內,基金的合計餘額減基金的開銷不應少於7500萬美元)。設立SIPC基金後,所有SIPC之收入應存入基金,所有費用支出都由基金列支。
(一) SIPC基金的來源
SIPC基金主要來源於會員會費、基金投資於美國政府證券的利息以及從銀團獲得的循環貸款額度。在必要的情況下,SIPC還可從SEC獲得最高達10億美元的借款(該借款由SEC從美國財政部借入)。SIPC會員繳納會費的計算方式隨年份的不同有所變化。最初,每個成員應向SIPC繳納初始會費,會費等於該成員公司在1969年內證券業務毛收入的八百分之一。由於基金可以將擁有的資金投資在美國政府保證的證券上,因此SIPC自有盈利能力,有的年份,會員僅按25美元繳交年費即可。
(二)費用支出
SIPC基金的支出主要是對券商客戶的賠償、預付款和完成保護程序的成本、僱員薪金和福利、律師和會計費、信貸協議承諾費​​、租金等。目前,SIPC基金的賠償限額是每個客戶50萬美元,其中對現金之賠償不超過10萬美元。並且僅支付經營失敗的會員資產不足以支付客戶之債權的部分。清算過程中,客戶完全取回其“可辯識財產”之後,若尚有債權未清償時,可由SIPC基金清償,但賠償額受到SIPC賠償限額的限制。若客戶之債權超過此限額,超出部分即納入被處置券商的普通債權受償。
SIPC的賠償限額隨著市場的變化而調整。迄今為止,SIPC賠償限額調整過兩次。第一次調整為現金與證券合計不超過10萬美元,對現金之賠償不超過4萬美元。第二次調整在1980年,賠償限額調整為現金與證券合計不超過50萬美元,現金不超過10萬美元。
簡而言之,美國風險券商的處置模式大致可歸納為:依法成立證券投資者保護公司後,由投資者保護公司設立投資者保護基金。當SIPC認為某會員已經破產或者有此危險時,經向法院請求判決後,依法定程序開始對破產券商進行清算,並使用投資者保護基金彌補客戶損失。這一處置模式對於美國證券市場的健康穩定運行具有積極作用,也為他國證券市場的建設完善提供了有益參考。
參考文獻:
1、 Security Exchange Act of 1934(USA)
2、 Security Investor Protection Act (USA)
原文作者:中國證券登記結算公司法律部伍靜

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